O objetivo deste manual do usuário é treinar o usuário que deseja usar o PROMO na administração de suas promoções.
Ele fornece instruções passo a passo detalhadas para ajudá-lo a criar e gerenciar promoções por meio do PROMO Management Console , além de detalhar conceitos e definições para cada componente do produto.
Capítulo 1 - Sobre o manual
Contém descrições gerais sobre o conteúdo do manual.
Capítulo 2 - Introdução
Contém uma introdução ao produto PROMO e sua composição.
Capítulo 3 - Console de Administração
Contém conceitos gerais sobre o uso do console, como conexões e navegação no menu.
Capítulo 4 - Módulo Dashboard
O procedimento para usar o Dashboard é descrito.
Capítulo 5 - Módulo de Operação
É descrita a operação para criação e administração de Departamentos, Campanhas, Promoções, Modelos de Promoção e Fluxo de Trabalho.
Capítulo 6 - Módulo de fluxo de trabalho
É descrito o procedimento para criar e gerenciar o fluxo de trabalho, para promoções e listas de preços.
Capítulo 7 - Módulo de Distribuição
Descreve a operação para criar, modificar e distribuir mapas, simular promoções e mapas e distribuição nas redes sociais.
Capítulo 8 - Módulo de preços
O procedimento para criar e gerenciar listas de preços é descrito.
Capítulo 9 - Módulo Lealdade
O procedimento para criar, editar e gerenciar itens de lealdade (cupons e cartões) é descrito.
Capítulo 10 - Módulo de relatórios
Descreve os relatórios que podem ser gerados no PROMO .
Capítulo 11 - Módulo de negócios
Contém as configurações especiais que podem ser feitas através do console de administração do PROMO , como registros de unidades, empresas, regiões e lojas departamentais.
Capítulo 12 - Módulo de administração
Descreve as configurações disponíveis para o console PROMO .
Capítulo 13 - Módulo de segurança
As operações de administração e configuração de usuários e acessos são descritas.
Capítulo 14 - Módulo de alarme
A operação de configuração e as notificações de alarme são descritas.
Capítulo 15 - Módulo de suporte
As operações de administração do banco de dados e as opções de gerenciamento de suporte são descritas. Fornece informações sobre perguntas consideradas frequentes.
Capítulo 16 - Promoções modelo
São explicadas as etapas para a montagem de promoções regulares registradas na PROMO.
Será usado para destacar esclarecimentos sobre o tópico atual. |
Será usado para indicar ao usuário as precauções que devem ser consideradas. |
O PROMO fornece a seguinte documentação:
O PROMO é uma solução que permite separar o gerenciamento das promoções do ponto de venda. Permite definir uma grande variedade de promoções e é extensível sem a necessidade de fazer modificações nos pontos de venda.
O PROMO elimina a dependência de codificação e manutenção, reduz os tempos de implantação e teste. Possui uma interface gráfica que chamaremos de Console de Administração - PROMO , que facilita o registro de uma promoção, tornando-a um processo rápido e intuitivo. Essa qualidade acelera o processo de deixar uma promoção.
O PROMO foi projetado como uma ferramenta extremamente útil e simples de usar, destinada aos varejistas, para que eles possam gerenciar centralmente as promoções em vigor nas diferentes regiões e locais.
No PROMO, você pode criar promoções por composição de condições (combos), promoções definidas por condições simples, criar benefícios, conceder cupons e pontos de fidelidade, podendo configurar os parâmetros correspondentes a cada promoção, conforme necessário.
Também permite a montagem de promoções de modelos que podem ser usadas como modelos, economizando tempo de criação e maior confiança na coerência da promoção.
Regras de coexistência e pedidos de aplicativos podem ser definidos entre as promoções atuais. Esses parâmetros serão utilizados, através de algoritmos altamente eficientes, para determinar o conjunto de promoções que participam de uma determinada venda. Essas promoções serão informadas ao ponto de venda, que ficará encarregado de aplicar as promoções relatadas pela PROMO no bilhete.
O PROMO oferece a possibilidade de gerenciar cupons de forma centralizada, registrando as transações que os emitem e mantendo estatísticas (KPI) das transações e cupons registrados, bem como é possível gerenciar cartões de fidelidade de forma centralizada, gerenciando os diferentes perfis de cartões e seus movimentos.
O PROMO permite que você registre reversões de itens de fidelidade devido a devoluções ou notas de crédito feitas no ponto de venda em que cupons e cartões estão envolvidos.
No console de administração da PROMO , também será possível gerenciar e configurar alarmes que servirão de aviso antes de determinados eventos, além de incorporar o módulo Preços, com o qual várias listas de preços podem ser administradas para os itens presentes na transação.
Ferramenta WEB para administração de promoções, cupons e cartões de fidelidade, além de alarmes e tabelas de preços. É o componente encarregado de gerar o arquivo de definição de regras de negócios (mapa de promoções) que será usado pelo mecanismo de promoções para avaliá-las. É responsável por gerenciar a emissão e o resgate de cupons de forma centralizada, por gerenciar cartões de fidelidade, por criá-los, por associá-los aos clientes, por ver seu histórico e gerenciar saldos.
É o componente PROMO encarregado de resolver e relatar as promoções que participam de um ticket de acordo com as definições (promoções) que foram geradas por meio do console. É também o link entre o ponto de venda e o console de administração central para tudo relacionado ao gerenciamento de itens de fidelidade.
As funções desempenhadas pela PROMO :
O PROMO , por meio do Console de administração , permite definir promoções por meio de uma combinação de componentes: condições simples, intervalo de tempo, combinações e benefícios.
Por meio do console de promoções, é feita a definição dos mapas nos quais as promoções atuais estão relacionadas por meio de regras de coexistência e pedidos de aplicativos.
Os cupons PROMO podem ser gerados e gerenciados para serem emitidos e resgatados por meio de uma transação.
Também é possível gerar cartões de fidelidade, podendo registrar diferentes perfis de cartões de fidelidade, como GiftCard, bolsas ou cartões de ponto, gerenciar o saldo, associá-los aos clientes e permitir sua participação em promoções para aumentar ou diminuir sua saldo de acordo com a promoção aplicável.
É incorporada a possibilidade de gerar alarmes, que servirá para alertar certos usuários sobre eventos relevantes que ocorrem no console e / ou transação, bem como a possibilidade de administrar listas de preços e gerenciamento de etiquetas no console de promoções. expandindo o potencial do aplicativo.
O console de administração é uma ferramenta da Web; portanto, a conexão pode ser remota ou local, através do uso de um navegador como o Chrome ou o Firefox.
Para conectar-se ao console, é necessário entrar na página http: // IP-SERVER : PORT_INSTALACION / promo onde:
Depois de conectado ao console, você deve inserir o nome de usuário, senha e empresa à qual deseja se conectar.
Por padrão, ao iniciar o console do PROMO pela primeira vez, as credenciais serão (diferenciam maiúsculas de minúsculas):
Com a implementação do SAML2 da PROMO, será alcançada a integração do PROMO com um sistema de autenticação externa dos usuários do console do PROMO. Deve-se levar em consideração que, no console, existem funções de usuário que permitem o acesso às diferentes funcionalidades que devem ser mantidas no console. Sempre será necessário que o usuário seja criado no banco de dados para poder acessar o console e executar a autenticação.
Quando o Promo opera com essa integração, a tela de login proposta neste manual não será exibida, mas o login de cada varejista que foi integrado ao SAML2 será visto.
Após o login e a autenticação, você verá a tela principal do Promo Management Promo.
Dependendo dos módulos adquiridos, mais ou menos opções aparecerão disponíveis nos menus de navegação. Este documento cobrirá todas as opções disponíveis do aplicativo. |
Existem dados que o usuário deve inserir no console e são comuns a todos os componentes.
Nas telas do console da PROMO, você encontrará os seguintes botões:
Lembre-se de que, se você pressionar cancelar em qualquer uma das telas de um fluxo, o que você faz é cancelar totalmente o fluxo que estava em execução. |
Em todas as telas em que um grande número de registros é exibido, haverá uma paginação das informações, para facilitar a navegação.
Os números das páginas disponíveis para poder navegar entre elas serão mostrados na parte inferior de cada tela.
Os Dashboards são representações gráficas de métricas-chave ou KPIs envolvidos na realização dos objetivos de uma estratégia de negócios que é orientada para otimizar a tomada de decisão.
Os Dashboards do PROMO permitirão monitorar o grau de aplicação e o escopo das diferentes promoções, cupons e cartões com base nos diferentes indicadores predefinidos.
Nesse menu, você pode visualizar os KPIs de vendas, promoções e cupons.
Esta seção mostra os indicadores relacionados às transações de vendas impactadas no banco de dados PROMO.
Os registros serão exibidos com base no período selecionado e os KPIs representarão os valores de diferentes aspectos das vendas realizadas.
Esta seção mostrará os indicadores referentes às Promoções concedidas a partir do ponto de venda impactado no banco de dados PROMO.
Esses registros serão exibidos com base em um período selecionado e os KPIs representarão o fluxo das promoções aplicadas nos diagramas.
Esta seção mostra os indicadores referentes aos cupons concedidos a partir do ponto de venda impactado no banco de dados PROMO.
Os registros serão mostrados com base no período selecionado e os KPIs representarão nos diagramas o fluxo dos cupons emitidos e / ou resgatados conforme configurado.
Existem indicadores sobre cartões ativos.
Os registros serão exibidos com base no período selecionado e os KPIs representarão os cartões ativados no período indicado.
Cada um desses painéis pode ser editado tanto em seu formato quanto nos dados exibidos.
Nesse menu, você pode criar campanhas, modelos de promoção e promoção,
A opção "Promoções a aprovar" aparecerá apenas quando mais de uma etapa de aprovação tiver sido definida em qualquer um dos fluxos de trabalho definidos. |
Esta opção é encontrada no menu " Operação " do console do PROMO e permite gerenciar diferentes campanhas.
Por padrão, ao instalar o console, a campanha "BLACK FRIDAY" é carregada como exemplo, que pode ser reutilizada ou desativada conforme necessário.
As campanhas podem ser classificadas de acordo com a finalidade ou objetivo das promoções que agrupam.
Por exemplo, " Campanha napse ", onde todas as promoções do appliance podem ser agrupadas .
Outro exemplo poderia ser " Campanha de Natal ", onde as promoções agrupadas nesta campanha são aquelas que entrarão em vigor durante a temporada de Natal.
As campanhas podem ser definidas de acordo com as necessidades do revendedor e terão apenas o objetivo de organizar promoções no console.
Você deve pressionar o botão " Novo " e a seguinte tela aparecerá para completar os dados da campanha:
Os seguintes dados devem ser inseridos:
Depois que os dados são carregados, o botão " Salvar " deve ser pressionado .
Embora o PROMO permita que cada cliente gere suas próprias campanhas, deve-se ter em mente que, uma vez criados, pois são fatores condicionantes para estruturar as tarefas que compõem as promoções, o sistema não permitirá excluí-las. |
Uma promoção é uma ferramenta de marketing usada para informar, convencer e lembrar os consumidores em potencial da existência de um produto ou serviço, na esperança de influenciar os sentimentos, crenças ou comportamento do destinatário, estimulando a demanda.
As promoções têm certas restrições ou condições que devem ser atendidas para obter os benefícios associados a elas.
Para o PROMO, uma promoção é uma função que leva em um contexto (Contexto: todos os elementos que fazem parte de uma transação (produto, cupons, clientes, eventos, meios de pagamento) e os dados específicos da transação (número da loja, terminal, data e hora).) como entrada e retorna um novo contexto (com os benefícios resultantes e os elementos beneficiados) como saída e os informa ao aplicativo do ponto de venda do PDV.
Para que uma promoção seja considerada "Completa", pelo menos uma " Condição " e um " Benefício " devem ser definidos nela.
Uma " Condição " pode ser composta de elementos ou uma coleção de elementos relacionados que atendam a certas características definidas, chamaremos de conformação desses conjuntos de elementos.
Os conjuntos também podem ser compostos de todos os elementos do tipo que foram selecionados, sem a necessidade de configurá-los para qualquer tipo específico de atributo.
Para acessar a tela "Gerenciamento de promoções", selecione a opção "Promoções" no menu "Operação".
A tela a seguir será apresentada, onde as promoções já geradas serão listadas indicando seu status, bem como novas promoções podem ser geradas no botão "Nova promoção".
Deve-se levar em conta que uma promoção deve ser composta de pelo menos uma condição e um benefício para ser considerada como "Completa".
Condições simples e / ou por composição: essas são as restrições definidas para uma promoção. Essas restrições devem ser atendidas para acessar o benefício que a promoção oferece.
Nas promoções de combinação, o elemento ou elementos a serem beneficiados DEVEM ser definidos dentro da mesma condição por composição ou combinação. |
Você deve pressionar o botão "Nova promoção" na janela " Gerenciamento de promoções " e as seguintes seções serão exibidas:
Modelos de promoção : aqui os modelos de promoção carregados como modelo serão exibidos. Quando um modelo é selecionado, os dados são preenchidos automaticamente conforme carregados no modelo escolhido.
Cabeçalho : nesta seção, os seguintes dados devem ser inseridos:
Se o módulo de redes sociais não tiver sido adquirido, apenas a opção "Ponto de venda" será exibida |
Se a promoção for publicada em algumas redes sociais, é necessário carregar uma imagem para torná-la visível corretamente. |
Sugestão
Imagem associada
A imagem não deve exceder 1 MB e deve estar no formato .PNG ou .JPG. |
Depois que esses campos forem carregados conforme apropriado, você deverá pressionar o botão " Salvar " e irá para a tela " Definição da promoção " .
Definir uma promoção
Para concluir o processo de geração de uma promoção, as seguintes informações devem ser preenchidas na tela "Definir promoção".
Cabeçalho : mostra os dados inseridos na tela anterior. Há um botão"Editar" (permite editar o cabeçalho novamente) e um botão"Resumo" que mostra um resumo do status e do conteúdo da promoção.
Imagem associada: se uma não tiver sido carregada anteriormente, a carga pode ser feita na opção "Adicionar imagem".
As condições do tipo Intervalo de tempo são aquelas que avaliam as características da transação atual, permitindo criar condições com base em dados próprios, como data, hora e periodicidade.
Elementos
Vamos chamar de Elements os diferentes tipos de componentes que podem fazer parte de uma promoção. Esses componentes farão parte da condição da promoção e do benefício.
O tipo ou tipos de elementos nos quais a condição será definida deve ser selecionado usando os seguintes botões:
Os atributos disponíveis por padrão para cada um dos elementos disponíveis são:
Multimoeda Diferentes tipos de moeda podem ser adicionados, para serem usados como a " Condição Simples " de uma promoção :
Os diferentes tipos de moeda podem ser carregados por catálogo, caso você queira usar moeda estrangeira.
Ao editar ou criar uma promoção, na seção " Condições simples " , selecionar o elemento "Transação" exibirá o atributo " Moeda ", que exibirá os comparadores "Igual" e "Diferente". Quando você começar a escrever na caixa de diálogo de cada um, ele sugerirá de acordo com o que é carregado no catálogo, se houver, se você não selecionar uma opção sugerida ou se desejar inserir uma opção diferente, poderá escrevê-la e pressionar a tecla tab nesta tela. Ao ter o atributo " Moeda ", você pode definir promoções específicas ou excluir promoções para uma determinada moeda. Se a moeda não estiver definida como parte da condição, a promoção para todas as moedas será aplicada. Para benefícios do tipo de desconto Novo preço , em casos de moeda estrangeira, você deve definir a exclusão da moeda estrangeira ou definir promoções específicas; caso contrário, se a moeda não for definida como parte da condição, ela será aplicada a todas as moedas. Para promoções que usam cartões ou cupons de fidelidade, deve-se considerar que, se a transação for em moeda estrangeira e se aplicar a essa moeda, ela deverá ser resolvida com a criação de um tipo diferente de cartão ou cupom de fidelidade (seu valor será aplicado a essa moeda) moeda, não se acumularão em ambos). |
Usando as setas ao lado de cada elemento, a lista de atributos será exibida e, em cada atributo, uma lista de comparadores será exibida .
As opções tratadas para a maioria dos atributos são:
Por exemplo, uma condição pode ser gerada pelo elemento "Produto", selecionando o atributo "Departamento" e o comparador "EQUAL", onde a seguinte tela será apresentada:
Aqui você também pode carregar os dados da condição por meio de um arquivo, pressionando o botão "Selecionar arquivo". O arquivo a ser carregado pode ser um arquivo .xls ou texto sem formatação separado pelo delimitador configurado.
Nesta tela, você pode selecionar o tipo de "Operações entre elementos", selecionando a combinação suspensa na parte superior.
Os elementos podem ser relacionados a eles por meio dos seguintes operadores lógicos:
Depois que os dados correspondentes ao elemento " Produtos " que participam da promoção forem inseridos , "Continuar" será clicado, com a condição configurada da seguinte forma:
Você pode selecionar o número de atributos que deseja definir na condição, por exemplo, produtos com Departamento igual a Eletrônicos e que também são Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC e PHILIPS.
Cada elemento tem a opção de selecionar " Aplicar a todos " e, ao fazer isso, a condição será aplicada a todo o conjunto do elemento selecionado.
NOTA
Os conjuntos resultantes também podem ser usados para combinar com outros novos conjuntos. |
Os Atributos definem as características dos elementos com os quais a seleção de pertencer a um determinado conjunto será feita e dependerão do tipo de conjunto ou elemento selecionado.
Para definir um critério de agrupamento, você deve clicar no ícone "Lápis" que aparece à direita do elemento que você deseja agrupar (neste exemplo, o elemento Produtos).
O pop-up "Condições simples (agrupamento)" será apresentado com um menu suspenso que mostra as opções de agrupamento.
Os seguintes comparadores são usados para cada atributo de aplicativo:
Se, por exemplo, "Maior que" estiver selecionado, o pop-up será exibido com as seguintes opções:
Neste exemplo, os critérios de agrupamento por "Quantidade", "Magnitude" ou "Preço total" podem ser indicados para o elemento "Produto", conforme mostrado na imagem a seguir:
Se o item "Clientes" tiver sido selecionado em vez do elemento "Produto", os critérios de agrupamento a serem exibidos serão "Saldos" e "Pontos".
O PROMO permite gerenciar conjuntos agrupando os seguintes elementos:
Outros exemplos de agrupamento podem ser:
Promoções por composição, combinação ou pacote são aquelas aplicadas quando a formação das sub-notas é concluída com os dados de contexto recebidos do PDV.
Uma combinação pode ser composta de N componentes.
Nas promoções de combinação, o elemento ou elementos a serem beneficiados DEVEM ser definidos como um componente de combinação . |
Para criar essas promoções, um ou mais elementos devem ser adicionados na seção "Condições por composição".
Cada componente de um combo é composto de um elemento, cada um com sua própria configuração.
Os "Combos" são grupos de subtítulos no contexto da transação e os benefícios serão aplicados quando as condições indicadas nos referidos subtítulos forem cumpridas, como se fosse um ticket completo.
Para adicionar um componente combinado, o botão "Adicionar" deve ser selecionado e os elementos com os quais os combos podem ser definidos serão exibidos como mostrado na imagem a seguir:
A seleção de um dos elementos exibirá o seguinte pop-up: (neste exemplo, o elemento "Produtos" foi selecionado)
Os seguintes dados estão associados em um componente combinado :
Em geral, mínimo e máximo devem ser usados com valores iguais. |
Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Produto", o combo Unidade de medida exibirá as opções "Quantidade", "Magnitude", "Preço total".
Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Cupons", o combo Unidade de medida exibirá as opções "Quantidade" e "Quantidade".
Se o "Tipo de itens" selecionado for "Métodos de pagamento", o menu suspenso Unidade de medida mostrará a opção "Valor".
Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Clientes", o combo Unidade de Medida exibirá as opções "Saldo" e "Pontos".
Se o "Tipo de itens" selecionado for "Cartões de fidelidade", o combo Unidade de medida mostrará a opção "Valor".
Os critérios de seleção definem de maneira mais limitada a seleção de elementos do contexto para a formação das condições por composição (pacotes ou combos).
Eles podem ser definidos nos benefícios da promoção e na definição de condições por composição . Eles só podem ser aplicados em conjuntos do tipo de produto.
Nas promoções de combinação, o elemento ou elementos a serem beneficiados DEVEM ser definidos dentro da mesma condição por composição ou combinação. |
Se o elemento " Formas de pagamento " foi selecionado no botão Adicionar em Critérios de equivalência, as seguintes opções serão mostradas: [indistinto], Código, Tipo, Banco, Plano, Taxas, Valor do item, Prefixo, Campanha de crédito. E nos critérios de desigualdade, as seguintes opções serão mostradas: [indistinto], Valor do item, Plano, Tipo, Banco, Valor, Prefixo, Código, Taxas, Campanha de crédito.
Os benefícios são parte integrante das promoções e são atribuídos para determinar a consequência de ter cumprido as condições de uma promoção.
O benefício é uma vantagem econômica ou material que é concedida a um cliente quando determinadas condições são atendidas.
Os benefícios são aplicados em todo o conteúdo do ticket ou nos sub-selos, pois foram configurados por condições simples ou condições por composição.
As promoções definidas por condições simples oferecem o benefício apenas com a conformidade com as condições definidas.
As promoções com condições de composição oferecem o benefício em cada pacote ou combinação definida.
Você deve pressionar " Novo benefício " para acessar a janela de definição de benefício.
A tela " Novo benefício " será apresentada, onde as seguintes opções serão mostradas:
Se a opção Monetária estiver selecionada no Tipo de benefício , em "Classe de benefício", você poderá selecionar:
(Esses tipos de benefícios podem ser aplicados apenas a elementos do tipo de produto.)
Para cada um dos benefícios monetários, também deve ser indicado o seguinte, de acordo com o benefício selecionado:
Se a opção Não monetária estiver selecionada no Tipo de benefício , em " Classe de benefício ", você poderá selecionar:
Cupom calculado
No momento de selecionar a classe "Cupom calculado", ele mostrará o combo "Aplicável *", de onde você pode selecionar:
Ao selecioná-lo, o campo " Porcentagem " será mostrado onde o número deve ser inserido, o que representará a porcentagem com a qual o valor do cupom a ser emitido será calculado.
Ao selecioná-lo, o campo " Valor fixo " será mostrado onde deve ser inserido o número que representará o valor ou valor com o qual o cupom será emitido ao aplicar o benefício.
Ao selecioná-lo, não será proposto definir uma quantidade ou uma porcentagem, pois esses dados serão informados pelo PDV (ou por um sistema externo)
Presente: a aplicação do benefício é oferecer um item ou prêmio extra (geralmente são itens ou serviços não comercializados pela empresa, por exemplo: doar ingressos de cinema, oferecer serviço de táxi gratuito).
Para cada uma das classes de benefícios não monetários, também deve ser indicado o seguinte:
A ser definido na definição de lucro, os campos apresentam em "Informação de Aplicação "
Este campo será ativado apenas para benefícios do tipo monetário .
Além disso, o PROMO permite que a repartição seja feita no preço original do item, ou seja, antes de qualquer benefício; ou no preço já beneficiado.
Dependendo do tipo de benefício que está sendo definido, diferentes "Limites" podem ser gerenciados nesta seção, indicando quando um benefício é entregue ou não, com base no estoque geral do Varejista, por loja ou pelo Cliente, permitindo controlar Mais geral das vezes que um determinado benefício foi concedido durante um determinado período.
O limite de aplicação de um benefício pode ser definido pela quantidade de dinheiro, quantidade de benefícios concedidos, por cliente, dia, lojas, etc. e eles serão configurados em cada benefício que uma promoção se aplica.
Um ou mais limites podem ser definidos no mesmo benefício, mas devem sempre ser diferentes, ou seja, não será permitido definir o mesmo tipo de limites, por exemplo, para uma loja que acumula dinheiro, no mesmo benefício. Se mais de um limite for definido, quando pelo menos um deles for atingido, a promoção não aplicará mais o benefício limitado.
Se uma promoção tiver vários benefícios definidos e apenas um deles tiver um limite de aplicativo definido, uma vez atingido esse limite, esse benefício não será mais aplicado, mas os outros benefícios da promoção (sem limites) continuarão sendo aplicados enquanto a promoção e / ou o mapa forem em vigor.
a implementação de limites são valores aproximados.
Para cada um dos benefícios disponíveis, a PROMO pode definir limites para a aplicação de um benefício, deixando fora do alcance o Cupom Calculado do Benefício Monetário e o Plano de Pagamento Não Monetário.
Ao selecionar um tipo e classe de benefício ao qual a definição de limites se aplica, a seção "Limites do Aplicativo" será mostrada na definição do benefício:
As seguintes opções estarão disponíveis no combo " Adicionar ":
Após a seleção de um dos critérios de agrupamento mencionados acima, o seguinte pop-up será exibido:
Cada um dos critérios de acumulação (Geral, Loja ou Clientes) pode ser definido com um " Período " no campo "Período a ser contabilizado". O Período indicará com que frequência o contador acumulado será redefinido durante o período da promoção. Exemplo: " 2x1 em garrafas térmicas enquanto o suprimento durar 10 unidades por dia ".
Aqui, independentemente de o limite ser Geral, Loja ou Clientes, será avaliado que em um dia o limite de 10 garrafas térmicas beneficiadas não seja excedido. Se o limite de 10 garrafas térmicas beneficiadas por dia for atingido, a promoção não será aplicada nem mais será sugerida para esse dia. No dia seguinte, o contador retornará a zero e a promoção poderá ser aplicada até que o limite de 10 garrafas térmicas diárias seja atingido novamente.
Deve-se considerar que, dependendo do benefício que está sendo definido, diferentes critérios de acumulação podem ser usados para definir o limite. Este critério de acumulação deve ser indicado no campo " Limites por ". Ser capaz de escolher entre os seguintes acumuladores:
Após a seleção do critério de acumulação, o valor que define o limite de aplicação do benefício deve ser indicado.
O exemplo anterior pode ser interpretado como um tipo de limite geral, reiniciar o contador diariamente e acumular aplicativos do benefício definido até um limite de 100. Após atingir o limite, o benefício não será aplicado até o dia seguinte. Caso o limite não tenha sido atingido no momento da redefinição do contador, ele será reiniciado, retornando a 0 para acumular até 100 no dia seguinte.
Depois que um limite é definido para um benefício, ele não pode ser editado, sendo necessário eliminá-lo e recriá-lo no caso de exigir qualquer modificação. |
Depois que um limite para um benefício é definido, o tipo e a classe de benefício não podem ser editados, sendo necessário excluir o limite e recriá-lo, caso seja necessária alguma modificação. |
Adicionados os limites e salvos o benefício, quando você retornar à página de definição de promoção, os limites definidos terão a seguinte aparência:
Por fim, os campos na seção " Informações adicionais " serão solicitados para concluir a definição do benefício.
Todos os atributos que contêm o símbolo * são obrigatórios. Após o carregamento do benefício, o botão "Aceitar" deve ser pressionado para salvar o benefício na promoção. |
Um modelo de promoções é um modelo ou modelo que pode ser usado como base para criar promoções futuras que compartilharão uma ou mais opções de configuração.
As etapas para criar um modelo são as mesmas para criar uma promoção, e podem ser definidas condições e benefícios que serão pré-carregados quando você desejar gerar uma promoção a partir de um modelo.
Para acessar a criação de um modelo de promoção, você deve acessá-lo através da opção "Modelo de promoção"
A tela "Gerenciamento de modelos de promoção" será exibida e o botão "Novo modelo" será exibido na parte inferior da tela.
Ao clicar no botão " Novo modelo " . A tela a seguir será exibida onde os dados do cabeçalho do modelo devem ser preenchidos.
Os seguintes dados devem ser inseridos:
Após a conclusão do cabeçalho, você deve pressionar "Salvar" para ir para a próxima instância, onde é possível definir as condições e os benefícios que servirão de modelo para futuras promoções, da mesma forma que uma promoção é definida.
O Workflow ou fluxo de trabalho descreve as etapas necessárias para aprovar uma promoção, mostrando a estrutura e a ordem correspondente. As etapas representam os estágios de aprovação de uma promoção ou lista de preços e a função associada a cada um deles.
Por padrão, existe um fluxo de trabalho padrão (Fluxo de Trabalho Geral), que possui uma única etapa para a aprovação de uma promoção ou lista de preços. O universo de aplicação de um fluxo de trabalho ou pode ser editado depois de ter associado promoções ou lista de preços.
O PROMO tem a possibilidade de definir mais de um fluxo de trabalho para aprovação de promoções e listas de preços. Dessa forma, as etapas para aprovar um determinado grupo de promoções ou lista de preços podem ser gerenciadas independentemente.
Por exemplo, promoções que se aplicam a um determinado item ou proporcionam um certo benefício podem ser aprovadas no fluxo de trabalho A com 4 etapas definidas, enquanto outro grupo de promoções se aplica a outro grupo ou segmento de itens ou aplica outra margem de lucro Eles serão aprovados pelo fluxo de trabalho B, que possui 2 etapas definidas.
O mesmo vale para fluxos de trabalho da lista de preços.
Os WFs podem aplicar-se a:
Para definir esses fluxos de trabalho, clique no botão "Novo" na janela "Fluxos de trabalho".
A tela " Novo fluxo de trabalho " será apresentada onde você deve inserir um nome e uma descrição.
2 caixas de seleção são exibidas, indicando se o fluxo de trabalho se aplica a promoções, listas de preços ou ambas. Por padrão, as 2 caixas de seleção estão marcadas.
Se uma empresa não tiver o módulo de lista de preços ativado, os fluxos de trabalho serão aplicados apenas às Promoções. Se um fluxo de trabalho já estiver sendo usado em uma promoção ou em uma lista de preços, a verificação "Aplicar promoções" ou "Aplicar preços" NÃO poderá ser desmarcada. |
Clicar em "Salvar" exibirá a tela com a lista "Fluxo de trabalho", onde você poderá indicar as etapas que comporão esse fluxo de trabalho e quais funções serão responsáveis por cada etapa da aprovação.
Por padrão, a etapa 1 já será definida com o nome "Capturar" e será atribuída à função Administrador.
Ao clicar no botão "Novo", você pode definir novas etapas, associar a função correspondente à aprovação:
Clicar em "Salvar" mostra as etapas que compõem o WF:
Ao criar uma promoção, ela é atribuída a um fluxo de trabalho específico (na definição do cabeçalho da promoção) e, uma vez concluída, pode ser enviada para aprovação.
Se tivermos definido mais de uma etapa para o fluxo de trabalho selecionado, a promoção deverá ser aprovada por todas as etapas que compõem o fluxo de trabalho ao qual ele pertence para participar após um mapa.
Para enviar uma promoção para revisão ou aprovação, você deverá clicar no botão " Enviar para aprovação ", conforme mostrado na imagem abaixo:
Depois que uma promoção for enviada para aprovação, ela permanecerá na tela "Gerenciamento de promoções" com o status "Revisão / aprovação" e, por sua vez, aparecerá na tela "Promoções para aprovação", de onde o usuário com a função definida para essa etapa No fluxo de trabalho ao qual a promoção pertence, aprove ou rejeite a promoção enviada.
Para acessar as promoções a serem aprovadas, você deve entrar no menu "Operação" e, no menu exibido, pressionar "Promoções para aprovar", conforme mostrado na imagem a seguir:
No caso de ter entrado com um usuário com permissões de administrador, o contador indicando "n" o número de promoções enviadas para aprovação será exibido à direita do título "Promoções para aprovar" (nesse caso, seguindo o exemplo, será "1 "como indicado na imagem).
No caso de ter entrado sem permissões de administrador (como no usuário "Operador"), o título "Promoções a aprovar" será exibido no submenu, mas com o valor da quantidade à direita, zero "0".
Cada função verá as promoções a serem aprovadas dos fluxos de trabalho em que participam.
Depois que a opção "Promoções a aprovar" for pressionada, um usuário pertencente à função definida poderá revisar e aprovar / rejeitar a promoção.
O sistema o levará para a próxima tela, onde pressionar o botão "Ações" exibirá o submenu com as seguintes opções:
Para aprovar ou rejeitar uma promoção, você deve pressionar a opção "Aprovar / Rejeitar" e, uma vez feito isso, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:
A partir daí, você pode rejeitar ou aprovar uma promoção, pressionando "Rejeitar" ou "Aprovar", além de poder registrar informações (texto) na caixa vazia "Nota" em relação à ação executada.
Depois de aprovada ou rejeitada, a promoção aparecerá com o status correspondente, na página "Gerenciamento de promoções" na coluna Fluxo de trabalho que aparece com o nome do fluxo de trabalho ao qual pertence
No final do ciclo de revisão, a promoção será totalmente aprovada e poderá ser incorporada em um mapa.
O fluxo de trabalho permite definir um fluxo de revisão e aprovação de promoções.
Exemplo:
Promoções que foram totalmente aprovadas podem ser adicionadas a um mapa e distribuídas às lojas.
Para acessar o histórico do worflow, você pode entrar em:
No histórico do fluxo de trabalho, você pode ver:
A imagem a seguir mostra as etapas detalhadas do fluxo de trabalho em ordem crescente (de baixo para cima) com as informações especificadas:
Com esta opção, o PROMO permite criar e distribuir mapas, simular tickets com promoções e mapas, além de poder distribuir promoções em diferentes redes sociais.
Um mapa é um grupo de promoções, com validade e regras que coexistirão no mecanismo de promoção em um determinado momento.
O mapa deve ser definido para poder especificar regras de coexistência entre as promoções que o compõem e especificar a ordem de aplicação e consumo que existirá entre elas.
Para gerar um mapa, ele deve ser acessado através do menu Opções de menu> Distribuição> Mapas (POS).
As promoções não serão válidas se não estiverem em um mapa. Somente dessa maneira eles podem ser avaliados e aplicados de acordo com as regras de coexistência definidas no mapa. |
Para criar o Google Maps, você deve pressionar o botão "Novo".
Os seguintes dados devem ser inseridos:
Aqui você também pode configurar o comportamento da sugestão no nível do mapa.
Os campos a serem configurados serão:
Esses dados permitem ao sistema determinar o número de dias que o uso do mapa deve contemplar para resolver promoções em transações de devolução e na compra original. Se um valor não for inserido nesse campo, considera-se que não há limitação de dias.
O mapa será válido somente após a geração do arquivo de definição correspondente. |
Depois de inserir todos os dados do mapa, pressione o botão " Salvar ".
A tela " Definir mapa " será exibida, na qual as promoções que formarão o mapa deverão ser selecionadas.
Essa tela é dividida em dois setores:
O cabeçalho no qual os dados carregados anteriormente serão exibidos, juntamente com as opções para Verificar colisões, Geração automática, Resumo, Download, Distribuir, Editar e Retornar.
Os dados de composição do mapa , onde as etapas , recursos e promoções disponíveis serão mostrados .
Na área esquerda, você pode definir as etapas, funções e promoções selecionando o elemento que deseja criar e arrastando-o para a janela do painel direito. É necessário criar uma etapa selecionando o botão " Nova etapa " e arrastando-o para a janela direita
Para facilitar a navegação entre promoções em um mapa, você tem a opção de recolher ou expandir todas as etapas do mapa, pressionando o botão no canto superior direito da definição do mapa.
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Quando o mapa é definido, cada uma das promoções integrará uma das etapas e, se várias promoções coexistirem na mesma etapa, elas serão combinadas por meio de funções de coexistência.
A existência de etapas no mapa permite restaurar os elementos consumidos pelas promoções entre uma etapa e outra.
O procedimento para avaliar e aplicar os benefícios presentes no mapa funcionará da seguinte maneira:
Uma promoção só pode existir em uma única etapa e a mesma promoção não pode ser encontrada em mais de uma etapa.
Vamos chamar de "função de coexistência" a expressão que determina a ordem de processamento entre as promoções na mesma etapa .
Também será determinado qual será o "consumo de elementos".
Chamaremos " Consumo de itens " quando uma promoção usar um ou mais itens de contexto para aplicar um benefício.
Os itens que receberam um benefício em uma etapa não estarão mais disponíveis para uso em uma promoção futura, a menos que o recurso de coexistência permita.
As funções de coexistência disponíveis são:
Dentro da função SEQUENTIAL, cada promoção de membro é processada na ordem em que a função foi configurada.
A promoção processada consumirá os elementos que participaram dela e não poderá ser usada nas próximas promoções que fazem parte dessa função SEQUENCIAL. A ordem em que cada promoção é definida dentro da função
é muito importante , pois é essa ordem que será usada para consumir itens. Do processo de todas as promoções da função, será obtida uma coleção de benefícios consistindo na soma dos benefícios obtidos de cada uma das promoções da função.
Dentro da função, TODAS as promoções envolvidas são processadas independentemente, com base no mesmo contexto recebido pela função, gerando uma coleção de benefícios independentes que serão adicionados um ao outro no final do processo. Nesse caso, a ordem na qual as promoções são definidas na função ALL não será tão importante, pois seu processo é independente.
Nesse tipo de função, cada promoção é processada independentemente e uma coleção de opções é gerada a partir da qual o cliente pode escolher. De cada opção, será obtido um conjunto de benefícios que serão aplicados de acordo com a opção selecionada pelo cliente. No caso da função OPTIONS, o número de opções que o mecanismo responderá dependerá do número de promoções que o integram, sejam elas aplicadas ou não.
Com esse tipo de função, as promoções são avaliadas em ordem (de acordo com a forma como a função foi definida), antes da primeira promoção que atenda à sua condição e possa ser aplicada, a avaliação do restante das promoções que compõem a função é interrompida, com a qual antes da primeira promoção que se aplica, o restante das promoções já está excluído da avaliação.
Essa função consiste em uma série de promoções, que serão chamadas de "condicionamento" e uma que será a promoção "condicionada". Dessa forma, apenas a promoção condicionada será aplicada aos artigos que se beneficiaram de pelo menos uma das promoções de condicionamento. As promoções de condicionamento pertencem às etapas anteriores à etapa em que a função AVALIE SE aparece. É por isso que a função AVALIE SE aparecerá em uma segunda ou mais etapas, mas nunca na primeira. A promoção condicionada será a última que aparecerá na lista, enquanto os fatores determinantes serão todos os primeiros. Se desejar que haja mais de uma promoção condicional, todas elas deverão estar dentro de alguma função de coexistência.
Essa função consiste em uma série de promoções, que serão chamadas de "condicionamento" e uma que será a promoção "condicionada". Dessa forma, e contrariamente à função anterior, apenas a promoção condicionada será aplicada nos artigos que não foram beneficiados por nenhuma das promoções de condicionamento.
As promoções de condicionamento pertencem às etapas anteriores à etapa em que a função AVALIE SE NÃO aparece. É por isso que a função AVALIE SE NÃO aparecerá em uma segunda ou mais etapas, mas nunca na primeira. Exemplo: Se a função AVALIE SE estiver na terceira etapa, as promoções incluídas nas etapas 1 e 2 podem ser usadas como fatores condicionantes.
Como na função anterior, a promoção condicionada será a última que aparecerá na lista, enquanto os fatores determinantes serão, portanto, os primeiros. Se desejar que haja mais de uma promoção condicional, todas elas deverão estar dentro de alguma função de coexistência.
Somente para benefícios monetários:
Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o maior desconto entre todas as promoções que compõem a função.
Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o menor desconto entre todas as promoções que compõem a função.
Nos casos em que a promoção integral da função MAX ou MIN DESCONTO contenha mais de um benefício e um deles for NÃO Monetário, a promoção será avaliada da mesma maneira que o restante, mas no caso de benefícios NÃO Monetários. eles não contarão ou adicionarão valor ao valor do benefício que será posteriormente avaliado entre todas as promoções que fazem parte da função que pode ser aplicada. |
Somente para benefícios não monetários:
Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o maior número de pontos entre todas as promoções que compõem a função.
Nesse tipo de função, cada promoção é processada independentemente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede a menor quantidade de pontos entre todas as promoções que compõem a função.
Nos casos em que a promoção integral da função MAX ou MIN POINTS contiver mais de um benefício e um deles for Monetário, a promoção será avaliada da mesma maneira que o restante, mas, no caso de benefícios Monetários, eles não contarão. ou eles adicionarão pontos ao benefício total que será posteriormente avaliado entre todas as promoções que fazem parte da função que pode ser aplicada. |
Nos casos em que a única promoção aplicada na função MAX ou MIN PONTOS for uma promoção que conceda um único benefício monetário, ela não será considerada aplicada. Como nessa função, a única promoção retornada deve ter pelo menos um benefício não monetário de pontos percentuais ou de fidelidade |
As promoções que concedem um benefício da classe Reembolso bancário serão localizadas em uma única e última etapa, dentro da função Todos, e não coexistirão com outras promoções. |
Os argumentos das funções, além de serem compostos por promoções, também podem ser compostos por outras funções.
Combinando as funções, é possível obter uma variedade mais ampla de relações entre promoções ao determinar sua prioridade entre elas.
Exemplo:
Na etapa 1 , usando a função DESCONTO MÍNIMO, você avaliaria qual das duas promoções concede o menor benefício.
Na etapa 2, afirma-se que o PDV será informado de duas opções para que o cliente possa escolher entre duas listas de benefícios que surgem de:
Na última etapa, é aconselhável definir as promoções no nível médio de pagamento, que atuam na aplicação total das promoções.
Na etapa 3, a promoção PR07 pode ser um desconto de 10% para os funcionários, que será aplicado no último contexto restaurado na etapa anterior, ou seja, se um perfume de US $ 80 receber um desconto de US $ 40, para a base do desconto de 10 % levará US $ 40 (seu preço estendido).
Uma vez definidas as etapas e funções da coexistência, o sistema mostrará na tela como cada uma delas foi definida com as respectivas promoções.
A mesma promoção não pode ser adicionada duas vezes com o mesmo operador. Por exemplo: se o usuário deseja definir uma função através da ALL e selecionar a mesma promoção duas vezes, o sistema a adicionará apenas uma vez. |
As colisões referem-se ao conflito que pode ocorrer no momento da avaliação de promoções ou da adição de promoções em um mapa e que vinculam as promoções que usam o mesmo código de artigo , deixando de lado as que se aplicam a todo um grupo de artigos ou departamento ou grupo que é.
Os momentos em que a verificação de colisão é realizada são detalhados abaixo.
Tome o valor do código do item 8321 como exemplo.
Caso A: Criação de promoção
Caso B: adição de promoção a um mapa.
O PROMO tem a possibilidade de gerar mapas automaticamente, indicando no momento de armar a promoção em que função de coexistência a referida promoção estará no mapa.
Ao montar o mapa com esse procedimento, será criada uma única etapa, onde as promoções serão colocadas em suas respectivas funções de coexistência com base na ordem definida. Dentro de cada função de coexistência, as promoções serão inseridas de acordo com a data / hora do registro.
No momento de registrar um novo mapa ou ao editá-lo, o botão "Geração automática" será exibido, através do qual o mapa pode ser montado com base na coexistência dada em cada promoção.
Ao pressionar este botão, o mapa será lavrado em uma única etapa, usando a coexistência definida nas promoções.
Após a geração do mapa, ele pode ser editado, adicionando etapas, funções e / ou promoções, conforme necessário, além de verificar colisões, fazer o download ou distribuí-lo.
Depois que o mapa for registrado no console de administração de promoções com suas respectivas funções de promoções e coexistência, a próxima etapa para que o mapa seja eficaz será gerar um arquivo de definição ou Mapa, o que pode ser feito pressionando o botão Botão " Distribuir " que está na mesma tela em que o mapa é criado no canto superior direito.
O arquivo de definição é um arquivo no formato XML que será usado pelo mecanismo PROMO para avaliar as promoções. Ele contém todos os dados dos componentes que compõem o mapa.
O arquivo de definição pode ser gerado, mas depois distribuído. Para executar a geração, o mapa desejado deve ser selecionado e o arquivo de definição estará pronto para ser distribuído no tempo desejado.
Ao distribuir o arquivo de definição já gerado para as lojas, o usuário poderá escolher entre AUTO, FTP, SMTP e Arquivo.
As promoções só serão válidas ao integrar um mapa. O arquivo de definição com o qual o mecanismo PROMO funcionará será gerado a partir do mapa.
O processo que permite sua execução é: Distribuir , onde, além de gerar esse arquivo, ele pode ser distribuído nas lojas onde o mecanismo de promoções opera.
Você deve selecionar a loja na qual deseja distribuir um mapa.
Pressionando " Selecionar lojas ", o seguinte pop-up aparecerá, onde você poderá selecionar entre o laboratório ou as lojas de produção, conforme necessário.
Você deve selecionar as lojas correspondentes e pressionar o botão " Publicar ". Um pop-up aparecerá confirmando a ação.
Depois de pressionar " Aceitar " , o mapa será distribuído no (s) destino (s) selecionado (s) (o pop-up aparecerá quando a distribuição estiver ocorrendo em uma loja de produção ) .
A seguir, um breve resumo da distribuição desse mapa será exibido, indicando a versão, o número de vezes distribuído, as lojas nas quais ele foi distribuído e se o processo foi concluído com êxito.
O arquivo de definição terá um número de versão que será exclusivo e designado pelo sistema quando for gerado.
O nome do arquivo será o número da versão e sua extensão .xml (por exemplo: 1.xml )
Depois que um mapa é distribuído para uma loja de Produção, ele não pode ser modificado ou removido. |
O mecanismo de promoções atualiza seus arquivos de definição (mapas) por meio de um processo automático que funciona por meio de um índice, que contém uma lista de todas as versões de mapas que estão em seus diretórios, além de sua validade e com as quais ele funcionará para transações de vendas e devoluções.
Há ocasiões em que você deseja que certas promoções usadas anteriormente façam parte de um novo mapa, integrando-se a outras novas promoções.
O PROMO concede uma funcionalidade que permite copiar um mapa já distribuído e que novas promoções são incluídas sem a necessidade de incluir manualmente cada novo mapa; isso será feito desde que as promoções sejam válidas; caso contrário, a estrutura será copiada, eliminando as promoções vencidas . Essa ação é encontrada na combinação " Ações " do menu Distribuição > Mapas .
Em " Distribuição " está a opção " Simulação ", onde você pode simular o comportamento dos mapas e das promoções.
Pressionar o botão " Novo " gera um modelo de ticket de compra que deve conter as seguintes opções:
Depois que os dados do cabeçalho forem carregados, pressione o botão " Salvar ".
O sistema exibirá a seguinte tela, na qual os dados do ticket do modelo a ser simulado devem ser inseridos.
Para a simulação de um ticket, os seguintes elementos podem ser inseridos:
Você também pode ter a assistência de catálogos para a entrada do código, família, marca, departamento e / ou fornecedor do item. Quando terminar, pressione "OK" para que os dados sejam carregados.
Os atributos de cada elemento adicionado à simulação de ticket podem variar dependendo dos requisitos de negócios de cada cliente. |
Você pode inserir mais de um dos elementos mencionados no ticket do modelo e simular promoções e / ou mapas.
Quando os dados do ticket do modelo a ser simulado estiverem completos, pressione "Simulação".
Simulação do Google Maps:
Simulação de promoções:
Se os elementos inseridos no ticket de simulação cumprirem as condições definidas na promoção ou no mapa que está sendo simulado, eles apresentarão os resultados da simulação na tela a seguir.
O resultado da simulação, neste caso, foi a aplicação da promoção "- 10% de desconto em toda a compra ", sobre o código (SKU) 112.
Os detalhes do benefício concedido também são relatados, neste caso, uma porcentagem de desconto de 10% equivalente a - $ 990 no item da transação.
O total relatado nesta janela corresponde ao total da transação com o desconto aplicado.
Quando a tela de simulação é apresentada, as seguintes ações podem ser acessadas:
Dentro do cabeçalho, você pode ver o status do ticket para poder realizar a simulação, ele deve ter pelo menos um elemento para simular a operação |
O PROMO permite a publicação de promoções em diferentes redes sociais, a fim de otimizar estratégias de marketing e melhorar a comunicação de promoções e benefícios para clientes em potencial.
Para publicar promoções nas redes sociais, é necessário que a promoção tenha sido registrada para esse fim, bem como que as permissões de acesso às diferentes páginas estejam configuradas.
A publicação nas redes sociais destina-se apenas a comunicar alguma oferta, oportunidade e / ou benefício a clientes em potencial por meio dos canais digitais configurados, e os benefícios não podem ser aplicados por esse meio.
O módulo Redes sociais deve ser adquirido para poder publicar promoções nessas mídias. |
Ao editar o cabeçalho de uma nova promoção, são propostos os seguintes canais de publicação: " Ponto de Venda ", "Facebook" e "Twitter"
Uma promoção pode ser configurada para um ou vários canais de publicação simultaneamente e, se algumas das redes sociais ativadas forem selecionadas, será solicitada a carga de uma imagem (somente no formato .PNG) na promoção.
Depois que a promoção for registrada em qualquer um dos canais de publicação de mídia social selecionados, as promoções serão exibidas na tela de promoções, com o logotipo correspondente de acordo com o canal selecionado.
Após definir as promoções que serão publicadas nas redes sociais e o acesso configurado às redes sociais.
No módulo Distribuição >> Redes sociais , a tela " Publicação em redes sociais " será exibida onde serão listadas as promoções com os canais de publicação habilitados para publicação.
Os indicadores que aparecem à direita de cada promoção são aqueles que devem ser pressionados de acordo com a ação que você deseja executar.
Se você deseja publicar, por exemplo, no Facebook, deve pressionar o logotipo do Facebook 
(quando o logotipo for apresentado em vermelho, a autenticação do usuário será solicitada para acessar a rede social a partir do aplicativo PROMO), e as páginas ativadas serão apresentadas. para publicação.
Você deve verificar a página na qual deseja publicar e clicar em " Publicar "
Feito isso, a promoção publicada recentemente será exibida na página selecionada.
Para cada promoção publicada nas redes sociais, você pode ver um resumo das publicações feitas clicando no último ícone de estatísticas que aparece no final de cada promoção. Da mesma forma, procederá à publicação de publicações promocionais na rede social Twiter e, após a publicação, será exibido da seguinte forma:
O módulo Listas de Preços gerenciará os diferentes tipos de Listas de Preços, que serão tratadas nas lojas de varejo.
Existem três tipos de lista de preços:
No menu Preços> Listas de preços, as listas de preços serão gerenciadas e distribuídas nas lojas de varejo:
Ao entrar no menu Preços> Listas de preços, a seguinte tela Administração de lista de preços será exibida:
Ele listará as listas de preços existentes que conterão as seguintes informações:
As pesquisas de lista de preços podem ser realizadas pelos seguintes filtros: tipo (zero, gerado, derivado), código (da lista), nome, código da loja, código (sku), status e validade.
O filtro Validade se aplica apenas às listas de preços "Gerado" e "Derivado". As listas 0, como sua validade é indefinida, não serão exibidas nesta pesquisa. Ele pode ser filtrado usando o Tipo de lista.
Importante: Ao indicar a prioridade da lista de preços, é necessário levar em consideração a maneira pela qual o mecanismo avaliará os preços. O mecanismo avaliará as tabelas de preços de acordo com sua prioridade, do mais alto para o mais baixo, levando em consideração o universo de aplicação do mesmo.
O mecanismo avalia o universo de aplicativos das listas de preços (Loja, Intervalo de tempo, Cliente, Tipo de cliente, Evento) se houver 3 listas com prioridade 0, 1 e 2 (a prioridade mais alta é 2 e a mais baixa é 0, neste exemplo). Avalie 2 primeiro, se não aplicar, continuará com 1 e assim sucessivamente até 0.
Exemplo :
Universo de aplicação:
Lista com prioridade 2: é para tipo e loja de cliente vip = Unicenter
Lista com prioridade 1: é para armazenamento = Unicenter, Período: das 9:00 às 20:00
Lista com prioridade 0: é para armazenamento = Unicenter
Dois clientes chegam às 10:00 da manhã. Um vip e outro comum. Os preços para o primeiro serão os da lista com prioridade 2 e, para o segundo, serão os da prioridade 1.
Uma nova lista de preços pode ser gerada a partir do botão "Nova lista" na tela Administração da lista de preços:
Os seguintes campos devem ser inseridos nele:
A partir daí, você acessará a seguinte tela:
Dentro do universo de aplicativos, você pode adicionar:
Quando você seleciona as opções do combo, as janelas parecem poder inserir os valores dos atributos:
Se você selecionou Lojas :
Se você selecionou Intervalo de tempo :
Se você selecionou Tipos de cliente :
Se você selecionou Eventos :
Se você selecionou Clientes :
Se você selecionou Prioridade:
Depois de inseridas, as lojas sugerem uma prioridade para essa lista nas lojas indicadas:
Uma lista pode ter várias lojas associadas. No momento em que a lista é gerada, o sistema avaliará todas as prioridades relacionadas às lojas associadas a essa lista e atribuirá o próximo número à maior prioridade encontrada entre elas.
A prioridade pode ser alterada. Se o valor digitado já for usado nessas lojas, será exibida uma mensagem na tela, indicando que essa prioridade já foi atribuída por outra loja e indicará qual loja. E não permitirá que você grave a lista com essa prioridade. Você precisará selecionar outra prioridade que não esteja em uso.
O valor máximo que pode ter prioridade é 999.999. Quando esse número é atingido, o sistema continuará atribuindo e salvando o mesmo valor. O usuário pode atribuir um número mais baixo que não foi usado (se a prioridade sugerida for sempre usada, nenhum espaço vazio será gerado, se o usuário ignorar os números em que essa situação ocorre) e, para a lista a seguir, o sistema iniciará a partir desse número para o procure a próxima prioridade disponível.
Para adicionar produtos à lista de preços, você deve acessar o setor "Detalhes do produto":
Para obter o catálogo do produto, você deve clicar no botão "Exportar catálogo base". Um arquivo do Excel será aberto, com o catálogo de produtos para concluir os preços correspondentes à lista que está sendo gerada.
Os campos incluídos no arquivo serão os seguintes:
A partir deste catálogo, você pode adicionar os preços à lista, salvar o arquivo no formato Excel e carregá-lo no botão "Selecionar arquivo".
Ao carregar o arquivo, uma mensagem será exibida indicando se os registros foram importados corretamente ou se ocorreu um erro.
As pesquisas podem ser feitas pelo SKU, para pesquisar por um item específico e para poder visualizar seu preço, e um Excel pode ser gerado com os dados da grade, clicando no botão "Exportar detalhes atuais"
NOTAS:
O operador poderá fazer o download do modelo do Excel, a fim de gerar a lista a ser importada, do "" Catálogo base de exportação. "Isso conterá o catálogo completo dos itens Bridge ou Promo, conforme apropriado.
Caso algum dos preços na lista seja menor que o preço de custo do produto, uma mensagem será exibida na tela alertando sobre essa situação. O operador poderá modificá-lo ou não, de acordo com as regras de negócios a serem aplicadas na lista de preços que está sendo definida.
A soma dos campos Valor da recuperação PB e Valor da recuperação PF não pode exceder o valor total (preço de venda).
Cada produto pode ou não ser válido. Caso isso aconteça, deve estar dentro da validade definida para a lista de preços ou pode ser menor que a validade definida na lista, mas nunca a exceder.
Você pode criar uma nova lista de preços derivada , a partir de uma "Lista 0" existente, para isso, você selecionará uma Lista 0 e, no botão "Opções", deve selecionar "Nova lista de preços derivados":
Os dados do cabeçalho da lista derivada devem ser inseridos. Será associado à Lista 0 a partir da qual foi gerado, e esses dados não podem ser modificados.
Ele também herdará a loja da Lista 0.
Você deve inserir os campos obrigatórios e definir entre as seguintes opções, que serão aplicadas ao conjunto de itens:
E será possível determinar se um arredondamento pode ser aplicado ao resultado obtido, sem decimais (por exemplo: se eu tiver um item: Play Station: preço efetivo $ 94,26, e ao gerar a lista derivada, ative a verificação: "Arredondando cálculo sem decimais ", na lista derivada, o preço efetivo desse item será: US $ 94).
A nova lista de preços "Derivativos" será salva.
A lista será criada no estado "incompleto", até que , no botão "Ações" > "Detalhe", o universo do aplicativo seja adicionado a ela:
Você pode definir o universo de aplicativos do mesmo, inserindo algum outro atributo, por exemplo: intervalo de tempo, tipo de cliente, cliente, evento:
Sugerirá uma prioridade de acordo com os disponíveis nas lojas.
Para ver os detalhes dos produtos na lista derivada, você deve inserir o setor "Detalhes do produto" e clicar no botão "Exportar detalhes atuais":
Um Excel será gerado, com os detalhes dos produtos e o preço correspondente , conforme definido na lista derivada:
IMPORTANTE:
UMA LISTA DERIVADA NÃO PODE SER GERADA A PARTIR DE UMA LISTA 0, ATÉ QUE A LISTA 0 ESTEJA EM ESTADO COMPLETO OU DISTRIBUÍDO E APROVADO.
SE A LISTA 0 ESTIVER EM ESTADO INCOMPLETO E SEM APROVAÇÃO, A OPÇÃO "AÇÕES"> "NOVA LISTA DE PREÇOS DERIVADAS" APARECERÁ DESATIVADA.
A autorização das listas de preços será feita através de um fluxo de trabalho para listas de preços.
O fluxo de trabalho pode ser:
Exemplo:
Se a lista de preços possuir um fluxo de trabalho, com duas etapas (uma etapa para criação e outra etapa para aprovação), a opção "Listas de preços com aprovação pendente" deverá ser selecionada.
O sistema o levará para a próxima tela, onde pressionar o botão "Ações" exibirá o submenu com as diferentes opções mostradas abaixo:
Para aprovar ou rejeitar uma Lista de Preços, você deve pressionar a opção "Aprovar / Rejeitar" e, uma vez feito isso, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:
A partir daí, você pode rejeitar ou aprovar uma lista de preços, pressionando "Rejeitar" ou "Aprovar", além de poder adicionar informações (texto), na caixa vazia "Nota", em relação à ação executada.
OBSERVAÇÕES:
As listas de preços podem ser aprovadas por um usuário com a função, definida na etapa correspondente do WF (fluxo de trabalho).
Quando uma lista de preços é aprovada, será gerado um alarme que notificará o usuário administrador, que possui listas de preços com distribuição pendente em uma loja.
As listas de preços podem ser distribuídas, nas lojas correspondentes, na tela Administração da lista de preços.
Você deve selecionar uma lista de preços e, em "Ações", escolha a opção "Distribuir lista". O sistema solicitará a confirmação da ação: "TODOS os preços da lista selecionada serão distribuídos aos motores associados às lojas da lista". E mostrará os botões "Aceitar" e "Cancelar".
Se for necessária impressão prévia para os itens viajarem para a loja (ou seja, se você deseja imprimir antes de distribuir para as lojas), atribua o valor "True" no parâmetro de configuração: priceList.distribution.print.before . Pode ser encontrada no menu principal em Administração \ Informações de configuração. Deve ser configurado conforme indicado na imagem a seguir:
Se estiver definido como "Verdadeiro", as etiquetas serão impressas antes da distribuição. O parâmetro será padronizado como "False".
No botão Ações, a opção "Download Distribution" será adicionada (você só ativará esta opção nas listas de preços com distribuição pendente).
Quando você clica nessa opção, um pop-up aparecerá informando:
"Esta opção deve ser usada apenas no caso de não haver conexão com o armazenamento correspondente. Um arquivo com a Lista de Preços (nome da lista) será baixado (o caminho do mecanismo no qual a lista será baixada). Deseja continuar Y / N? ”
Ao aceitar, um pop-up será exibido indicando:
“A lista de preços foi baixada corretamente. Ele deve ser enviado por correio ao usuário responsável pela loja correspondente ”.
Em seguida, a lista de preços retornará ao status "Concluído".
Existe um parâmetro de configuração que nos permitirá realizar a distribuição por contingência.
Ele deve ser definido como "true", para que o sistema permita que a operação seja executada. Por padrão, ele aparecerá em "false":
A ativação pode ser automática ou manual .
No menu principal, em Administração \ Informações de configuração, você encontrará o parâmetro: priceList.requiresActivation. Este parâmetro será usado para indicar se a ativação da lista é automática ou manual:
Se o parâmetro for "true", isso indica que requer ativação manual. Se for "falso", não é necessário, a ativação é automática. Por padrão, ele será falso
Ativação automática:
Se estiver configurado para que a ativação seja automática , uma vez distribuídas as listas, ele ativa automaticamente as listas de preços e aplica a validade definida no cabeçalho da lista (gerado ou derivado).
Ativação manual:
Se configurada para ativação manual , a ativação deve ser feita por um usuário responsável, depois que as listas forem distribuídas nas lojas.
Ao distribuir uma lista, o sistema distribuirá tudo: o cabeçalho e os itens. Essa lista estará em um estado inativo . Após a distribuição da lista, a opção "Ativar" será ativada.
A ativação manual da lista de preços pode ser realizada na tela: Administração de listas de preços. Você deve selecionar a lista de preços que deseja ativar e, no botão "Ações", deve escolher a opção "Ativar". O sistema solicitará a confirmação da ação. Uma vez confirmado, o sistema ativará a lista de preços.
As listas de preços podem ser canceladas no console. Dessa forma, eles ficarão inativos para serem usados na loja em que foram distribuídos.
Para cancelar uma Lista de preços, ela deve estar no status "Concluído" ou "Distribuído".
Nesse estado, o botão "Ações"> "Cancelar lista" deve estar selecionado. O sistema solicitará a confirmação da ação.
Considerações:
As impressões de etiquetas podem ser geradas a partir da Lista 0 e sob demanda de: Listas 0, Geradas e Derivadas.
As impressões serão feitas a partir de impressoras jato de tinta.
FORMATO DAS ETIQUETAS DE PREÇO
Os formatos de etiqueta de preço funcionarão com a seguinte estrutura:
Modelos de etiqueta:
Exemplo :
No menu Preços -> Modelos de etiqueta, o usuário poderá criar, editar e visualizar os registros dos modelos criados, que serão associados ao cluster da loja.
Ao criar um novo registro, o usuário deve indicar todos os campos marcados como obrigatórios.
Recomendações:
Considerações:
Para adicionar as variáveis do sistema, o usuário deve pressionar o botão: "Adicionar uma variável do sistema".
Além disso, o usuário pode visualizar o progresso do design do modelo pressionando o botão "Visualizar", é importante indicar
a quantidade de etiquetas que você deseja inserir em uma página.
Todas as etiquetas de preço em vigor e com impressão pendente serão listadas por prioridade. A categoria deve ser selecionada. Se o usuário tiver várias lojas, ele deverá selecionar uma. Se o usuário tiver apenas uma loja, o filtro "Lojas" não será exibido.
No momento da geração dos avaliadores, o usuário não precisará saber de qual lista o preço deve ser gerado. O sistema deve detectar qual é o preço naquele dia, nessa loja.
Existe apenas um preço em vigor para cada SKU, se o produto existir em várias listas com validades sobrepostas, o preço da lista com a maior prioridade deve ser adotado e, dependendo de cada SKU, esse preço pode estar na lista 0 , lista 1 etc.
| SKU | Lista 0 | Lista 1 | Lista 2 |
| 111 | 1.999 | 2.300 | 2.100 |
| 112 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
| Prioridade | 0 0 | 2 | 5 |
| Válido de | indefinido | 08/02/2019 | 01/02/2019 |
| Válido até | indefinido | 15/03/2019 | 01/03/2019 |
Dessa maneira, o sistema no exemplo 1, quando a Lista 0 for gerada, gerará um alerta de impressão de etiquetas e o avaliador assumirá o preço $ 1.999 para o item 111.
Em 02/01, ele gerará um alerta de alteração de preço e o avaliador receberá o preço da Lista 2, US $ 2.100.
Em 02/08, um alerta com alteração de preço não será gerado, pois a prioridade da lista 1 é menor que a da lista 2.
Em 15/03, um alerta de alteração de preço será gerado e o preço será retirado da lista 1, pois a lista 2 de maior prioridade já expirou.
Com o qual, o sistema estará ciente das alterações de preço que podem ocorrer, devido às alterações de preço nas Listas 0, devido à entrada em vigor de novas listas (geradas e derivadas), assumindo a maior prioridade se as validades forem sobrepostas e das alterações que ocorrem devido ao fim da validade de qualquer lista de preços.
Considerações:
NOTAS:
O usuário poderá escolher se deseja imprimir etiquetas de produtos "com estoque" ou "sem estoque", no caso de escolher a opção "com estoque", os produtos que estavam em estado pendente de impressão e que não foram impressos, por não terem estoque na loja correspondente, eles estarão no status "fora de estoque".
Ao gerar uma impressão, o usuário poderá visualizar uma barra de progresso que indica o progresso no download do documento (PDF) com todas as etiquetas a serem impressas.
Após a conclusão da geração, a barra será exibida com 100% de progresso, gerando uma janela com o arquivo em formato PDF para download.
Imprimir registro:
Cada impressão registrada será salva: data, hora, loja, status (impressão com erro, impressão ok), quantidade de itens, observação e detalhes (lista ou lista de preços aplicáveis, categoria, quantidade de sku com estoque e quantidade de itens). sku sem estoque).
Caso a impressão não seja realizada com êxito, o usuário poderá registrar os detalhes do erro, marcando a opção "impressão com erro" e indicando os detalhes do problema ou das observações.
Para etiquetas impressas com erro, o usuário poderá visualizar a lista de etiquetas com o ícone ( 
) na grade , elas permanecerão na lista pendente até serem impressas com êxito.
Além disso, o usuário poderá visualizar todos os registros de impressões feitas, na seção "Impressões de etiquetas".
Cada impressão feita criará um registro correspondente, salvando: a data, hora, loja, status (impressão com erro, impressão ok), número de itens, observação e detalhes (lista ou lista de preços aplicáveis, categoria, quantidade de sku com estoque e quantidade de sku sem estoque.
O usuário pode consultar por categoria, sku e lista de preços (opcional) e gerar etiquetas de preço impressas anteriormente. É importante ter em mente que, ao consultar por categoria ou sku, o preço aplicável será da lista de preços atual e com a maior prioridade. No caso de selecionar uma lista de preços específica, os rótulos refletirão apenas os preços associados à lista selecionada.
Além disso, você pode registrar as impressões feitas e visualizar os detalhes na seção "Impressões de etiquetas".
Considerações:
O módulo PROMO Loyalty gerenciará os vários cupons e cartões de fidelidade que farão parte da estratégia de fidelidade do cliente.
Nesta opção de menu, você pode criar e gerenciar modelos e tipos de Cupons, além de gerenciar cupons existentes.
Com os modelos de cupom, será possível definir os formatos e o design dos cupons que serão administrados no PROMO, que serão usados para definir os tipos de cupons.
Quando o botão " Modelos " é clicado no menu " Lealdade ", o painel " Administração de modelos " será exibido, onde os modelos já gerados com o código, nome e formato correspondentes podem ser visualizados. Existe um botão " Editar " no qual você pode acessar a seção " Editar modelo ".
Há também um filtro que permitirá realizar uma pesquisa mais detalhada entre os modelos de cupom existentes, seja por código, nome, formato e / ou status (ativo, inativo ou todos).
Na parte inferior da tela de administração de Modelos, está o botão " Novo " , no qual novos modelos de cupom podem ser registrados.
As variáveis disponíveis nos cupons são:
As variáveis dos dados disponíveis na transação são:
Os tipos de cupom definirão os parâmetros que um cupom manipulará quando for emitido, bem como os parâmetros que serão avaliados quando você desejar resgatar. Esses tipos de cupons serão consultados quando, no ponto de venda ou no próprio console, você desejar gerar um cupom com a numeração e o formato correspondentes.
Aqui eles poderão gerar e gerenciar tipos de cupom a partir dos quais os cupons serão criados, que serão avaliados ou dados como um benefício.
Ao clicar no botão " Tipos de cupom " no menu " Lealdade " , o painel " Administração do tipo de cupom " será exibido, onde você poderá ver todos os tipos de cupons já gerados com o código, nome, modelo de cupom e código correspondentes. formato de codificação usado.
Existe um botão " Ações " no qual você pode editar, definir, visualizar ou visualizar as promoções associadas que emitem e / ou resgatam esse tipo de cupom.
Também está disponível um filtro para permitir uma pesquisa mais detalhada entre os tipos de cupons registrados, seja por código, nome, prefixo, modelo de cupom, codificação e / ou status (ativo, inativo ou tudo).
Na parte inferior da tela de administração do tipo de cupom, está o botão " Novo " , no qual os novos tipos de cupom podem ser registrados.
Os dados solicitados para o registro de um novo tipo de cupom são:
As codificações suportadas pelo PROMO são:
Você pode selecionar entre:
No console da PROMO, é possível definir, projetar e importar cupons próprios ou externos que podem ser emitidos e / ou resgatados nos pontos de venda.
O gerenciamento dos cupons será de responsabilidade do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação das promoções que emitem e / ou resgatam cupons e, em seguida, reportará isso ao console de promoções.
Esta seção exibirá os cupons registrados no banco de dados PROMO .
O status de cada um dos cupons será exibido, bem como os eventos associados a cada cupom.
Pressionar " Cupons " no menu " Lealdade " exibirá a tela " Gerenciamento de cupons ", na qual os cupons com status, identificador, tipo de cupom, número de usos, data de emissão e validade podem ser visualizados.
Nesta tela, existem filtros que permitem uma pesquisa mais detalhada dos cupons, seja por seu identificador, tipo de cupom, estado, loja ou data de emissão.
Por padrão, os filtros serão pré-carregados para limitar a pesquisa de cupons e não saturar o banco de dados, recuperando extensas listas de cupons.
Os filtros que aparecerão já pré-carregados serão:
Se os filtros forem editados, eles persistirão na tela de gerenciamento de cupom e nos relatórios de cupom. Se você deseja redefinir os filtros, pressione o botão " X " para eliminar os filtros definidos e retornar ao padrão.
À esquerda de cada cupom gerado, será exibido um botão " Visualizar ". Pressionando-o, a tela " Eventos do cupom " será exibida, onde são listadas as informações e os eventos associados ao cupom, classificados do mais recente ao mais antigo.
Importante
Ao resgatar um cupom, ele é consumido. O cupom consumido não pode ser devolvido.
Ao pé da "tela cupons Gestão " botão irá mostrar " missa "
Ao clicar neste botão, será exibida a tela " Registro maciço de cupom " .
Um upload em massa só será possível para tipos de cupom pré-impresso e não indicado.
Para realizar um registro massivo de cupons, você deve selecionar no menu " Tipo de cupom " os tipos de cupons pré-impressos e não indicados que foram criados anteriormente em " Tipo de cupom " e especificar a " Quantidade " de cupons para gerar.
NOTA
O número máximo de cupons a serem gerados por esse meio será configurável em Administração >> " Informações de configuração " no parâmetro " coupon.bulk ".
A tela " Registro maciço de cupons " listará o histórico de transações que geraram cupons do mais recente ao mais antigo, com as seguintes colunas:
Status (Processado [Verde], em processo [Azul claro], Erro [Vermelho])
Existe a opção " Exibir relatório " no final de cada transação que gera cupons em massa. Ao pressionar este botão, você será levado à seção " Relatórios " >> " Cupons ", onde a lista de cupons gerados nesse processo será exibida.
Os filtros oferecidos, para acessar esta seção, para visualizar os cupons pré-impressos serão: " Identificador " e " status " e o último já estará pré-carregado com o status " Emitido ".
A promoção permite gerar e gerenciar os diferentes tipos de cartões de fidelidade gerenciados pelo varejista, a partir dos quais você pode criar cartões que participam de transações nos diferentes pontos de venda.
O gerenciamento de cartões de fidelidade será uma tarefa do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação de promoções que concedem e / ou consomem valores (pontos, dinheiro, etc.) e, em seguida, reportam isso ao promoções. O console ficará encarregado de informar o console sobre pedidos de informação, consumo ou carregamento de saldos que receber dos vários canais que atende. Também a partir da posição, você pode indicar o consumo de cobrança ou saldo de um cartão, independentemente de participar ou não de uma promoção.
Nesta seção, você pode gerar e gerenciar os diferentes tipos de cartões de fidelidade que o varejista gerencia, a partir dos quais é possível criar cartões que participarão de transações nos diferentes pontos de venda.
Clicar em Lealdade >> Tipos de cartão de fidelidade exibirá a tela a seguir, onde os diferentes tipos de cartões já gerados serão encontrados.
Nesta seção, você pode gerenciar os tipos de cartões que já existem. No botão " Ações " , diferentes modificações podem ser feitas nos tipos de cartões existentes, dependendo do estado em que cada um está.
Os estados possíveis dos tipos de cartões de fidelidade podem ser:
Se eles estiverem no estado "Ativado" ou "Desativado", as ações de "Editar", "Copiar" ou consulte "Resumo" poderão ser executadas no tipo de cupom.
No estado "Distribuído", apenas as ações "Copiar" e "Resumo" estarão disponíveis.
Para registrar um novo tipo de cartão de fidelidade, clique em " Novo " e a seguinte tela será exibida:
Os tipos de cartões de fidelidade permitirão definir os parâmetros que um cartão de fidelidade manipulará quando for descarregado, bem como os parâmetros que serão avaliados quando você desejar imputar ou descontar o saldo de um cartão de fidelidade.
Esses tipos de cartões de fidelidade serão consultados quando, no ponto de venda ou no próprio console, você desejar gerar um cartão de fidelidade de um tipo específico ou imputação / desconto.
Quando você deseja definir um tipo de cartão de fidelidade, as seguintes opções devem ser lembradas:
Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo próprio console do PROMO ou pode ser inserido manualmente conforme configurado.
NOTA
A configuração dos prefixos pode ser feita em " Administração " >> " Informações de configuração ", a opção que define a entrada manual ou automática dessa opção é " cardType.incrementalPrefix ", que pertence ao módulo "T loyalty cards " e suporta dois valores " Verdadeiro " ou " Falso " onde " Verdadeiro ", indicando que o prefixo será auto - gerado pelo console e " F ALSE " indicam que a entrada do prefixo será manual.
Se " False " estiver definido para entrada manual, você poderá definir um único prefixo a partir do qual os cartões podem ser gerados ou uma variedade de prefixos que compreenderão o universo de cartões a serem registrados nesse tipo de cartão de fidelidade.
Você pode selecionar entre:
Você pode selecionar entre:
Você pode selecionar entre:
As opções disponíveis são:
Você pode selecionar entre:
O gerenciamento de cartões de fidelidade será uma tarefa do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação de promoções que concedem e / ou consomem valores (pontos, dinheiro, etc.) e, em seguida, reportam isso ao promoções. Também será responsável por informar o console de pedidos de informações, consumo ou carregamento de saldos que receber dos vários canais que atende.
Nesta seção, os cartões de fidelidade registrados no banco de dados PROMO serão exibidos.
Pressionar " Cartões de fidelidade" no menu "Lealdade" exibirá a tela " Gerenciamento de cartão de fidelidade ", onde você poderá visualizar os cartões com seu número, status, tipo de cartão, validade e saldo associado.
Essa tela possui filtros que permitem uma pesquisa mais detalhada dos cartões por número, tipo, status, validade ou código do cliente.
Por padrão, os filtros vêm pré-carregados para limitar a pesquisa de cartões e não saturar o banco de dados, recuperando extensas listas de cartões.
Os filtros disponíveis são:
No botão " Ações " , você pode ver os detalhes de cada um dos cartões existentes e ativar cartões, alterar o saldo, cancelá-los ou simplesmente exibir seu status e histórico de ações.
NOTA
Se o saldo de um cartão inativo for alterado, o cartão será alternado para Ativo.
Para gerar cartões de fidelidade a partir de tipos de cartões existentes, você deve clicar em " Registro maciço ".
A tela "Registro massivo do cartão" será exibida
Aqui serão apresentados os processos de registro em massa já executados, ordenados do mais recente ao mais antigo.
Para registrar cartões, você deve primeiro selecionar o tipo de cartão no qual deseja se registrar.
Dependendo da configuração de cada tipo de cartão, você pode registrar cartões diretamente do console (registro manual) ou registrar-se em um arquivo .
Você precisará selecionar no combo "[Tipos de cartão]" o código de um tipo de cartão de fidelidade que permita o registro manual ( que não requer CVV ou que não seja nomeado ou nomeado no canal de vendas ou cuja validade não seja definida por período ). Ao selecionar o tipo de cartão, você deve indicar se os cartões registrados estarão ativos ou inativos e, finalmente, indicar o número de cartões a serem gerados.
Depois que todos os dados solicitados forem inseridos, o botão de noz deve ser pressionado para iniciar o processo de geração.
Quando o processo terminar, uma nova linha será exibida na lista " Últimas operações executadas " com os dados do processo executado recentemente.
Após a conclusão bem-sucedida do processo, o status "Processado" será exibido na primeira coluna, e o relatório dos cartões gerados poderá ser acessado no botão " Visualizar relatório ".
Você terá que selecionar no combo "[ Tipos de cartão ]" o código de um tipo de cartão de fidelidade que permita o registro por arquivo (que requer CVV, ou que é nomeado por arquivo ou cuja validade não é definida pelo período). Ao selecionar o tipo de cartão, você deve selecionar o arquivo card_timestamp.catalog que contém todos os cartões que devem ser registrados nesse processo.
Nota
Formato do nome do arquivo Card_timestamp.catalog :
Onde o registro de data e hora deve ser substituído por DDMMAAAAhhmmss (que corresponde a: DD: dois dígitos para o dia, MM: dois dígitos para o mês, AAAA: quatro dígitos para o ano, hh: dois dígitos para as horas, mm: dois dígitos para os minutos e ss: dois dígitos para os segundos).
card_DDMMAAAAhhmmss.catalog
Por exemplo, o nome do arquivo a ser enviado em massa pode ser:
card_31102019095001.catalog
Os cartões registrados por meio de arquivo serão gerados no status "INATIVO".
NOTA
Caso o arquivo a ser processado contenha um ID do cartão existente no banco de dados, apenas o ID do cliente será atualizado, caso seja um cartão indicado.
Quando o processo estiver concluído, o botão "visualizar relatório" será ativado, a partir do qual os cartões registrados quando o arquivo for processado poderão ser vistos e o status "Processado" será exibido na primeira coluna do registro correspondente ao arquivo processado.
Em caso de erro no processo, a mensagem “Foram encontrados erros em alguns dos cartões importados. Por favor, insira os detalhes do erro. ” e o botão "Detalhe dos erros" será ativado, a partir do qual as linhas do arquivo que apresentaram erros no momento do processo podem ser visualizadas.
E o erro do registro ou registros em questão pode ser visualizado acessando o relatório de erros no botão "Detalhe dos erros"
Da mesma forma, um arquivo de log diário será gerado sob o nome "aaaamdd.log" (por exemplo: 2017514.log) e será indicado qual erro ou falha o processo não foi concluído. O arquivo de log a ser revisado está localizado no caminho synthesis \ promo \ LOG \
IMPORTANTE
O arquivo card_timestamp.catalog deve ser corrigido para que o processo possa ser executado novamente, tendo em mente que o nome do arquivo também deve ser alterado, pois o mesmo arquivo não pode ser processado duas vezes.
O arquivo a partir do qual os cartões de fidelidade são gerados deve ter o seguinte formato separado por pipes (|)
ID | Tipo | Data-a | Data-a | CVV | Cliente | Valor
ID: corresponde ao número do cartão de fidelidade que está sendo registrado.
Tipo: corresponde ao código do tipo de cartão de fidelidade que está sendo registrado.
Data de / Data até : deve ser concluída caso o tipo de cartão ao qual o cartão a ser registrado pertença indique que o "tipo de validade" deve ser especificado por "Intervalo de datas ". (Formato da data AAAA-MM-DD)
CVV: deve ser preenchido caso o tipo de cartão ao qual pertence o cartão a ser registrado indique "CVV obrigatório". (Campo numérico, comprimento máximo de 5 dígitos)
Cliente: deve ser preenchido com o Código, que pode ser visto na tela "Gerenciamento de clientes".
Montante: deve ser preenchido caso o tipo de cartão ao qual pertence o cartão a ser registrado indique que a "Pré-carga" deve ser especificada por "Arquivo"
Dependendo do tipo de cartão de fidelidade ao qual o cartão ou cartões de registro pertencem, alguns campos podem ou não estar completos, enquanto os campos ID e Tipo serão obrigatórios.
(Ex .: 1110000000001 | 6 ||| 111 |||)
NOTA
Nota : Lembre-se de que, após registrar um cartão por arquivo e atribuir um cliente e contrato, o processo ABM do cartão é executado novamente, relatando qualquer cartão existente na interface, mas sem informar o cliente, o cliente associado ao cartão, ele será originalmente excluído, pois a atualização de cartões via interface ( card_timestamp.catalog ) atualiza o capo do cliente e o cliente atribuído pode não ser atribuído, deixando nenhum cliente atribuído ou sendo atribuído a outro cliente.
Através do processo de atribuição / atualização, um número de cartão pode ser associado a um cliente e contrato específicos, bem como a um saldo.
Após o registro dos cartões, tanto para a cessão de clientes e acordos com os cartões, quanto para a recarga mensal do mesmo, deve ser realizada a Cessão / Atualização dos cartões.
Através deste processo, você pode:
Quando a atribuição de clientes / acordo é feita, para os cartões, eles passam para o status " ativo ".
Quando um ajuste de saldo é feito, os valores presentes em cada cartão participante do processo serão atualizados pelos relatados na interface "Associação / Atualização"
O processo tem como entrada um arquivo, que será processado uma vez "único".
Nome do arquivo : tipo de cartão_ cod convenio_timestamp.catalog
(Ex .: 111_333_201808021030.catalog)
Formato de cada registro : ID | cliente | valor
Valor do campo de saldo:
Exemplo:
55500000000000010000 | 2222 | -2000
55500000000000010011 | 3333 | 2000
55500000000000010022 | 4444 | +2100
55500000000000010044 | 7777 | 2100
Depois que o arquivo for processado, ele será salvo no banco de dados com o status " processado ", para que não possa ser processado novamente.
O arquivo estará sujeito às seguintes validações:
Os três campos, Id, Cliente e Valor , são obrigatórios. Se algum deles não for informado, não permitirá que o arquivo seja processado e será relatado na tela que o campo é obrigatório.
Go |
|
Cliente |
|
Montante |
|
NOTA
Se ocorrer um erro, o processo será abortado e os erros serão relatados na seção "ASSOCIAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE BALANÇOS DE ERRO", exibida ao pressionar o botão de visualização de um arquivo cujo processo terminou com erro.
Para executar o processo de Alocação de contrato do cliente e / ou atualização de Saldos, você deve acessar Lealdade >> Cartões de Lealdade . >> " Associação / Atualização "
Pressionando-o será exibida a seguinte tela:
Depois de selecionar o tipo de cartão e Contrato, você deve pressionar o botão "Selecionar arquivo" no qual pode carregar o tipo de arquivo card_co convenio_timestamp.catalog e, em seguida, pressionar o ícone do processo.
Quando o processo terminar OK, a linha será exibida na seção Últimas operações com o nome do arquivo processado, o tipo de cartão, a data, o número de registros processados, o contrato ao qual os cartões processados pertencem e o usuário que fez o importar no status "Processado".
Nesta linha, o botão "Visualizar" será exibido à direita quando o processo terminar OK e pressioná-lo irá para a tela "Atualizar / atribuir detalhes".
Caso o processo termine com erros (o processo interrompe e não salva nenhum registro), uma linha será exibida na seção Últimas Operações com o nome do arquivo processado, o tipo de cartão, a data, o número de registros processado, acordo ao qual os cartões processados pertencem e o usuário que realizou a importação no estado "ERRO".
E pressionar o botão "Visualizar" exibirá uma tela com os detalhes das linhas que falharam no processo e por que elas falharam.
Ao tentar processar um arquivo cujo nome está incorreto, a seguinte mensagem de erro será exibida:
IMPORTANTE
Tanto o registro massivo de cartões quanto a atribuição de cliente / contrato por arquivo podem ser executados via Job (processo automatizado).
Para isso, o diretório a partir do qual o Job fará as interfaces de registro e associação deve ser configurado como uma primeira etapa. Isso é feito no console Promo inserindo Administração> Informações de configuração.
Lá, a seguinte linha deve ser procurada:
E o caminho em que as interfaces serão processadas deve ser indicado ( card_timestamp.catalog e tipo de cartão _codigó convenio_timestamp.catalog ).
Este trabalho por defaul é executado uma vez por dia à noite.
Na tela Gerenciamento de cartão de fidelidade, você pode acessar os detalhes do movimento de qualquer um dos cartões presentes no console. Ao pressionar o botão " Visualizar " encontrado no combo "Ações" à direita de cada cartão, você acessará a visualização "Transações registradas", onde estão expostos um resumo dos dados do cartão e os detalhes das operações feito com ele, podendo filtrar por um determinado período e exportar os dados para um Excel.
As ações a seguir também serão permitidas nesta seção (dependendo da configuração do tipo de cartão ao qual o cartão em questão pertence)
(Veja também "Motivos para modificação de saldos")
Extensão da validade:
Na seção " Transações registradas " de um cartão, se o cartão pertencer a um tipo de cartão com validade de cobrança ativada, o botão será mostrado à direita de cada cobrança expirada (consumo e pontos atuais são excluídos). Estender prazo "
Ao pressioná-lo, um pop-up é exibido mostrando a expiração atual, o número de pontos a serem afetados e um calendário será proposto, indicando a nova data de expiração dos pontos selecionados.
Uma vez que a nova expiração tenha sido indicada, " Aceitar " será pressionado e esses pontos serão mostrados com sua nova expiração na grade de movimentos das transações registradas do cartão.
Quando um cliente denuncia seu cartão de fidelidade como perdido, a transferência TOTAL dos dados e saldos do cartão perdido para um novo cartão pode ser realizada.
O cartão relatado será cancelado e com saldo 0 (zero), enquanto o cartão de destino permanecerá ativo, com o saldo total, o cliente e o contrato (se associado) que o cartão de origem possuía. A transferência sempre será feita entre cartões do mesmo tipo e o cartão de destino deve estar inativo com saldo zero e sem um acordo ou cliente associado para receber os dados do cartão relatado.
Ao pressionar “Transferir” (quando o tipo de cartão permitir transferência total), o seguinte pop-up será mostrado:
O saldo a transferir proposto será o total do cartão relatado e não pode ser editado.
No campo Cartão de destino , à medida que os dígitos do cartão de destino são inseridos, os números dos cartões inativos desse tipo serão propostos, com saldo zero, nenhum cliente ou contrato associado a ser selecionado.
Depois de escolher o cartão de destino, pressione Aplicar e a transferência total será feita.
No console da promoção, "Contratos" podem ser registrados, que podem ser associados aos cartões.
Na seção Lealdade >> Acordos, novos acordos podem ser administrados e gerados, que mais tarde serão associados a cartões de fidelidade de diferentes tipos, através do processo de "Associação / Atualização" de cartões (Lealdade >> Cartões de Fidelidade).
Existe apenas o filtro "Status" com o qual você pode filtrar entre contratos ativos e inativos.
Para registrar um novo contrato, você deve pressionar o botão "Novo" e a seguinte tela será exibida:
Os seguintes campos devem ser preenchidos para registrar o contrato:
Quando todos os campos estiverem preenchidos, você pode clicar em "Salvar".
Os contratos existentes podem ser editados, mas depois que os cartões são associados e estão ativos, o código do contrato não pode ser modificado.
No caso de uma modificação de saldo de um cartão ser necessária no console Promo, será necessário indicar o motivo ou a causa que derivou na referida modificação, para adicionar ou remover saldos.
Primeiro, será necessário registrar o motivo da alteração da balança, acessando a seção Lealdade >> "Razões para modificar saldos" e a tela a seguir será exibida, na qual os diferentes motivos para modificar o saldo podem ser gerenciados.
Pressionando "Novo", um novo motivo pode ser gerado, indicando os seguintes dados:
Depois de gerados os motivos, ao fazer a modificação do saldo de um cartão de fidelidade, os diferentes motivos para registrar o saldo podem ser selecionados no combo "Motivos":
Os seguintes dados também serão necessários para identificar corretamente a modificação do saldo no console Promo:
Pressionar " Lealdade "> " Clientes " exibirá a tela " Gerenciamento de clientes ", na qual os clientes presentes no PROMO podem ser visualizados.
Você poderá acessar os detalhes de cada um dos clientes e visualizar, no caso de possuir, os cartões de fidelidade e cupons associados, bem como o status de cada um desses elementos de fidelidade.
Para fazer isso, clique no menu suspenso "Ações" e depois em "Exibir".
Nesta tela, podemos ver os cartões e cupons associados do cliente e o status de cada um deles.
Também é mostrado aqui o relatório sobre " Movimentos de desconto por promoção ", detalhando as promoções nas quais o cliente participou e que possuem um limite de cliente associado que foi consumido por ele, podendo filtrar as promoções aplicadas por período. .
NOTA
Caso seja necessário registrar um cliente no console (quando as visualizações BBDD não forem usadas), a importação do catálogo de clientes " catalogcustomer.catalog " deve ser realizada na seção " Administração" >> "Importação de Catálogo" "
O PROMO possui diferentes tipos de relatórios para poder executar um controle de auditoria, caso a empresa exija todos os elementos disponíveis no console.
Existem 5 seções que agrupam os diferentes relatórios disponíveis:
Este relatório listará as promoções atuais relatadas pelo (s) mapa (s) ativo (s) relatado (s) pelo (s) mapa (s) reportado (s) ao console.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Essa opção permite filtrar e obter relatórios das promoções criadas, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Essa opção permite filtrar e obter relatórios dos mapas criados, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Os dados da versão e o início de validade dos mapas filtrados também serão exibidos.
Através deste relatório, limites definidos dos benefícios das promoções em vigor nos mapas ativos podem ser visualizados
Pode ser filtrado por MAP e PROMOTION (depois de escolher um mapa). Por padrão, as promoções com limites ativos no primeiro mapa ativo disponível serão exibidas.
Essa opção permite filtrar e obter relatórios das promoções distribuídas nas diferentes redes sociais, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Distribuição: Lojas
Essa opção permite filtrar e obter relatórios para os quais o Store cada mapa criado e completo foi distribuído, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Através deste relatório, pode ser realizado um controle diário geral das operações registradas no banco de dados PROMO. Este relatório terá um filtro único no qual você deve especificar a data a partir da qual deseja obter os dados.
Os indicadores a serem mostrados serão:
Este relatório permitirá que você pesquise uma ID de transação PROMO específica e mostre na tela os detalhes dos elementos e benefícios existentes nela.
Este relatório estará disponível apenas quando o módulo de transação estiver ativado.
Ele terá o filtro "Número da transação", o número da transação PROMO a ser pesquisada será inserido lá e pressionar "Enter" mostrará, se houver, a transação com os elementos que a compõem.
Este relatório irá expor na tela os movimentos dos clientes em um determinado período.
Por padrão, o filtro será definido de e até a data em que o relatório for acessado.
As seguintes seções serão exibidas:
Este relatório permitirá visualizar o histórico de movimentos de limite em uma determinada transação. Um resumo da promoção é apresentado na seção "Detalhes da promoção" e sob o título "Movimentos", todas as transações que geraram movimentos no limite definido para a promoção serão registradas, da mais recente à mais antiga. Você pode filtrar por datas para ver os movimentos de um determinado dia ou intervalo de datas, além de poder exportar as informações para um arquivo do Excel.
Este relatório irá expor os detalhes das transações reversas em que elementos de fidelidade estavam envolvidos e que apresentaram erros no processo.
Este relatório listará as transações registradas no banco de dados PROMO em um período selecionado. Ele tem o filtro "Data de / para" que é apresentado pré-carregado com a data até indicar a data atual e a data de indicar 7 dias antes da data atual. O filtro "Tipo de transação" também é apresentado, onde é mostrada uma combinação indicando venda ou devolução.
Pressionar a lupa mostrará, se houver, a transação ou transações do tipo selecionado presentes no banco de dados. Haverá a opção de importar os dados da transação procurada em um arquivo do Excel. Se nenhuma transação for encontrada para o período e o tipo de transação selecionados, a mensagem "Nenhum registro" será exibida.
Ao listar as transações, à direita que cada transação mostrará uma combinação de ações nas quais é possível selecionar entre "Ir para os detalhes", "Simulação" e "Gerar simulação"
Pressionar " Ir para os detalhes " acessará os detalhes da transação, virando a página para o "Relatório de detalhes da transação". A emissão e o resgate de cupons calculados, por porcentagem, valor fixo ou valor externo, serão refletidos no "Relatório Detalhado da Transação".
Pressionar " Simulação " apresentará o pop-up de promoção / simulação de mapa, onde é possível emular o resultado dos elementos da transação selecionada simulados com um mapa ou promoção específica.
No caso de pressionar " Gerar simulação ", os elementos da transação selecionada farão parte de um novo ticket de simulação. O console será redirecionado para a seção Distribuição >> Simulação e a tela "Definir modelo" será apresentada com os elementos da transação selecionada pré-carregados para serem editados e simulados com um mapa ou promoção, conforme necessário.
Além disso, nesta tela, o botão " Simulação em massa " será apresentado, através do qual uma simulação de uma promoção ou mapa será gerada com base nas transações filtradas e presente na tela "Relatório de transações".
Neste relatório, apenas os itens que tiveram um desconto serão mostrados.
Se em um ticket houver, por exemplo, 5 produtos e apenas 3 produtos obtiverem um desconto, esses 3 produtos serão mostrados no "Relatório de promoções", os outros 2 produtos que não tiveram desconto não serão mostrados neste relatório.
Quando você seleciona Relatórios \ Transações \ Relatório de promoções, a tela "Relatório de promoções" será exibida. Os filtros de pesquisa serão exibidos abaixo do título :
À direita desses filtros, o botão da lupa será exibido . Pressionando-o, o resultado da pesquisa será exibido na tela. Ao lado deste botão , será exibido um botão com x , com o qual os filtros de pesquisa selecionados podem ser excluídos. À direita, o botão EXCEL será exibido , selecionando-o fará o download do resultado da pesquisa indicado para um arquivo do Excel. O nome do arquivo terá o seguinte formato (se o Tipo de transação não tiver sido selecionado): Relatório de promoção_ [ Data de _ data até ] .xls . Exemplo: Relatório de promoções_ [01-01-2019_02-10-2019] .xls. Se o Tipo de transação foi selecionado, o formato será: Relatório de promoções_Tipo de transação [ Date From _ Date To ] .xls . Exemplo: relatório de promoções de vendas [01-01-2019_02-10-2019] .xls. Se o usuário selecionar o botão do Excel sem ter selecionado o botão da lupa anteriormente, o arquivo do Excel será baixado sem mostrar o resultado da pesquisa na tela.
Se nenhum item com desconto for encontrado para a loja e / ou o período e / ou o tipo de transação selecionados, a mensagem "Nenhum registro" será exibida.
As mesmas informações serão exibidas na tela e no Excel.
As colunas a serem exibidas são as seguintes:
Se um desconto for aplicado a todo o ticket, todos os itens no relatório serão mostrados com o desconto proporcional que corresponde a cada item.
Exemplo do arquivo do Excel:
Esclarecimento
A coluna Comentários não faz parte do arquivo.
| Canais de publicação | Loja | Campainha | ID da transação | Data e hora | Código da promoção | Nome da Promoção | Validade da promoção | Tipo de transação | Classe de benefício | SKU | Preço unitário | Desconto aplicado | Quantidade / Magnitude | SubTotal | Comentários |
| Ponto de venda | Loja2 | Sexta-feira negra | napse_Tienda2_1_20190110164003 | 10/01/2019 16:40 | 1452 | Promoção 2x1 | 28/02/2019 00: 00-30 / 10/2019 23:59 | Para venda | Porcentagem de desconto | 111 | 1520,35 | 1520,35 | 1 | 1520,35 | o caixa digitaliza o sku um por um |
| Ponto de venda | Loja2 | Sexta-feira negra | napse_Tienda2_1_20190110164003 | 10/01/2019 16:40 | 6100 | Preço especial para hoje | 01/10/2019 10: 05-15 / 11/2019 23:59 | Para venda | Novo Preço | 230 | 45,00 | 20,00 | 1 | 25,00 | entrou um novo preço de US $ 25, o produto valia US $ 45 |
| Ponto de venda | Shop5 | Sexta-feira negra | napse_Tienda5_3_20191002161445 | 02/10/2019 16:14 | 2970 | Cupom para a próxima compra | 08/01/2019 12: 30-31 / 12/2019 23:59 | Para venda | Cupão | 230 | 45,00 | 0,00 | 1 | 45,00 | o tipo de benefício aplicado não é monetário |
| Ponto de venda | Loja1 | Sexta-feira negra | napse_Tienda1_1_20191002170004 | 10/02/2019 17:00 | 1452 | Promoção 2x1 | 28/02/2019 00: 00-30 / 10/2019 23:59 | Para venda | Porcentagem de desconto | 111 | 1520,35 | 7601,75 | 10 | 7601,75 | o caixa digitalizou um sku e inseriu o valor |
Essa opção permite filtrar e obter relatórios dos tipos de cupons presentes no console de promoções, bem como visualizar cada tipo, quantos cupons foram emitidos, resgatados e quantos expiraram. Também para cada tipo de cupom, é possível exibir uma média dos cupons ativos e o valor que cada ativo representa.
A emissão e o resgate de cupons calculados, em porcentagem, valor fixo ou valor externo, serão refletidos neste relatório.
É permitido exportar as informações para um arquivo .xls para análise.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Essa opção permite filtrar e obter relatórios dos cupons presentes no console de promoções, além de exibir seu identificador, tipo e validade, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Através deste relatório, cupons expirados durante um determinado período de tempo podem ser consultados.
A emissão e o resgate de cupons calculados, em porcentagem, valor fixo ou valor externo, serão refletidos neste relatório.
Este relatório será mostrado apenas quando o módulo de clientes e cupons estiver ativado.
extrato Stamp
Este relatório expõe cupons emitidos ou expirados com base em um cliente selecionado e em um período específico.
A emissão e o resgate de cupons calculados, em porcentagem, valor fixo ou valor externo, serão refletidos neste relatório.
RELATÓRIOS DE CARTÕES
Essa opção permite filtrar e obter relatórios sobre os tipos de cartões de fidelidade presentes no console de promoções, além de exibir cada tipo, quantos cartões expiraram, quantos ativos (média) e qual é seu valor ativo.
É permitido exportar as informações para um arquivo .xls para análise.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Essa opção permite filtrar e obter relatórios dos cartões de fidelidade presentes no console de promoções, além de exibir o status do cartão, seu número, a data de criação e ativação, a que tipo de cartão pertence e seu saldo, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:
Este relatório expõe os pontos ou valores que expiraram em um determinado intervalo de tempo, indicando a qual cliente os saldos vencidos pertenciam, a data e o valor vencido.
Este relatório mostrará, com base em um determinado período, os cartões que NÃO tiveram movimentos durante esse período.
Extratos de ponto / quantidade
Este relatório exporá os valores concedidos ou resgatados com base em um cliente selecionado e em um período específico.
Relatório de lista de preços
Neste relatório, você pode visualizar as listas de preços ativas nas lojas.
Por padrão, todas as listas de preços ativas serão exibidas (com a data de validade maior que a data atual) apenas das lojas associadas ao usuário.
Somente as lojas associadas ao usuário podem ser consultadas, caso nenhuma loja esteja associada, todas as lojas serão mostradas por padrão.
Você pode filtrar por loja, lista de preços, data e data até.
O relatório pode ser exportado para o Excel.
Relatório de Preço do Produto
Este relatório mostrará os preços dos produtos nas lojas selecionadas.
Por padrão, a lista de preços associada às lojas do usuário, que estão em um estado COMPLETO, será exibida.
Somente as lojas associadas ao usuário podem ser consultadas, caso nenhuma loja esteja associada, todas as lojas serão mostradas por padrão.
O usuário pode consultar o filtro por loja, sku, categoria, lista de preços, faixa de validade e status
O relatório pode ser exportado para o Excel.
O período (de e para) será associado à data de início da lista de preços.
Relatório de evolução de preços
Este relatório mostrará a variação do preço de um produto em uma loja no futuro, na lista 0.
Você deve indicar uma loja, SKU e período, que deseja consultar.
Pesquise preços futuros, apenas se uma data for indicada até maior que o dia atual.
O gráfico mostra a evolução do preço normal e do preço de crédito do item consultado.
O relatório pode ser exportado para o Excel
Relatório de recuperação de fornecedores
Este relatório permitirá visualizar as transações que têm um valor de recuperação por fornecedor.
Podem ser gerados relatórios (resumidos e detalhados) , de recuperação de fornecedores. filtrando por: lojas, fornecedor, categoria, SKU, período e tipo de relatório.
O relatório detalhado mostrará todas as transações realizadas para todos os SKUs, que tiveram um valor de recuperação de algum fornecedor (do bem ou financeiro):
O relatório de resumo totalizará o valor de recuperação do provedor correspondente por SKU:
Este menu fornece a criação e administração de unidades departamentais, empresas e lojas disponíveis na empresa.
A loja é a unidade mínima a ser utilizada para a distribuição do mapa.
Os métodos de distribuição podem ser definidos para cada uma das lojas. Ao fazer a distribuição, você pode selecionar lojas individuais ou por região.
No menu Negócios> Lojas, você acessa a tela Administração da loja:
Os campos Código, nome, endereço, email e tipo de conexão são exibidos.
No menu Lojas, pressionar o botão "Novo" acessará a tela Criação da loja:
Se uma loja for gerada e não estiver ativada, ela não estará disponível para seleção nos vários menus em que uma loja deve ser indicada.
Quando todos os campos estiverem preenchidos, você deve pressionar "Salvar" para que a Loja seja criada corretamente.
Depois que a loja for gerada, o tipo ou tipos de conexões que ela terá poderão ser configurados para distribuir os mapas.
Para isso, você deve acessar a loja à qual deseja adicionar uma conexão no botão "Editar".
Então você deve clicar no botão " + Adicionar conexão "
A próxima venda será apresentada onde o tipo de conexão que você deseja configurar para a loja deve ser indicado.
As opções disponíveis para configuração são:
Se a conexão "Arquivo" for selecionada, a seguinte tela será exibida onde os dados solicitados devem ser inseridos para configurar corretamente o tipo de distribuição .
Eles serão solicitados a detalhar o "Diretório" ou rota onde os mapas que usam esse tipo de conexão serão distribuídos.
Nesse momento, será possível indicar se o arquivo (mapa) a ser distribuído será enviado no formato ZIP, para que o mecanismo o descompacte e carregue automaticamente, ou será distribuído como um arquivo .XML, como de costume, indicando-o na opção " Distribuir em ZIP SIM / NÃO "
Se você escolher uma das distribuições de FTP (FTP ou FTP seguro), também poderá enviar o mapa compactado em um arquivo ZIP.
Os dados mostrados no seguinte PopUp também serão necessários ao configurar a conexão FTP:
No console da PROMO, será possível indicar os mapas que estarão disponíveis para o (s) mecanismo (s) da loja para fazer download e atualizar para o mapa atual mais recente.
No caso de optar pela distribuição automática, nenhum dado adicional será solicitado, uma vez que o mecanismo ou mecanismos associados à loja ficarão encarregados de fazer o download do mapa e colocá-lo no diretório de distribuição que cada um deles associou.
IMPORTANTE
Caso a distribuição automática seja para um motor que opera no modo " Multi-store ", o mapa será enviado com um caminho relativo / company_code / store_code. Com isso, o mecanismo saberá que deve fazer o download do arquivo em c: \ mimotor \ sales \ codigo_empresa \ codigo_tienda
Caso contrário, se a distribuição automática for realizada em um NO operando no modo " Multi-store ", o mapa será enviado com um caminho / código da empresa relativo. Com isso, o mecanismo saberá que, se o caminho do mapa for c: \ mimotor \ sales , deverá fazer o download do arquivo em: c: \ mimotor \ sales \ codigo_empresa.
Se um tipo de distribuição automática for usado para uma loja, nenhuma outra conexão poderá ser definida, nem um tipo de distribuição automática poderá ser definido quando a loja já tiver outro tipo de distribuição definido, portanto, o tipo de definição não. Definido automaticamente e, em seguida, se você pode definir apenas o tipo de definição automática.
Ao definir as conexões, também será possível indicar se o motor que está sendo usado possui uma configuração de várias lojas.
Se a opção " Mecanismo de armazenamento múltiplo " não estiver marcada, será indicado que o mecanismo não funciona com um armazenamento múltiplo; portanto, o console criará o diretório \ SALES ao distribuir, tendo que configurar as rotas de implantação sem indicar esse subdiretório. (Por exemplo: C: \ synthesis \ Promo \ engine)
No caso de você optar por operar com o Mecanismo de armazenamento múltiplo , a opção " Mecanismo de armazenamento múltiplo " deve ser marcada , para a qual o console NÃO criará o diretório \ SALES ao distribuir, tendo que indicá-lo explicitamente quando o caminho de distribuição estiver definido (Ex. : C: \ síntese \ Promo \ engine \ sales).
Uma loja específica pode estar associada a um ou mais mecanismos que operam nela. Esses mecanismos informarão a cada uma determinada quantidade de tempo qual é o mapa ativo com o qual está operando.
Para fazer isso, clique em " Associate Engine ".
IMPORTANTE
Quando um novo mecanismo é instalado, ele será relatado ao console do PROMO que foi definido (URL indicado no arquivo config.xml do mecanismo), ele será relatado como ONLINE e aguardará sua atribuição a uma loja e distribuição. um mapa.
Ao clicar em " Associate Engine ", o seguinte pop-up será exibido :
Nos mecanismos disponíveis, você deve selecionar o que deseja associar à loja.
Pressionar " Salvar " será exibido na tela de edição da loja, o mecanismo associado a ele e reportará seu mapa ativo ao console.
Novos mecanismos podem ser associados à loja, além de excluir a associação feita.
No menu Negócios / Concorrentes, você acessará a tela a seguir, de onde os Concorrentes serão registrados, com suas respectivas lojas e os preços que eles publicam para os itens.
Os concorrentes podem ser pesquisados filtrando por Código e Nome.
O usuário operador acessa o menu "Concorrentes" e seleciona o botão "Novo"
Nesse menu, o cabeçalho do concorrente será criado.
Os campos devem ser preenchidos:
O usuário salva o novo concorrente selecionando o botão "Salvar e continuar"
Após a criação do cabeçalho do concorrente, o usuário deve criar as lojas associadas a esse concorrente inserindo Business \ Competitors \ Competitors, selecione o botão Actions \ Define no concorrente ao qual as lojas serão adicionadas.
Uma tela como a seguinte será exibida. Onde o usuário pode editar o cabeçalho. Ou pressionando o botão "Adicionar lojas", você pode adicionar lojas que serão associadas a esse concorrente.
Selecionar o botão "Adicionar lojas" exibirá uma janela solicitando os detalhes da nova loja.
Os campos devem ser preenchidos:
Selecionar o botão "Salvar" salvará as alterações e fechará a janela. Selecionar o botão x fechará a janela sem salvar as alterações feitas.
A imagem associada pode ser alterada ou pode não ter uma imagem associada.
Os campos "Código" e "Nome" não podem ser modificados.
O campo "Código do identificador" é editável.
A verificação ativa pode ser ativada ou desativada
No menu Concorrentes> Ações > Editar , o concorrente pode ser editado:
Os dados do Concorrente podem ser modificados e registrados, clicando no botão "Salvar"
No menu Concorrentes> Publicações de preços, você acessará a tela na qual poderá registrar as publicações dos concorrentes:
Ao selecionar o botão "Novo", você pode criar o cabeçalho da publicação do preço do concorrente, ele exibirá uma tela como a seguinte:
Selecione o concorrente e a loja correspondentes nos combos suspensos.
Salve as alterações selecionando o botão "Salvar e continuar".
Ele abrirá a tela Detalhes, onde um sinal verde aparecerá por alguns segundos indicando "A operação foi bem-sucedida". Na parte superior mostra os detalhes do "Cabeçalho", que pode ser editado, se desejado. E abaixo mostra "Publicações de preços".
No campo Artigo, você pode inserir um código do produto (SKU) ou escrever o nome do artigo; se ele encontrar correspondências, uma janela será exibida com todas as correspondências encontradas para os caracteres inseridos.
Selecione o artigo.
O sistema exibirá o produto selecionado e permitirá carregar os preços das publicações do concorrente:
O usuário digitará os campos: preço publicado (obrigatório), data da publicação (obrigatório) e imagem (opcional). Você deve pressionar o botão "Salvar" para salvar os dados inseridos.
No menu Concorrentes \ Publicações de preços, selecione o botão Ações no concorrente e selecione "Definir".
Você pode ver a imagem associada ao produto inserido selecionando o botão "Imagem associada"
Você pode modificar a publicação, selecionando o botão Editar.
Você pode remover o produto selecionando o botão Remover.
Filtros Preço Publicações:
Nas publicações Business \ concorrentes / preço, é possível filtrar por concorrente ou por loja, selecionando no combo correspondente e depois no botão da lupa.
Os filtros são limpos com o botão x.
Verifique as variações de preço:
Você pode verificar a variação de preço de um determinado produto, em um concorrente e loja específicos, selecionando o botão "Consultar publicações", "Variação de preço".
Abra uma janela como a seguir.
O usuário deve entrar no Sku, concorrente e loja. Todos os três campos são obrigatórios para esta pesquisa. Depois de inserir os filtros, pressione o botão da lupa.
Ele mostra os diferentes preços de um Sku específico em uma loja e concorrente específicos, dentro de um intervalo de tempo específico.
O intervalo de tempo é configurado em Administração \ Informações de configuração (Módulo: Negócios, Categoria: promo.common.security.policies, Chave: PublishedDays), campo: Número de dias anteriores aos preços publicados dos concorrentes.
Consulte Compare com a concorrência:
Você pode verificar os preços mais recentes publicados pela competição para um item digitando Business \ concorrentes / publicações de preços, no filtro "Consultar publicações", selecione a opção: "Comparar com a concorrência".
Abra uma janela como a seguir.
Digite o Sku ou a descrição do item a ser comparado com a concorrência no filtro e pressione o botão da lupa.
Ele mostra todos os concorrentes, com suas respectivas lojas, preços publicados e data de exibição, que inseriram o Sku no filtro e com uma data de exibição no intervalo de tempo configurado anteriormente.
Os clientes podem ser agrupados por segmento.
No menu Negócios / segmentos, você pode criar novos segmentos, editar e visualizar segmentos existentes. Você pode pesquisar por código e / ou nome.
Ao selecionar o botão "Ações", você pode acessar a edição ou definição dos segmentos.
Com o botão "Novo", você pode criar um novo segmento. Os dados a serem inseridos são os seguintes:
Código e Nome são obrigatórios e devem ser exclusivos, ambos são alfanuméricos.
Quando você seleciona "Salvar e continuar", ele exibe a tela "Detalhes", onde o arquivo com os segmentos é carregado em "Procurar" e, em seguida, você deve pressionar o botão "Processar arquivo".
Os formatos válidos para aumentar são: csv (separado por vírgulas), txt (separado por vírgulas), xlsx (os itens devem estar um abaixo do outro, cada um é uma linha). Se um arquivo com outro formato for gerado, ele exibirá uma mensagem informando que o arquivo deve estar no formato csv, txt ou xlsx.
O sistema valida que o arquivo não possui códigos repetidos de cliente e, se houver, ele precisará de apenas um.
Quando o registro do segmento é criado, o Código, Nome, Data da Criação e Data da Atualização são salvos. Depois de carregar os clientes, dados adicionais serão adicionados, como: nome do arquivo e número de clientes carregados.
Uso do segmento:
Ao criar uma nova promoção em " Condições simples " ou em " Condições por composição ", no elemento " Clientes ", quando exibido, mostra o atributo " Segmento " ao selecioná-lo, mostra: Igual ou diferente.
O módulo de administração permite fazer ajustes no console e gerenciar promoções, etc.
O acesso a este módulo será autorizado apenas para um usuário administrador com as permissões correspondentes para este menu.
Este menu permite gerenciar e configurar diferentes acessos ao PROMO.
Ao pressionar o botão Painel, você pode gerenciar e reconfigurar os painéis que o console PROMO já traz por padrão ou pode gerar novos que serão visualizados posteriormente no menu Painel.
Pressionar o botão "Painel" no menu Administração exibirá a janela "Administração do painel", onde os painéis padrão serão listados, bem como quaisquer painéis personalizados que possam ter sido gerados.
À esquerda de cada painel, está o botão "Ações", no qual é possível editar, definir ou exibir os painéis existentes.
Na parte inferior desta janela, está o botão "Novo", do qual novos painéis podem ser gerados.
Pressionar o botão "Novo" exibirá a tela a seguir, na qual é possível inserir o nome, o código e o formato de exibição do novo Painel, há também uma verificação para ativar ou desativar o Painel que está sendo gerado.
Depois de carregar os dados solicitados, você deve pressionar o botão "Salvar" e a tela de edição do painel será exibida.
Se um novo Painel for gerado ou se um existente estiver sendo editado, ao pressionar Salvar, a janela "DASHBOARD Edit: xxx" será exibida onde "xxx" corresponde ao nome do Painel que está sendo editado ou gerado.
Nesta tela, serão propostos diferentes KPIs ou indicadores que podem ser arrastados para os sinais MAS ("+") que estão no centro da tela com o formato de exibição escolhido anteriormente.
Existem botões "Voltar" nos quais você pode retornar à tela "Administração do painel"; o botão "Editar" permitirá acessar a tela anterior "Editar painel" novamente. Com o botão "Reenviar", as seleções feitas até o momento serão apagadas e, finalmente, o botão "Salvar" permitirá salvar as alterações e / ou gerar a nova. Painel.
Pressionar "Salvar" será exibido na tela do Dashboard que já estava funcionando na opção "PAINEL" no menu "Opções de menu". O mesmo acontecerá quando o botão de exibição de qualquer painel for pressionado na janela "Administração do painel".
Os seguintes KPIs estão disponíveis no produto base para geração do Dashboard:
Cupom calculado
Quando os cupons calculados são emitidos e resgatados, por porcentagem, valor fixo ou valor externo, os movimentos nos painéis do cupom serão refletidos.
Catálogos são repositórios de dados fornecidos pelo cliente. Eles estarão relacionados aos atributos dos artigos no console PROMO, como os catálogos de códigos, departamentos, marcas, etc.
Os catálogos que serão mais úteis serão aqueles relacionados aos atributos dos artigos, como os catálogos de códigos, departamentos, marcas, etc. Da mesma forma, professores, cupons, etc. dos clientes podem ser incorporados.
O PROMO tem a funcionalidade de fazer upload de um arquivo em formato de texto separado por "," (vírgula) para ser processado e importado manualmente.
Este capítulo fornecerá as informações necessárias sobre a administração e carregamento de catálogos PROMO.
Se você deseja carregar catálogos através de um arquivo, ele deve ser feito em formato de texto, separando os campos com " | " (Pipe).
O separador de campos também pode ser um "," (Vírgula), desde que esteja configurado em "Informações de configuração" no parâmetro Promo.Catalog >> "Separator"
Como exemplo, um registro pertencente a um catálogo de carregamento de itens (catalogitem.catalog) será detalhado. No caso de mais atributos serem adicionados ao produto no futuro, eles serão inseridos na ordem definida no arquivo.
Exemplo:
o atributo do produto é composto pelos campos: "código", "nome", "preço unitário", "nível1", "nível2", "nível3", "nível4", "fornecedor", "marca"
O arquivo catalogitem.catalog é composto por: 1252 | Jogo FIFA 10 para PS3 | 50 | Elec | VGCo | PS3G | 5 | PR1 | 5
Se o nível 5 for adicionado, ele será inserido após o nível 4, sendo: "código", "nome", "preço unitário", "nível1", "nível2", " nível3", "nível4", "nível5 " , "fornecedor", "marca"
E o arquivo, os dados "level5", serão inseridos nessa ordem (oitavo neste caso): 1252 | Jogo FIFA 10 para PS3 | 50 | Elec | VGCo | PS3G | 5 | 89 | PR1 | 5
Depois que todos os dados enviados forem encontrados, o arquivo deverá ser salvo com o nome " catalogitem.catalog "
Para continuar com o carregamento, você deve pressionar o botão "Importar" na janela "Importar Catálogos" que corresponde ao catálogo que você está tentando processar.
Para o nosso exemplo, o botão "Importar" mostrado no catálogo "catalogitem" deve ser pressionado
Será exibida uma pop-up a partir da qual você deve procurar o arquivo catalogitem.catalog gerado anteriormente e pressionar o botão "Executar importação do catálogo".
Após o processamento do arquivo, o número de registros processados pode ser visualizado
Um resumo dos registros importados também pode ser visualizado clicando na lupa que aparece à direita, na mesma linha de importação. Embora os arquivos de catálogo necessários para o console, o PROMO possa variar para cada cliente, a seguir é um exemplo de uma série de catálogos:
Relação entre catálogos:
Lembre-se de que existem catálogos relacionados.
No caso de país, província ou cidade, eles devem ser carregados na seguinte ordem: catalogCountry.catalog, catalogState.catalog e catalogCity.catalog.
No caso de um cliente: os catálogos de: catalogCountry.catalog, catalogState.catalog, catalogCity.catalog, catalogGender.catalog, catalogIdType.catalog, catalogCustomerType.catalog devem ser carregados previamente.
O diretório em que todos os arquivos de catálogo que devem ser obtidos e importados automaticamente quando o aplicativo é inicializado será armazenado: C: \ synthesis \ promo \ catalog, que pode ser configurado em "Administração", "Informações de configuração" na opção Promo. catalog >> fileDirectory.
Dentro deste módulo, diferentes opções, senhas e valores de acesso podem ser configurados para cada módulo e opção do console PROMO adquirido.
NOTA
Para mais informações, consulte o capítulo "Informações de configuração" do MANUAL DE INSTALAÇÃO - PROMO 6.4
O PROMO facilita a ferramenta de importação de promoção no console para acelerar os processos de atualização em caso de atualização de versão ou necessidade de gerar dados novamente.
Por meio dessa ferramenta, as promoções encontradas nos mapas gerados com versões anteriores do PROMO do console, assim como geradas pela mesma versão, mas de outro console, podem ser carregadas em massa.
Ao pressionar " Importar Promoções " no menu " Administração ", a seguinte tela será exibida:
Os mapas com as promoções que você deseja importar para, por exemplo, um novo console, devem ser salvos no diretório C: \ synthesis \ promo \ import
Quando os mapas estiverem nesse diretório, ele será mostrado na lista de importação de promoções, mostrando os dados do nome, diretório e data do mapa a ser importado.
Pressionando o botão " Importar Promoções ", os mapas da lista serão processados e uma mensagem será exibida na tela informando se a operação foi bem-sucedida ou não.
Os mapas processados podem ser vistos na guia " Resultados " e, para cada um deles, o número de promoções importadas com sucesso e o número de promoções que não foram importadas do mesmo mapa devido a algum erro de conformação.
Pressionando " Ver mais " à direita de cada mapa importado, o nome de cada promoção importada, o status e, em caso de erro na importação de qualquer promoção, a mensagem de erro que deve ser enviada aos especialistas pode ser visualizada. de suporte para sua interpretação, juntamente com o mapa que contém a promoção que falhou.
O PROMO permite realizar um controle de auditoria filtrando por data de e para, por um tipo de usuário, dependendo do módulo e da operação ou ação realizada.
Nesta seção, as ações executadas pelos diferentes usuários do console de promoções podem ser visualizadas, podendo acessar os detalhes de cada ação através do ícone no final de cada linha.
Permite criar propriedades para um benefício específico.
No menu principal, em Administração>, você encontrará a opção: "Propriedades dos benefícios".
Selecionar "Propriedades do benefício" exibirá uma tela com esse nome, onde você verá os filtros: "Nome", "Classe de benefício" e "Status". Abaixo, você verá uma lista de Propriedades com as colunas: "Ativo", "Código", "Nome", "Descrição", "Classe de benefício", "Tipo", "É obrigatório".
Quando você insere "Propriedades do benefício", ele filtra automaticamente pelo primeiro valor encontrado no filtro "Classe de benefício". Por exemplo, ele será filtrado automaticamente por "Troca calculada de cupons" por padrão, porque é o primeiro valor encontrado.
À direita dos filtros está o botão Lupa (para iniciar a pesquisa) e x (para excluir os filtros selecionados). Para realizar outra pesquisa, pressione x para excluir os filtros, selecione o filtro desejado e, em seguida, o botão Lupa. À direita de cada propriedade está o botão "Editar".
Como o sistema sempre será o filtro automático para os primeiros dados encontrados, pressionar x continuará a executar esse filtro automático. Se quiser ver a lista inteira não filtrada pelo campo "Classe de benefício", você deve selecionar a combinação selecionável desse campo e selecionar a primeira opção: "[Classe de benefício]" e pressionar a lupa.
Abaixo da lista de propriedades à esquerda, está o botão "Novo", que abre a tela " Nova propriedade de benefício " , de onde você pode criar uma nova propriedade.
Importante
Ao criar uma nova propriedade de benefício, uma combinação exclusiva deve ser inserida considerando os seguintes campos: Código + Nome + Descrição.
Detalhe dos campos:
"Código": é necessário, alfanumérico de 200 caracteres.
"Nome": é necessário, alfanumérico de 200 caracteres.
"Descrição": não obrigatório, alfanumérico de 500 caracteres.
"Tipo": é obrigatório, selecionável por combinação, mostra as opções: "Número com casas decimais", "Número inteiro" e "Alfanumérico".
"Benefit class": obrigatório, combinação selecionável.
“É obrigatório”: caixa de seleção para indicar se essa propriedade é obrigatória ou não.
"Ativo": caixa de seleção, para indicar se essa propriedade está ativa ou não.
Tela de edição de propriedades de benefício:
Ao editar uma propriedade, ela mostrará:
"Código": este campo ficará acinzentado e não poderá ser modificado.
"Nome": será editável e é um campo obrigatório.
"Descrição": será editável, não é necessária.
"Tipo": pode ser selecionado em um combo, é necessário.
"Classe de benefício": este campo ficará acinzentado e não poderá ser modificado, é obrigatório.
“É necessário”: é um cheque, pode ser ativado ou desativado.
"Ativo": as propriedades dos benefícios não podem ser removidas. Eles podem ser ativados ou desativados com esta verificação.
Importante
Item " Ativo " ao criar ou editar uma propriedade: se uma promoção tiver um benefício p. ex. “Novo preço” com uma propriedade “info2” ativa, ao distribuir a promoção, essa propriedade é obtida conforme o esperado no mapa xml. Ao modificar e passar essa propriedade "info2" para inativa (executando a verificação "Ativo"), ao editar a promoção, ela não será apresentada visualmente, embora continue a mantê-la internamente (cancelando o benefício permanece inalterado) ao armazenar a alteração do beneficiar esta propriedade "info2" seria removida do mapa. Quanto ao tipo de dados, a alteração é apresentada imediatamente ao editar a promoção. Quanto ao nome já é necessário, ele é atualizado após o salvamento.
Ao criar uma nova promoção, entre: botão "Operação", "Nova promoção", primeiro insira os detalhes da nova promoção e pressione o botão Salvar. Em seguida, na próxima tela (Definir promoção), na seção "Benefícios a serem concedidos", ao selecionar o botão "Novo benefício", a tela "Novo benefício" é aberta . Carregar os benefícios a serem concedidos nessa promoção. Se a “Classe de benefício” selecionada tiver uma nova propriedade associada, ao selecionar essa classe de benefício, neste exemplo: “Resgate de cupom calculado”, ele mostrará neste campo os novos campos , neste exemplo: “cor”.
Após salvar o novo benefício da promoção, se você selecionar: Operação> Promoções, botão "Ações", ao selecionar "Definir". Ele mostrará a nova propriedade do benefício como parte da "Definição principal" do benefício:
Importante
As promoções existentes não são afetadas por alterações nas propriedades do benefício.
Se uma nova propriedade de um benefício já está sendo usada e está desativada: ela permanece nas promoções que a utilizam até o momento de salvar uma edição do benefício que a continha.
Em Operação> Promoções, na Promoção desejada, selecione o botão "Ações"> Resumo. Na seção “Benefícios a serem concedidos” em “Do tipo”, são mostradas as novas propriedades relacionadas ao benefício utilizado:
Nesta opção de menu, você pode atribuir acesso às funções disponíveis e gerenciar usuários.
Dentro deste módulo, você pode configurar cada um dos usuários que o PROMO fornece por padrão, bem como a criação de novos usuários.
Você pode configurar, nome, senha, ativação, políticas de segurança e atribuir as funções para cada um dos usuários.
No menu Segurança> Administração do usuário, você entra na seguinte tela:
No botão "Ações" , no final de cada linha que descreve um usuário, o perfil do usuário pode ser editado ou a senha pode ser alterada.
Novos usuários podem ser registrados pressionando o botão "Novo" , a seguinte tela será exibida:
Os seguintes dados devem ser definidos para registrar corretamente um novo usuário:
NOTA
Os parâmetros de configuração das políticas de segurança e do usuário podem ser editados em "Administração"> "Informações de configuração". Para mais detalhes, consulte o manual de instalação, seção "Informações de configuração".
Também nesta seção, as senhas dos usuários presentes no console podem ser redefinidas.
No botão Ações, localizado à direita de cada usuário na tela "Administração do usuário", você pode acessar a opção "Alterar senha" e a seguinte tela será exibida:
Para a definição da nova senha, as políticas de segurança que regem a senha devem ser consideradas (alfanumérico, mínimo estabelecido, número mínimo e letra maiúscula, etc.)
Essa configuração permite restringir e atribuir diferentes acessos às diferentes funções disponíveis.
Para acessar, você deve selecionar o menu " Administração " e, a partir daí, selecionar " Configurações de acesso ", o sistema o levará à seguinte tela:
Em cada opção exibida, ao clicar no botão "Ações", você encontrará a opção "Editar", conforme mostrado na imagem a seguir (onde é possível visualizar a seleção feita em "Criação de promoções"):
Ao pressionar "Editar", o sistema exibirá a tela "Configurações de acesso", de onde você pode atribuir as diferentes funções, o acesso selecionado na tela anterior: A imagem mostra as diferentes funções disponíveis às quais serão concedidas ou restringirá o acesso à "Criação de promoções", selecionada anteriormente.
Eles podem ser selecionados "marcando" e / ou " desmarcando " nas caixas de seleção ou na caixa de seleção correspondentes (esclareceremos que, "marcando" na caixa de uma função disponível, você terá acesso a uma determinada ação selecionada anteriormente e que ao "un - verificar" você será restringir o mesmo).
No exemplo anterior, pode-se deduzir que os três usuários selecionados: " Administrador ", " Administrador de empresas " e " Operador " terão acesso à ação "Criação de promoções".
Para finalizar esta configuração, você deve pressionar o botão "Salvar" na parte inferior esquerda da tela.
Para o carregamento total de uma promoção, ou seja, a criação e sua definição, agregando pelo menos um benefício, vale esclarecer que será necessário ter os seguintes acessos:
Em outras palavras, o usuário que realiza a referida carga deve ter esses três acessos atribuídos em sua função.
Os acessos de usuários serão configurados por padrão da seguinte maneira:
ROL | URL de acesso | Módulo | Perfil de usuário ativado padrão | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administrador | Supervisor | Operador | Remetente | |||
Administração de Benefícios | / benefício / ** | Promoções | X | X | ||
Administração de Funções | / role / ** | Negócios | X | |||
Administração de fluxo de trabalho | / fluxo de trabalho / ** | Promoções | X | |||
Administração de usuários | / usuário / ** | Negócios | X | |||
Auditoria | / audit / ** | Negócios | X | |||
Procurar usuários | / usuário / pesquisa | Negócios | X | |||
Pesquisa de função (configuração interna) | / função / pesquisa | Negócios | X | X | ||
Mudança de senha | / customUser / updatePassword | Negócios | X | |||
Alteração de senha (configuração interna) | / user / changePassword / ** | Negócios | X | |||
Cancelamento de promoções | / promoção / cancelar / ** | Promoções | X | X | ||
Configuração | / configurationData / ** | Negócios | X | X | ||
Criação de campanha | / campaign / create / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de empresa | / empresa / criação / ** | Negócios | X | X | ||
Criação de departamentos de campanha | / campaignDepartment / create / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de mapas | / releaseMap / create / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de modelo | / promotion / createTemplate / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de promoções | / promotion / create / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de Regiões | / region / create / ** | Negócios | X | X | ||
Criação de simulações de tickets | / simulationTicket / create / ** | Promoções | X | X | ||
Criação de Lojas | / armazenar / criar / ** | Negócios | X | X | ||
Criação de unidades departamentais | / departamentalUnit / create / ** | Negócios | X | X | ||
Definição de promoções | / promoção / detalhe / ** | Promoções | X | X | ||
Desfazer cancelamento | / promotion / undoCancel / ** | Promoções | X | X | ||
Distribuição | / distributionBase / ** | Redes sociais | X | X | ||
Edição de campanha | / campaign / edit / ** | Promoções | X | X | ||
Edição da empresa | / empresa / editar / ** | Negócios | X | X | ||
Edição dos departamentos da campanha | / campaignDepartment / edit / ** | Promoções | X | X | ||
Editando fotos | / promotion / editPicture / ** | Promoções | X | X | ||
Edição de mapas | / releaseMap / edit / ** | Promoções | X | X | ||
Edição de modelos | / promotion / editTemplate / ** | Promoções | X | X | ||
Edição de promoções | / promotion / edit / ** | Promoções | X | X | ||
Edição Região | / region / edit / ** | Negócios | X | X | ||
Editando simulações de ticket | / simulationTicket / edit / ** | Promoções | X | X | ||
Edição da loja | / store / edit / ** | Negócios | X | X | ||
Edição de unidades departamentais | / departamentalUnit / edit / ** | Negócios | X | X | ||
Excluindo fotos | / promotion / removePicture / ** | Promoções | X | X | ||
Histórico do fluxo de trabalho | / workflowHistory / ** | Promoções | X | |||
Catálogo de Importação | / catalog / importCatalog | Promoções | X | X | X | |
Etapas do fluxo de trabalho | / workflowStep / ** | Promoções | X | |||
Redefinição de banco de dados | / database / resetDatabase | Negócios | X | |||
Seleção de condições | / conditionCombo / ** | Promoções | X | X | X | |
Seleção de condições de base | / conditionBase / ** | Promoções | X | X | X | |
Seleção de condições climáticas | / conditionTimeRange / ** | Promoções | X | X | X | |
Tarefas agendadas | / customQuartz / ** | Negócios | X | |||
Exibição da campanha | / campaign / ** | Promoções | X | X | X | |
Vendo clientes | / cliente / ** | Clientes | X | X | X | |
Visualização de empresas | / empresa / ** | Negócios | X | X | X | |
Visualização dos departamentos da campanha | / campaignDepartment / ** | Promoções | X | X | X | |
Exibição de link | / requestmap / ** | Negócios | X | |||
Exibição de link | / customRequestmap / ** | Negócios | X | |||
Exibição do mapa | / releaseMap / ** | Promoções | X | X | X | |
Visualizando promoções | / promoção / ** | Promoções | X | X | X | |
Exibição por região | / region / ** | Negócios | X | X | X | |
Exibição de função | / função | Negócios | X | X | ||
Visualizando simulações de ticket | / simulationTicket / ** | Promoções | X | X | X | |
Exposição da loja | / store / ** | Negócios | X | X | X | |
Visualização de unidades departamentais | / departmentalUnit / ** | Negócios | X | X | X | |
Visualizando usuários | / usuário / | Negócios | X | |||
Ver Catálogos | / catalog / index / ** | Promoções | X | X | X | |
Tipo de exibição do catálogo | / catalog / view / ** | Promoções | X | X | X |
No console da promoção, os alarmes podem ser configurados para monitorar determinadas transações relatadas ao console e, com base nelas, as notificações podem ser registradas e enviadas para diferentes usuários da promoção.
Também será possível configurar alarmes relacionados ao Módulo de Preços, que permitirão que os usuários sejam notificados das tarefas pendentes em relação às listas de preços:
Este menu fornece a criação e configuração dos diferentes tipos de gerenciamento de alarmes e notificações disponíveis no Promo.
Ao acessar o menu "Configuração" de alarmes, a tela "Configuração de alarmes" será exibida, onde os alarmes registrados até o momento serão exibidos.
Existem os seguintes filtros que facilitarão a busca dos alarmes configurados no console:
Eles podem ser filtrados aqui entre as seguintes opções de alarme para configurar:
>> Pontos concedidos por transação : avalia que o número de pontos concedidos para cada transação registrada no console do PROMO não excede o número de pontos definido no Alarme. Se for alcançado ou excedido, o alarme correspondente será registrado.
>> Pontos atribuídos por período : avalia que o número de pontos concedidos nas transações registradas no console do PROMO durante um determinado período não excede o número de pontos definidos no Alarme. Se for alcançado ou excedido, o alarme correspondente será registrado.
>> Pontos resgatados por transação : avalia que o número de pontos resgatados para cada transação registrada no console do PROMO não excede o número de pontos definido no alarme. Se for alcançado ou excedido, o alarme correspondente será registrado.
>> Pontos resgatados por período: avalia que o número de pontos resgatados nas transações registradas no console do PROMO durante um determinado período, não excede o número de pontos definido no alarme. Se for alcançado ou excedido, o alarme correspondente será registrado.
>> Modificação do saldo por transação : controla que os valores modificados no console para um cartão de fidelidade em uma única operação não atinjam ou excedam os valores definidos no alarme.
>> Modificação do saldo por período : controla que os valores modificados do console para um cartão de fidelidade não atinjam ou excedam os valores definidos no alarme durante o período determinado.
>> Saldo negativo no cartão por transação : avalia que um cartão de fidelidade após a transação não possui saldo negativo; caso essa situação ocorra, a notificação correspondente será gerada e enviada.
>> Venda realizada abaixo do custo: avalia e reporta se um pedido de benefício é registrado em uma transação que deixa o item beneficiado abaixo do valor de custo relatado pela pos.
Eles podem ser filtrados aqui entre as seguintes opções de alarme para configurar:
>> Impressões de preços pendentes:
Avalie se há produtos que mudaram de preço, seja pelo resto da interface, pelo console ou até o início ou o fim da validade de qualquer lista de preços. Se houver alguma nessa situação, a notificação correspondente será acionada.
>> Distribuições pendentes da lista de preços:
Avalia que existem listas de preços aprovadas e completas do tipo Gerado ou Derivado (não do tipo Zero), que ainda não foram distribuídas nas lojas correspondentes. Se houver um que atenda a essas condições, a notificação correspondente será acionada.
>> Listas de preços prestes a expirar:
Uma vez por dia, o sistema avaliará se existem Listas de Preços do tipo Gerado ou Derivado (não do tipo Zero) e se está em um estado Completo, que expiram no dia da data. Se houver um que atenda a essa condição, a notificação correspondente será acionada.
>> Listas de preços perto de entrar em vigor:
Avalia que existem listas de preços completas ou derivadas do tipo Gerado ou Derivativo (não do tipo Zero), que entram em vigor no dia da data. Se houver um que atenda a essa condição, a notificação correspondente será acionada.
>> Listas de preços a serem redistribuídas após modificação:
Avalia se existe alguma lista de preços do tipo Gerado ou Derivado (não do tipo Zero) que foi modificada, está no estado Completo e precisa ser distribuído, a notificação correspondente será acionada.
>> Lista de preços base importada que falhou:
Avalia se ocorreram erros na interface de atualização de preços da Lista 0. Se essa situação existir, a notificação correspondente será acionada.
NOTA
Para que os emails de notificação sejam enviados corretamente, o usuário deve ter um email válido configurado e o console Promo deve ter o serviço de email de saída configurado.
É configurado em: Administração \ Informações de configuração. Na tela "Informações de configuração", no filtro "Pesquisar palavras", escreva: mail e pressione a lupa. Ele deve ser configurado com os seguintes parâmetros de acordo com o e-mail que você possui:
Parâmetro | gmail | Live / hotmail | yahoo |
default.from | |||
default.insertImages | verdade | falsa | falsa |
default.subject | Correio de teste | Correio de teste | Correio de teste |
hospedeiro | |||
senha | senha de email | senha de email | senha de email |
porta | 465 | 587 | 587 |
smtp.auth | verdade | verdade | verdade |
smtp.port | 587 | ||
smtp.socketFactory.class | javax.net .ssl.SSLSocketFactory | ||
smtp.socketFactory.fallback | falsa | ||
smtp.socketFactory.port | 465 | ||
smtp.starttls.enable | verdade | verdade | verdade |
nome de usuário |
Depois de fazer as alterações, você deve salvá-las pressionando o botão "Salvar".
Para contas yahoo e google, você deve configurar nessas caixas que aplicativos menos seguros possam ser acessados, o que permite o envio de emails de aplicativos externos.
NOTA
Somente os alarmes inativos podem ser editados.
Cada alarme registrado terá um botão "ações", do qual pode ser desativado, editado, ativado e / ou visualizar os detalhes de cada um deles. Somente nos alarmes que estão inativos, a opção de edição será mostrada.
Pressionar " Detalhe " exibirá a seguinte mensagem:
Caso você deseje desativar um alarme, será solicitado que você indique um motivo com o seguinte PopUp. Após digitar o motivo, pressione Continuar e o alarme ficará inativo.
A reativação de um alarme exigirá confirmação através do seguinte PopUp:
Para registrar um novo alarme, pressione o botão "Novo" encontrado na tela "Configuração de alarme" e o seguinte formulário será apresentado:
Os dados solicitados para a descarga de um novo alarme são os seguintes:
>> " Número de dias ": no caso de o alarme a ser configurado avaliar a ocorrência de um evento em um determinado período, este campo será proposto em que o número de dias que o período incluirá deve ser indicado e após esse número de dias o contador será reiniciado. Caso o alarme seja ativado e não exija confirmação, o contador será reiniciado automaticamente; em caso de solicitação de confirmação, o contador será inicializado quando o usuário habilitado confirmar a notificação correspondente.
>> " Número de pontos ": o número de pontos que devem ser alcançados para ativar o alarme deve ser indicado. Caso o alarme seja ativado e não exija confirmação, o contador será reiniciado automaticamente; em caso de solicitação de confirmação, o contador será inicializado quando o usuário habilitado confirmar a notificação correspondente.
Ao acessar o menu "Notificações" do módulo Alarmes, a tela "Notificações de alarmes" será exibida onde as notificações geradas quando os limites definidos nos alarmes ativos são atingidos.
Existem os seguintes filtros que facilitarão a pesquisa de notificações presentes no console:
IMPORTANTE
Sempre que uma notificação é gerada, independentemente de exigir ou não confirmação, um ícone de campainha com um ponto de exclamação vermelho aparecerá no canto superior direito do console, informando ao usuário que existem notificações com revisão pendente.
Cada notificação terá um botão "Ações" à direita, no qual as notificações que exigem isso podem ser confirmadas e um detalhe de cada notificação pode ser visto.
Detalhe :
Confirmação :
Nesta seção, você pode reiniciar as configurações e gerenciar os backups do banco de dados.
Nesta seção, você pode redefinir as permissões e as configurações do console.
A tela que será exibida ao pressionar " Redefinir configurações " será a seguinte:
A redefinição das configurações será permitida no console do PROMO, retornando à configuração padrão das variáveis de configuração do sistema.
As permissões de acesso também podem ser redefinidas retornando essa configuração ao padrão.
O gerenciador de backup permite gerar cópias de backup de todas as ações geradas no console da empresa; essas cópias serão feitas uma vez por dia às 00h00.
Na janela a seguir, os backups gerados podem ser restaurados, se necessário.
O status dos mecanismos que são relatados ao console do PROMO pode ser visualizado na seção "Status do mecanismo".
A seguinte tela será apresentada:
Nele, você pode ver o status da comunicação com o mecanismo, sua última comunicação, seu ID, nome, qual mapa está operando e em qual loja. Bem como a validade do mapa informado.
No caso de um motor associado ao console não ser relatado a cada período de tempo (devido a falha na conexão ou devido a inatividade), o motor aparecerá Off-line, relatando os dados mais recentes recebidos.
No menu Suporte> Import Monitor, você pode acessar a tela de administração Import monitor.
Permite visualizar a importação de registros da interface para receber preços das Listas 0, que exigem atualização na loja correspondente.
Você pode ver o status das diferentes importações, por exemplo, se o processo de importação foi concluído com êxito ou se ocorreu um erro.
As pesquisas serão possíveis, por Tipo, status e Período.
De cada registro de importação, no botão "Ações / Conteúdo", o conteúdo da solicitação de serviço pode ser exibido:
Na opção "Ações / Detalhes", é possível ver os detalhes do resultado do processo de cada elemento da solicitação:
Se algum elemento da solicitação for encontrado com ERRO, e algum for encontrado OK, o resultado do arquivo aparecerá como "PARCIAL" e, se todos foram processados com erro, o resultado do arquivo será "ERRO":
Para ver o resultado, você deve clicar em "Ações> Detalhes":
E a seguinte tela será exibida, onde indica o registro onde ocorreu o erro e qual o erro:
Os registros a serem reprocessados podem ser feitos no botão Ações> Reprocessar ou marcando a caixa de seleção à esquerda do item e clicando no botão "Reprocessar selecionado"
Apêndice
Listadas abaixo estão algumas perguntas que podem surgir durante o uso do console administrativo.
Para uma exibição correta, verifique se a versão do navegador usada é igual ou superior às listadas abaixo:
O usuário e a senha devem ser inseridos da mesma maneira que são registrados. Se o usuário se registrar com letras maiúsculas, ele também deverá ser inserido no console da mesma maneira.
Se uma tela de erro de conexão aparecer ao tentar acessar o console do PROMO, como primeira etapa, verifique o URL pelo qual você está tentando acessar o console, bem como as conexões de rede do computador do qual você está querendo acessar.
Se os pontos acima estiverem corretos, entre em contato com o administrador do sistema para verificar se os serviços em execução ao iniciar o PROMO estão sendo executados corretamente.
Os serviços que devem estar em execução são:
Deve ser verificado que a tarefa agendada " P ROCESSO expiração de pontos " está funcionando corretamente.
Verifique se o serviço PromoSimEngine está sendo executado corretamente.
Para que o Mecanismo de Promoção faça uma sugestão sobre uma promoção, em primeiro lugar, a mensagem que chega ao mecanismo de promoção deve ser solicitada através dos atributos de cabeçalho destinados a esse fim.
No nível da promoção, será necessário indicar quais serão as promoções sugeridas, isso será feito no registro de uma promoção e será necessário que, no nível do mapa, seu comportamento seja configurado ao solicitar sugestões do PDV.
IMPORTANTE
As sugestões serão exibidas apenas quando a promoção sugerida for composta por uma " Condição por composição " ou combinação, como, por exemplo, "carregar um refrigerante, as batatas são gratuitas" ou, no caso de uma promoção "2X1", quando uma parte do combo for concluída, a PROMO sugerirá que o item ou itens ausentes sejam inseridos na transação para acessar o benefício.
Promoções por meio de pagamento são promoções que concedem um desconto ou sobretaxa com base na apresentação de alguns meios de pagamento no ponto de venda.
Embora isso pareça um problema trivial, não é tanto. Exemplo: se o cliente pagar com cartão de crédito Visa pelos itens adquiridos e supor que eles somam US $ 100 e, pelo uso dos meios de pagamento mencionados, eles tiverem um desconto de 10%, na realidade, eles não deverão mais pagar US $ 100, mas US $ 90 no momento venda. Em outras palavras, a promoção afeta o valor pago.
Portanto, a idéia básica desse conceito é poder lidar com descontos / sobretaxas monetárias calculadas sobre o valor do pagamento. Isso inclui que os descontos monetários não se apliquem apenas ao total do bilhete, mas também aos pagamentos parciais feitos com o método de pagamento condicionado da promoção. Também é importante observar que, nesse ponto, a ideia não se baseia apenas em um determinado método de pagamento, mas também em um plano de pagamento associado a ele, por exemplo: plano de 12 pagamentos com Visa.
Para definir esse tipo de promoção, é necessário definir, por um lado, as promoções correspondentes aos planos de pagamento dos diferentes métodos de pagamento ( Promoção que oferece como benefício não monetário - plano de pagamento ) .
Por outro lado, será necessário indicar no mapa qual será o método de cálculo a ser utilizado nas referidas promoções ( Configuração da codificação dos meios de pagamento que realizará o cálculo nos itens ou nos pagamentos ) .
Com isso, o mecanismo poderá calcular os descontos ou sobretaxas que surgem dos diferentes pagamentos e de acordo com os diferentes planos.
Existem dois métodos para calcular descontos ou sobretaxas com base nos pagamentos feitos pelo cliente no ponto de venda:
NOTA
Para a definição de promoções cujo benefício é um desconto ou sobretaxa aplicada por um determinado método de pagamento, não será necessário configurar o método de pagamento como uma condição, mas o método de pagamento, seu plano e sua porcentagem de desconto serão usados no benefício. .
A promoção " codificada " dos meios de pagamento é responsável pelo cálculo dos benefícios / sobretaxas obtidos com a aplicação dos pagamentos aos planos de pagamento, gerando Promoções com base em pagamentos, que detalham o valor final do pagamento, bem como os benefícios / sobretaxas para cada item, dependendo do atributo "Tipo de desconto" definido no benefício (desconto / sobretaxa).
Esta promoção passará por cada um dos pagamentos no bilhete e aplicará cada um dos planos de pagamento disponíveis para ele.
Para que um plano de pagamento seja considerado disponível para pagamento, cada um dos atributos enviados no pagamento é comparado com os atributos correspondentes ao plano de pagamento definido na promoção.
Se o valor do atributo de pagamento for definido no plano de pagamento, a comparação será considerada válida, bem como se o atributo de pagamento não foi enviado ou está vazio.
A correspondência entre os atributos do pagamento e os do plano de pagamento é a seguinte:
PAGAMENTO Informado pelo canal (Ex: POS) | PLANO DE PAGAMENTO definido na promoção |
Código | Meio de pagamento |
Odds | Odds |
Tipo | Tipo |
Planejar | Planejar |
Prefixo | Prefixo |
Por exemplo, se o pagamento tiver plano = 1 e o plano de pagamento definido na promoção for 1,2,3, o pagamento será válido, da mesma maneira, se o plano não tiver sido enviado ou se o plano de pagamento definido estiver vazio , mas não será válido se, por exemplo, o valor planejado for 4.
Para a alocação de pagamentos a itens é utilizado um cálculo interno que tenta obter o melhor benefício para o cliente e, para isso, cada um dos pagamentos, de acordo com a ordem de receita, passa por todos os planos correspondentes a esse pagamento, em ordem decrescente da porcentagem e tenta aplicá-las.
O valor do pagamento que pode ser aplicado a um plano leva em consideração que:
No menu Administração, na opção " Informações de configuração " , será possível selecionar se, para o cálculo das promoções dos planos de pagamento, é utilizado o " meio de pagamento codificado ".
Você pode selecionar entre " Não calcular promoções por meio de pagamento " (NOTHING), " Calcular promoções em itens pagos " (ON_ITEMS_PAID) ou " Calcular promoções com pagamentos efetuados " (ON_PAYMENT_MADE).
Dependendo da opção selecionada, os métodos de cálculo a serem implementados serão descritos na seção anterior.
No console da PROMO, é permitido inserir um meio de pagamento como condição e fornecer um plano de pagamento como um benefício; Embora à primeira vista possam parecer semelhantes, o comportamento de um e de outro é diferente.
Quando uma promoção é definida com um elemento "Meios de pagamento" como uma condição, essa promoção avaliará a existência desse elemento na transação sem avaliar o valor e aplicará o benefício se a definição for atendida.
É comum usar essa condição para conceder benefícios não monetários em uma transação, pois esses tipos de promoções não alteram o valor do pagamento.
Um exemplo dessa promoção seria "10% de desconto no pagamento com cartões Visa", em que a condição simples seria um meio de pagamento, cartão tipo Visa e o benefício seria um desconto percentual. Porém, nessa situação, se o total da transação é pago com esse meio de pagamento ou parte do benefício é pago, é concedido da mesma maneira e o cálculo do pagamento será do lado do POS com os descontos aplicados a partir do PDV. esse benefício.
Ao definir uma promoção que como benefício fornece um plano de pagamento (benefício não monetário), o cálculo do valor final do pagamento será relatado com o benefício retornado pelo mecanismo e será calculado com base no valor a ser pago (pagamento parcial ou total da transação)
Essa configuração pode ser feita em " Administração " >> " Informações de configuração ", a opção que define a entrada manual ou automática dessa opção é " coupon.incrementalPrefix ", que pertence ao módulo " Cupons " e suporta dois valores " Verdadeiro " ou " False ", onde " True " indicará que o prefixo será gerado automaticamente pelo console e " False " indicará que a entrada do prefixo será manual, nesse caso, dados numéricos de comprimento 3 devem ser inseridos.
O formato do código de barras de cada tipo de cupom é configurável. Uma opção de configuração foi associada a cada tipo de código de barras suportado (EAN13, UPCA, Code128).
Ao emitir um cupom, o PROMO procurará o tipo de código de barras básico associado ao tipo de cupom e seu formato associado. Em seguida, o formato será substituído pelos valores que compõem o código de barras de acordo com o formato.
A conformação do formato está de acordo com uma sequência de letras ou códigos em que:
O tamanho de cada um desses códigos é feito por repetição. Os exemplos a seguir esclarecem esse conceito.
Em todos os exemplos, usaremos os seguintes valores para os campos:
Exemplo 1:
Indica que 3 posições serão usadas para o prefixo (987), depois 3 posições para o código da loja (001) e 3 posições para o código do terminal (125). Além disso, o código de barras conterá um número gerado automaticamente de 3 dígitos (890) e, finalmente, o dígito de verificação EAN13 deve ser calculado (7).
Exemplo 2:
Indica que 1 posição será usada para o prefixo (7), depois 1 posição para o código da loja (1) e 1 posição para o código do terminal (5). Além disso, o código de barras conterá 4 posições a partir da data de emissão (0302); depois os segundos do tempo de transmissão (01) e um número auto-gerado de 4 dígitos (7890). Nesse caso, o dígito de verificação EAN13 não está anexado.
Anteriormente, o número seqüencial era mantido para cada combinação de "terminal de loja", pois agora não é possível garantir que o contador seja único, ele foi alterado para o esquema de manter um contador para cada
Prefixo do cupom, com o qual uma chave foi criada para identificar o contador "P" + Prefixo , o que o tornará único na base existente do TransactionCounter e, portanto, um contador será associado para cada prefixo de cupom a ser gerado.
A PROMO assumirá o controle dos elementos de fidelidade que gerencia. Em outras palavras, no caso de devolução informada pelo ponto de venda, a PROMO avaliará com base no número da transação e nos itens a serem devolvidos, se for necessário reverter cupons ou saldos de cartões envolvidos na venda.
Esse processo será em segundo plano, deixando os cupons e cartões envolvidos no verso bloqueados até que a transação de devolução seja processada.
Quando a transação de devolução é processada, o ticket retornado será analisado em relação às devoluções parciais anteriores, se houver, e ao ticket original, o contexto será avaliado no mesmo mapa em que a venda foi avaliada e, se aplicável, os cupons serão removidos e corrigir saldos do cartão caso os itens devolvidos participem da emissão deles na transação original.
No momento, qualquer erro durante o processo da transação de devolução será relatado no log da PROMO (... \ Server.log) e o cartão ou cupom envolvido na devolução não sofrerá nenhuma alteração.
No caso de cupons, se você desejar cancelar, durante o processo de devolução, um cupom cujo status seja "Consumido" (ou seja, o cliente já usou o cupom em outra transação), ele não sofrerá nenhuma alteração em seu status e Você será informado no log que o cupom não pôde ser revertido porque já foi consumido. O mesmo acontecerá quando o cupom a reverter já estiver vencido ou cancelado.
Em relação aos cartões, caso você queira devolver ou remover o saldo, durante o processo de devolução, e o cartão for cancelado, expirado ou não tiver saldo no caso de ser removido, essa situação será relatada no registro PROMO e o status do cartão não será alterado.
Esse processo em segundo plano do processo de devoluções será realizado pelo mecanismo de simulação que opera no console, portanto, é necessário estar disponível ao fazer devoluções, além de ter os mesmos mapas que estão na loja.
Esse processo também se aplica aos processos de troca, uma vez que o item retornado será tratado como um retorno, executando as etapas e avaliações descritas acima. Os elementos relatados ao mecanismo serão de responsabilidade da pos.
Na seção " Informações de configuração ", há um botão " Processar cupons eletrônicos ", através do qual todos os emails que estão com erro no banco de dados PROMO e para os quais não foram enviados podem ser processados novamente seus destinatários correspondentes.
Quando um ou mais cupons estiverem com erro de entrega, será exibida ao acessar o console, na parte superior a legenda vermelha de " Não é possível enviar" n "cupons eletrônicos. Entre em contato com seu administrador para validar a configuração do servidor de email "
No mesmo banner, é apresentado o link "Visualizar detalhes", com o qual você pode acessar a tela em que o botão " Processar cupons eletrônicos " será encontrado , além do código e tipo do cupom e o código de erro que você deve informe o administrador para verificar o que aconteceu.
Após entrar em contato com o administrador e verificar as configurações corretas, o botão " Processar cupons eletrônicos " pode ser pressionado para reprocessar os cupons e prosseguir para enviá-los corretamente aos seus destinatários de email.
Dependendo do uso de catálogos para carregamento de dados no console de promoções, a verificação de colisão pode ser realizada de duas maneiras diferentes, dependendo se o uso de catálogos está ou não configurado para avaliar a colisão.
O uso ou não dos catálogos de avaliação de colisão pode ser definido em Administração >> Informações de configuração >> Módulo: PROMO >> Categoria: promo.map.collision use.item.catalog
Onde os valores aceitos são:
A promoção será sugerida quando um item definido na condição pela composição for inserido na transação e a condição for parcialmente atendida.
NOTA
Para que a promoção seja sugerida corretamente, o mapa que a contém também deve ser configurado para sugerir "Sempre" ou "De acordo com a promoção".
A promoção deve ser definida por meio de uma condição de composição, de modo que o mecanismo gere subcategorias a cada dois elementos do departamento de laticínios que são inseridos na transação e aplique o benefício que é definido nela.
Deve ser definido como ocorrências mínimas e máximas, 2, indicando em unidade de medida "Quantidade", uma vez que o submercado terá apenas 2 itens do departamento de laticínios.
Após definir as ocorrências, o atributo do produto que deve ser considerado em conformidade com a condição de composição deve ser indicado, neste caso, "Departamento", igual a "Laticínios".
Pressione "Continuar" e a condição será definida da seguinte forma:
Você deve clicar em "Novo benefício" e definir um benefício do tipo "Monetário", da classe "Desconto percentual".
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
Clique em " Salvar " para concluir o carregamento do benefício.
É necessário verificar se a promoção aparece como "Concluída", pois dessa forma pode ser incluída em um mapa.
NOTA
Se você tiver mais de uma etapa do fluxo de trabalho ativada, ela deverá primeiro ser aprovada pelas funções correspondentes para ser incluída em um mapa.
NOTA 2
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
A promoção será sugerida quando um item definido na condição pela composição for inserido na transação e a condição for parcialmente atendida.
NOTA
Para que a promoção seja sugerida corretamente, o mapa que a contém também deve ser configurado para sugerir "Sempre" ou "De acordo com a promoção".
Será necessário definir uma condição por período, periodicidade, para indicar que a promoção será aplicada apenas às quintas-feiras.
A promoção deve ser definida por meio de uma condição de composição, de modo que o mecanismo gere subcategorias a cada dois elementos eletrônicos inseridos na transação e aplique o benefício definido nela.
Após definir as ocorrências, o atributo do produto que deve ser considerado em conformidade com a condição por composição deve ser indicado, neste caso, "Departamento", igual a "Eletrônica".
Pressione "Continuar" e a condição será definida da seguinte forma:
Você deve clicar em "Novo benefício" e definir um benefício do tipo "Monetário", da classe "Desconto percentual".
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
É necessário verificar se a promoção aparece como "Concluída", pois dessa forma pode ser incluída em um mapa.
NOTA
Se você tiver mais de uma etapa do fluxo de trabalho ativada, ela deverá primeiro ser aprovada pelas funções correspondentes para ser incluída em um mapa.
NOTA
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
A promoção será sugerida quando um item definido na condição pela composição for inserido na transação e a condição for parcialmente atendida.
NOTA
Para que a promoção seja sugerida corretamente, o mapa que a contém também deve ser configurado para sugerir "Sempre" ou "De acordo com a promoção".
A promoção deve ser definida por meio de duas condições por composição, de modo que o mecanismo gere subpecas, combinando os dois conjuntos de um item cada, à medida que entram na transação e aplicam o benefício definido no conjunto de batatas.
Ambas as condições por composição terão suas ocorrências mínima e máxima definidas em 1, indicando "Quantidade" em unidade de medida.
Para cada condição de composição, seu universo de aplicação deve ser definido, o código do refrigerante será indicado para o primeiro e o código da batata para o segundo.
Pressione contínuo e adicione a segunda condição pela composição.
Pressione "Continuar" e a condição será definida da seguinte forma:
Você deve clicar em "Novo benefício" e definir um benefício do tipo "Monetário", da classe "Desconto percentual".
NOTA
Caso seja necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido"
É necessário verificar se a promoção aparece como "Concluída", pois dessa forma pode ser incluída em um mapa.
NOTA
Se você tiver mais de uma etapa do fluxo de trabalho ativada, ela deverá primeiro ser aprovada pelas funções correspondentes para ser incluída em um mapa.
NOTA 2
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
A promoção será sugerida quando um item definido na condição pela composição for inserido na transação e a condição for parcialmente atendida.
NOTA
Para que a promoção seja sugerida corretamente, o mapa que a contém também deve ser configurado para sugerir "Sempre" ou "De acordo com a promoção".
A promoção deve ser definida por meio de três condições por composição, de modo que o motor gere sub-esferas, combinando os três conjuntos, de um item cada, conforme a transação é inserida e, portanto, o benefício aplicado ao conjunto de batatas ser definido.
As três condições por composição terão suas ocorrências mínimas e máximas definidas em 1, indicando na unidade de medida "Quantidade".
Para cada condição de composição, seu universo de aplicação deve ser definido, o código do refrigerante será indicado para o primeiro e o código da batata para o segundo.
Pressione Continuar e adicione a segunda condição por composição.
Pressione Continuar e adicione a última condição por composição.
A condição permanece da seguinte maneira:
Você deve clicar em "Novo lucro" e definir um benefício do tipo "Monetário", da classe "Novo preço".
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
É necessário verificar se a promoção aparece como "Concluída", pois dessa forma pode ser incluída em um mapa.
NOTA
Se você tiver mais de uma etapa do fluxo de trabalho ativada, ela deverá primeiro ser aprovada pelas funções correspondentes para ser incluída em um mapa.
NOTA 2
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
A promoção deve ser definida por meio de Condições Simples que avaliam a existência de um Cupom do tipo "Calculado" (por exemplo, será um Cupom do tipo "3") e pelo menos um produto da Família "Perfumaria".
Para isso, adicionaremos um elemento do tipo de produto, na condição Simples, indicando que eles devem pertencer à família "Perfumaria"
Também deve ser indicado que um cupom do tipo "calculado" deve ser inserido na transação (por exemplo, tipo de cupom 3).
As condições definidas são as seguintes:
Quando as duas condições simples forem atendidas no contexto da transação, o benefício definido na promoção será acessado.
Você deve clicar em "Novo benefício" e definir um benefício do tipo "Monetário", da classe "Troca calculada de cupons".
Com esta definição, será indicado que a promoção dará como benefício o valor que o cupom inserido carregou no banco de dados.
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
É necessário verificar se a promoção aparece como "Concluída", pois dessa forma pode ser incluída em um mapa.
NOTA
Se você tiver mais de uma etapa do fluxo de trabalho ativada, ela deverá primeiro ser aprovada pelas funções correspondentes para ser incluída em um mapa.
NOTA 2
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
A promoção deve ser definida por meio de uma condição simples que avalie a existência de três ou mais itens do departamento de limpeza.
Para isso, adicionaremos um elemento do tipo de produto, na condição Simples, indicando que eles devem pertencer ao departamento "Limpeza".
Será necessário indicar um critério de agrupamento dos elementos do departamento de limpeza inseridos na transação, uma vez que a condição de que haja 3 ou mais itens desse departamento deve ser atendida para garantir a conformidade com a condição e acessar o benefício.
Para fazer isso, clicaremos no ícone "Lápis", à direita do elemento "Produto", e será exibido o seguinte pop-up.
Onde aqui você deve selecionar a opção "Maior que ou igual a" para agrupar os elementos.
Ao fazer isso, as seguintes opções serão exibidas:
Na janela pop-up, é especificado que o critério de agrupamento será "Quantidade" "Maior ou igual a" "3".
Pressione "Continuar" e a condição será definida da seguinte forma:
Você deve clicar em "Novo benefício" e definir um benefício do tipo "NÃO monetário", da classe "Cupom".
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
NOTA
No caso de ser necessário limitar ainda mais a aplicação do benefício, mais dados podem ser especificados nos campos "Método de Proration", "Aplica-se a ..." e "Critérios de pedido".
A promoção no status "Concluído" também pode ser simulada na seção "Distribuição"> "Simulação".
