Caixa On-Line - SCC127

      Este programa é utilizado para realizar a baixa das pré-vendas e orçamentos feitos no balcão da farmácia. As pré-vendas podem ser finalizadas em Nota Fiscal Modelo Único, Nota Fiscal Manuscrita série D, em Nota Fiscal de Serviço eletrônica, SAT ou em documento ECF.

¹ F4 - NF M1/NF-e: Emissão da venda em M1 ou NF-e.

² F5 - ECF/NFC-e/S@T: Emitir a venda em ECF, NFC-e ou SAT.

³ F6 - [ NFS-e/NF D1|#F6]: Emitir a venda em NFS-e ou em nota fiscal modelo D1.

⁴ F8 - Abre a tela de conferência de itens: É um programa utilizado para fazer a conferência dos itens da pré-venda. Permite ao caixa verificar se todos os itens adicionados na pré-venda do cliente estão na cestinha. Para agilizar a conferência o usuário pode marcar a opção "Somar 1 automático ao passar o código de barras", permitindo ao usuário somente passar o produto pela leitora para fazer a conferência. Nesta tela também podem ser adicionados novos itens para a venda. Veja no final deste manual a configuração para liberação desta funcionalidade. Lembrando para que esse atalho funcione deverá estar parametrizado no programa "Parâmetros" na aba "Caixa" no campo "Conferir Itens na Pré-Venda" deverá estar diferente de "Nunca".
 
⁵ F12 - Liberar pré-venda em processamento: Esta função é utilizada quando uma pré-venda fica "presa" em um terminal, por exemplo, quando o usuário estava finalizando e deu queda de energia, o computador desligou ou a máquina travou. Teclando F12 a pré-venda é liberada para ser finalizada novamente.
 
⁶  I - Imprimir itens da pré-venda: Teclando "I" sobre a pré-venda, o sistema abre automaticamente o gerenciador de impressão para imprimir os itens da mesma (Controle de Expedição). Esta opção visa agilizar o processo de impressão de itens para a separação de mercadorias nas tele entregas centralizadas. Após a impressão dos itens, o sistema grava na coluna "I", um "S", indicando que os itens foram impressos corretamente. Quando utilizado cartão pré-venda, na impressão dos itens da pré-venda o número do cartão também é impresso, facilitando a separação das mercadorias para a tele-entrega.

O Caixa on-line é acessível para todos os tipos de terminais, com algumas restrições:

• A função 'F5- ECF/NFC-e' somente poderá ser utilizada se o terminal em uso possui uma impressora fiscal instalada, independentemente se a versão PAF está instalado ou não;
• A função 'DEL- Excluir pré-venda' somente poderá ser utilizada quando o terminal for PDV.

 
F9 - Lista os Orçamentos Pendentes: Esta função quando executada fará com que a tela se adapte para exibir todos os orçamentos de clientes realizado pelo usuário. Para efetivá-lo, basta selecioná-lo na área de visualização e pressionar a tecla correspondente para concretizar a venda. Para excluir/inativar o orçamento, basta selecionar o orçamento correspondente e pressionar a tecla "DEL" ou "Delete" e na sequência será solicitado "Usuário e Senha" do colaborador que possua acesso a essa ação. Caso o colaborador não tenha acesso a excluir/inativar o orçamento (guia 1 desmarcada), será exibido uma mensagem informando que o mesmo não tem permissão a essa ação. Caso seja necessário remover todos os orçamentos listados, o usuário precisa ter autorização para excluir, não possuir nenhum orçamento selecionado na lista de orçamento, e pressionar a tecla "DEL" ou "Delete". Na sequência será solicitado o "Usuário e Senha" do colaborador autorizado e em seguida exibirá uma nova tela com a seguinte pergunta: "Inutilizar  Todos os DAV-Orçamentos anteriores à" e solicitará que informe até que data será inutilizado os orçamentos. Após informar e confirmar, todos os orçamentos anteriores a data informada serão inativados para a filial logada.

Filtros Disponíveis

• Buscar por: Selecione se deseja que as consultas sejam feitas pelo número do cartão pré-venda ou pelo número do pedido gerado pelo SoftPharma e informe o número que deseja consultar ou deixe este campo em branco para que sejam exibidas todas as pré-vendas. Esse filtro somente estará disponível se parametrizado para utilizar o cartão Pré-Venda, em Parâmetros > aba 'Vendas' > guia 'Geral' > opção 'Cartão pré-venda', quando não houver essa parametrização o campo será apresentado como Cliente/Num. Pedido/Telefone (T.E.) permitindo ao usuário informar o número do pedido, telefone ou nome (parcial) do cliente.
• Situação: permite que sejam filtrados apenas os pedidos Ativos, Cancelados.
• Tipo: através deste campo permite ao usuário selecionar somente os pedidos com tele-entrega, sem tele-entrega, ou E-commerce, sendo que quando selecionada a opção "E-commerce" serão listadas as pré-vendas importadas através do[ Gerenciador e-Commerce.|C:\MENU\helpsoftpharma\imp340.htm]
• Qtde: selecione o número de pré-vendas/orçamentos que deseja que sejam exibidos como limite na tela do caixa on-line, por padrão é marcada a opção 20 (vinte).

      E então, serão listadas todas as pré-vendas/orçamentos de acordo com os filtros anteriores que estão pendentes para que seja faturada a nota fiscal ou ECF, em ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Basta o usuário selecioná-la e pressionar F2 para consultar os produtos da pré-venda/orçamento, F5 para a emissão do cupom, e pressionar F3 para atualizar todas as pré-vendas da tela.

Observações:

• • Para deletar uma pré-venda do caixa on-line, o sistema solicita a senha de liberação da pré-venda.
  • Para as farmácias que utilizam "cartão pré-venda" o usuário poderá utilizar este para a localização da pré-venda no caixa on-line, digitando o número do cartão ou passando pelo leitor de código de barras. Para utilizar cartão pré-venda, acesse o programa de Parâmetros e na guia Vendas marque a opção "Cartão pré-venda".
  • Para mudar a ordenação das informações na tela de listagem de pré-vendas Clicando nos "títulos" de consulta das pré-vendas, o sistema ordena de acordo com o título que foi clicado. Exemplo (pedido / data emissão / cliente...).
  • Após baixar as pré-vendas, os status dos pedidos no VTex serão alterados para "ERP Processando", além disso:
    • não será possível editar as pré-vendas oriundas do e-Commerce;
    • quando um pedido estiver cancelado, a pré-venda não poderá ser baixada no sistema, apenas cancelada;
    • quando um pedido estiver pendente, a pré-venda não poderá ser cancelada, apenas baixada;
    • Ao carregar uma pré-venda oriunda do Caixa On-line, o sistema validará se é um pedido e-Commerce se sim a mesma deverá ser baixada via Cupom Fiscal, NF-e ou Modelo único, após o processo de emissão do documento fiscal deverá atualizar o status do pedido para baixado, e também atualizará o vínculo entre o VTex e SoftPharma gravando a chave da nota gerada.

F8 - Conferência de itens

      Ao fazer a conferência de itens da pré-venda, o sistema substitui os dois últimos dígitos do código de barras por ** (dois asteriscos), porém apenas dos produtos com código de barras maior que seis dígitos. Esse processo faz com que o operador de caixa fique obrigado a passar o produto pela leitora e não digitar o código para a conferência.

Importante! 

• • Durante o processo de conferência de itens no Caixa On-line será apresentado o código interno item para os produtos fracionados que são cadastrados com o código interno ao invés do código de barras ou código de barras vinculado.
  • Para agilizar o processo de conferência de pré-vendas ou orçamentos, sempre que o produto configurado para a taxa de T.E estiver presente na venda, ele já virá como produto conferido, não necessitando de conferência. Ressaltamos que o produto "Taxa T.E" será validado pelo código do produto e não pelo nome.

F4 - NF M1/NF-e

      Para a emissão de NF-e, será validado os parâmetros presentes no programa "Configurações NF-e", que mencionaremos abaixo.

• "Permitir a emissão de NF-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)"
  • Desmarcado, e na pré-venda conter itens com tributação ISS e ICMS, abrirá o programa "Venda NF-e" somente com os itens ICMS.
  • Marcado, e na pré-venda conter somente itens com tributação ISS, se o produto "48-NFS-e" estiver ativo para a filial, abrirá o programa "Venda NFS-e".
• "Permitir a emissão de NF-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)" e "Permitir a emissão de NF-e somente com serviços tributados pelo ISS" marcados, abrirá o programa "Venda NF-e" com todos os itens.
• "Permitir a emissão de NF-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)" marcado e "Permitir a emissão de NF-e somente com serviços tributados pelo ISS" desmarcado:
  • Se na pré-venda conter itens com tributação ISS e ICMS, abrirá o programa "Venda NF-e" com todos itens.
  • Se na pré-venda conter somente itens com tributação ISS, apresentará a mensagem: "A NF-e está configurada para não permitir a venda somente com itens de serviços (ISS). Será necessário adicionar algum produto na venda, para a mesma ser aprovada, ou utilize o F6-NFS-e. Continuar?", se pressionar em Sim, abrirá o programa "Venda NF-e" e para que a venda seja gravada, será necessário ter um item com tributação diferente de ICMS.

F5 - ECF/NFC-e/SAT

      Para a emissão em ECF ou SAT, a venda prosseguirá sem discriminação da tributação do item. Para a emissão de NFC-e, será valiadod os parâmetros presentes no programa "Configurações de NFC-e".

• "Permitir a emissão de NFC-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)"
  • Desmarcado, e na pré-venda conter itens com tributação ISS e ICMS, abrirá o programa "Venda NFC-e" somente com os itens ICMS.
  • Marcado, e na pré-venda conter somente itens com tributação ISS, se o produto "48-NFS-e" estiver ativo para a filial, abrirá o programa "Venda NFS-e".
• "Permitir a emissão de NFC-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)" e "Permitir a emissão de NFC-e somente com serviços tributados pelo ISS" marcados, abrirá o programa "Venda NFC-e" com todos os itens.
• "Permitir a emissão de NFC-e conjugada (mercadorias e itens com tributação ISS)" marcado e "Permitir a emissão de NFC-e somente com serviços tributados pelo ISS" desmarcado:
  • Se na pré-venda conter itens com tributação ISS e ICMS, abrirá o programa "Venda NFC-e" com todos itens.
  • Se na pré-venda conter somente itens com tributação ISS, apresentará a mensagem: "A NFC-e está configurada para não permitir a venda somente com itens de serviços (ISS). Será necessário adicionar algum produto na venda, para a mesma ser aprovada, ou utilize o F6-NFS-e. Continuar?", se pressionar em Sim, abrirá o programa "Venda NFC-e" e para que a venda seja gravada, será necessário ter um item com tributação diferente de ICMS.

F6 - NFS-e/NF D1/SAT

      Caso a pré-venda contenha somente itens com tributação ISS e o produto "48-NFS-e" estiver liberado para a filial, abrirá o programa "Venda NFS-e" para que a venda do serviço seja efetuada.
      Se na pré-venda conter itens com tributação ICMS e ISS, será apresentado a mensagem: "A pré-venda/orçamento contém itens com tributação do tipo ICMS e ISS. Para emissão dessa venda utilize uma das seguintes formas de emissão: ECF, NFC-e, SAT ou NF-e".

Informações Da Tela

• Pedido: Mostra o número do pedido. Este é um código para controle interno do SoftPharma.
• Modo Pagamento: Mostra o modo de pagamento em que a pré-venda foi realizada.
• Cliente: Mostra o código do cliente na base de dados da farmácia.
• Nome: Exibe o nome do cliente.
• Vd.: Código do vendedor que efetuou a pré-venda.
• Valor: Valor líquido da pré-venda (já considerando os descontos aplicados).
• Controle TE: Informa se a pré-venda está foi originada com T.E.
• Hora Emissão: Mostra a hora exata em que a pré-venda foi realizada.
• I: Indica se os itens da pré-venda já foram impressos para a expedição de mercadorias. Esta opção é muito utilizada nas redes que trabalham com tele-entrega centralizada, onde a central de entregas imprime os itens da pré-venda para facilitar a expedição dos produtos. Quando os itens foram impressos, esta coluna é preenchida com "S" (Sim).
• Data Emissão: Informa a data em que a pré-venda foi realizada.
• Hora Negociada TE: Se houver negociada para a entrega da mercadoria, será exibida nesta coluna.
• Região: Informa qual a região da cidade informada para o bairro do cliente.
• Bairro: Informa o bairro informado para o cliente.

Importante! Ao deletar uma pré-venda o sistema emite automaticamente a nota fiscal referente à mesma e o seu imediato cancelamento.

PAF-ECF

      PAF-ECF é o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Este é um projeto criado pela CONFAZ junto às Secretarias da Fazenda dos Estadps, e define ccomo deve ser o funcionamneto de aplicativos utilizados nos Pontos de Venda (PDV) na sua comunicação com os emissores de cupons fiscais (ECFs).

      Este programa define uma série de regras que devem ser seguidas pelas Empreasa desenvolvedoras de software, dentre elas, as descritas abaixo:

• Ao emitir a Redução Z ou durante o processo do início do dia da ECF o sistema automaticamente cancelará as pré-vendas pendentes, emitindo cupom fiscal e na sequencia cancelando o mesmo, esse mesmo processo ocorrerá quando o usuário pressionar a tecla Del/Delete sobre uma pré-venda no Caixa-Online, lembrando que somente ocorrerá se no terminal houver impressora fiscal cadastrada.

Somente para a versão PAF-ECF laudo 2.4:

• Pré-vendas mescladas: O usuário pressiona Ctrl + M para ativar a função, habilitando as caixas de seleção em frente às pré-vendas;
• Com a função ativa, o usuário seleciona os lançamentos que deseja mesclar e pressiona "M" para finalizar o processo;
• Este processo consiste em cancelar os lançamentos selecionados e emitir um novo lançamento, utilizando nova numeração e contendo todos os itens agrupados;
• O cancelamento de pré-vendas que estão sendo mescladas remete ao processo de cancelamento de pré-vendas atual, ou seja, emite o cupom fiscal e faz o cancelamento subseqüente para cada pré-venda;
• Existem algumas restrições para este processo, tais como:
  • Os lançamentos devem estar ativos e não podem estar "em processamento";
  • Não podem se referir à tele entregas;
  • Devem possuir a mesma condição de pagamento e mesmo cliente/convênio;
  • A farmácia deve utilizar o processo de múltiplos vendedores;
• Alguns detalhes sobre o funcionamento deste processo:
  • Ao acessar aplicativo, o sistema busca as pré-vendas com tele-entrega ativas que foram originadas em outra filial;
  • Verifica se parte da numeração condiz com a data de emissão da pré-venda;
  • Cria uma nova pré-venda utilizando-se da numeração da loja (destino da pré-venda);
  • Exclui o lançamento antigo (que veio da outra filial);
  • Todo este processo é replicado de forma que a filial de "origem" do lançamento consegue identificar que a numeração da pré-venda foi alterada.

CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Caixa on-line - SCC127" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Guias

• Desmarque a guia 1 para que o usuário não tenha acesso a deletar Pré-Vendas/Orçamentos/DAV.
• Desmarque a guia 2 para que o usuário TENHA acesso a inserir novos produtos na tela de conferência da pré-venda. Neste momento somente serão inseridos os itens, os descontos e alterações de preços são calculados na tela de vendas.
• Desmarque a guia 4 para que o usuário não tenha acesso a trocar a condição de pagamento (CTRL+E).
• Desmarque a guia 5 para que o usuário possa trocar a condição de pagamento sem a necessidade de senha de liberação de pré-venda.
• Desmarque a guia 6 para que o usuário possa ter acesso a opção "E-commerce" no campo "Exibir pré-vendas".