Nesse processo, o vendedor, cadastra um pedido de venda no PDV OMNI e emite um romaneio do pedido para entregar ao cliente. O pedido de venda é incluído no Millennium e o romaneio do pedido é entregue no caixa pelo cliente, para que o operador possa localizá-lo no Millennium e, então, finalizar a operação de venda.
Para realizar operações com pré-venda, são necessários alguns requisitos. No Millennium ERP, no menu principal: Em Vendas\Cadastros\Tipo de Pedido, na guia Geral:
- O campo Evento para Faturamento Automático de Pré-Faturamentos, deve estar vazio.
- O flag Mostrar Financeiro, deve ser desligado.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, configurar um evento de faturamento, sendo:
- Na guia Faturamentos, ligar o parâmetro Fat. de Pedido.
- Na guia Fiscal, ligar o parâmetro Impressora Fiscal.
Inclusão de pré-venda
No PDV OMNI, faça a inclusão do pedido de venda normalmente, lançando todos os itens, descontos, itens para presente etc. Na finalização da operação de venda, não serão lançados os pagamentos como vimos nas demais movimentações.
Perceba que as opções de lançamento de pagamentos foram omitidas da tela. Isto porque o vendedor irá apenas incluir o pedido de venda.
Finalize a inclusão do pedido e aguarde a impressão do romaneio de venda. Aqui temos um exemplo de relatório gerencial que foi customizado para imprimir o pedido de venda do cliente. Este comprovante será entregue ao caixa pelo cliente para efetuar o pagamento. |
|
No Millennium, em Vendas\Pedido de Venda, vamos fazer uma consulta para ver como foi incluído o pedido acima. Observe que a coluna Finalizado não está marcada e na coluna Qtde a Entregar ainda consta 1. Após o faturamento do pedido estas informações serão alteradas.
Para finalizar a operação de venda, o usuário do caixa irá selecionar o pedido de venda na tela do evento de faturamento e efetivar a movimentação.
Observe que os valores das colunas Entre e A entregar foram atualizados após o faturamento do pedido.