O Relatório de Faturamento por Planos permite visualizar o valor total das vendas por plano de pagamento no período informado. Possui filtros por: Empresa, Período, Vendedor e Usuário/Login. Também conta a opção de agrupamento por Vendedor, Usuário ou Nenhum. Além disso, é possível desconsiderar os valores recebidos em vale-compras marcando a opção "Desconsiderar valor recebido em vale-compras".

Tela de Filtros


  • Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.
  • O símbolo  e uma mensagem de alerta serão exibidas abaixo do relatório sempre o que o período informado possuir Notas Fiscais de Serviço com retenção.


  • O relatório sempre irá listar as Entradas geradas por rotinas de troca.
  • O relatório sofrerá alterações quando houverem Notas Fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.


A listagem do relatório exibirá os planos de pagamento, total de vendas e o percentual que representam em relação ao total geral. Podendo, dessa forma, visualizar qual é o plano de pagamento mais utilizado para vendas, entre outros. Ao gerar o relatório com a opção "Desconsiderar valor recebido em vale-compras" desmarcada será exibida um totalizador "Vale-compras", no qual será informado o valor total em vale-compras no período informado.


Listagem do Relatório de Faturas por Planos


No totalizador referente a "Adiantamento Financeiro" demonstrará apenas o valor do adiantamento, já os valores de acréscimo/desconto em adiantamento poderão ser verificados no relatório de conferência de caixa. Mais informações vide tópico Conferência de Caixa.


Adiantamento


 Através do botão "Gerar arquivo Excel", será possível exportar a listagem gerada.

Através do link na coluna Valor será possível conferir o detalhamento dos valores do plano. Ao clicar, será exibida uma página em que poderão ser consultadas as seguintes informações: Fatura, Data de Vencimento, Status, Documento/Série, Data de Emissão, Cliente e Valor.

No campo "Pesquisa" é possível buscar por informações de todas as colunas apresentadas na tela. No canto inferior direito será exibido um "Totalizador" que apresentará o total de todas as faturas lançadas com o plano de pagamento escolhido.


Detalhamento dos valores do plano


  • Clicando na setinha ao lado do nome de cada coluna da listagem ela poderá ser reordenada em ordem crescente ou decrescente.
  • Esta listagem poderá ser impressa, transformada em CSV, PDF ou exportada para Excel.
  • Quando o plano for Pagamento em Dinheiro ou Vale-compras somente aparecerão as colunas: Documento/Série, Data de Emissão, Cliente e Valor.
  • A coluna Status define se a fatura está "Em aberto" (fatura ainda não paga) ou "Baixada" (fatura já paga ou baixada no sistema).


O Relatório de Faturamento por Planos está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Relatórios de Faturamento, permissão: "Faturamento por Planos").



Para agilizar a geração do relatório, é possível salvar uma visão dos filtros, assim, ao acessar a página não será necessário marcá-los novamente. Para tanto, o campo "Nova Visão" deverá ser marcado, uma descrição inserida e os filtros desejados selecionados antes da execução do relatório. Para salvá-la basta gerar o relatório.


Criar visão


As visões salvas serão apresentadas através de uma listagem, permitindo que o usuário às execute novamente ou as exclua, se desejado.


Visões

  • As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo próprio usuário, além de visões compartilhadas.
  • É possível compartilhar a visão com outros usuários, para isso que a permissão de usuário "Gerenciar acesso às visões de relatórios", disponível no "grupo Diversos > Permissões gerais do Grupo Diversos" esteja marcada. Com a permissão devidamente configurada, basta acessar "menu Empresa > Gerenciar Visões", editar a visão a ser compartilhada e selecionar os usuários que terão o acesso.
  • O botão "Excluir Visão" ficará disponível apenas para o criador da visão.
  • Se a visão salva possuir filtros por data, é possível marcar esta visão (parâmetro "Reinformar data(s)") para que a cada geração do relatório, sejam solicitadas estas informações.