Conferência de Recebimento de Notas de Entrada - CPA123

      Este programa é utilizado para fazer a conferência do recebimento das notas de entrada de mercadorias, permitindo a visualização e seleção de todas as notas das entradas que já foram recebidas, conferidas e arquivadas pelo Contas a Pagar. Este processo é importante pois muitas vezes o fornecedor envia as mercadorias mas não manda a nota fiscal ou a duplicata e na hora de efetuar o pagamento faltam informações.

¹ALT + G - Grava as notas fiscais selecionadas com a informação de entregue no contas a pagar.

²ALT + O - Abrirá uma tela onde será possível informar observações referente ao título selecionado.

³F9 - Pesquisar nota - disponível somente se houver notas listadas na tabela, e efetuará o mesmo processo que o botão gravar, porém para uma nota específica. 

      Veja abaixo a descrição de cada campo:

• Fornecedor: informe o código do fornecedor, ou pressione F2 para fins de consulta, há também o filtro avançado que permitirá ao usuário detalhar mais a sua consulta.
• Filtrar por: Selecione se deseja filtrar as informações pela data de emissão, vencimento ou lançamento das duplicatas.
• Intervalo de data: Informe entre quais datas deseja fazer a consulta de acordo com filtro acima.
• Situação: Informe qual é a situação das notas / títulos que deseja consultar.
  • Entregues: São as notas que foram marcadas como entregue ao setor de convênios para ser arquivada.
  • Não entregues: São as notas que ainda não foram entregue ao setor de convênios para ser arquivada.
• Intervalo de Filial: Caso a farmácia possui uma ou mais filial, e no banco de dados do SoftPharma está todos os lançamentos das filiais, o usuário pode informar de que filial, até que filial, quer visualizar as informações no vídeo.
• Selecione as filiais: campo múltipla seleção que permitirá ao usuário selecionar uma, várias ou todas as filiais cadastradas no sistema.
• Total selecionado: localizado no inferior da tela apresenta a somatória do valor das duplicatas selecionadas pelo usuário, e quando esse valor for igual a 0 (zero) será representado pelo sinal <>.
• Observações:
  • O SoftPharma mostra as notas entregues com ícones na cor verde as que ainda não foram entregues na cor vermelha.
  • O sistema informa na tela em ordem de emissão (entrada) das notas e o usuário pode utilizar o sub-título onde diz "Vencimento" (clicando nele) para ordenar em data de vencimento ou nos outros sub-títulos para ordenar conforme a necessidade. Para marcar as notas como "entregues" ao Contas a Pagar, selecione todas as notas desejadas e clique no botão "Gravar".
  • Caso selecionado uma nota de forma errada (que ainda não recebeu), para colocá-la novamente com "não entregue", o usuário deve selecionar a nota utilizando o filtro "Não entregues", selecionar e clicar novamente em Gravar.
  • Quando o usuário selecionar uma duplicata e for sinalizada como "Entregue", caso essa á esteja vinculada em um lote, o sistema apresentará esse lote ao usuário facilitando assim a verificação das informações.

      O programa poderá ser configurado para atender farmácias em que no processo de trabalho existam duas pessoas com funções diferentes: onde a primeira é responsável pelo recebimento das duplicatas e identificação da mesma como entregue, e a outra pessoa é a responsável pelas demais funções como agrupar em lote, reparcelar e efetuar os pagamentos das duplicatas. 

      Como o novo processo de conferência consiste em não solicitar o lote do contas a pagar ao sinalizar a duplicata como entregue, a farmácia que possui esse formato de conferência, deverá desmarcar a guia 01 do programa "CPA123 – Conferência Nota de Entrada", no perfil do usuário conferente, ou seja, dessa forma não será solicitada a vinculação de um lote quando o usuário marcar a duplicata como entregue através do botão gravar.

CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Conferência Notas de Entrada - CPA123" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Guias

• Desmarque a guia 1 para que o usuário não possa vincular lotes quando marcar uma duplicata como entregue.