PROMO - Manual de Usuario Final 6.5 - Español

Capítulo 1 - Acerca del manual

Propósito y alcance

El presente manual de usuario tiene como finalidad capacitar al usuario que desee utilizar PROMO para la administración de sus promociones.

Provee de instrucciones detalladas paso a paso que lo ayudaran a crear y administrar promociones a través de la consola de administración de PROMO así como también detalla conceptos y definiciones de cada componente del producto.

Contenido

Capítulo 1 - Acerca del manual
Contiene descripciones generales acerca del contenido del manual.

Capítulo 2 - Introducción
Contiene una introducción del producto PROMO y su composición.

Capítulo 3 - Consola de Administración
Contiene conceptos generales sobre el uso de la consola como las conexiones y la navegación en el menú.

Capítulo 4 – Módulo de Dashboard
Se describe la operatoria para la utilización del Dashboard.

Capítulo 5 – Módulo de Operación
Se describe la operatoria para la creación y administración de Departamentos, Campañas, Promociones, Plantillas de Promociones y Workflow.

Capítulo 6 – Módulo de Workflow
Se describe la operatoria para la creación y administración de Workflow, para Promociones y Listas de Precios.

Capítulo 7 – Módulo de Distribución
Se describe la operatoria para crear, modificar y distribuir mapas, simular promociones y mapas y la distribución en redes sociales.

Capítulo 8– Módulo de Precios
Se describe la operatoria para la creación y administración de Listas de Precios.

Capítulo 9– Módulo de Fidelidad
Se describe la operatoria para la creación, edición y administración de los elementos de Loyalty (Cupones y Tarjetas)

Capítulo 10 – Módulo de Informes
Describe los informes que pueden generarse dentro de PROMO.

Capítulo 11 - Módulo de Negocio
Contiene aquellas configuraciones especiales que se podrán realizar a través de la consola de administración de PROMO tales como altas de Unidades departamentales, Compañías, Regiones y Tiendas.

Capítulo 12 -
Describe las configuraciones disponibles para la consola de PROMO.

Capítulo 13 – Módulo de Seguridad
Se describen la operatoria de administración y configuración de usuarios y accesos.

Capítulo 14– Módulo de Alarmas
Se describen la operatoria de configuración y notificaciones de alarmas.

Capítulo 15 – Módulo de Soporte
Se describen la operatoria de administración de las opciones de gestión de base de datos y soporte. Provee información sobre preguntas consideradas como frecuentes.

Capítulo 16 – Promociones Modelo

Se explican los pasos para el armado de promociones habituales dadas de alta en PROMO.

 Referencias prácticas

Documentación de PROMO

PROMO provee la siguiente documentación:

• "Manual de Integración" - ("MANUAL DE INTEGRACIÓN - PROMO v6.5").
  Este documento describe detalladamente los mensajes que deben ser enviados al Motor de Promociones y la forma de interpretar los mensajes de respuesta que éste dará ante un requerimiento.

• "Manual de Usuario Final" - ("MANUAL DE USUARIO FINAL- PROMO v6.5"). 
  El presente manual de usuario tiene como finalidad servir de referencia y herramienta de consulta para todo usuario que desee utilizar PROMO, para la administración de sus promociones, cupones, tarjetas de fidelidad y listas de precios.
  
  

Capítulo 2 - Introducción

¿Qué es PROMO?

PROMO es una solución que permite separar el manejo de promociones del punto de venta. Permite definir una amplia gama de promociones y es extensible sin la necesidad de realizar modificaciones en los puntos de venta.

PROMO elimina la codificación y la dependencia del mantenimiento, reduce los tiempos de implementación y de prueba. Cuenta con una interfaz gráfica a la cual llamaremos Consola de Administración - PROMO, que facilita el alta de una promoción convirtiéndola en un proceso rápido e intuitivo. Esta cualidad acelera el proceso de salida de una promoción.
PROMO está pensado como una herramienta sumamente útil y sencilla de usar orientada a los Retailers para que administren, de forma centralizada, las promociones vigentes en las distintas regiones y locales.

En PROMO se podrán construir promociones por composición de condiciones (combos), promociones definidas por condiciones simples, crear beneficios, otorgar cupones y puntos de fidelidad, pudiendo configurar los parámetros correspondientes a cada promoción según se requiera.

También permite el armado de promociones modelos que puedan ser utilizadas como plantillas, ahorrando tiempo de creación y mayor confianza en la coherencia de la promoción.
Se podrán definir reglas de convivencia y órdenes de aplicación entre promociones vigentes. Estos parámetros serán utilizados, mediante algoritmos de alta eficacia, para determinar el conjunto de promociones que participan de una determinada venta. Estas promociones serán informadas al punto de ventas, quien será el encargado de aplicar las promociones informadas por PROMO en el ticket.

PROMO brinda la posibilidad de administrar cupones de manera centralizada, registrando las transacciones que los emiten y llevando estadísticas (KPI) de las transacciones registradas y cupones, así como también es posible administrar tarjetas de fidelidad de manera centralizada gestionando los distintos perfiles de tarjeta, y sus movimientos.

PROMO permite registrar reversos de elementos de fidelidad devenidos de devoluciones o notas de créditos realizados en el punto de venta donde se vean involucrados cupones y tarjetas.

Desde la consola de administración de PROMO también se podrán gestionar y configurar alarmas que servirán de aviso ante determinados eventos, así como también se incorpora el modulo de Precios, con el cual podrán administrarse varias listas de precios para los ítems presentes en la transacción.

Componentes de PROMO

• Consola de administración:

Herramienta WEB para la administración de promociones, cupones y tarjetas de fidelidad, así como también alarmas y listas de precios. Es el componente encargado de generar el archivo de definición de reglas de negocio (mapa de promociones) que será utilizado por el motor de promociones para la evaluación de éstas. Es el encargado de gestionar la emisión y redención de cupones de manera centralizada, encargándose de la gestión de las tarjetas de fidelidad, pudiendo crearlas, asociarlas a clientes, visualizar su historial y gestionar saldos.

• Motor de promociones:

Es el componente de PROMO encargado de resolver e informar las promociones participantes en un Ticket según las definiciones (promociones) que se hayan generado a través de la consola. También es el nexo entre el punto de ventas y la consola de administración central para todo lo referente a la gestión de elementos de Loyalty.

 Arquitectura

 Funcionalidad

Las funciones que lleva a cabo PROMO:

• Definir y administrar promociones. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar cupones. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar tarjetas de fidelidad. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar roles de usuario de la consola de promociones. Componente responsable: la consola de administración.
• Definir y administrar KPI. Componente responsable: la consola de administración.
• Publicación en Redes Sociales. Componente responsable: la consola de administración. 
• Resolver promociones e informarlas. Componente responsable: el motor de promociones.
• Definir y administrar Alarmas. Componente responsable: la consola de administración. 
• Administrar listas de precios. Componente responsable: la consola de administración. 
  
  

Limitaciones

• PROMO no aplica las promociones sino que le informa al punto de venta como tiene que aplicarlas.
• PROMO no es un POS.
• PROMO delega la impresión y el cálculo del IVA e impuestos al punto de venta.
• PROMO delega la impresión de cupones al punto de venta.
• PROMO delega la impresión de etiquetas al retailer.
  
  

Capítulo 3 - Consola de Administración

Introducción

PROMO, a través de la Consola de Administración, permite definir promociones mediante combinación de componentes: condiciones simples, de rango horario, combos y beneficios.

Por medio de la consola de promociones se realiza la definición de los mapas en los cuales se relacionan las promociones vigentes mediante reglas de convivencia y órdenes de aplicación.

Desde PROMO se podrán generar y gestionar cupones para ser emitidos y redimidos por intermedio de una transacción.

También es posible generar tarjetas de fidelidad, pudiéndose dar de altas distintos perfiles de tarjetas de fidelidad como ser por ejemplo, GiftCard, monederos o tarjetas de punto, podrá gestionarse el saldo, asociarlas a clientes y permitir su participación en promociones para incrementar o disminuir su saldo según la promoción que se aplique.

Se incorpora la posibilidad de generar Alarmas las cuales servirán para alertar a determinados usuarios sobre eventos relevantes que sucedan en la consola y/o transacción, así como también se incorpora la posibilidad de administrar listas de precios e  gestión de etiquetas desde la consola de promociones, ampliando el potencial de la aplicación.

Conexión a la consola

La consola de administración es una herramienta Web, por lo tanto la conexión podrá ser remota o local, a través del uso de un browser como Chrome, o Firefox.

Para conectarse a la consola es necesario ingresar a la página  http://IP-SERVIDOR:PORT_INSTALACION/promo donde: 

• IP-SERVIDOR: deberá ser reemplazado por la dirección IP de la máquina en la cual se encuentre en ejecución el servidor de aplicaciones.

• PORT_INSTALACION: es el puerto de conexión (Ej.: 8080)

Una vez conectado a la consola, se deberá ingresar el nombre de usuario, contraseña y compañía a la que se desea conectarse.

Por default, al iniciar la consola de PROMO por primera vez, las credenciales serán (respetando mayúsculas y minúsculas):

• Nombre de Usuario: admin
• Contraseña: Promo2020
• Compañía: "Compañía"

Integración con Autenticación de Usuarios Externos (SAML2)

Por medio de la implementación en PROMO de SAML2 se lograra la integración de PROMO con un sistema de autenticación externos de usuarios de la consola de PROMO.  Se deberá tomar en cuenta que dentro de la consola existen roles de usuario que permiten ingresar a las diferentes funcionalidades que deberán mantenerse dentro de la consola.  Sera requerido siempre tener el usuario creado en la base de datos para poder acceder a la consola y realizar la autenticación.

Cuando Promo opere con dicha integración, la pantalla de login propuesta en este manual no se mostrara, sino que se verá el login de cada retailer que se haya integrado con SAML2.

Luego de loguearse y autenticarse correctamente, se vera la pantalla principal de Promo de Gestión de Promociones.

 Menú de Navegación PROMO

 Consideraciones generales

Habrá datos que el usuario deberá ingresar en la consola y que son comunes a todos los componentes.

• Nombre: por medio de este dato, se podrá identificar al componente que se esté creando y será el nombre que se mostrará en los diferentes listados en los cuales pueda utilizarse. El campo nombre en todos los casos es un dato del tipo string de hasta 255 caracteres.
• Descripción: por medio de este dato, se podrá ingresar una breve explicación aclaratoria del contenido del componente que se está creando. El campo descripción es en todos los casos un dato del tipo string de hasta 255 caracteres y cuyo ingreso no es obligatorio.

Botones

En las pantallas de la consola de PROMO podrán encontrar los siguientes botones:

• Volver: botón que permite volver a la pantalla anterior.
• Cancelar: botón cuya funcionalidad es la de cancelar el flujo operativo que se encontraba realizando el usuario. El usuario podrá cancelar en cualquier momento el procedimiento que se encontraba en curso volviendo al inicio del menú con el cual se encontraba trabajando.
• Nuevo: botón que permite crear un nuevo componente, dependiendo de la ubicación del botón en la pantalla será el componente que se podrá crear.
• Editar: botón que permite editar todos los registros del componente seleccionado de la pantalla en la cual se ubique el botón.
• Guardar: botón que permite confirmar el procedimiento que se llevó a cabo.
• Buscar o Filtrar: botón que permite efectuar una búsqueda indicando los valores deseados para un conjunto de filtros.

Paginado

En todas las pantallas en las cuales se despliegue gran cantidad de registros, se contará con el paginado de la información, para facilitar su navegación.

En la parte inferior de cada pantalla se mostrarán los números de las páginas que se encuentran disponibles para poder navegar entre las mismas.

Capítulo 4 - Módulo de Dashboard

Los Dashboards son representaciones gráficas de las principales métricas o KPIs que intervienen en la obtención de los objetivos de una estrategia de negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.

Los Dashboards en PROMO permitirán hacer un seguimiento del grado de aplicación y alcance de las distintas promociones, cupones y tarjetas en base a los distintos indicadores predefinidos.

Menú de Dashboard

Desde este Menú se podrán visualizar los KPIs de Ventas, Promociones y Cupones.

 Dashboard de Ventas

En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las transacciones de Ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran los valores de distintos aspectos de las ventas realizadas.

 Dashboard de Promociones

En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las Promociones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Estos registros se mostraran en base a un rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de las promociones aplicadas.

 Dashboard de Cupones

En esta sección se mostraran los indicadores referentes a cupones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de los cupones Emitidos y/o redimidos según se configure.

 Dashboard de Tarjetas

Se cuenta con los indicadores referentes a tarjetas activas.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran las tarjetas activadas en el rango indicado.

Cada uno de estos Dashboards podrá editarse tanto en su formato como así también los datos que se muestran.

Capítulo 5 - Módulo de Operación

Menú de Operación

Desde este Menú se podrán crear Campañas, Promociones y Plantillas de promoción,

 Campañas

Ésta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite administrar distintas campañas.

Por default, al instalar la consola se carga como ejemplo la campaña "BLACK FRIDAY", la cual podrá reutilizarse o desactivarse según se requiera.

Las campañas podrán clasificarse según la finalidad u objetivo de las promociones que agrupara.

Por ejemplo, "Campaña napse", en donde podrán agruparse todas las promociones de electrodomésticos.

Otro ejemplo podría ser "Campaña Navideña" en donde las promociones agrupadas bajo esta campaña son las que estarán vigente durante la temporada navideña.

Las campañas podrán definirse según las necesidades del retailer, y solo tendrán como finalidad la organización de las promociones dentro de la consola.

Se deberá presionar el botón "Nuevo" y a parecerá la siguiente pantalla para completar los datos de la campaña:

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Nombre: nombre mediante el cual se identificará a la campaña.
• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la campaña que se está definiendo, para poder extender la descripción de la misma e identificarla en forma más sencilla. Este campo no es de carácter Obligatorio.
• Fecha de inicio: indica la fecha en que entra en Vigencia la campaña.
• Fecha de finalización: indica la fecha en que finalizará la vigencia de la campaña.
• Canales de publicación: Se podrán seleccionar entre los distintos canales de publicación definidos. (Aparecerán más o menos opciones según los módulos adquiridos por el cliente.)
  • Punto de venta
  • Facebook
  • Twitter
• Activo: Por medio de este check puede indicarse si la campaña que se está creando se encuentra Activa (Tildado) o no (Destildado). Por defecto todas las campañas se crearan en estado Activa.
  
  

Una vez cargados los datos se deberá presionar el botón "Guardar".

 Promociones

Una promoción es una herramienta de marketing utilizada para informar, persuadir y recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores potenciales, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del destinatario y estimular así la demanda.

Las promociones tienen ciertas restricciones o condiciones que deben cumplirse para poder obtener los beneficios asociados a las mismas.

Para PROMO, una promoción es una función que toma un contexto ( Contexto: son todos los elementos que forman parte de una transacción (producto, cupones, clientes, eventos, medios de pago) y los datos propios de la transacción (número de tienda, terminal, fecha y hora).) como ingreso y devuelve un nuevo contexto (con los beneficios resultantes y elementos beneficiados) como salida y los informa a la aplicación del punto de venta POS.

Para que una promoción se considere "Completa" deberá por lo menos definirse en ella una "Condición" y un "Beneficio"

Una "Condición" puede conformarse por elementos o una colección de elementos relacionados que cumplen con ciertas características definidas, denominaremos conjuntos a la conformación de éstos elementos.

Los conjuntos también se podrán conformar con todos los elementos del tipo que se haya seleccionado, sin necesidad de configurar por algún tipo de atributo en especial.

Para acceder a la pantalla de "Gestión de Promociones" se debe seleccionar dentro del menú "Operación" la opción "Promociones".

Se presentara la siguiente pantalla, en donde se listaran las promociones ya generadas indicando su estado, así como también se podrán generar nuevas promociones desde el botón "Nueva Promoción".

 Nueva Promoción

Se deberá tener en cuenta que una promoción debe estar compuesta por al menos una condición y un beneficio para que se considere como "Completa".

• Condiciones Simples y/o por composición: Son las restricciones definidas para una promoción. Estas restricciones deben cumplirse para poder acceder al beneficio que la promoción otorgue. 
  
  Simples: son los requisitos que deben cumplirse para la obtención de un beneficio. Las condiciones simples se definirán por medio de elementos que pueden estar presentes dentro de una transacción como ser Productos, Cupones, Clientes, Eventos, Medios de pago, Tarjetas de fidelidad y/o datos propios de la Transacción (tienda, terminal). Cada uno de estos elementos tendrá asignados atributos o característica que deberán cumplir los elementos para hacer más específica la configuración de la condición. Los atributos indicados en este manual son los del producto base, por lo que se deberá tener en cuenta que cada cliente puede extender y adaptar los atributos según las necesidades del negocio. 
  
  

  Por composición: son formas de agrupar elementos en paquetes o "combos" dentro del contexto para que los beneficios se apliquen sobre cada uno de estos conjuntos de elementos. Una condición por composición puede estar formado por N conjuntos de Productos, Cupones, Clientes, Medios de Pago y/o Tarjetas de fidelidad. 
  
  

  IMPORTANTE

  En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos dentro de la misma condición por composición o combo.

• Beneficios: Es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones. 

Alta de Nueva Promoción

Se deberá presionar el botón "Nueva Promoción" en la ventana de "Gestión de promociones" y se mostraran las siguientes secciones:

Plantillas de promoción: Aquí se desplegaran las plantillas de promociones cargadas como modelo. Al seleccionarse una plantilla, se autocompletaran los datos según estén cargados en la plantilla elegida.

Cabecera: en esta sección se deberán ingresar los siguientes datos:

• Nombre: nombre mediante el cual se identificará a la promoción.
• Código: indica el código interno de la promoción. (opcional)
• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la Promoción que se está definiendo. (opcional)
• Workflow: Podrá seleccionarse entre los múltiples workflows o pasos de aprobación definidos para dar como aprobada una promoción.

• Campaña: se deberá seleccionar alguna de las campañas definidas para promociones.
• Canales de publicación: se deberá seleccionar entre los distintos canales de publicación definidos.

• • Punto de venta
  • Facebook
  • Twitter

• Convivencia: Podrá seleccionarse en que paso se colocará la promoción en caso de que el mapa que la contenga sea generado de manera automática.
• Evaluar condición en combo: al tildar esta opción, se indica que la promoción que se está definiendo tendrá al menos una condición simple y una condición compuesta (combo). Al evaluarse las promociones con esta tilde, se chequeará que cada combo conformado en la transacción cumpla con la condición simple definida. De lo contrario, si la promoción se define sin este check activo, la o las condiciones se evaluarán de manera independientes unas de otras.

• Reportar Participantes: Al tildar este check, cuando se evalué la promoción, se informarán al punto de venta todos los elementos que participaron de la condición y beneficios.

Sugerencia 

• Habilita sugerencias: este casillero se podrá activar en caso de que se quiera sugerir una promoción en especial.
• Mensaje del POS: En caso de tildarse la opción anterior, deberá ingresarse el mensaje a mostrar en la pantalla del POS cuando se sugiera la promoción.

Imagen asociada

• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la imagen cargada.
• Imagen asociada: Mostrará la imagen que se seleccione.
• Subir Imagen: Se podrá cargar una imagen desde un directorio específico.

Una vez cargados estos los campos según corresponda, se deberá presionar el botón "Guardar" y se pasará a la pantalla de "Definición de promoción".

Definir una Promoción

Para concluir el proceso de generación de una promoción se deberán completar los siguientes datos en la pantalla "Definir Promoción".

Cabecera:  Muestra los datos ingresados en la pantalla anterior. Se dispone de un botón "Editar" (permite volver a editar la cabecera) y un botón "Resumen" que mostrara un resumen del estado y contenido de la promoción.

Imagen asociada:  En caso de no haberse cargado una anteriormente, se podrá realizar la carga desde la opción "Agregar imagen".

Definir por Rango Horario: 

Las condiciones del tipo Rango Horario son aquellas que evalúan sobre características propias de la transacción en curso, permitiendo crear condiciones basadas en datos propios tales como fecha, hora y periodicidad. 

• Condición Fecha con hora:  Dentro de ésta condición se puede definir una condición por "fecha y hora" indicando desde y hasta.

• Condición de hora: Aquí puede definirse una condición de horario, definiendo en los campos desde y hasta, horas y minutos.

• Condición de periodicidad: Dentro de esta condición se puede definir a partir de una fecha inicial, cada cuántos días o semanas puede aplicarse la promoción. 

Ejemplo para saber como interpreta las fechas. Si se configura, "Fecha de inicio": 1 de mayo de 2020, "Aplica cada": 3 semanas, "Días que aplica": Jueves. La promoción tendrá validez (por primera vez) el día 21 de mayo del 2020.

Definir Condiciones simples

Elementos

Llamaremos Elementos a los distintos tipos de componentes que podrán formar parte de una promoción. Estos componentes serán parte tanto de la condición de la promoción como también del beneficio.

Se debe seleccionar el o los tipos de elementos sobre el cual se definirá la condición utilizando los siguientes botones:

Los atributos disponibles por default para cada uno de los elementos disponibles son:

• Productos:
  • • Código (SKU): Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su código SKU.
    • Precio Unitario: Atributo del ítem que indica el precio del mismo.
    • Precio total ( a partir de 6.5.39):  Atributo del ítem que indica el precio unitario del producto, por la cantidad del ítem y que se va ajustando acorde a los descuentos que se le aplica. 
    • Marca: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la marca del ítem.
    • Proveedor: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través del proveedor del ítem.
    • Departamento: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su departamento, se define como el primer nivel dentro de una jerarquía de productos.
    • Familia: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la familia a la cual pertenece el ítem, se define como el segundo nivel dentro de una jerarquía de productos.
    • Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la categoría a la cual pertenece el ítem, se define como el tercer nivel dentro de una jerarquía de productos.
    • Sub Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la subcategoría la cual pertenece el ítem, se define como el cuarto nivel dentro de una jerarquía de productos.
    • Descontable: Utilizado para determinar la selección de los artículos admitiendo o no sólo aquellos que tengan la propiedad de ser descontables. Sólo admite los valores "TRUE" o "FALSE".
    • Discontinuo
    • Baja Rotación
    • Producto Estrella
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los ítems que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• Cupones: 

• • • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de cupón que se desea integren el conjunto.  

• •  
    • Id: se utiliza para definir el id o número de cupón que se desea integren el conjunto.
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los cupones que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• Clientes:

• • • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de cliente que integrará el conjunto (Ej.: empleado, cliente normal, cliente frecuente, etc.).
    • Id: se utiliza para definir el id o número de cliente que se desea integren el conjunto.
    • Monto restante: para promociones especiales en las cuales se necesite limitar el importe sobre el cual aplicar un X descuento, relacionado con el cliente que se haya ingresado en el ticket.
    • Segmento: Podrá indicarse si el cliente participante de la promoción que se define pertenece a algún segmento o rango de cliente en particular.
    • Perfil del Cliente: se utiliza para definir una categoría de cliente.
    • Campaña Crediticia: se utiliza para indicar la campaña que puede utilizar el cliente.
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los clientes que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
      
      
      

• Eventos: Un evento es un suceso o acontecimiento que se produce dentro de la transacción que puede determinar una acción a seguir a partir de la ocurrencia del mismo. Por Ejemplo, el cliente número 10.000. 
  
  • • Número: se utiliza para definir el id o número de evento.
      
    • Tipo de transacción: se puede utilizar para definir el tipo de evento.
    • Valor: se utiliza para definir un posible valor que debiera tener el evento.
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los eventos que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• Medios de Pago:
  • • Código: se utiliza para definir el id o código de medio de pago que se desea integre el conjunto.
    • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de pago que se desea integre el conjunto.
    • Banco: se puede utilizar para definir el banco emisor del medio de pago que se desea integre el conjunto.
    • Plan: se utiliza para definir el o los planes que debiera cumplir el medio de pago para integrar el conjunto.
    • Cuotas: se utiliza para definir la cantidad de cuotas del plan.
    • Campaña Crediticia: se utiliza para definir una campaña relacionada con un medio de pago.
    • Prefijo: se utiliza para definir el prefijo que deberá tener el medio de pago para integrar el conjunto.
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los medios de pago que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• Tarjetas de Fidelidad:
  • • Id: se utiliza para definir el id o número de la o las tarjetas de fidelidad que se desea integren el conjunto.
    • Tipo: se utiliza para definir el tipo de la o las tarjetas de fidelidad que se desea integren el conjunto.
    • Convenio: se utiliza para definir el convenio al que pertenecerá la tarjeta que se desea integren el conjunto.
    • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos las tarjetas de fidelidad que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
      
      

• Transacción:
  • • Terminal: se utiliza para definir el id o número de terminal que se desea integre el conjunto.
    • Tienda: se utiliza para definir el id o número de tienda que se desea integre el conjunto
    • Canal: vía o canal desde el cual se esa realizando la venta.
    • Cadena: cadena o linea desde el cual se esa realizando la venta.
    • Formato: es un atributo que aplicará al tipo de retail que tenga que evaluar. Por ejemplo: hiper mercado, mercado, super mercado, mayorista. Estos son ejemplos, ya que cada cliente podrá utilizarlo según sus necesidades.
    • Zona: zona geográfica desde la que se hace la transacción.
    • Sub Zona: sub zona geográfica desde la que se hace la transacción.
    • Moneda: se podrá utilizar multimoneda. Permitirá seleccionar para que tipo de moneda aplicará la promoción. Al momento de hacer la transacción en el POS se podrá elegir la moneda, esa información llegará a Promo y dependiendo del tipo de moneda recibido aplicará o no la promoción.:

Utilizando las flechas del costado en cada elemento se desplegará el listado de atributos y dentro de cada atributo se visualizará un listado de comparadores.

Comparadores

Las opciones que se manejan para la mayoría de los atributos son:

• • • IGUAL
    • DISTINTO
    • MAYOR
    • MENOR

Por ejemplo, se puede generar una condición por el elemento "Producto", seleccionando el atributo "Departamento" y el comparador "IGUAL" donde se presentará la siguiente pantalla:

Se podrá aquí también cargar los datos de la condición por medio de un archivo, presionando el botón "Seleccionar archivo". El archivo a cargar podrá ser un .xls o un archivo de texto plano separado por el delimitador configurado.

En esta pantalla podrá seleccionarse el tipo de "Operaciones entre los elementos", seleccionando el combo desplegable que se encuentra en la parte superior.

Con ellos se podrán relacionar elementos a través de los siguientes operadores lógicos: 

• 
  
  • "Y" ADEMÁS QUE SE CUMPLA: Los elementos que se definan bajo este operador deberán cumplirse siempre. Permite combinar dos o más condiciones en una condición compuesta que se dará como cumplida si todas las condiciones integrantes se cumplen. 
    
    
  • "O" QUE SE CUMPLA: Los elementos que se definan bajo este operador pueden cumplirse o no. Permite combinar dos o más condiciones en una condición compuesta que se dará como cumplida si al menos una de las condiciones integrantes se cumple. 
    
    

Una vez ingresados los datos correspondientes al elemento "Productos" participante de la promoción, se dará clic en "Continuar" quedando configurada la condición de la siguiente manera:

Se podrán seleccionar la cantidad de atributos que desee para definir en la condición, por ejemplo productos con Departamento igual a Electrónica y que además sean de Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC y PHILIPS.

Cada elemento tiene la opción de poder seleccionar "Aplicar a TODOS", y al hacerlo, la condición se aplicará a todo el conjunto del elemento seleccionado.

• Atributos de agrupación

Los Atributos definen las características de los elementos con los cuales se realizará la selección de pertenencia a un determinado conjunto y los mismos dependerán del tipo de conjunto o elemento seleccionado. 

Para definir un criterio de agrupación, se deberá dar clic en el icono de "Lápiz" que se presenta a la derecha del elemento que se quiere agrupar (en este ejemplo el elemento Productos).

Se presentará el Pop-Up "Condiciones simples (agrupación)" con un menú desplegable que mostrará opciones de agrupación.

Para cada atributo de aplicación se utilizan los siguientes comparadores:

• • • SIN AGRUPACIÓN
    • MENOR O IGUAL A
    • MENOR A
    • MAYOR O IGUAL A
    • MAYOR QUE

Si se selecciona, por ejemplo, "Mayor que" se desplegará el Pop-Up con las siguientes opciones:

En este ejemplo, se podrá indicar para el elemento "Producto" los criterios de agrupación por "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total", como se muestra en la siguiente imagen:

Si en lugar del elemento "Producto" se había seleccionado el elemento "Clientes", los criterios de agrupación a mostrarse serán "Saldos" y "Puntos".

PROMO permite manejar conjuntos por agrupación de los siguientes elementos:

• • • Producto
      • Cantidad: Se utiliza para establecer una determinada cantidad de cierto artículo.
      • Magnitud: Atributo utilizado para determinar una magnitud, como:
        • • peso (para artículos que se pueden pesar: alimentos, etc.)
          • longitud (para artículos que se comercializan por metro: telas, alfombras, etc.)
          • volumen (para artículos que se comercializan a granel o por volumen - metro cúbico o metro cuadrado – Ej.: arena, cerámicos, etc.).
      • Precio Total: Se utiliza para definir el precio total de todos los elementos definidos.
    • Cupón
      • Cantidad: se utiliza para definir la cantidad de cupones que se desean integren el conjunto.
      • Monto: se utiliza para definir el importe que deberán sumar los cupones que integran el conjunto
    • Medios de Pago
      • Monto
    • Clientes
      • Saldos
      • Puntos
    • Tarjetas de fidelidad
      • Monto

Otros ejemplos de agrupación podrían ser:

• 
  
  • La cantidad de los productos en la transacción sea mayor a 10 unidades.

• • • La compra mínima sea de 1500 pesos.

Definir Condiciones por composición

Las promociones por composición, combo o paquetes son aquellas que se aplican al cumplirse la formación de subtickets con los datos del contexto recibidos del POS. 

• Promoción es por Composición o Combo
   
  • Ejemplo: MxN, Compre A + B Gratis B o Compra A + B +C a un precio especial.

Un combo puede estar compuesto por N componentes.

Para poder crear éstas promociones se deberá agregar uno o varios elementos en la sección "Condiciones por composición".

Cada componente de un combo está integrado por un elemento, los cuales tendrán cada uno su propia configuración. 

Los "Combos" son agrupaciones de subtickets dentro del contexto de la transacción y los beneficios se aplicarán al cumplirse las condiciones indicadas en dichos subtickets, como si fuera un ticket completo. 

Para agregar un componente de combo se debe seleccionar el botón "Agregar" y se desplegarán los elementos con los que se podrán definir los combos como se muestra en la siguiente imagen: 

Al seleccionar uno de los elementos se mostrará el siguiente Pop-Up: (para este ejemplo se seleccionó el elemento "Productos")

En un Componente Combo se asocian los siguientes datos:

• Límite de aplicación: Indica el límite máximo de combo a formar dentro de una transacción. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero), pero si no se define un Límite (dejando el casillero en blanco) podrán formarse cuantos combos sean posibles por transacción. El campo no es obligatorio.
• Tipo de elementos: Elementos con los cuales se armarán los combos, y son definidos en la primera instancia de la definición de condición por composición (productos, cupones, clientes, medios de pago y tarjetas de fidelidad).
• Ocurrencias Mínimas: Valor real que representa la cantidad mínima necesaria para componer la condición por composición o combo. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero).
• Ocurrencias Máximas: Valor real que representa la cantidad máxima necesaria para componer la condición. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero).

• Unidad de medida: Este parámetro define el criterio con el cual se realizará la agrupación del conjunto. 

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Producto", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad", "Magnitud", "Precio Total".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Cupones", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad" y "Monto".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Medios de pago", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Clientes", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Saldo" y "Puntos".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Tarjetas de fidelidad", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".

Los criterios de selección definen de un modo más acotado la selección de elementos del contexto para la formación de las condiciones por composición (paquetes o combos).
Los mismos se podrán definir en los beneficios de la promoción y en la definición de condiciones por composición. Sólo pueden aplicarse sobre conjuntos del tipo producto.

• Criterio de ordenamiento: Indica el criterio de ordenamiento de los elementos del conjunto definido. (Los más caros primero, Uno más caro por combo, Los más baratos primero, Uno más barato por combo)

• Criterio de equivalencia: Este tipo de parámetro indicará los atributos por los cuales podrá definirse una equivalencia o igualdad entre los elementos que conformarán el conjunto, por ejemplo, "Llevando dos jugos del mismo sabor, 2X1 en jugos de Marca X", en este caso el criterio de equivalencia seria el código de los Jugos de la marca X ya que agrupará cada dos del mismo sabor.

• Criterio de inequivalencia: Este tipo de parámetro indicará los atributos por los cuales podrá definirse una inequivalencia o desigualdad entre los elementos que conformarán el conjunto, por ejemplo, "Llevando dos jugos de distinto sabor, 2X1 en jugos de Marca X", en este caso el criterio de inequivalencia sería el código de los Jugos de la marca X ya que agrupará cada dos jugos de distinto sabor.

Si en en el botón  Agregar se seleccionó el elemento "Medios de pago" en Criterios de equivalencia se mostrarán las siguientes opciones:  [indistinto], Código, Tipo, Banco, Plan, Cuotas, Monto del Ítem, Prefijo, Campaña Crediticia. Y en Criterios de inequivalencia se mostrarán las siguientes opciones: [indistinto], Monto del Ítem, Plan, Tipo, Banco, Monto, Prefijo, Código, Cuotas, Campaña Crediticia. 

Definir Beneficios

Los Beneficios son parte integrante de las Promociones y los mismos son asignados para determinar la consecuencia de haber cumplido con las condiciones de una promoción.

El beneficio es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Los beneficios se aplican sobre todo el contenido del ticket o sobre los subtickets según se hayan armado por condiciones simples o condiciones por composición.

Las promociones definidas por condiciones simples, entregan el beneficio con sólo el cumplimiento de la o las condiciones definidas.

Las promociones con condiciones por composición, entregan el beneficio sobre cada paquete o combo que se definido.

Se deberá presionar "Nuevo beneficio" para acceder a la ventana de definición del beneficio.

Se presentara la pantalla "Nuevo Beneficio" en donde se mostraran las siguientes opciones:

• Promoción: Muestra el nombre de la promoción.
• Aplica sobre condiciones?: Por defecto este casillero se encontrará tildado, por lo que el beneficio se aplicara sobre los mimos elementos definidos en la condición. De des-tildarse al momento de dar de alta el beneficio, el universo de aplicación del beneficio deberá definirse manualmente, pudiendo indicar otro/s elemento/s que no formen parte de la condición. En caso de optar por utilizar los mismos elementos para la definición del universo de aplicación, podrá editarse este ultimo, pero de hacerlo, el check "Aplica sobre condiciones" se destilará automáticamente, ya que el conjunto beneficiado dejara de ser el mismo que el conjunto de la condición. En la edición de los beneficio este check permanecerá grisado.
• Tipo de beneficio: Se refiere si el beneficio es Monetario o No Monetario. De este valor dependerá el comportamiento del beneficio.

De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:

• Canje de Cupón Calculado: se aplica el monto de descuento indicado por el cupón calculado ingresado a la transacción. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO)

• Descuento Fijo: se le aplica un descuento de un monto fijo sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto.

• Descuento Porcentaje: se le aplica un porcentaje de descuento sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto.

• Nuevo Precio: se le asigna un Nuevo Precio a los elementos del tipo producto que se haya seleccionado y se  aplica como descuento la diferencia entre el precio original y el nuevo precio. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Por ejemplo: si el producto vale $10 y el nuevo precio es $8, le da un descuento de $2.

• Canje de Puntos: se aplica un descuento calculado por la promoción, en base a la cantidad de puntos, dinero, montos, etc. Ingresados a la transacción al presentar la tarjeta de fidelidad que los contiene. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO)

• Descuento por convenio: se aplicara un porcentaje de descuento sobre el precio de  los elementos del conjunto de items participantes. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Este beneficio operara de la misma forma que el "Descuento por porcentaje" solo que cuando se defina en él un limite, éste solo podrá ser por Clientes y acumulara solamente Dinero. En los casos en que se aplique este beneficio, y se haya identificado en la transacción un cliente, sobre él se acumulara el monto del descuento aplicado y este se ajustara el descuento al limite definido sin poseer un margen para excederse.
  
  
• Canje de Puntos por Catálogo: (desde 6.5.2) se aplica un descuento Porcentual, Fijo o Cambio de Precio acorde a una tabla predefinida para determinados productos (ver Catalogos) a cambio de una cantidad de puntos también definida en la misma tabla.

(Estos tipos de beneficio sólo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.)

Para cada uno de los beneficios Monetarios también deberá indicarse, según el beneficio seleccionado:

• • Monto, Porcentaje o Precio según corresponda al beneficio monetario seleccionado.
  • Unidad de medida sobre la cual aplicar. Este parámetro permite definir sobre que se aplicará el beneficio. Pudiéndose seleccionar entre Cada unidad de cantidad, Cada unidad de magnitud Todo
  • Porcentaje, cantidad y tipo si es que se trata de un cupón calculado.
  • Tipo y Factor: De tratarse de un beneficio de canje de puntos.
  • Prorratear entre participantes: (a partir de 6.5.15) podrá indicarse si el monto del descuento otorgado por el beneficio monetario definido será prorrateado entre los participantes de la condición de la promoción. Ej.: "Comprando unas papas, una hamburguesa y una gaseosa, se beneficia el mas barato al 100% y el monto del descuento es distribuido proporcionalmente entro los 3 ítems que participan de la condición"

De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción No Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:

• Monedero (a partir de la versión 6.5.26): para poder verlo debe ser activada la funcionalidad Monedero por el Usuario Principal. Por default la funcionalidad Monedero viene desactivada. Es un beneficio sólo informativo.

• Coeficiente de fidelización: la aplicación del beneficio es otorgar un factor de multiplicación para la unidad utilizada para los sistemas de fidelidad.

• Cupón: la aplicación del beneficio es emitir cupones.

• Beneficio cupón calculado: la aplicación del beneficio es emitir cupones por un determinado monto de descuento calculado en base al total de la transacción. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO)
• Plan de pagos: la aplicación del beneficio es otorgar planes de pago.

• Porcentaje de fidelización: se aplica el porcentaje de puntos sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Permite calcular los puntos que corresponden otorgar en base al porcentaje y al precio extendido de los artículos sobre los que aplica.

• Puntos de fidelización: la aplicación del beneficio es otorgar puntos, millas, pesos a un monedero electrónico o la unidad utilizada para los sistemas de fidelidad. El motor de promociones calcula los puntos que otorga este beneficio, el cual, puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Es decir, que ahora será posible definir mediante este beneficio, ventajas como: otorga P puntos por cada artículo del departamento X u otorga P puntos en la compra de artículos del departamento X.

• Regalo: la aplicación del beneficio es otorgar un regalo de algún artículo o premio extra (generalmente son artículos o servicios no comercializados por la compañía, por ejemplo: regalar entradas para el cine, ofrecer el servicio de taxi gratis).

• Reintegro Bancario: se podrá ingresar un porcentaje. Promo enviará al POS el monto del reintegro a aplicar por el banco, el mismo va a depender del monto del pago, prorrateado a nivel ítem. En el POS no se aplicará el monto del descuento informado, sino que luego se generará una Nota de crédito automática por ese monto. Del lado de Promo, este beneficio operará de forma similar a la codificada de medios de pagos, configurada en base a los pagos. Al seleccionar el beneficio Reintegro bancario serán mandatorios los siguientes campos: "Otorgar el plan de pagos", "Para tipo de pago", "Con medio de pago", "Cuotas", "Con un porcentaje". Y será opcional completar los siguientes campos: "Del banco", "Monto límite" y "Prefijo".

Para cada una de las clases de beneficios No Monetarios también deberá indicarse:

• 
  
  • Coeficiente de Puntos de Fidelización, indica el Tipo de Puntos y Factor.
  • Cupón, pudiendo indicar "cantidad" y "Tipo/Identificador". (Si se adquirió el Modulo de Fidelidad. se presentara para la selección un combo con los tipos de cupones activos)
  • Plan de Pago, pudiendo seleccionarse entre Plan de Pago, Tipo de Pago, Medio de Pago, Cuentas, Banco, Monto Limite, Prefijo, Porcentaje, Descuento/Recargo.
  • Porcentaje de Fidelización, pudiendo seleccionarse entre Porcentaje del precio en puntos y Tipo.
  • Puntos de Fidelización, pudiendo seleccionarse entre Cantidad, Tipo y Por cada unidad de.
  • Regalo, pudiendo seleccionarse entre Cantidad, Id y Tipo.
  • Cupón Calculado, pudiendo seleccionarse entre Porcentaje, Cantidad y Tipo.

Deberá definirse al momento de definir el beneficio, los campos presentes en "Información de Aplicación"

• Aplicación máxima(valor): valor máximo a aplicarse el beneficio

• Aplicación máxima (medida): en aquellos casos en los cuales se desea limitar la aplicación del beneficio, se podrá seleccionar el atributo sobre el cual limitarlo. Las opciones son: Cantidad, precio y magnitud.
• Método de prorrateo: representa la manera en que PROMO distribuirá el beneficio monetario otorgado entre todos los artículos afectados. Las opciones habilitadas son:
  • Proporcional:  Refiere a distribuir el beneficio proporcionalmente entre todos los productos.
  • Más caro primero:  Refiere a ordenar de mayor a menor los productos beneficiados y en ese orden aplicar el descuento.
  • Más barato primero:  Refiere a ordenar de menor a mayor los productos beneficiados y en ese orden aplicar el descuento.

Este campo sólo se habilitará para los beneficios “Tipo de Beneficio” = Monetario.

Además, PROMO permite que el prorrateo se realice sobre el precio original del artículo, es decir, antes de cualquier beneficio; o bien sobre el precio ya beneficiado.

• 
  
  • Aplicar sobre:  Indica sobre qué precio del ítem se hará el cálculo del beneficio. Las opciones de precios serán:
    • Original:  Refiere a aplicar el beneficio sobre el precio original del artículo.
    • Beneficiado:  Refiere a aplicar el beneficio sobre el precio ya beneficiado del artículo.

• 
  
  • Criterio de ordenamiento: permite seleccionar un criterio para ordenar los ítems sobre los cuales se les aplicará el beneficio. Se podrá elegir entre:
    • los más caros primero:  Refiere al ordenamiento de los ítems beneficiados en base a su precio. Precios de mayor a menor.
    • los más baratos primero:  Refiere al ordenamiento de los ítems beneficiados  en base a su precio. Precios de menos a mayor.
    • indistinto:  Sin ordenamiento especifico de los ítems beneficiados.  

Límites de Aplicación:

Dependiendo del tipo de beneficio que se este definiendo, podrán gestionarse desde esta sección distintos "Limites" que indicara cuando se entrega o no, un beneficio en base a un stock ya sea general del Retailer, por tienda o por Cliente, permitiendo llevar un control mas general de las veces que fue otorgado un determinado beneficio a lo largo de un determinado período.

El límite de aplicación de un beneficio puede estar definido por cantidad de Dinero, cantidad de beneficios otorgados, por cliente, día, tiendas, etc. y serán configurados en cada beneficio que aplique una promoción. 

En un mismo beneficio podrán definirse uno o más límites, pero estos deberán ser siempre distintos, es decir, que no se permitirá definir un mismo tipo de limites, por ejemplo, por tienda que acumule dinero, en un mismo beneficio. De definirse más de un límite, cuando se haya alcanzado al menos uno de ellos la promoción no aplicara más el beneficio limitado. 
Si una promoción posee varios beneficios definidos y uno solo de éstos tiene definido un límite de aplicación, alcanzado dicho límite, ese beneficio dejara de aplicarse, pero los demás beneficios de la promoción (sin límites) continuaran aplicándose mientras la promoción y/o mapa estén vigentes. 

Para cada uno de los beneficios disponibles en PROMO, podrán definirse límites de aplicación de un beneficio, quedando fuera de alcance el beneficio Monetario Cupón Calculado y el No Monetario, Plan de Pago.

Al seleccionarse un tipo y clase de beneficio al que aplique la definición de limites, se mostrara la sección "Limites de Aplicación" en la definición del beneficio:

En el combo "Agregar" estarán disponibles las siguientes Opciones:

• • General: Indicara que los todas las tiendas del retailer sumaran al limite que se esta definiendo. Por Ejemplo, "2x1 en Termos, hasta agotar stock de 1000 unidades" (Independientemente de la tienda donde se venda o del cliente que lo adquiera, durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse termos hasta alcanzar las 1000 unidades.)
    
    
  • Tienda: Indicara que cada tienda del retailer llevara un contador independiente del limite definido es este beneficio. De esta forma puede darse el caso en  que una tienda haya alcanzado el limite del beneficio definido y no pueda aplicar mas el beneficio, y que otra tienda aun pueda seguir operando con el ya que aun no ha alcanzado su limite. El limite definido aquí, es el que heredaran todas las tiendas por igual. Por ejemplo: "2x1 en Termos hasta agotar Stock de 100 unidades por tienda". (Durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse hasta 100 termos por tienda, si la tienda A agota su stock la promoción no se aplicara ni sugerirá más, pero si la tienda B aún tiene Stock disponible podrá seguir operando con dicha promoción.)
    
    
  • Cliente: Indicara que el limite sera acumulado por cada cliente informado en la transacción. Por ejemplo, "2x1 en termos hasta agotar Stock de 1000 unidades, uno por cliente". (Durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse termos hasta 1000 unidades, pero solo podrá entregarse uno por cliente.)
    

Seleccionado uno de los criterios de agrupación mencionados anteriormente, se mostrara el siguiente pop-Up:

A cada uno de los criterios de acumulación (General, Tienda o Clientes) se les podrá definir un "Período" en el campo "Período a Contabilizar". El Periodo, indicará cada cuanto se reseteara el contador de acumulados durante la vigencia de la promoción. Ejemplo: "2x1 en termos hasta agotar Stock de 10 unidades por día". 

Aquí, ya sea que el límite sea por General, Tienda o Clientes, se evaluará que en un día no se supere el límite de 10 termos beneficiados. De alcanzarse el límite de 10 termos beneficiados por día, la promoción no se aplicara ni se sugerirá más por ese día.  Al día siguiente, el contador volverá a cero y podrá aplicarse la promoción hasta alcanzar nuevamente el límite de 10 termos diarios.

El periodo a contabilizar podrá ser:

• Indefinido:  el límite se aplicará mientras dure la vigencia de la promoción.
• Día: el limite se aplicará durante los días configurados en el mismo. Si el valor es 30, indica que se contabilizará durante 1 mes calendario; o sea que el 1° día del mes siguiente, el contador de acumulados se reseteará.

Deberá considerarse que dependiendo del beneficio que se está definiendo, podrán utilizarse distintos criterios de acumulación para la definición del límite. En el campo "Limita por" deberá indicase este criterio de acumulación. Pudiéndose elegir entre los siguientes acumuladores:

• 
  
  • Cantidad de Dinero:  indica el monto de descuento que tiene disponible el cliente para recibir un beneficio. Ver Ejemplo Promoción con Limite por cantidad de dinero.
  • Cantidad de Aplicaciones: indica la cantidad de transacciones en las que se ha otorgado el beneficio de una promoción.
  • Cantidad de Productos beneficiados : indica la cantidad máxima de productos que pueden ser beneficiados por una promoción.
  • Cantidad de Cupones emitidos (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Cupón): Indica la cantidad máxima de cupones que se pueden emitir por cliente o por tienda.
  • Cantidad de Unidades de Fidelidad Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Puntos/Porcentaje o Coeficiente de Fidelización): Indica la máxima cantidad de puntos de fidelidad que se pueden otorgar a un cliente.
  • Cantidad de Regalos Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Regalo): Indica la cantidad de regalos que puede recibir un cliente.

Ya habiendo seleccionado el criterio de acumulación, deberá indicarse el valor que define el limite de aplicación del beneficio.

El ejemplo anterior, podrá interpretarse como un tipo de Limite General, re reinicia el contador diariamente, y que acumula aplicaciones del beneficio definido hasta un tope de 100. Habiéndose alcanzado el limite, el beneficio no se aplicara mas hasta el próximo día. En caso de no haber alcanzado el limite al momento del reseteo del contador, este se reiniciara igualmente, volviendo a 0 para volver a acumular hasta 100 el próximo día.

Agregados los limites y guardado el beneficio, al volver a la pagina de definición de promoción, los limites definidos se verán de la siguiente forma:

Por último se solicitara que se completen los campos de la sección "Información Adicional" para terminar de definir el beneficio.

• Método de aplicación: representa la forma en la cual el POS emitirá las promociones (ya sea en pantalla o comprobante de venta). Por ejemplo, mostrar en detalle el descuento afectado a cada artículo o mostrar un resumen de todo el descuento aplicado antes del total. Las opciones que se podrán seleccionar son:
  • Resumen
  • Línea a línea
    
    
• Cuenta contable: se ingresa la cuenta contable a la cual será imputado el beneficio en el POS. No es un campo obligatorio.
• Proveedor del bien y Proveedor financiero: podrá indicarse aquí a quien se le imputara el monto del descuento a aplicar, indicando el monto o porcentaje que le corresponde. De indicarse algún valor en los campos de definición del proveedor financiero deberán completarse los campos correspondientes al proveedor de crédito. La suma de los valores definidos para ambos proveedores no podrá superar el 100% cuando éstos definan por porcentaje. En caso de que ambos proveedores se definan por monto no se realizará validación sobre los montos ingresados en uno y otro proveedor. Si el proveedor financiero se define por % el proveedor de crédito deberá definirse también por % y lo mismo cuando uno se defina por valor. Ambos campos son opcionales, pero de cargarse uno el otro deberá definirse aunque sea con % o $ en cero (0). En los campos "Proveedor del bien" y "Proveedor financiero" se puede ingresar texto hasta 250 caracteres. Ambos campos a medida que se va escribiendo muestran sugerencias seleccionables que trae del catálogo "Proveedor".
  Se pueden cargar valores con decimales; tanto en el campo "Proveedor del bien", como en el campo "Proveedor financiero" (ya sea para Monto como para Porcentaje); los cuales se van a detallar en el Universo de Aplicación.

Tanto Proveedor del bien como Proveedor financiero, ya sea si se utiliza Monto como Porcentaje, el Valor trabaja con 2 decimales. En caso de ingresar 3 decimales se redondeará el valor ingresado.

• Mensaje en POS: este texto será enviado hacia el POS para ser visualizado en el display cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.
• Mensaje para la impresora: este texto será enviado hacia el POS para ser impreso en el comprobante de venta cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.
• Mensaje para el TLOG: este texto será enviado hacia el POS para ser registrado en el TLOG cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.

Plantillas de promociones

¿Qué es una Plantilla de Promociones?

Una plantilla de promociones es un modelo o template que podrá ser utilizada como base para la creación de futuras promociones que compartirán una o mas opciones de configuración.

Los pasos para la creación de una plantilla son los mismos que los pasos para la creación de una promoción, pudiendo definirse condiciones y beneficios que serán precargados cuando se quiera generar una promoción a partir de una plantilla.

Para poder acceder a la creación de una plantilla de promoción se debe de acceder a través de la opción "Plantilla de promoción"

Se presentara la pantalla "Gestión de Plantillas de Promociones" y al pie de la pantalla se muestra el botón "Nueva Plantilla"

Cabecera

Al presionar en el botón "Nueva plantilla". Se desplegará la siguiente pantalla donde deberán completarse los datos de la cabecera de la plantilla.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Nombre: nombre mediante el cual se identificará a la plantilla de promoción cuando la misma sea listada para ser utilizada como modelo.

• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la Promoción que se está definiendo, para poder extender la descripción de la misma e identificarla en forma más sencilla, el campo no es de llenado obligatorio.

Una vez que se completa la cabecera se deberá presionar en "Guardar" para pasar a la próxima instancia, donde podrán definirse las condiciones y beneficios que servirán de modelo para las futuras promociones, de la misma manera que se define una promoción.

Capítulo 6 - Módulo de Workflow

El Workflow describe los pasos necesarios para aprobar una promoción, mostrando la estructura y el orden correlativo de los mismos. Los pasos representan las etapas de aprobación de una promoción o lista de precios, y el rol asociado a cada uno de ellos.

Por default se cuenta con un workflow por default (Workflow general), posee un único paso para la aprobación de una promoción o lista de precios. El universo de aplicación de un workflow o podrá ser editado una vez que tenga asociado promociones o lista de precios.

Múltiples Workflows

En PROMO se cuenta con la posibilidad de definir más de un Workflow para la aprobación de promociones y listas de precios. De esta forma podrán manejarse de manera independiente los pasos para aproar un determinado grupo de promociones o lista de precios.

Por ejemplo, las promociones que apliquen sobre un determinado rubro o den un determinado beneficio podrán ser aprobadas en el Workflow A que tiene definido 4 pasos, mientras que otro grupo de promociones que aplican sobre otro grupo o segmento de ítems o aplican otro margen de beneficio serán aprobadas por el Workflow B que tiene definidos 2 pasos.

Lo mismo sucede para los Workflows de Listas de Precios.

Los WF podrán aplicar a:

• Promociones
• Listas de Precios
• Promociones y Listas de Precios

Para la definición de estos Workflows deberá darse clic en el botón "Nuevo" de la ventana "Workflows".

Se presentara la pantalla de "Nuevo Workflow" donde se deberá ingresar un nombre y una descripción.

Se muestran 2 checkbox, que indican si el Workflow aplica a promociones, a listas de precios o ambas. Por default, los 2 checkbox están tildados.

 Al dar clic en "Guardar" se mostrara la pantalla con la lista"Workflow" donde podrán indicarse los pasos  que compondrán ese Workflow y que roles serán los encargados en cada paso de realizar la aprobación.

Por defecto, el paso 1 estará ya definido bajo el nombre de "Captura" y lo tendrá asignado el rol Administrador.

Al hacer click en el botón “Nuevo”, podrán definirse nuevos pasos dentro del mismo, asociar el rol correspondiente para su aprobación:

Al hacer click en “Guardar”, mostrara los pasos que componen el WF:

Pasos de Un Workflow

Al crear una promoción, esta es asignada a un Workflow determinado (en la definición de cabecera de la promoción) y una vez completa puede enviarse para aprobación.

Si hemos definido mas de un paso para el workflow seleccionado, la promoción deberá ser aprobada por todos los pasos integrantes del Workflow al que pertenece para participar luego de un mapa.

Para enviar una promoción para revisión o aprobación, habrá que dar clic en el botón "Enviar para aprobación" como se muestra en la imagen a continuación:

Promociones para Aprobar

Una vez enviada una promoción para aprobar, esta permanecerá en la pantalla "Gestión de promociones" con el estado "Revisión/Aprobación" y a su vez figurando en la pantalla "Promociones para Aprobar", desde donde el usuario con el rol definido para ese paso en el workflow al que pertenece la promoción, aprueba o rechaza la promoción enviada.

Para acceder a las promociones para aprobar se debe ingresar en el menú "Operación" y en el menú desplegado se debe oprimir "Promociones para Aprobar", como se muestra en la siguiente imagen:

En el caso de haber ingresado con un usuario con permisos de administrador, se visualizará a la derecha del título "Promociones para Aprobar" el contador indicando "n" cantidad de promociones enviadas para aprobar (en este caso, siguiendo con el ejemplo será "1" como se indica en la imagen).

En el caso de haber ingresado sin permisos de administrador (como con el usuario "Operador") se visualizará en el submenú el título "Promociones para Aprobar", pero con el valor de cantidad que está a la derecha, en cero "0".

Cada rol vera las promociones a aprobar de los workflows en los que participe.

Una vez que se oprima la opción "Promociones para aprobar", un usuario perteneciente al rol definido, podrá revisar y aprobar / rechazar la promoción.

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las siguientes opciones:

1. Historial WF
2. Resumen
3. Aprobar/Rechazar

Para aprobar o rechazar una promoción se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Desde allí se podrá rechazar o aprobar una promoción, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poderse registrar información (texto) en el cuadro vacío "Nota" en relación a la acción realizada.

Una vez aprobada o rechazada, la promoción figurará con el estado correspondiente, en la página "Gestión de promociones" en la columna de Workflow que figura con el nombre del workflow al que pertenece

Al finalizar el ciclo de revisión, la promoción se encontrará aprobada completamente y se podrá incorporar en un mapa.

Historial del Workflow

El Workflow permite definir un flujo de revisión y aprobación de las promociones.

Ejemplo:

1. El operador captura las promociones y envía para su aprobación.
2. El supervisor, valida la promoción cargada y las aprueba o rechaza de acuerdo a su criterio.

Las promociones que han sido aprobadas completamente podrán agregarse a un mapa y ser distribuidas a las tiendas.

Para acceder al historial del worflow se podrá ingresar desde:

• "Promociones para Aprobar" como se detalla en la imagen, oprimiendo en el submenú desplegado desde el botón "Acciones", la opción "Historial WF"
• "Gestión de Promociones" oprimiendo el botón "Acciones" a la derecha de la pantalla sobre la promoción que se elija y desde el submenú desplegado, oprimiendo "Historial WF".

En el historial del workflow se podrán visualizar :

1. Los pasos realizados con cada promoción
2. El usuario que ha realizado cada uno de ellos
3. La fecha y la hora en que fueron realizados
4. Si han sido realizados con éxito

En la siguiente imagen se pueden observar los pasos detallados del Workflow en orden ascendente (de abajo hacia arriba) con la información especificada:

Capítulo 7 - Módulo de Distribución

Menú de Distribución

Desde ésta opción PROMO permite crear y distribuir mapas, simular tickets con promociones y mapas, como así también poder distribuir promociones en las distintas redes sociales.

Mapas

Un mapa es un grupo de promociones, con una vigencia y reglas que convivirán en el motor de promociones en un momento determinado.

El mapa se debe definir para poder especificar reglas de convivencia entre las promociones que lo integran y para especificar el orden de aplicación y consumo que existirá entre las mismas.

Para generar un mapa se deberá acceder a través del menú Opciones de Menú > Distribución > Mapas (POS).

Crear Mapa

Para poder crear Mapas se debe presionar el botón "Nuevo".

 

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Publicación: nombre mediante el cual se identificará al mapa cuando el mismo sea listado para generar los archivos de definición.

• Inicio de vigencia: indica la fecha inicial de la cual el mapa se encontrará en vigencia una vez que se encuentre distribuido. Toma como hora de inicio las 00:00 hs del día. La fecha debe ser la actual o superior.

• Fin de vigencia: indica la fecha en la cual finalizará la vigencia del mapa. Toma como hora de fin las 23:59 hs del día.

Podrán aquí también configurarse el comportamiento de la sugerencia a nivel Mapa.

Los campos a configurar serán:

• Sugerencias: las opciones para este campo son:

• 
  
  • NO sugerir: No se realizarán sugerencias para ninguna de las promociones que integran el mapa, independientemente del valor de "sugerir" que tenga configurada cada promoción.

• 
  
  • Sugerir SIEMPRE: Se evaluarán sugerencias para todas las promociones que integran el mapa, independientemente del valor de "sugerir" que tenga configurada cada promoción.

• 
  
  • Sugerir de acuerdo a la PROMOCIÓN: las promociones serán sugeridas o no conforme la configuración de sugerencia que se tenga a nivel promoción.
    
    

• Días para la devolución: indica la cantidad de días que se encontrará disponible el mapa luego de finalizada su vigencia, sólo para las transacciones de devoluciones.

Este dato permite al sistema determinar la cantidad de días que debe contemplar el uso del mapa para resolver las promociones en las transacciones de devolución así como se realizaron en la compra original. Si no se ingresa un valor en este campo se considera que no existe limitación de días.

Una vez que se hayan ingresado todos los datos del mapa, presionar el botón "Guardar".

Se mostrará la pantalla "Definir Mapa" en la cual se deberán seleccionar las promociones que integrarán el mapa.

Esta pantalla se encuentra dividida en dos sectores:

La cabecera en donde se visualizarán los datos cargados previamente junto con las opciones de Chequear colisiones, Generación Automática,  Resumen, Descargar, Distribuir, Editar y Volver.

Los datos de composición del mapa, donde se mostraran los Pasos, Funciones y Promociones disponibles.

En el área izquierda se podrán definir los pasos, funciones y promociones seleccionando el elemento que se desea crear y arrastrándolo a la ventana derecha del panel. Se deberá crear un paso seleccionado el botón "Nuevo paso" y arrastrarlo hacia la ventana derecha

Pasos

Cuando se define el mapa, cada una de las promociones integrará uno de los Pasos y de coexistir varias promociones dentro del mismo paso se combinarán mediante funciones de convivencia.

La existencia de pasos dentro del mapa permite restablecer los elementos consumidos por las promociones entre un paso y otro.

El procedimiento de evaluación y aplicación de beneficios presentes en el mapa actuará del siguiente modo:

1. Se evalúa la función de convivencia integrante del primer paso (recordar que la función es siempre única y que puede estar compuesta por promociones o por otras funciones).
2. Dependiendo del tipo de función, una vez evaluada, consumidos los elementos del contexto recibido entre las promociones y aplicados los beneficios, pasa al próximo paso restableciendo los elementos del contexto que hayan sido consumidos al aplicarse las diferentes promociones y con los precios extendidos modificados por la aplicación de los beneficios.
3. Continúa evaluando los siguientes pasos del mapa según lo explicado en los puntos 1 y 2.

Una promoción sólo podrá existir dentro de un único paso, no pudiéndose encontrar la misma promoción en más de un paso.

Funciones de convivencia

Llamaremos "función de convivencia" a la expresión que determina el orden de procesamiento entre promociones dentro de un mismo paso.

También se determinará cómo será el "consumo de elementos".

Llamaremos "Consumo de elementos" cuando una promoción utiliza uno o varios elementos del contexto para aplicar un beneficio.

Los elementos que recibieron un beneficio dentro de un paso ya no se encontrarán disponibles para ser utilizados en una próxima promoción, a menos que la función de convivencia lo permita.

Las funciones de convivencia disponibles son:

• SECUENCIAL (CONSUME)

Dentro de la función SECUENCIAL cada promoción integrante se procesa en el orden en el cual ha sido configurada la función.
La promoción procesada consumirá los elementos que hayan participado de la misma no pudiendo ser utilizados en las próximas promociones integrantes de esa función SECUENCIAL.
Es muy importante el orden en el cual se defina cada promoción dentro de la función, dado que este orden es el que se utilizará para realizar el consumo de elementos. Del proceso de todas las promociones de la función se obtendrá una colección de beneficios compuesta por la suma de los beneficios obtenidos de cada una de las promociones de la función.

• TODAS (ALL)

Dentro de la función TODAS las promociones que intervienen se procesan en forma independiente en base al mismo contexto recibido por la función, generándose una colección de beneficios independientes los cuales se sumarán entre sí al finalizar el proceso. En este caso no será tan importante el orden en el cual se encuentren definidas las promociones dentro de la función TODAS ya que su proceso es independiente.

• OPCIONES (OPTION)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y se genera una colección de opciones de los cuales el cliente podrá optar. De cada opción se obtendrá una colección de beneficios que se aplicarán de acuerdo a la opción seleccionada por el cliente. En el caso de la función OPCIONES, la cantidad de opciones que responderá el motor dependerá de la cantidad de promociones que la integren, apliquen o no. Más detalles de su funcionamiento en Manual de Integración, en el ítem Cuerpo, Opciones.

• EXCLUIR (EXCLUDE)

Con este tipo de función se evalúan en orden las promociones (según como fue definida la función), ante la primer promoción que cumpla con su condición y pueda aplicarse, se detiene la evaluación del resto de las promociones integrantes de la función, con lo cual ante la primer promoción que aplica, el resto de las promociones ya quedan excluidas de evaluación.

• EVALÚA SI (IF)

Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que hayan sido beneficiados por al menos una de las promociones condicionantes.  Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SI. Es por esto que la función EVALUA SI aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. La promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.

Ejemplo:

• • Promo-A: evalúa la existencia de items con código 111 y que sea de la familia "Electro".
  • Promo-B: evalúa la existencia de items que sea de la familia "Electro".

El mapa quedara conformado de la siguiente forma:

Se ingresa en la transacción 1 ítem que cumple con la Promo-A ("111")  y otro ítem que cumple con la Promo-B ("333").

Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si", se aplicara sobe el ítem "111" la Promo-A y la Promo-B, mientras que el ítem "333" no obtendrá beneficios, ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A). 

• EVALÚA SINO (IFNOT)

Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, y al contrario de la función anterior, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que no hayan sido beneficiados por ninguna de las promociones condicionantes.
Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SINO. Es por esto que la función EVALUA SinNO aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. Ejemplo: Si la función EVALUA SINO, está en el tercer paso, las promociones integrantes de los pasos 1 y 2 pueden ser utilizadas como condicionantes.
Al igual que en la función anterior, la promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.

Ejemplo:

• • Promo-A: evalúa la existencia de items con código 111 y que sea de la familia "Electro".
  • Promo-B: evalúa la existencia de items que sea de la familia "Electro".

El mapa quedara conformado de la siguiente forma:

Se ingresa en la transacción 1 item que cumple con la Promo-A ("111")  y otro item que cumple con la Promo-B ("333").

Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si No", se aplicara sobe el ítem "111" la Promo-A  y sobre el item "333" la "Promo-B".

El item "111" no se vera beneficiado por la Promo-B ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que NO hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A). 

Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS MONETARIOS:

• MAXIMO DESCUENTO (MAX DISCOUNT)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el mayor descuento entre todas las promociones integrantes de la función. Como resultado solo se aplicará sólo una promoción, la que otorgue el mayor descuento al cliente.

• MINIMO DESCUENTO (MIN DISCOUNT)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el menor descuento entre todas las promociones integrantes de la función.

• MAXIMO DESCUENTO COMBINADO

Esta función evalúa todas las promociones incluidas en ella, en base a un contexto dado (ticket) y luego otorga el conjunto de promociones que dé el mayor monto de descuento al cliente.

Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS NO MONETARIOS:

• 
  
  • MAXIMOS PUNTOS (MAX POINTS)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la mayor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.

• 
  
  • MINIMOS PUNTOS (MIN POINTS)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la menor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.

 Composición de funciones de convivencia

Los argumentos de las funciones además de ser compuestas por promociones también podrán componerse con otras funciones.

Al poder combinarse las funciones se podrá obtener una variedad más amplia de relaciones entre promociones a la hora de determinar su prioridad entre ellas.

Ejemplo:

En el paso 1, mediante la función MÍNIMO DESCUENTO se evaluaría cuál de las dos promociones otorga el menor beneficio.

En el paso 2 se expresa que se informará al POS dos opciones para que el cliente pueda elegir entre dos listas de beneficios que surgen de:

• 
  
  • aplicar primero la promoción PR03 y la promoción PR04 y luego, aplicar las promociones PR05 y PR06 sobre los productos que no han participado de las promociones PR03 y PR04
  • aplicar primero la promoción PR05 y la promoción PR06 y luego, aplicar las promociones PR03 y PR04 sobre los productos que no han participado de las promociones PR05 y PR06

En el último paso se aconseja definir las promociones a nivel medio de pago, que actúan sobre el total de aplicación de promociones.

En el paso 3 la promoción PR07 podría ser un descuento de 10% a empleados, que se aplicará sobre el último contexto restablecido del paso anterior, es decir que si un perfume de $80 recibió un descuento de $40, para la base del descuento del 10% se tomará $40 (su precio extendido).

Una vez que se hayan definido los pasos y funciones de convivencias, el sistema mostrará en pantalla como han quedado definidos cada uno de ellos con sus promociones correspondientes.

 Colisiones

Las colisiones se refieren al conflicto que puede ocasionarse en momentos de evaluación de promociones o agregado de promociones en un mapa, y que vinculan a aquellas promociones que utilizan el mismo código de artículo, dejando de lado aquéllas que apliquen sobre todo un grupo de artículos o departamento o la agrupación que fuere.

Se podrán chequear colisiones con Condiciones Generales incluidas, y se informará con cuáles colisiones y/o promociones hay colisión.

A continuación se detallan los momentos en los cuales se realiza la verificación de colisiones.

Se toma como ejemplo el código de artículo con valor 8321.

Caso A: Creación de promoción

1. 
   
   1. Se da de alta una promoción PROMO_A que utiliza el artículo con código 111.
   2. Se da de alta una nueva promoción PROMO_B, cuya fecha de vigencia intercepta con la PROMO_A, y que también utiliza el artículo con código 111.
      
      
      

Caso B: Agregado de promoción a un mapa.

1. 
   
   1. Se agrega al mapa la promoción PROMO_A, que utiliza el artículo con código 111
   2. Se agrega al mapa la promoción PROMO_B, cuya fecha de vigencia intercepta con la PROMO_A, y que también utiliza el artículo con código 111.
   3. Aparecerá un aviso de advertencia de colisión de promoción como se muestra en la siguiente imagen.

Generación Automática de Mapas

En PROMO se cuenta con la posibilidad de generar mapas de forma automática, indicando al momento de armar la promoción bajo que función de convivencia estará dicha promoción en el mapa.

Al momento de armar el mapa con este procedimiento se creará un único paso, donde se colocarán las promociones en sus respectivas funciones de convivencia en base al orden definido.  Dentro de cada función de convivencia, se ingresarán las promociones según la fecha/hora en que se dio de alta.

Al momento de dar de alta un nuevo mapa, o al editarlo, se mostrara el botón "Generación Automática" por medio del cual podrá procederse a armar el mapa en base a las convivencias dadas en cada promoción.

Al presionarse dicho botón, se arará el mapa con un solo paso utilizando las convivencias definidas en las promociones.

Luego de generado el mapa podrá editarse, agregar pasos, funciones y/o promociones según se requiera, así como también chequear colisiones, descargarlo o distribuirlo.

Distribuir un Mapa

Una vez que se haya dado de alta el mapa en la consola de administración de promociones con sus respectivas promociones y funciones de convivencia, el próximo paso para que el mapa tenga vigencia será generar un archivo de definición o Mapa, lo cual podrá realizarse presionando el botón "Distribuir" que se encuentra dentro de la misma pantalla en que se crea el mapa arriba a la derecha.

El archivo de definición es un archivo con formato XML que será utilizado por el motor de PROMO para poder evaluar las promociones. El mismo contiene todos los datos de los componentes que integran el mapa.

El archivo de definición podrá ser generado, pero y luego distribuido. Para realizar la generación debe seleccionarse el mapa deseado y el archivo de definición estará listo para ser distribuido en el momento que se desee.

Al momento de realizar la distribución a las tiendas del archivo de definición ya generado, el usuario podrá optar entre AUTO, FTP, SMTP y File.

Las promociones sólo se encontrarán en vigencia al integrar un mapa. A partir del mapa se generará el archivo de definición con el cual trabajará el motor de PROMO.

El proceso que permite realizarlo es: Distribuir, donde además de generar éste archivo, se podrá distribuirlo a las tiendas en donde opera el motor de promociones.

Se deberá seleccionar la o las tiendas en las cuales se desea distribuir un mapa.

Al presionar "Seleccionar tiendas" aparecerá el siguiente pop-up donde se podrá seleccionar entre las tiendas de laboratorio o producción según se requiera.

Se deberá seleccionar las tiendas correspondientes y presionar el botón "Publicar". Aparecerá un pop-up confirmando la acción.

Una vez que se presiona "Aceptar" quedará distribuido el mapa en el o los destinos seleccionados (El pop-Up aparecerá cuando se esté realizando la distribución en una tienda de producción).

A continuación se visualizará un breve resumen de la distribución de ese mapa indicando la versión, la cantidad de veces distribuido, las tiendas en las que fue distribuido y si el proceso concluyo con éxito.

El archivo de definición contará con un número de versión que será único y asignado por el sistema al momento de realizarse la generación del mismo.

El nombre del archivo será el número de versión y su extensión .xml (Ej.: 1.xml)

Proceso de actualización de archivos de definición

El motor de promociones actualiza sus archivos de definición (mapas) mediante un proceso automático que trabaja a través de un índice, el cual contiene un listado con todas las versiones de mapa que se encuentran en sus directorios junto con su vigencia y con los cuales trabajará tanto para las transacciones de venta como para las transacciones de devolución.

Copiado de Mapas

Existen ocasiones en las que se desea que ciertas promociones utilizadas anteriormente formen parte de un nuevo mapa integrándose con otras nuevas promociones. 

PROMO otorga una funcionalidad que permite copiar un mapa ya distribuido y que nuevas promociones sean incluidas sin necesidad de realizar su inclusión manualmente a cada nuevo mapa, esto lo realizará siempre y cuando las promociones estén vigentes, caso contrario se copiará la estructura eliminándose las promociones vencidas. Ésta acción se encuentra dentro del combo "Acciones" del menú Distribución > Mapas.

Simulación

Dentro de "Distribución" se encuentra la opción "Simulación" en donde se podrá simular el comportamiento tanto mapas como promociones.

Creación del ticket

Presionando el botón "Nuevo" se genera un modelo de ticket de compra que deberá contener las siguientes opciones:

• 
  
  • Nombre: Nombre mediante el cual se identificará al ticket cuando sea listado.
  • Tienda: Tienda que se informará al momento de realizar la simulación.
  • Terminal (código): Código de la terminal que se informará al momento de realizar la simulación.
  • Canal: Vía o canal desde el cual se estaría simulando la venta. Es un campo opcional y de texto libre. El sistema no sugerirá información del catálogo relacionado con este campo.
  • Moneda: En este campo se puede ingresar el tipo de moneda con el cual se va a hacer la simulación de la compra. Es un campo opcional y de texto libre. Se mostrará vacío al ingresar. El sistema no sugerirá información del catálogo relacionado con este campo. Al simular se tendrá en cuenta la moneda ingresada.
  • Fecha de compra: Fecha y hora que se utilizará al momento de realizar la simulación.

Una vez cargados los datos de cabecera presionar el botón "Guardar".

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los datos propios del ticket modelo que se desea simular.

Para la simulación de un Ticket podrán ingresarse los siguientes elementos:

• Productos: Presionar en el botón "Productos" y el sistema solicitará los siguientes datos:

• 
• 
  
  • Código (sku): código que identifica el artículo.
  • Precio unitario: precio de cada unidad del artículo que se está agregando a la transacción.
  • Precio total: precio total de los artículos. Surge de multiplicar el precio unitario por la cantidad.
  • Cantidad: cantidad de artículos con el código ingresado que se están "vendiendo".
  • Magnitud: Peso, longitud o volumen del artículo.
  • Marca: marca del artículo que se está ingresando.
  • Proveedor: indica el código representativo del proveedor del artículo.
  • Departamento: departamento o sección a la que pertenece el artículo.
  • Familia: familia de artículos a la que pertenece el artículo que se está ingresando.
  • Categoría: categoría del artículo que se están ingresando.
  • Subcategoría: Subcategoría del artículo que se están ingresando.
  • Descontable: indica si al artículo ingresado pueden aplicársele descuentos. Default Tildado.
  • Discontinuo: para indicar si el producto es discontinuo.
  • Baja Rotación: permite indicar si el producto tiene baja rotación.
  • Producto Estrella: para indicar si el producto es estrella.

Puede también disponerse de la asistencia de catálogos para el ingreso del o los código, familia, marca, departamento y/o proveedor del artículo. Al finalizar, presionar "Aceptar" para que los datos sean cargados.

• Cupones: representa los cupones que se informarán en la transacción.  Presionar en el botón "Cupones" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • Id: identificador único del cupón. Es mandatorio.
  • Tipo: representa el tipo de cupón. Es mandatorio.
  • Cantidad: cantidad de cupones que se están presentando. Es mandatorio.
  • Monto: valor equivalente en dinero que posee el cupón. (este atributo no se evalúa cuando se utiliza el módulo de Cupones)

• Cliente: representa los datos relacionados con el cliente que realiza la transacción. Presionar en el botón "Clientes" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • Id: identificador del cliente. Es mandatorio.
  • Tipo: representa el tipo de cliente que está realizando la transacción.
  • Puntos: cantidad de puntos (fidelidad/millas/etc.) que posee el cliente que realiza la transacción.
  • Monto restante: límite del importe sobre el cual aplicar un cierto descuento (para promociones que así lo tengan definido).
  • Segmento: indica el segmento o rango al que pertenece el cliente que realiza la transacción.
  • Perfil del cliente: permite ingresar el perfil del cliente con el que se está realizando la simulación.
  • Campaña crediticia: para indicar a la campaña que está utilizando el cliente.
  • Saldo: para indicar el saldo que posee el cliente.

• Eventos: representa los eventos que se informarán en la transacción. Presionar en el botón "Eventos" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• 
  
  • Número: identificador único del evento.
  • Tipo de transacción: representa el tipo de evento.
  • Valor: valor del evento que se informará.

• Medios de pago: representa los medios de pago que se informarán en la transacción. Presionar en el botón en el botón "Medios de Pago" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • Código: del medio de pago. Es mandatorio.
  • Tipo: representa el tipo de medio de pago con el que se está realizando la transacción.
  • Banco: identifica al banco asociado al plan de pago.
  • Plan: para identificar el plan de pago a utilizar.
  • Cuotas: para indicar en cuántas cuotas se realizará el pago.
  • Monto: monto que se está abonando con este medio de pago particular. Es mandatorio.
  • Monto de ítem: monto de los ítems que se desea pagar con este medio de pago particular.
  • Prefijo: para identificar el prefijo de la tarjeta utilizada.
  • Campaña crediticia: para indicar a la campaña que se está utilizando.

• Tarjetas de Fidelidad: representa los datos relacionados con las tarjetas de fidelidad que puedan ingresarse a la transacción para su evaluación. Presionar en el botón en el botón "Tarjetas de Fidelidad" y el sistema solicitará los siguientes datos: 
  

• • Id: identificador único de la tarjeta. Es mandatorio.
  • Tipo: representa el tipo de tarjeta de fidelidad que se está ingresando. Es mandatorio.
  • Monto: indica el saldo de la tarjeta fidelidad que se está ingresando.
  • Convenio: Indica el convenio al que pertenece la tarjeta de fidelidad que se esta ingresando.

Podrán ingresarse más de uno de los elementos mencionados en el ticket modelo para luego simular promociones y/o mapas.

Una vez completados los datos del ticket modelo que se desea simular, presionar "Simulación".

• • 
    
    • El sistema permitirá seleccionar si se desea simular una promoción o un mapa.
    • Una vez que se muestra el listado de promociones o mapas se deberá elegirse una opción y presionar "Simular"

Simulación de Mapas:

Simulación de Promociones:

Si los elementos ingresados al ticket de simulación cumplen con las condiciones definidas en la promoción o mapa que se está simulando presentarán los resultados de la simulación en la siguiente pantalla.

El resultado de la simulación, en este caso fue que se aplica la promoción "-10% de desc. en toda la compra", sobre el código (SKU) 112.

También se informa el detalle del beneficio otorgado, en este caso un Descuento porcentaje del 10% que equivale a -$990 sobre ítem de la transacción.

El Total que se informa en esta ventana corresponde al total de la transacción con el descuento aplicado.

Simular ticket preexistente

Al presentarse la pantalla de simulación se podrá acceder a las siguientes acciones:

• • 
    
    • Editar: Permite modificar la cabecera del ticket.
    • Definir: Permite modificar el cuerpo del ticket a simular
    • Simulación: Permite directamente realizar una simulación de mapa o promoción en caso de que el ticket se encuentre en estado "Completo"

Redes Sociales

PROMO permite la publicación de promociones en distintas redes sociales a fin de agilizar las estrategias de marketing y mejorar la comunicación de promociones y beneficios a los potenciales clientes.

Para publicar promociones en las redes sociales es requisito que la promoción haya sido dada de alta para tal fin, así como también que estén configurados los permisos de acceso a las distintas páginas  (ver Manual de Instalación 6.5 - Configuración de Redes Sociales)..

La publicación en redes sociales tiene como finalidad solamente la comunicación de alguna oferta, oportunidad y/o beneficio a potenciales clientes por medio de los canales digitales configurados, no pudiendo aplicarse los beneficios por este medio.

Definición de promoción para Redes Sociales

Al editar la cabecera de una nueva promoción, se proponen los siguientes canales de publicación: "Punto de Venta", "Facebook" y "Twitter"

Una promoción puede estar configurada para uno o varios canales de publicación simultáneamente y en caso de seleccionarse algunas de las redes sociales habilitadas se solicitara la carga de una imagen (en formato .PNG únicamente) en la promoción.

La imagen asociada es:

Una vez dada de alta la promoción con alguno de los canales de publicación de redes sociales seleccionados, en la pantalla de promociones se visualizaran las promociones, con el logo que corresponda según canal seleccionado.

Publicación en Redes Sociales

Luego de definidas las promociones que serán publicadas en redes sociales y configurados los accesos a las redes sociales.

En el módulo de Distribución >> Redes Sociales, se mostraran la pantalla "Publicación en Redes Sociales" donde se listaran las promociones con los canales de publicación habilitados para la publicación.

Los indicadores que aparecen a la derecha de cada promoción son los que deberán presionarse según la acción de que se desee realizar.
Si se desea publicar, por ejemplo, en Facebook se deberá presionar el logo de Facebook  (al presentarse el logo en rojo, se solicitara autenticacion del usuario para acceder a la red social desde la aplicación PROMO), y se presentaran la o las paginas habilitadas para la publicación.

Se deberá que tildar la pagina en la que se desea publicar y dar clic en "Publicar"

Hecho esto podrá visualizarse en la pagina seleccionada la promoción recientemente publicada.

De cada promoción que haya sido publicada en las redes sociales podrá verse un resumen de las publicaciones realizadas presionando el último icono de estadísticas que se muestra al final de cada promoción.




De la misma manera se procederá para realizar publicaciones de promociones en la red social Twiter, y luego de publicada se mostrara de la siguiente manera:

Capítulo 8 - Módulo de Precios

El modulo tendrá por defecto las siguientes funcionalidades:

1. Listas de precios
2. Distribución/cancelación de listas de precios
3. Plantillas de etiquetas
4. Impresión de etiquetas a demanda
5. Impresión de etiquetas pendientes

Listas de Precios

Se accede desde el Menú Precios, ítem Listas de Precios

ADMINISTRACIÓN DE LISTAS DE PRECIOS

El módulo de Listas de  Precios, gestionará los distintos tipos de Listas de Precios, que se manejarán en las tiendas del retail.

El usuario podrá ver por defecto los registros de la listas cero creadas por cada tienda existente a la que tenga acceso, así como realizar búsquedas de listas de precios por los siguientes filtros:

• Tipo (cero, generada, derivada)
• Código (código de la lista de precios)
• Nombre
• Tienda (mostrará todas las tiendas que el usuario tenga vinculadas)
• Código (SKU)
• Estado (Incompleta, Completa, Aprobada, Distribuida, Cancelada, En distribución)
• Vigencia (Vigente, No vigente)

De las listas de precios creadas podrá visualizar los siguientes datos:

• Estado (Incompleta, Completa, Aprobada, Distribuida, Cancelada, En distribución)
• Tipo (Cero, Generada, Derivada)
• Lista cero base (para las derivadas)
• Código
• Nombre
• Descripción 
• Tiendas (sólo podrá ingresar aquellas que el usuario tenga vinculadas)
• WF (Workflow)
• Vigencia
• Prioridad

Creación de listas Generadas/Derivadas

En esta sección podrá visualiza por lista todo los detalles, validaciones, aclaraciones y consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de crear las listas de precios generadas o derivadas, se recomienda leer detenidamente toda la información suministrada.

> Lista Generada

>Lista Derivada

Procesos asociados a las listas de precios

> Aprobación de Listas de Precios

> Distribución de Listas de Precios

> Distribución de Listas de Precios por Contingencias

> Activación de Listas de Precios

> Cancelación de Listas de Precios

Administración de Etiquetas de Precios

Dadas las listas disponibles (cero, generada o derivada) se podrán generar e imprimir etiquetas en formato PDF, el cual podrá ser impreso desde impresoras de inyección de tinta.

> Formato de las etiquetas de precios

> Modelos de plantillas

Generación de Plantillas de etiquetas

> Administración de plantillas

> Pasos para crear/actualizar una plantilla

Impresión de etiquetas Pendientes

> Proceso de impresión de etiquetas pendientes

> Generación/registro de etiquetas

> Proceso de impresión de etiquetas a demanda

Capítulo 9 - Módulo de Fidelidad

Menú de Fidelidad

El módulo de Fidelidad de PROMO gestionará los distintos cupones y tarjetas de fidelidad que formaran parte de la estrategia de fidealización de clientes.

Desde esta opción de menú se podrán crear y administrar las plantillas y tipos de Cupones así como también gestionar los cupones ya existentes.

Plantilla de Cupón

Con las plantillas de cupones se podrán definir los formatos y diseño de los cupones que serán administrados en PROMO, los cuales luego serán utilizados para la definición de Tipos de cupones.

Cuando se dé clic en el botón "Plantillas" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Plantillas" donde se podrán visualizar las plantillas ya generadas con su correspondiente código, nombre y formato. Se cuenta con un botón "Editar" desde el cual se podrá acceder a la sección de "Editar Plantilla". 

También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre las plantillas de cupones existentes ya sea por su código, nombre, formato, y/o estado (activa, inactiva o todos).

Nueva Plantillas de Cupón

Al pie de la pantalla de administración de Plantillas se el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevas plantillas de cupones.

• • 
    
    • Formato Impreso: Serán los tipos de cupones que puedan emitirse desde el punto de venta. De seleccionarse este formato se deberá indicar los datos del cupón en formato texto a fin de que sean enviados al punto de venta.
    • Formato Electrónico: Serán los tipos de cupones que puedan enviarse vía mail. De seleccionarse este formato se deberá indicar los datos del cupón en formato .HTML a fin de que sean enviados al cliente que sea beneficiado con la promoción que emita estos cupones.
    • Variables de Usuario: Son variables que luego serán editables desde la definición del Tipo de Cupón. Se propone para la definición de estas variables ingresar un "Nombre" y un "Tipo" de dato (Texto o Texto grande)
    • Variables de Sistema: son datos que serán reemplazados por la variable que informe el punto de venta al momento de emitir el cupón.

Las variables disponibles en cupones son:

• • 
    
    
    • @couponid: código de identificación del cupón.
    • @validfrom: Fecha de validez definida como DDMMYYYYHHmm
    • @validto: Fecha de expiración definida como DDMMYYYYHHmm
    • @amount: Monto calculado del cupón
    • @barcode: Código de Barras generado
    • @issueddate: Fecha de emisión del cupón

Las variables de Sistema provenientes de los datos disponibles en la transacción son:

• • 
    
    
    • @customer: Nombre del Cliente asociado a la transacción, si existe
    • @customerid: Identificación del cliente asociado a la transacción, si existe
    • @customerin: Número de Identidad del cliente asociado a la transacción.
    • @store: Identificación de la tienda asociado a la transacción
    • @storename: Nombre de la tienda que emite el cupón.
    • @terminal: Identificación del terminal asociado a la transacción
    • @promotionname: Nombre de la promoción que otorga el cupón
    • @raffleData: Números a imprimir en el voucher destinado a sorteo
    • @usedPoints: Cantidad de puntos usados por el Cliente para Sorteo y/o Alianza.

Tipos de Cupón

Los Tipos de Cupón permitirán definir los parámetros que manejara un cupón al momento de ser emitido así como también los parámetros que se evaluaran cuando se quiera redimir. Estos tipos de cupones serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar un cupón con su correspondiente numeración y formato.

Aquí podrán generar y administrar Tipos de Cupones a partir de los cuales se crearan los cupones que serán evaluados o dados como beneficio.

Al dar clic en el botón "Tipos de Cupón" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Tipos de Cupón" donde se podrán visualizar todos los tipos de cupones ya generadas con su correspondiente código, nombre, plantilla de cupón y formato de codificación utilizada.

Se cuenta con un botón "Acciones" desde el cual se podrá editar, definir pre visualizar o ver las promociones asociadas que emiten y/o redimen este tipo de cupón.

También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre los tipos de cupones dados de alta ya sea por su código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, y/o estado (activa, inactiva o todos).

Nuevo Tipo de Cupón

Al pie de la pantalla de administración de tipos de cupón se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevos tipos de cupones de cupones.

Los datos que se solicitan para el alta de un nuevo tipo de cupón son:

• • 
    
    • Código: Será el identificador unívoco del tipo de cupón, campo alfanumérico. 

• • • Nombre: Identificador dentro de la consola del tipo cupón, campo alfanumérico.

• • • Descripción: campo alfanumérico, describirá el tipo de cupón que se está creando.

• • • Formato: es la forma en que el cupón le llega al usuario beneficiado.
    • Impreso: Cupones que se emitirán en papel físico desde la impresora de la línea de cajas.
    • Electrónico: Cupón que se enviara vía mail a un cliente determinado
    • Externo: Cupones no administrados por PROMO. Este tipo de cupón es emitido y/o redimido por un sistema externo a PROMO.
    • Pre-Impreso: Son cupones que el motor sólo informará pero de los que no va a generar nada al momento de la emisión en el POS dado que se entiende que el cajero ya lo tendrá consigo para entregarlos, no podrá indicarse una plantilla de cupón para este tipo de cupones y serán No Nominados.

• • 
    
    • Prefijo: Son los primeros tres dígitos con que se generara el código de barras de un cupón a emitir. Este campo puede ser autocompletado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure. (Ver 14.5.1 Prefijo de Cupón Autogenerado) 
      
      

• • 
    
    • Codificación: Deberá indicarse qué tipo de código de barras se informara en el cupón que se emitirá a partir del tipo de cupón que se está definiendo.

Las codificaciones soportadas por PROMO son:

• • • • 
        
        • EAN13: Numérico, 12 dígitos más 1 digito verificador.  Ej.: 1040010010131

• • • • • UPC-A: Numérico, 11 dígitos más 1 digito verificador.  Ej.: 108001010171

• • • • • CODE-128: Alfanumérico, de largo variable.  Ej.: 10800100100000000000000000000087

• • • • • Personalizado: Campo Alfanumérico de carácter obligatorio, con longitud  variable. El dato ingresado, no puede ser nulo ni 0 (cero). 
          Los cupones que se emitan, se conformaran por lotes de 999 cuyo máximo será 1.000.000.
          En cuanto a la nomenclatura, la misma se conformará por la concatenación del campo personalizado + la numeración secuencial del cupón (6 dígitos). 
          Ej.: "Navideño + 123658".→ Navideño123658

• • 
    
    • Tipo de vencimiento: se podrá definir para un tipo de cupón el vencimiento que traerá asociado el cupón que se genere a partir éste.

Podrá seleccionarse entre:

• • • 
      
      • Rango de fechas: el cupón que se genere a partir de este tipo de cupón estará vigente entre las fechas de inicio y fin definidas aquí
      • Días desde la creación: el cupón que se genere a partir de este tipo de cupón estará vigente una x cantidad de días desde el momento de su emisión.
      • Sin vencimiento: el cupón que se genere a partir de este tipo de cupón no tendrá vencimiento y estará vigente desde el día de su creación y mientras una promoción lo valide como condición en línea de cajas.

• • 
    
    • Plantilla de cupón: en este menú se propondrán las plantillas de cupón generadas anteriormente, y dependiendo de si se eligió formato electrónico o formato impreso, el menú mostrara las plantillas generadas para tal formato, evitando de esta forma que se asigne erróneamente por ejemplo una plantilla impresa a un formato de tipo de cupón electrónico.

• • 
    
    • Nominado: De seleccionarse esta opción, para otorgar este tipo de cupón se requerirá que exista un cliente asociado a la venta.

• • 
    
    • Cupón calculado: Al seleccionar esta opción se indicara que la plantilla será utilizada para generar cupones calculados.

• • 
    
    • Límite de usos: Indicara la cantidad de veces que un cupón puede ser canjeado por el beneficio que otorga, siempre debe existir una promoción que evalúe como condición la existencia de este tipo de cupón y que otorgue como beneficio lo indicado en el cupón que se emite.

• • 
    
    • Creación de plantillas de promoción: Al momento de dar de alta un tipo de cupón se podrá generar la plantilla de promoción que incluyan entre sus elementos el tipo de cupón que se está generando, ya sea una plantilla para la emisión de un cupón, donde el tipo de cupón es otorgado como beneficio No Monetario (Cupón), o bien para redención del cupón, en donde se evaluara la existencia del tipo de cupón generado dentro de la transacción (condición simple).

• • 
    
    • Activo: podrá indicarse si la plantilla que se está generando o editando esta activa para su uso o no.

                          Al presionar el botón “Guardar” muestra la siguiente pantalla:

•                              

  • Desde esta vista se puede modificar la plantilla del cupón usada para crearlo, tal como se detalla en: Plantilla de Cupón/Editar Plantilla de Cupón
    .
  • También se puede editar el tipo de Cupón que se está creando, tal como se detalla en: Tipos de Cupón/Nuevo Tipo de Cupón

                      Con el botón el nuevo tipo de cupón se reflejará en la vista:

Editar Tipo de Cupón:

                   Para modificar un cupón se debe presionar desde el botón acciones en la vista Administración de Cupones el ítem "Editar":

la aplicación lo redirigirá a la vista:

Donde podrá modificar cualquier campo; excepto el código.

Tanto en los tipos de cupones electrónicos como impresos, no se podrá modificar el "Prefijo Autogenerado"

Para guardar los cambios, se debe presionar el botón  y éstos se reflejarán en la vista:

 Caso contrario, deberá presionar el botón    

Resumen Tipo de Cupón:

Desde el botón acciones, en la vista "Administración de Tipos de cupones", se puede acceder a un resumen del tipo de cupón :

Copiar Tipo de Cupón:

Se puede copiar un Tipo de Cupón, seleccionando el ítem "Copiar" del botón acciones en la vista "Administración de Tipo de Cupones". Al presionarlo, la aplicación mostrará la vista:

Donde todos los campos son editables; excepto el prefijo autogenerado. Una vez copiado; el nuevo cupón se reflejará en la vista Administración de Tipos de Cupones:

Previsualizar Tipo de Cupón:

Para tener una vista previa del tipo de cupón, cuando se está creando, editando o se copia un cupón; se debe presionar en el botón "Acciones" el ítem "Previsualizar"

La aplicación abrirá la vista:

Promociones Asociadas:

Desde el menú "Acciones", en la vista "Administración de Tipos de Cupones", si se presiona el ítem "Promociones Asociadas"

 La aplicación muestra la vista, donde se detallarán todas las promociones asociadas al tipo de cupón desde donde se entró:

Esta vista permite buscar por una promoción en particular y por estados (Vigentes y Activas).

Cupones

Desde la consola de PROMO se podrán definir, diseñar e importar cupones propios o externos que luego podrán ser emitidos y/o redimidos desde los puntos de venta.

La gestión de los cupones será responsabilidad de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que emitan y/o rediman cupones para luego informar de esto a la consola de promociones.

En esta sección se visualizaran los cupones dados de alta en la base de datos de PROMO.

Se visualizara el estado de cada uno de los cupones así como también se podrán visualizar los eventos asociados a cada cupón.

Al presionar en "Cupones" del menú "Fidelidad" se mostrara la pantalla "Gestión de Cupones" donde podrán visualizarse los cupones con su estado, identificador, tipo de cupón, cantidad de usos fecha de emisión y vigencia.

En esta pantalla se dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de los cupones ya sea por su identificador, tipo de cupón, estado, tienda o fecha de emisión.

Por default los filtros vendrán precargados a fin de limitar la búsqueda de cupones y no saturar la base de datos recuperando listas extensas de cupones.

Los filtros que aparecerán ya precargados serán:

• • 
    
    • Identificador: podrá filtrarse por el código de barras de un cupón.
    • Tipo de Cupón: Mostrara el primer tipo de cupón dado de alta, pudiendo seleccionar otro tipo de cupón del combo desplegable.
    • Estado: Mostrara "Emitido" y podrá seleccionarse redimido, cancelado o vencido.
    • Tienda: Mostrara la primer tienda dada de alta, pudiendo seleccionar otra tienda del combo desplegable.
    • Emisión desde y emisión hasta: mostrara un rango de 7 días.
    • Código de cliente: podrá realizarse la búsqueda de cupones ingresándose un código de cliente determinado.

De editarse los filtros estos se persistirán tanto en la pantalla de gestión de cupones como en informes de cupones. Si se desea resetear los filtros deberá presionarse el botón "X" a fin de eliminar los filtros seteados y volver al default.

A la izquierda de cada cupón generado se mostrara un botón "Ver", al presionarlo se mostrara la pantalla "Eventos del Cupón" donde se listara la información y eventos asociados al cupón ordenados desde el más reciente hacia el más antiguo.

Alta Masiva de cupones

Al pie de la pantalla "Gestión de Cupones" se mostrará el botón de "Alta Masiva"

Al dar clic en este botón se presentara a pantalla "Alta Masiva de Cupones".

Sólo se podrá hacer una carga masiva para tipos de cupón pre-impreso y no-nominado.

Para realizar un alta masiva de cupones se deberá seleccionar en el menú "Tipo de cupón" los tipos de cupones pre-impresos y no-nominados que se hayan creado en "Tipo de Cupón" previamente y se deberá especificar la "Cantidad" de cupones a generar.

En la pantalla "Alta Masiva de Cupones" se listara el historial de transacciones que generaron cupones desde la más reciente a la más antigua con las siguientes columnas:

• • 
    

    • Estado (Procesado [ Verde ], en proceso [ Celeste ], Error [ Rojo ] )

    • Fecha (Fecha y hora en que se inició el proceso)
    • Cantidad de Cupones generados

Se cuenta con la opción "Ver Informe" al final de cada transacción que genero cupones de manera masiva. Al presionar en este botón se direccionara a la sección de "Informes" >> "Cupones" donde se mostrara la lista de cupones generados en ese proceso.

Los filtros que se ofrecen, de ingresar por esta sección, para visualizar los cupones Pre impresos serán: "Identificador" y "estado" y este último ya se mostrara precargado con el estado "Emitido".

Tipos de tarjetas de Fidelidad

Promo permite generar y administrar los distintos tipos de tarjetas de fidelidad que maneje el retailer, a partir de los cuales se podrán crear tarjetas que participaran de las transacciones en los distintos puntos de ventas. 

La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. La consola se encargara de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda. También desde el pos podrá indicarse la carga o consumo de saldo de una tarjeta independientemente si participa o no de una promoción.

En esta sección se podrán generar y administrar los distintos tipos de tarjetas de fidelidad que administre el retailer, a partir de los cuales se podrán crear tarjetas que participaran de las transacciones en los distintos puntos de ventas. 

Al dar clic en Fidelidad >> Tipos de tarjeta de Fidelidad se visualizara la siguiente pantalla donde se encontraran los distintos tipos de tarjeta ya generados.

Dentro de esta sección se podrán administrar los tipos de tarjetas ya existentes. Desde el botón "Acciones" se podrán realizar distintas modificaciones sobre los tipos de tarjetas existentes, dependiendo del estado en que se encuentre cada una.

Los posibles estados de los tipos de tarjetas de fidelidad pueden ser:

• • • Habilitada (el tipo de tarjeta está disponible para la generación de tarjetas. Se generaron tarjetas pero aún se encuentran inactivas)
    • Distribuido (se han activado tarjetas de este tipo y se encuentran operativas por lo que el tipo de tarjeta no podrá ser modificado)
    • Inhabilitado (Tipo de tarjeta de fidelidad cuyo check "Activo" esta destildado)

De encontrarse en estado "Habilitado" o "Inhabilitado", sobre el tipo de tarjeta podrá realizase las acciones de "Editar", "Copiar" o ver "Resumen".

En caso de estar en estado "Distribuido" solo se dispondrá de las acciones "Copiar" y "Resumen" si en Administración \ Información de Configuración la opción:

     "isEditableAfterCardsGeneration" está en false. Si esa opción está en true mostrará también la opción "Editar", desde donde podrá modificar el tipo de tarjeta en estado distribuido.

      Al "Editar" un tipo de tarjeta en estado distribuido, habilitará todos los campos para edición menos "Código" y "Prefijos" desde y hasta, dichos campos aparecerán grisados y no podrán modificarse.

Nuevo Tipo de tarjeta de Fidelidad

Para dar de alta un nuevo tipo de tarjeta de fidelidad deberá darse click en "Nuevo" y se presentara la siguiente pantalla:

Los Tipos de Tarjetas de Fidelidad permitirán definir los parámetros que manejara una tarjeta de fidelidad al momento de ser dada de alta así como también los parámetros que se evaluaran cuando se quiera imputar o descontar saldo a una tarjeta de fidelidad.

Estos tipos de tarjetas de fidelidad serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar una tarjeta de fidelidad de un tipo específico o imputar/descontar.

Cuando se desee definir un tipo de tarjeta de fidelidad se deberán tener presente las siguientes opciones:

• • 
    
    • Código: Será el identificador univoco del tipo de tarjeta de fidelidad, campo alfanumérico.

• • 
    
    • Nombre: Identificador dentro de la consola del tipo de tarjeta de fidelidad, campo alfanumérico.

• • 
    
    • Descripción: campo alfanumérico, describirá el tipo de tarjeta de fidelidad que se está creando.

• • 
    
    • Prefijo: el o los valores indicados en este campo representaran los primeros dígitos con que se generara el código de las tarjetas generadas a partir del tipo de tarjeta de fidelidad que se está definiendo.

Este campo puede ser autocompletado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure.

De setearse "False" para ingreso manual, podrá optarse por definir un solo prefijo a partir del cual podrán generarse las tarjetas o bien un rango de prefijos que comprenderá el universo de tarjetas a dar de alta bajo este tipo de tarjetas de fidelidad.

• • 
    
    • Cantidad de dígitos: aquí deberá indicarse el largo del código de la tarjeta a generarse a partir del tipo de tarjeta de fidelidad seleccionado. Se tomaran en cuenta para la generación del código de la tarjeta de fidelidad el largo del prefijo que deberá esa contemplado al momento de definir este campo. Por ejemplo, si una tarjeta tiene como prefijo "333" y el largo de la tarjeta es 13, los tres primeros dígitos de la tarjeta serán "333" y los 10 dígitos restantes corresponderán al número de la tarjeta propiamente dicho.

• • 
    
    • Tipo de vencimiento: se podrá definir para un tipo de tarjeta de fidelidad el vencimiento que traerá asociado la tarjeta que se genere a partir ésta.

Podrá seleccionarse entre:

• • • • 
        
        • Rango de Fechas: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad estará vigente entre las fechas de inicio y fin definidas en el archivo desde el cual se den de alta las tarjetas de fidelidad.
        • Días desde la activación: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad estará vigente una x cantidad de días desde el momento de su activación. Esta cantidad de días deberá definirse en el campo "días de activación" que figurara debajo del campo "tipo de vencimiento" cuando se seleccione esta opción (default 365 días).
        • Sin vencimiento: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad no tendrá vencimiento y estará vigente desde el día de su activación.

• • • Pre-cargada: en este menú se podrá indicar si las tarjetas dadas de alta a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad tendrán una carga asociada o no.

Podrá seleccionarse entre:

• • • 
      
      • No: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad no tendrá carga al momento del alta.
      • Archivo: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad deberá tener asociado un saldo en el archivo que la genere.

• • • Definir pre-carga: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad tendrá el saldo definido en el campo "Definir pre carga" al momento del alta.

• • 
    
    • Recargable: De seleccionarse esta opción, la tarjeta dada de alta a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad podrá recibir carga ya sea desde la consola como de promociones aplicadas.

• • 
    
    • Vencimiento de carga: en este menú podrá indicarse si la o las carga asociada a una tarjeta de fidelidad tienen un vencimiento asociado en este campo podrá definirse la política de vencimiento de saldo de las tarjetas que se definan a partir de este tipo de tarjeta. Las opciones disponibles son:

Podrá seleccionarse entre:

• • • • Sin vencimiento: la carga no vencerá nunca
      • Días desde la carga: la carga vencerá en una determinada cantidad de días a partir del momento de la imputación (default 365 días).

• • 
    
    • Nominada: En el menú desplegable, podrá indicarse si la tarjeta a dar de alta con el tipo de tarjeta que se está definiendo puede tener asociado un cliente o no.

Las opciones disponibles son:

• • • • No (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición no tendrán asociado cliente)
      • Por Archivo de Alta Masiva (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición deberán asociársele el cliente en el archivo de alta de tarjetas)
      • En canal de Venta (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición podrán asociársele un cliente desde el punto de venta)

• • • Transferible: En este menú se podrá indicar si una tarjeta de fidelidad puede transferir todo o parte de saldo a otra tarjeta del mismo tipo.

Podrá seleccionarse entre:

• • • • NO: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga esta opción en NO, indicara que las tarjetas generadas a partir de este tipo no podrá realizar ningún tipo de transferencia a otra.
      • Total: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga la opción de transferencia en "Total" solo podrá transferir en una sola acción la totalidad de su saldo a otra tarjeta de su mismo tipo y que este en estado inactiva. Al hacerlo la tarjeta de origen (la que da el saldo) quedara cancelada y con saldo cero, mientras que la tarjeta de destino (la re recibe el saldo) pasara de inactiva a activa y tendrá como saldo la totalidad de saldo que tenía la tarjeta de origen, así como también se le asignara el convenio y cliente que tenía asociado la tarjeta de origen (cuando la tarjeta sea nominada y tenga un convenio asignado).
      • Parcial: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga la opción de transferencia en "Parcial" podrá transferir total o parcialmente a una tarjeta activa de su mismo tipo sin sufrir ninguna de las dos tarjetas alteraciones en su estado.

• • 
    
    • CVV requerido: De seleccionarse esta opción, la tarjeta que se dé de alta con este tipo de tarjeta deberá que tener asociado un código CVV de validación, el cual será requerido tanto para el alta de la tarjeta como para la imputación o consumo de saldo desde el punto de venta. . Las tarjetas que se den de alta a partir de un tipo de tarjeta que tenga el check de CVV requerido activo, deberá realizarse por medio de archivo. El CVV no puede tener un largo mayor de 5 posiciones, ni debe ser nulo si se tilda el check.

• • 
    
    • Tope de saldo: en este campo deberá indicarse un valor en caso de que se requiera que las tarjetas dadas de alta a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad no puedan tener un saldo superior a lo indicado aquí. De no completarse este campo, la recarga de saldo no tendrán límite.

• • 
    
    • Consumo parcial: En caso de tildarse esta opción, lar tarjetas generadas a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad podrán consumir la totalidad de su saldo en más de una operación, caso contrario, de no tildarse, el saldo de la tarjeta deberá consumirse en una sola transacción. En caso de que esta única transacción sea por un valor menor al saldo de la tarjeta, esta se inactivara perdiéndose el saldo restante.

• • 
    
    • Activo: De no tildarse esta opción el tipo de tarjeta de fidelidad no estará disponible para la generación de tarjeta. Por defecto el check está marcado para que todos los tipos de tarjeta generados se encuentren habilitados para la generación de tarjetas.

• • 
    
    • Tipos de Pago: (A partir de Cuando se opere una consola de PROMO que esté integrada con BRIDGE, aparecerá al pie de la pantalla de alta de nuevo tipo de tarjeta de fidelidad este campo, donde deberá indicarse a qué medio de pago del catálogo de Bridge-Manager corresponde el tipo de tarjeta que se está definiendo en PROMO. Podrá seleccionarse entre: "GiftCard", "LoyaltyCard" y "Monedero".

Tarjetas de Fidelidad

La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. También se encargara de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda.

En esta sección se visualizaran las tarjetas de fidelidad dadas de alta en la base de datos de PROMO.

Al presionar en "Tarjetas de Fidelidad" del menú "Fidelidad" se mostrara la pantalla "Gestión de tarjetas de fidelidad" donde podrán visualizar las tarjetas con su número, estado, tipo de tarjeta, vigencia y saldo asociado.

Esta pantalla dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de las tarjetas ya sea por su número, tipo, estado, vigencia o código de cliente.

Por default los filtros vendrán precargados a fin de limitar la búsqueda de tarjetas y no saturar la base de datos recuperando listas extensas de tarjetas.

Los filtros disponibles son:

• • 
    
    • Número de tarjeta: podrá filtrarse por el número de la tarjeta. Por defecto estará en blanco.
    • Tipo de Tarjeta: Mostrara el primer tipo de tarjeta de fidelidad dado de alta, pudiendo seleccionar otro tipo de tarjeta de fidelidad del combo desplegable.
    • Estado: Mostrara "ACTIVA", "INACTIVA" , "CANCELADA" o "VENCIDA" según el filtro que se aplique en la ventana de gestión de tarjetas de fidelidad. Default "Activa"
    • Valido desde y Valido hasta: mostrara siempre un rango de 7 días.
    • Identificador de Cliente: Podrán filtrarse las tarjetas asociadas a un determinado identificador de cliente.
    • Convenio: Podrán filtrarse las tarjetas asociadas a un determinado convenio.

Desde el botón "Acciones" se podrá ver el detalle de cada una de las tarjetas existentes, y se podrán activar tarjetas, modificar el saldo, cancelarlas o simplemente visualizar su estado e historial de acciones.

Alta Masiva de tarjetas

Para la generación de tarjetas de fidelidad a partir de los tipos de tarjetas existentes, se deberá dar clic en "Alta Masiva". 

Se presentara la pantalla "Alta masiva de tarjetas"

Aquí se presentaran los procesos de alta masiva ya ejecutados ordenados desde el mas recientes al mas antiguo.

Para proceder al alta de tarjetas, en primer lugar deberá de seleccionarse el tipo de tarjeta a partir del cual se desea realizar el alta.

Dependiendo de la configuración de cada tipo de tarjetas, se podrán dar de alta tarjetas directamente desde la consola (alta manual) o realizar el alta desde un archivo.

• • 
    

    • Alta manual:

Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta manual (que no requiera CVV, o que no sea nominada o nominada desde canal de ventas o cuya vigencia no este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá indicar si las tarjetas que se dan de alta estarán activas o inactivas, por último indicar la cantidad de tarjetas a generar.

Ingresados todos los datos solicitados habrá que presionar el botón de la tuerca, para comenzar el proceso de generación.

Terminado el proceso, se mostrara una nueva línea en la lista de “Últimas operaciones realizadas” con los datos del proceso recientemente ejecutado.

De terminar el proceso satisfactoriamente, se mostrara el estado “Procesado” en la primer columna, y se podrá acceder al informe de las tarjetas generadas desde el botón “Ver informe”.

• • 
    
    • Alta por archivo:

Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta por archivo (precargada por archivo, que requiera CVV, o que sea nominada por archivo de alta masiva o cuya vigencia este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá seleccionar el archivo card_timestamp.catalog que contenga todas las tarjetas que deban darse de alta en este proceso.

Las tarjetas dadas de alta por medio de archivo serán generadas en estado “INACTIVAS”.

Terminado el proceso, se habilitara el botón “ver informe” desde el cual podrán verse las tarjetas dadas de alta al procesarse el archivo y se mostrara el estado “Procesado” en la primer columna del registro que corresponda al archivo procesado.

En caso de haber algún error en el proceso se mostrara le mensaje “Se encontró errores en algunas de las tarjetas importadas. Por favor, ingrese al detalle de errores.” y se habilitara el botón “Detalle de Errores” desde el cual podrán visualizarse las líneas del archivo que presentaron errores al momento del proceso. 

Y  podrá visualizarse  el error del o los registros en cuestión accediendo al informe de errores desde el botón "Detalle de errores"

Asimismo, se generara un archivo de log diario bajo el nombre “aaaamdd.log” (ej.: 2017514.log) y allí se indicara cual o cuales fueron las fallas por las cuales no se completó el proceso. El archivo de log a revisar se encuentra en la ruta synthesis\promo\LOG\

• • 
    
    
    •  Formato del archivo "card_timestamp.catalog"

El archivo a partir del cual se generen las tarjetas de fidelidad deberá tener el siguiente formato separado por pipes ( | )

      ID|Type|valid-from|valid-to|CVV|Customer|Amount

ID: Corresponde al número de la tarjeta de fidelidad que se está dando de alta.
Type: Corresponde al código del tipo de tarjeta de fidelidad que se está dando de alta.
valid-from/valid-to: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que el "tipo de vencimiento" debe especificarse por "Rango de fechas". (Formato de la fecha AAAA-MM-DD)
CVV: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique "CVV requerido". (Campo numérico, largo máximo 5 dígitos)
Customer: deberá completarse con el Código, que se puede ver en la pantalla "Gestión de Clientes".
Amount: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que la "Pre carga" debe especificarse por "Archivo"

Según al tipo de tarjeta de fidelidad al que pertenezcan la o las tarjetas a dar de alta, podrán tener o no completos algunos campos, mientras que los campos de ID y Type serán de carácter obligatorio.
(Ej.: 1110000000001|6|||111||| )

Asignación/ Actualización de Tarjetas

Por medio del proceso de Asignación/Actualización podrá asociarse un numero de tarjeta a un determinado cliente y convenio así como también podrá asignarsele un saldo.

Una vez dadas de alta las tarjetas, tanto para la asignación de clientes y convenios a las tarjetas, como para la recarga de saldo mensual de las misma deberá de realizarse la Asignación/Actualización de las tarjetas.

Por medio de este proceso se podrá:

• • 
    
    • Asociar las tarjetas, con los clientes, los convenios, y asignarles un saldo inicial
    • Ajustar saldos en las tarjetas.

Cuando se realice la asignación de clientes/convenio, a las tarjetas, las mismas pasaran a estado “activas”.

Cuando se realice un ajuste de saldo, los montos presentes en cada tarjeta participante del proceso serán actualizados por los informados en la interfaz de “Asociación/Actualización”

El proceso tiene como input un archivo, que sera procesado una ”única” vez.

Nombre del archivo:  tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog

(Ej.: 111_333_201808021030.catalog)

Formato de cada Registro: Id|customer|amount

• • 
    
    • Id: Número de tarjeta existente al que se le asociara cliente/convenio o al que se actualizara su saldo. (string)
    • customer: Cliente que se asociara a la tarjeta. (string)
    • amount: Saldo que se asignará a la tarjeta. (double (numérico con decimales))

Ejemplo:

55500000000000010000|2222|-2000

55500000000000010011|3333|2000

55500000000000010022|4444|+2100

55500000000000010044|7777|2100

Una vez procesado el archivo se guardará en la base con el estado "procesado", de manera que no pueda ser procesado nuevamente.

El archivo, será sujeto a las siguientes validaciones:

• • 
    
    • Si se intenta procesar un archivo que ya fue procesado previamente, no se permitirá procesar el archivo y se informara por pantalla un mensaje indicando que el archivo ya fue procesado previamente.
    •  Si el nombre o la extensión del archivo, no corresponde con el formato indicado, no se permitirá procesar el archivo y se informara por pantalla, un mensaje indicando que el nombre o extensión del archivo a procesar es incorrecto.
    • Si el archivo posee en su nombre un tipo de tarjeta que no corresponde al tipo de tarjeta existente en PROMO, se mostrara un mensaje en pantalla, indicando que el tipo de tarjeta no corresponde a un tipo de tarjeta valido, y no permitirá procesar el archivo.
    • Si el archivo posee en su nombre un código de convenio,  que no corresponde a los códigos de convenio que la/las tarjetas que contenga, tengan asociado en la DB, se mostrara un mensaje en pantalla, indicando que la/las tarjetas ya se encuentran asociadas en la DB a otro convenio y no permitirá procesar el archivo.
    • Si el archivo posee en su nombre un tipo de tarjeta,  que no corresponde a los tipos de tarjeta que las tarjetas que contenga tengan asociado en la DB, se mostrara un mensaje en pantalla, indicando que el tipo de tarjeta informado en el nombre del archivo no se corresponde con el tipo de tarjeta  de las tarjetas informadas en el archivo y no permitirá procesar el archivo.
    • Si el archivo posee en su nombre un código de convenio, que no existe dentro de los convenios dados de alta por PROMO, se mostrara un mensaje en pantalla, indicando que el convenio no corresponde a un código de convenio valido y no permitirá procesar el archivo.
    • Si la tarjeta no tiene asignado un código de Convenio, se actualizara la tarjeta con el código de convenio, contenido en el nombre del archivo que está siendo procesado.
    • Si la tarjeta no tiene asignado un código Cliente, se actualizara la tarjeta con el código de cliente informado en el registro.
    • Si la tarjeta posee estado "Activo", el campo amount, actualizara el saldo de la tarjeta.
    • Si a tarjeta posee estado inactivo, se actualizara el saldo de la misma con el valor informado en el campo amount y la tarjeta pasara a “activa”.
    • Si se informa un cliente y la tarjeta no tiene un cliente asociado, se verificara si el cliente informado existe en la base de clientes, y de ser así, se actualizara el campo con el valor informado en el archivo. Si el cliente informado, no existe, informara un mensaje por pantalla, indicando que el cliente informado, no existe, y no permitirá procesar el archivo.
    • Si se informa un cliente y la tarjeta tiene asociado otro cliente, informara un mensaje por pantalla, indicando que la tarjeta tiene asociado otro cliente y no permitirá procesar el archivo.
    • Si no se informa el cliente, se informara un mensaje por pantalla, indicando que el campo cliente es requerido, y no permitirá procesar ese archivo.

Validaciones de los campos contenidos en el archivo:

Los tres campos, Id, Customer y Amount, son requeridos.  Si alguno de ellos no viene informado, no permitirá procesar el archivo y se informara por pantalla, que el campo es requerido.

Para realizar el proceso de Asignación de convenio  cliente y/o actualización de Saldos, se deberá acceder a Fidelidad >> Tarjetas de Fidelidad. >>  "Asociación/Actualización"

Al presionarlo se mostrara la siguiente pantalla:

Una Vez seleccionado el tipo de tarjeta y Convenio, se deberá presionar el botón "Seleccionar Archivo" desde el cual se podrá cargar el archivo tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog  para luego presionar el icono de procesar.

Cuando el proceso termine OK, se mostrara la línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "Procesado".

En dicha línea, se mostrara a la derecha el botón "Ver" cuando el proceso haya terminado OK y  al presionarlo pasara a la pantalla "Actualización/Asignación Detalle". 

En caso de que el proceso termine con errores (El proceso se aborta y no guarda ningún registro), se mostrara una línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "ERROR".

Y al presionar el botón "Ver" se mostrara una pantalla con el detalle de las líneas que han fallado en el proceso y por qué han fallado. 

Cuando se intente procesar un archivo cuyo nombre se encuentre mal formado se mostrara el siguiente mensaje de error:

Ver Detalles de tarjetas

Desde la pantalla de Gestión de Tarjetas de Fidelidad, podrá accederse al detalle de movimientos de cualquiera de las tarjetas presentes en la consola. Al presionar el botón "Ver" que se encuentra en el combo "Acciones" a la derecha de cada tarjeta, se accederá a la vista de "Transacciones registradas" donde se expone un resumen de los datos de la tarjeta y el detalle de las operaciones realizadas con ella, pudiéndose filtrar por un rango de fechas determinadas y exportar los datos a un Excel.

(A partir de 6.5.11) La columna "Motivo" mostrará o no información de acuerdo a lo siguiente:

Si la transacción trae un motivo informado desde Promo en modificación de saldo o desde el POS, se mostrará ese motivo.

Si el motivo que trae desde el POS, no existe en Promo, se mostrará el código como lo trae; y ese será el indicio para el usuario para saber que debe agregar en forma manual (desde la pantalla Gestión de motivos de modificación de saldos) ese nuevo motivo que se está utilizando. 

Si no trae un motivo, se mostrará una de las opciones del siguiente cuadro, de acuerdo a la acción realizada con la tarjeta. Solo para las acciones recarga y consumo si trae un motivo lo muestra. Para las otras acciones debe mostrar el motivo que se encuentra en la siguiente tabla:

También se permitirá desde esta sección realizar las siguientes acciones, (dependiendo de la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta en cuestión)

• • • • • • • Activar/Cancelar: Podrá activarse una tarjeta que se encuentre inactiva o bien cancelar una tarjeta que se encuentre activa, Esta acción de cancelación no podrá deshacerse.

• • • • • • 
            
            • Modificar Saldo: Se permitirá incrementar y/o disminuir el saldo de una tarjeta según la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece.

(Ver también "Motivos de modificación de Saldos")

• • • • • 
          
          • 
            
            • Trasferir: podrá transferirse saldo entre tarjetas pertenecientes al mismo tipo y que acepten recarga, si es que la configuración del tipo de tarjeta al que pertenecen lo permite.

• • • • • 
          
          • 
            
            • Asociar cliente: podrá asociarse una tarjeta de fidelidad a un determinado código de cliente, si es que la configuración del tipo de tarjeta al que pertenecen lo permite.

Extensión de Vigencia:

Desde la sección "Transacciones registradas" de una tarjeta, si la tarjeta pertenece a un tipo de tarjeta que tiene habilitado el vencimiento de carga, se mostrara a la derecha de cada carga vencida (se excluyen los consumos y puntos vigentes.) el botón "Extender Vigencia"

Al presionarlo, se muestra un popup donde se presentara el vencimiento actual, la cantidad de puntos a afectar y se propondrá un calendario, donde se indicara la nueva fecha de vencimiento de los puntos seleccionados.

Indicado el nuevo vencimiento, se presionara "Aceptar" y se mostraran estos puntos con su nuevo vencimiento en la grilla de movimientos de las transacciones registradas de la tarjeta.

Transferencia ante extravío

Cuando un cliente denuncie su tarjeta de fidelidad como extraviada, podrá realizarse la transferencia TOTAL del los datos y saldos de la tarjeta extraviada a una nueva tarjeta.

La tarjeta denunciada pasara a cancelada y con saldo 0 (cero), mientras que la tarjeta de destino, quedara activa, con el saldo total, el cliente y convenio (en caso de tener asociado) que tenía la tarjeta de origen. Siempre la transferencia se realizara entre tarjetas de un mismo tipo y la tarjeta de destino deberá estar inactiva con saldo cero y sin convenio ni cliente asociado para poder recibir los datos de la tarjeta denunciada.

Al presionar “Transferir” (cuando el tipo de tarjeta permita transferencia total), se mostrara el siguiente popUp:

El Saldo a transferir propuesto será el total que tiene la tarjeta denunciada y no podrá editarse.

En el campo Tarjeta de destino, a medida que se ingresen los dígitos de la tarjeta de destino se propondrán los números de las tarjetas de ese tipo inactivas, con saldo cero, sin cliente ni convenio asociado para ser seleccionadas.

Una vez elegina da tarjeta de destino se presionara Aplicar y la transferencia total estará hecha.

Convenios

                        Un convenio es un acuerdo establecido entre dos o más entidades con la finalidad de dar beneficios a los clientes.

Desde la consola de Promo se podrán dar de alta "Convenios", que luego podrán ser asociados a tarjetas de fidelidad.

Desde la sección Fidelidad >> Convenios podrán administrarse y generarse nuevos Convenios que luego serán asociados a tarjetas de fidelidad de distinto tipo por medio del proceso de “Asociación/Actualización” de elementos ( Convenios Fidelidad >> Elementos de Fidelidad).

Se cuenta solo con el filtro de "Estado" con el cual podrá filtrarse entre los convenios activos e inactivos.

                        Para dar de alta un nuevo convenio, deberá presionarse en el botón “Nuevo” y se presentara la siguiente pantalla:

Deberán completarse los siguientes campos para el alta del convenio:

• • 
    
    
    • Código: Identificador univoco del convenio (Requerido)
    • Nombre: Nombre asignado al convenio a dar de alta (Requerido)
    • Descripción: datos extras que apliquen al convenio a dar de alta (Opcional)
    • Lista de Precios: a la que está asociado el convenio.
    • Activo: Check que indicara si el convenio a dar de alta se encuentra activo para ser asociado a tarjetas de fidelidad.

Una vez completados todos los campos podrá presionarse en “Guardar”.

Los convenios existentes podrán ser editados, pero una vez que se hayan asociado tarjetas y estas se encuentren activas ya no podrá modificarse el código del convenio.

Motivos de modificación de saldos:

En caso de que se requiera realizar una modificación de saldo de una tarjeta de fidelidad desde la consola de Promo, será necesario indicar el motivo o causal que derivó en dicha modificación, ya sea de suma o de quita de saldos.

Primero será requisito dar de alta el motivo de modificación de saldo, accediendo a la sección Administración>> "Motivos de Modificación de saldos" y se presentará la siguiente pantalla desde la cual podrán gestionarse los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta.

Presionando en "Nuevo" podrá generarse un nuevo motivo, indicando los siguientes datos:

• • 
    
    • Código: identificador interno del motivo de modificación de saldo, alfanumérico, largo 3 posiciones.
    • Nombre: Nombre del motivo de modificación de saldo,  alfanumérico, largo 10 posiciones.
    • Descripción: datos adicionales, opcional.
    • Activo: Check desde el que se podrá indicar si el motivo a dar de alta se encontrara activo o inactivo.

Generado ya los motivos, al momento de realizar la modificación de saldo de una tarjeta de fidelidad, podrán seleccionarse del combo "Motivos" los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta:

También será requerido el ingreso de los siguientes datos para identificar correctamente la modificación de saldo desde la consola de Promo:

• • 
    
    • Tienda: Tienda desde la que se realiza la modificación de saldo. Se presentara en un combo las tiendas presentes en la consola de Promo.
    • Terminal: Terminal desde la que se realiza la modificación de saldo. campo Numérico
    • Transacción: Nro de transacción a la que se le asocia la modificación de saldo
    • Motivo Se presentara el combo con los motivos de modificación de saldo dados de alta previamente.
    • Monto:  Valor que se sumara o restara a la tarjeta, campo Numérico  (el valor resultante nunca podrá ser menor a cero)

Clientes

A presionar en "Fidelidad" > "Clientes" se visualizara la pantalla "Gestión de Clientes" en donde podrán visualizase los clientes presentes en PROMO. 

Se podrá acceder al detalle de cada uno de los clientes y visualizar, en caso de poseer, las tarjetas de fidelidad y cupones asociados, así cual es el estado de cada uno de estos elementos de fidelidad.

Para ello se deberá dar click en el menú desplegable "Acciones" y luego en "Ver".

Dentro de esta pantalla podremos observar las Tarjetas y Cupones asociados del cliente y el estado de cada una de ellas.

También se muestra aquí el informe de “Movimientos de descuentos por Promoción” (a partir de v.6.5.29 este informe cambia de nombre a "Movimientos de Límites por Cliente") donde se detallaran las promociones en las que haya participado el cliente y que tengan un límite de cliente asociado que se haya consumido para él, pudiéndose filtrar por rango de fechas las promociones aplicadas.

Capítulo 10 - Módulo de Informes

Menú de Informes

PROMO dispone distintos tipos de informes para poder llevar un control de auditoria en caso de que así lo requiera el negocio de todos los elementos disponibles en la consola.

Se cuenta con 5 secciones que agrupan los distintos informes disponibles:

Informes de Promociones y Mapas

Promociones Vigentes 

Este informe listara las promociones Vigentes informadas por el o los mapas activos informados por el o los mapas que reporten a la consola.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Mapa
      • Promoción

Promociones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones creadas, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nombre de la promoción
      • Estado de la promoción
      • Campaña a la que está asociada la promoción
      • Canal de publicación al que esta saciado la promoción
      • Beneficio que otorga la promoción
      • Vigencia de la promoción
      • Si la promoción esta Activa o no.

Mapas (POS)

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los mapas creados, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Estado del mapa
      • Publicación del mapa

También se mostraran los datos de Versión e inicio de Vigencia de los mapas filtrados.

Límites por Promociones

Por medio de este informe podrán visualizarse límites definidos de los beneficios de promociones vigentes en mapas activos

Podrá filtrarse por MAPA y PROMOCIÓN (luego de elegido un mapa). Por default se mostraran las promociones con limites que se encuentren activas en el primer mapa activo disponible.

Distribución: Redes Sociales

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones que fueron distribuidas en las distintas redes sociales, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nombre de la promoción
      • Red Social en la que se distribuyo
      • Usuario que la distribuyo

Distribución: Tiendas

Esta opción permite filtrar y obtener informes de a que Tienda ha sido distribuida cada mapa creado y completo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nombre del Mapa que se distribuyo
      • Tienda de distribución
      • Usuario que realizo la distribución

Informes de Transacciones

Indicadores operacionales

Por medio de este informe, podrá llevarse un control general diario de las operaciones que se registran en la base de PROMO. Este Informe contara con un único filtro donde deberá especificarse la fecha de la cual se desea obtener los datos.

Los indicadores a mostrar serán:

• • • • • Transacciones: aquí se indicará el nro. de transacciones realizadas en el día seleccionado sin importar si las transacciones fueron de venta o de devolución.

• • • • • Transacciones con descuento: aquí se indicará el nro. de transacciones que fueron beneficiadas por al menos un beneficio.

• • • • • Transacciones: indicará el motor total de las transacciones realizadas en el día seleccionado.

• • • • • Descuentos (valor): indicará el monto de descuentos aplicados en el día seleccionado.

• • • • • Productos vendidos: Se informará la cantidad de items vendidos en todas las transacciones de ventas del día.

• • • • • Ticket promedio: Mostrará el valor promedio de las transacciones realizadas en el día seleccionado.

• • • • • Ticket medio: Mostrará el valor promedio de las transacciones realizadas en el día seleccionado.

Detalle de transacción

Este informe permitirá buscar un ID de transacción específico de PROMO y mostrar en pantalla el detalle de los elementos y beneficios existentes en ella.

Este informe solo estará disponible cuando el módulo de transacciones esté habilitado.

Contará con el filtro "Número de Transacción", se ingresará allí el número de transacción de PROMO a buscar, y al presionar "Enter" se mostrará, en caso de existir, la transacción con los elementos que la componen.

Ranking de Clientes

Este informe expondrá por pantalla los movimientos de clientes en un determinado período.

Por default vendrá seteado el filtro en desde y hasta con la fecha del momento en que se accede al informe.

Se visualizaran las siguientes secciones:

• • • • • • "Dinero Gastado por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de dinero gastado en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Dinero".

• • • • • • "Puntos/Montos Ganados por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Puntos o Montos acumulados (independientemente del tipo de Puntos de fidelidad) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Puntos/Montos".

• • • • • • "Cupones ganados por cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Cupones Ganados (emitidos) acumulados (independientemente del tipo de cupón) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por cantidad de cupones.

Transaccional de limites

Éste reporte permitirá  visualizar el historial de movimientos de limites en una determinada transacción. Se presenta un resumen de la promoción en la sección "Detalle de la Promoción" y debajo del titulo "Movimientos" se registraran, de la mas nueva a la mas antigua todas las transacciones que generaron movimientos en el limite definido para dicha promoción. Se podrá filtrar por fechas para ver los movimientos de un determinado día o rango de fechas, así como también se deberá poder exportar la información a un archivo Excel. 

Si el tipo de límites que contiene la promoción es Clientes; el informe será:

En cada uno de los clientes se verán cada transacción:

Si el tipo de limites es por tienda:

El detalle lo verá al presionar en el botón

                               Si el tipo de Limites es Gral:

                              El detalle:

Errores de Reversos

Este informe expondrá el detalle de todas las transacciones de devoluciones donde se presentaron errores en el proceso.

                                En Elemento, se podrá filtrar el tipo de elemento de fidelidad que está involucrado en el error:

Reporte de Transacciones

En este reporte se listarán las transacciones registradas en la base de PROMO en un período seleccionado. Cuenta con los filtros fecha "Desde" y fecha "Hasta" que se presenta precargado con la fecha hasta indicando la fecha actual y la fecha desde indicando 7 días antes a la fecha actual.

Este reporte se encuentra en el menú de Promo en Informes\ Transacciones.

Al ingresar en el informe "Reporte de Transacciones" mostrará una pantalla como la siguiente:

Los filtros de búsqueda que se mostrarán son los siguientes:

• • • • • El campo desplegable "Tienda" mostrará todas las tiendas activas.
        • Los campos "Desde" y "Hasta" desplegarán un calendario para seleccionar las fechas desde y hasta la cual se desea realizar la búsqueda. Por default mostrará un rango de fechas con los últimos 7 días. Permite buscar rangos de fechas superiores a 7 días.
        • El campo desplegable "Tipo de Transacción" mostrará las opciones "Venta" y "Devolución".

A partir de Promo v.6.5.16 estará disponible en el reporte el botón "Exportación Masiva" y el menú de Informes "Monitor de Exportación" (ver detalles mas abajo).

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros (a partir de Promo v.6.5.16), que por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. 

En el siguiente ejemplo, a pesar de haber puesto en el filtro que se desea ver 50 registros, sólo muestra 16 porque es la cantidad máxima de registros que encontró con las características indicadas.

Una vez ingresados los filtros de búsqueda deseados, presionar el botón lupa. Si desea borrar esos filtros para realizar otra búsqueda presionar el botón x. Si presiona el botón Excel, descargará en un archivo Excel los registros mostrados en pantalla.

Si desea ver por ejemplo a partir del tercer registro, dos registros por pantalla, (o sea mostrará el 3er y 4to registros) deberá indicarlo de la siguiente manera:

Para ver los siguientes registros deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la derecha, así el sistema mostrará en este último ejemplo los siguientes dos registros.

Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. 

Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.

De no encontrarse transacciones para el período y tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".

Al listarse las transacciones, a la derecha que cada transacción se mostrara un combo de "Acciones" donde podrá seleccionarse entre "Ir al Detalle" , "Simulación" y "Generar Simulación".

Al presionar en "Ir a Detalle" se accederá al detalle de la transacción, direccionándose la página al "Informe de detalle de transacción". La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en el "Informe de detalle de transacción".

De presionarse en "Simulación" se presentará el pop-up de simulación de promociones/mapas, donde se podrá emular el resultado de los elementos de la transacción seleccionada simulado con un mapa o promoción determinado.

En caso de  presionar "Generar Simulación", los elementos de la transacción seleccionada formarán parte de un nuevo ticket de simulación. La consola se redireccionará a la sección de Distribución >> Simulación, y se presentará la pantalla de "Definir Plantilla" con los elementos de la transacción seleccionada pre cargados para poder ser editados y simulados con un mapa o promoción según se requiera.

También, en esta pantalla se presentará el botón de "Simulación Masiva" por medio del cual se generará una simulación de una promoción o mapa en base a las transacciones filtradas y presentes en la pantalla de "Reporte de transacciones".

Reporte de Promociones

En este reporte se mostrarán solo los ítems que hayan tenido algún descuento.

Si en un ticket hay por ejemplo 5 productos, y sólo obtuvieron descuento 3 productos, estos 3 productos se mostrarán en el “Reporte de Promociones”, los otros 2 productos que no tuvieron descuento no se mostrarán en este reporte.

Al seleccionar Informes\ Transacciones\ Reporte de Promociones, se mostrará la pantalla “Reporte de Promociones”. Debajo del título se mostrarán los filtros de búsqueda:

• • • • • "Código Promoción", donde se podrá ingresar el código de la Promoción.
        • "Nombre Promoción", donde se podrá ingresar el nombre de la Promoción.
        • “Tienda”, donde se podrá seleccionar de un chekbox el nombre de la tienda deseada. Si no se selecciona una tienda mostrará la información de todas.
        • "Fecha Desde”, se presenta precargado con la fecha 7 días antes a la fecha actual.
        • “Fecha Hasta" se presenta precargado con la fecha actual. Permite buscar rangos de fechas superiores a 7 días.
        • "Tipo de Transacción", se muestra un combo donde se podrá seleccionar una de las siguientes opciones: "Venta" "Devolución". Si se deja seleccionada la opción que viene por default que es [Tipo de Transacción], mostrará "Venta y Devolución".

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, que por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. 

Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. 

Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.

A la derecha de estos filtros se mostrará el botón lupa. Al presionarlo se mostrará por pantalla el resultado de la búsqueda. Al lado de este botón se mostrará un botón con la x, con el cual se podrán borrar los filtros de búsqueda seleccionados. A la derecha de este se mostrará el botón EXCEL, al seleccionarlo bajará a un archivo Excel el resultado de la búsqueda indicada. El nombre del archivo tendrá el siguiente formato (si no se seleccionó Tipo de Transacción): Reporte de Promociones_[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls.  Ejemplo: Reporte de Promociones_[01-10-2019_07-10-2019].xls.  Si se seleccionó el Tipo de Transacción, el formato será: Reporte de Promociones_Tipo de transacción[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls.  Ejemplo: Reporte de Promociones_Venta[01-10-2019_07-10-2019].xls. Si el usuario selecciona el botón Excel sin haber seleccionado el botón lupa previamente, se bajará el archivo Excel sin mostrar por pantalla el resultado de la búsqueda.

Al lado del botón "Excel" encontrará el botón "Exportación Masiva".

Al ingresar en "Reporte de Promociones" por default mostrará una pantalla como la siguiente:

Por default al ingresar mostrará en el filtro desde y hasta un rango de los últimos 7 días, pero en esta versión de Promo no hay límite para el rango de fechas desde / hasta para realizar la búsqueda.

De no encontrarse ítems con descuentos para la tienda y/o el período y/o el tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".

En pantalla y en el Excel se mostrará la misma información.

Las columnas que se mostrarán son las siguientes:

• • • • • Canales de publicación: mostrará alguna de las siguientes opciones: Punto de venta, Facebook o Twitter. (Aparecerán más o menos opciones según los módulos adquiridos por el cliente)
        • Tienda: nombre de la tienda
        • Campaña: Campaña a la que pertenece la promoción
        • ID Transacción: Código de la transacción
        • Tipo de Transacción: mostrará si la transacción es de tipo "Venta" o "Devolución".
        • Fecha y Hora: Fecha y hora de la transacción           
        • Código Promoción
        • Nombre Promoción
        • Validez Promoción: mostrará la Vigencia de la promoción. Si la promoción aplicada tiene definida la condición de rango horario “Condición de fecha con hora” la mostrará en esta columna, sino mostrará Indefinida.
        • Clase de Beneficio: Si el Tipo de Beneficio aplicado es de tipo Monetario mostrará alguna de las siguientes clases de beneficio: Canje de cupón, Calculado, Descuento Fijo, Descuento Porcentaje, Nuevo Precio, Canje de Puntos, Descuento por Convenio. Si el Tipo de Beneficio aplicado es de tipo No Monetario mostrará alguna de las siguientes clases de beneficio: Coeficiente de Fidelización, Cupón, Cupón Calculado, Plan de Pagos, Porcentaje de Fidelización, Puntos de Fidelización, Regalo, Reintegro Bancario.
        • SKU: mostrará el sku del producto que tuvo alguna clase de beneficio.
        • Precio Unitario: mostrará el precio unitario del sku
        • Descuento aplicado: mostrará el descuento que se aplicó al sku de esa fila, si se aplicó un tipo de beneficio no monetario esta columna mostrará $0.00
        • Cantidad/ Magnitud: en el caso de tener varios productos con el mismo sku, si el cajero escaneó de a uno los sku aparecerán uno en cada fila y en esta columna se verá cantidad: 1; si el cajero escaneó un sku pero ingresó para ese código una cantidad mayor a 1 (por ejemplo ingresó para el sku 111 la cantidad de 10), se mostrará una fila para ese sku pero en la columna cantidad se mostrará la cantidad ingresada por el cajero (en este ejemplo 10).
        • SubTotal: mostrará el subtotal para el sku de esa fila. Mostrará el resultado del cálculo: (Precio Unitario*Cantidad)-Descuento aplicado.

Si se aplica un descuento a todo el ticket, se mostrarán todos los ítems en el reporte con el descuento proporcional que le corresponda a cada ítem.

Ejemplo del archivo Excel:

Informes de Cupones

Tipo de Cupones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo, cuantos cupones fueron emitidos, redimidos y cuantos se encuentran vencidos. También para cada tipo de cupón podrá visualizarse un promedio de los cupones activos y del monto que activo que representa cada uno.

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • • • • Tipo (menú desplegable que mostrara los tipos de cupón disponibles para el filtro)
        • Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días no pudiéndose filtrar por un rango mayor.

Cupones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar su identificador, tipo y vigencia, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • • • • Identificador: podrá realizarse la búsqueda por número de cupón, indicando el mismo en este campo.
        • Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrara los tipos de cupón disponibles para el filtro, por defecto se mostrara el primer tipo de cupón dado de alta. (este campo es siempre requerido para ejecutar los filtros.)
        • Estado del cupón, podrá seleccionarse entre "Emitido", "Redimido" y "Cancelados". Por defecto, el campo mostrara el estado "Emitido" (este campo es siempre requerido para ejecutar los filtros.)
        • Tienda: Menú desplegable donde podrá seleccionarse entre las distintas tiendas dadas de alta en PROMO. Por defecto se mostrara la primer tienda dada de alta (este campo es siempre requerido para ejecutar los filtros.)
        • Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días no pudiéndose filtrar por un rango mayor.
        • Vigencia: Menú desplegable donde podrá seleccionarse filtrar por los cupones "Vigentes" (mostrara los cupones que están vigentes) y "No Vigentes" (mostrara los cupones vencidos).
        • Código de Cliente: permitirá ingresar un código de cliente a partir del cual se buscaran los cupones que tenga asociado el cliente.

Cupones Vencidos

Por medio de este informe podrán consultarse los cupones vencidos durante un período de tiempo determinado. 

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Este informe solo se mostrará cuando el modulo de clientes y cupones esté habilitado.

Extracto de Cupones

Este informe expondrá los cupones emitidos o vencidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Informes de Tarjetas

Tipos de Tarjetas de Fidelidad

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo, cuantas tarjetas se encuentran Canceladas, Vencidas, Activas (promedio) y cuál es su Monto activo.

Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • • • 
        
        • Tipo de tarjeta: menú desplegable que mostrará los tipos de tarjetas disponibles para el filtro
        • Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechas por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro traerá los últimos 7 días. Se podrá filtrar un rango máximo de un mes partiendo desde la fecha hasta hacia adelante.

Nota: En este informe se mostrarán todos los tipos de tarjetas de fidelidad que tengan tarjetas vinculadas para el filtro de fechas aplicado.

Tarjetas de Fidelidad

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también se podrá visualizar el estado de la tarjeta, su número, la fecha de creación y activación, a qué tipo de tarjeta pertenece y su saldo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • • • • Código: deberá ingresarse aquí el número de tarjeta que se desea filtrar.
        • Estado: deberá indicarse el estado de la o las tarjetas que se desea filtrar, las opciones propuestas son "Activa", "Inactiva" o "Cancelada", estando por default "Activa" ya seleccionada. (este campo es siempre requerido para ejecutar los filtros.)
        • Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días no pudiéndose filtrar por un rango mayor.
        • Tipo: menú desplegable que mostrara los tipos de tarjetas disponibles para el filtro. (este campo es siempre requerido para ejecutar los filtros.)
        • Código de Cliente: Podrán filtrarse las tarjetas de fidelidad por un determinado código de cliente a las que estén asociadas.

Puntos/Montos Vencidos 

Este informe expondrá los puntos o montos que se han vencido en un rango determinado de tiempo, indicando a que cliente pertenecían los saldos vencidos, la fecha y el monto que se venció.

Tarjetas sin Movimientos

Este informe mostrara en base a un rango de fechas determinado, las tarjetas que NO han tenido movimientos durante ese período.

Extractos de Puntos /montos

Este informe expondrá los Montos otorgados o redimidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.

INFORMES de precios

Informe de Listas de Precios

En este informe se podrán visualizar las listas de precios activas en las tiendas. 

Por defecto se visualizaran todas las lista de precios activas (con fecha de fin de vigencia mayor igual a la fecha actual) de solo las tiendas asociadas al usuario

Se podrá consultar solo las tiendas asociadas al usuario, en caso de no tener asociada ninguna tiendas se mostrara por defecto todas las tiendas.

Se podrá filtrar por tienda, Lista de precios, fecha desde y fecha hasta.

El informe se podrá exportar a Excel.

 Informe de Precios por Producto

Este informe mostrara los  precios de los productos en la/las tiendas seleccionadas.

 Por defecto se podrá se visualizaran las lista de precios asociadas a las tiendas del usuario, que se encuentren en estado COMPLETA

Se podrá consultar solo las tiendas asociadas al usuario, en caso de no tener asociada ninguna tiendas se mostrara por defecto todas las tiendas.

El usuario podrá consultar filtrar por tienda, sku, categoría, listas de precios, rango de vigencia, y estado

El informe se podrá exportar a Excel.

El rango de fechas (desde y hasta) estará asociado a la fecha de inicio de la lista de precios.

Informe de Evolución de precios

Este informe, permitirá ver la variación del precio de un producto en una tienda a futuro, desde la lista 0.

Se deberá indicar una tienda, SKU y rango de fechas, que se quiere consultar.

 Buscara precios a futuro, solo si se indica una fecha hasta mayor al día actual.

El gráfico mostrara la evolución de precio regular y precio a crédito del ítem consultado.

El informe se podrá exportar a Excel

Informe de Recupero de Proveedores

Este informe, permitirá visualizar las transacciones que poseen monto de recupero por proveedor.

Se podrán generar informes (resumidos y detallados), de recupero de proveedores. filtrando por: tiendas, proveedor, categoría, SKU , rango de fechas, y tipo de informe .

El informe detallado mostrara todas las transacciones que se hayan realizado  para todos los SKU's, que hayan tenido un monto de recupero de algún proveedor (del bien, o financiero):

El informe resumido totalizara el monto de recupero del proveedor correspondiente por SKU:

Capítulo 11 - Módulo de Negocio

Menú de Negocio

Este menú proporciona la creación y administración de unidades departamentales, compañías  y tiendas que se disponen dentro del negocio.

Tiendas