Este programa será utilizado para realizar a mesclagem de cadastros repetidos, pertencentes à um mesmo cliente, facilitando a manutenção e organização do cadastro de clientes. A partir do processo de mesclagem será criado um novo cadastro ao cliente que conterá todas as informações referentes ao mesmo. A mesclagem possibilitará a junção das informações, convênios e dados do cliente que até então estavam distribuídos em 02 ou mais cadastros.
Essa mesclagem de clientes, também envolverá a migração de todas as movimentações realizadas nos cadastros, que após a mesclagem deixarão de existir. Portanto, o usuário deverá estar atento quando decidir mesclar cadastros, pois este é um processo IRREVERSÍVEL.
Acesso Rápido Localização: Cadastros > Mesclar Clientes | |
|---|---|
| F4 ou ALT + M | Mesclar cadastros |
| F5 | Marcar para Mesclar |
| F6 | Definir principal |
| F7 | Consultar clientes |
| ALT + D | Listar duplicados |
| ALT + C | Configurar |
| ALT + P | Procurar |
| ALT + F | Sair do programa |
- Buscar duplicados por: Neste campo, defina o filtro de busca para localizar os clientes desejados.
CPF/CNPJ: Ao selecionar esta opção, no campo de pesquisa insira o número do CPF/CNPJ do cliente.
Nome: Ao selecionar esta opção, no campo de pesquisa insira o nome do cliente desejado. O atalho de busca ao cliente não estará disponível para pesquisa, o nome deve ser inserido. Para auxiliar na busca, o usuário poderá utilizar o caractere % (percentual), nesta tela em específico o % definirá os clientes que serão buscados. Observe:
Ao inserir o % antes do nome: será buscado todos os clientes cujos nomes terminam com o nome inserido;
Ao inserir o % depois do nome: será buscado todos os clientes cujos nomes começam com o nome inserido;
Ao inserir o % antes e depois do nome: será buscado os clientes cujos nomes contenham o nome inserido;
Após inserir a informação para busca pressione em "Procurar". O sistema iniciará a busca e os cadastros encontrados serão carregados na tela para iniciar o procedimento mesclagem. Lembrando que, o horário para a migração das movimentações já deverá estar devidamente configurada na tela Configurar Horário de Execução, acessada pelo atalho ALT + C.
Clientes encontrados: neste quadro aparecerão todos os cadastros localizados, a partir da informação inserida no campo de busca. Nele apresentará as seguintes informações: nome completo, código e CPF/CNPJ do cliente. O usuário deverá marcar o campo à frente do cadastro que deseja mesclar. Conforme for marcando os cadastros, os convênios aos quais cada um pertence aparecerão no quadro "Convênios" juntamente com algumas informações do convênio.
Convênios: neste quadro, os convênios vinculados a cada cliente/cadastro selecionado no quadro acima, serão carregados apenas para visualização das seguintes informações: convênio, código, CNPJ, data última compra do cliente e saldo devedor.
Atenção
Quando um cliente for desmarcado no quadro "Clientes Encontrados", o(s) convênio(s) vinculado(s) a ele sairá automaticamente deste quadro.
Mesclagem
Após selecionar os cadastros que serão mesclados, escolha 01(um) e defina-o como 'Principal', pressionando o atalho "F6" sobre ele. Caso, não seja definido o cadastro Principal o sistema apresentará a mensagem: "Para ser possível mesclar o cadastro de clientes é necessário indicar o cadastro principal".
Quando os cadastros, que serão mesclados, estiverem selecionados e um deles definido como principal, pressione o botão "Mesclar", para que a mesclagem seja efetuada. Como o processo de mesclagem é irreversível, o sistema apresentará a mensagem: "Processo de mesclagem do cadastro de clientes é irreversível. Confirma a execução da mesclagem dos clientes selecionados?", se [Sim] todos os cadastros que estavam na tela sumirão. A partir deste momento os cadastros mesclados não existirão mais!
Se realizar a busca pelo cliente o sistema já localizará o seu novo cadastro, criado a partir da mesclagem. Nele estarão vinculados todos os convênios que o cliente pertence e é beneficiado mas, que até então, estavam vinculados aos antigos cadastros.
Atenção
O novo cadastro estará apto para realizar vendas e qualquer outra operação que desejar. As movimentações realizadas nos cadastros mesclados (títulos, histórico,...) só irão para este novo cadastro, após o horário configurado para a execução da migração.
Funcionalidades
- Mesclar Clientes (F4 ou Alt + M): após selecionar os cadastros pertencentes ao mesmo cliente e que deseja mesclar, pressione uma destas opções para efetuar a mesclagem. Ao pressioná-lo o sistema informara que o processo é irreversível e solicitará confirmação para a mesclagem. Pressionando [Sim], os cadastros estarão mesclados.
- Marcar para Mesclar (F5): é utilizado para marcar os cadastros que serão mesclados. Certificando-se que os cadastros carregados em tela, referem-se ao mesmo cliente, pressione "F5" ou a tecla 'Espaço' sobre o registro do cliente e ainda pressione o mouse sobre o campo , localizado à frente do nome do cliente, para marcá-los como "Cadastros a serem mesclados".
- Definir Principal (F6): após selecionar os cadastros que serão mesclados, escolha e defina apenas 01(um) como "Principal". Será a partir das informações constantes neste cadastro escolhido, que será criado o novo cadastro do cliente. Após escolher o cadastro principal, pressione "F6" sobre ele para defini-lo e destacá-lo como principal, em seguida o cadastro ficará na cor verde para facilitar sua identificação. Se desejar trocar o cadastro principal, pressione "F6" sobre cadastro desejado, com isso o que estava selecionado como principal, ficará selecionado apenas para ser mesclado.
- Consultar Clientes (F7): será utilizado , quando houver dúvidas se os cadastros em tela pertencem ao mesmo cliente ou ainda, para escolher o cadastro principal. Considerando que apenas as informações deste cadastro irá para o novo cadastro, é de grande importância verificar e selecionar o cadastro mais completo e/ou mais atualizado. Pressionando "F7" sobre cada registro será aberto o Cadastro de Clientes, já carregado com as informações do cliente selecionado.
- Listar Duplicados: utilizado para visualizar os clientes que possuem mais de 02(dois) cadastros.
- Configurar: utilizado para configurar o horário para migração das movimentações dos cadastros mesclados para o novo cadastro. Esta configuração deverá ser o 1º procedimento a ser realizado. Somente após configurar horário para a execução da migração, o usuário conseguirá buscar e mesclar cadastros.
Configurações por Usuário
Para este programa o sistema permitirá duas configurações específicas por usuário. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o programa Cadastro de Usuários (Parâmetros > Usuários) informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Mesclar Clientes - CAR104" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
DESMARQUE a Tabulação 1 (Mesclar Clientes) para que o usuário consiga mesclar apenas cadastros que possuem CPF/CNPJ cadastrados, ou seja, ao inserir a informação de busca e pressionar em "Procurar", o sistema buscará conforme o filtro de busca escolhido, porém só localizará clientes com CPF/CNPJ cadastrados.
DESMARQUE a Tabulação 2 (Liberar Tabulação 2) para que o usuário tenha acesso ao botão "Configurar", impossibilitando-o de agendar horário de execução para a migração de movimentações.