Onde você está?

Faturamento - Microvix > Venda Fácil > Minhas Vendas - Venda Fácil


Para consultar as vendas do dia é necessário acessar a opção Minhas Vendas no menu lateral.


Menu Venda Fácil


Executando a Rotina
Ao acessar será exibida a lista das vendas realizadas do dia e as seguintes informações dessas vendas:

  • Período: será indicada a data inicial e final do período selecionado nos filtros para buscar as vendas;
  • Doc.: é exibido o número da nota gerada;
  • Emitido em: é exibida a data em que foi emitida a venda;
  • Cliente: é exibido o nome do cliente que fez a compra;
  • Origem: é exibida a origem da nota;
  • Valor: é informado o valor total da venda.


Tela de exibição de "Minhas Vendas"



Pesquisa rápida

Para encontrar uma venda mais facilmente, poderá utilizar a barra de pesquisa rápida informando o n° do documento, o cliente ou o valor da venda.


Campo de filtros para pesquisa rápida


Filtros

Clicando no botão "Filtros", poderá definir algumas informações para refinar a busca e assim encontrar mais facilmente a venda.

  • Período: poderá selecionar o período que deseja da busca;
  • Data Inicial: deverá selecionar a data inicial do período para a busca;
  • Data Final: deverá selecionar a data final do período para a busca;
  • Cliente: poderá informar o nome do cliente para o qual foi realizada a venda;
  • Documento de Venda - NFe/RPS: poderá informar o número de documento da venda, podendo ser desde NF-e até RPS;


Após definir os campos, clique em Filtrar e a listagem irá atualizar com as vendas que se enquadram nos filtros.


Mais opções

Ao clicar nos 3 pontinhos , que está na linha de uma das vendas da listagem, será possível realizar algumas funcionalidades em cada venda.

  • Imprimir RPS: será exibido o documento de RPS para a impressão padrão ou térmica;
  • Reenviar e-mail RPS: será reenviado o documento com o RPS via e-mail;
  • Imprimir cupom de código de barras: será exibido o cupom gerencial com o código de barras para a impressão;
  • Imprimir comprovante troca: será exibida uma tela com a opção de imprimir ou enviar por e-mail o comprovante de troca;
  • Imprimir DANFE: será exibido o DANFE para realizar a impressão;
  • Enviar e-mail: será exibida uma tela para enviar o DANFE por e-mail;
  • Imprimir pedido separação: através deste recurso é possível abrir o documento do pedido de separação para que seja impresso;
  • Imprimir comprovante NF consumidor: será exibida uma tela com a opção de imprimir ou enviar por e-mail o comprovante NF consumidor;
  • Alterar forma de pagamento: permite a troca da forma de pagamento e planos de pagamento dentro da rotina Minhas Vendas e documentos internos (permissão localizada em "Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar permissões > Faturamento > Loja > Alterar forma de pagamento em vendas finalizadas (Rotinas impactadas: documentos internos; Minhas Vendas; Conferência de caixa)";
  • Cancelar: através deste recurso será possível cancelar a venda, que estiver dentro do prazo legal de cancelamento.


Listagem das vendas

Cancelar Nota

Ao selecionar a opção Cancelar, na nota escolhida, será exibida a mensagem de confirmação. Ao clicar em "Sim", caso a nota esteja dentro do prazo legal de cancelamento, ela será cancelada pelo sistema. 


Detalhe do botão do menu de opções e a opção cancelar


Mensagem de confirmação de cancelamento


Mensagem informando o sucesso do cancelamento


  • É possível liberar a permissão ou bloquear o cancelamento de notas já finalizadas no sistema, ativando a permissão "Abortar/Cancelar Pré-Venda/DAV" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Faturamento > Venda Fácil, onde, por padrão, a permissão virá desabilitada, e afetará o cancelamento da nota.
  • Quando a emissão for NF-e, é preciso marcar a permissão de usuário localizada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > NF-e > Fluxo de eventos da NF-e > Evento de Cancelamento > Cancelar NF-e. Havendo 2 permissões olhando para este botão "Cancelar" do "Minhas Vendas".

Sobre o notas que estão fora do prazo de cancelamento

Ao tentar cancelar uma nota com prazo expirado, o sistema não permitirá a ação e irá sugerir a geração automática de uma Nota de Estorno, apresentando as opções:

  1. Gerar Nota de Devolução Manual: Reverte o processo da saída manualmente. Ao selecionar essa opção, abrirá a tela de "Devolução de Venda", onde será possível dar sequencia no processo. Para mais informações, acesse: Devolução de Venda - Nota Fiscal.
  2. Gerar Nota de Estorno Automática: Essa nota declara que a mercadoria permanece no local de origem, corrigindo o registro fiscal sem cancelar a nota original.


Mensagem de expiração do prazo de cancelamento



Mensagem de confirmação do estorno

As configurações para a emissão da nota de estorno são realizadas automaticamente pelo sistema, dessa forma a nota será gerada de forma automática sem necessidade de parametrização.

Contudo se o usuário desejar configurar/ajustar os parâmetros é possível, veja a seguir como realizar o ajuste:


Para a emissão da nota automaticamente as seguintes parametrizações foram implementadas como padrão:

Natureza de Operação

A natureza de operação "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal (E)", utiliza a operação de devolução de venda e já estará previamente configurada no sistema, eliminando a necessidade de o usuário cadastrá-la manualmente. Essa natureza será utilizada exclusivamente para a geração de Notas de Estorno e não aparecerá em outras rotinas do sistema, estará da seguinte forma:

  • Utilizando a operação de "Devolução de Venda".
  • Utiliza  Preço: "Preço de Venda"
  • Atualizar preços de custo por "Não atualizar"
  • Somar em relatórios "Marcado"
  • Gerar integração com financeiro/contabilidade "Marcado"
  • Atualizar estoque "Marcado"
  • Exibe NF-e "Marcado"
  • Os campos não citados nos itens acima devem ser gravados como "Desmarcados".


Parâmetros

Caso necessário o usuário poderá ajustar alguns parâmetros localizados em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-NF-e > Grupo "Estorno de NF-e".


Parâmetros de estorno


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Finalidade de emissão da NF-e": definir a finalidade da NF-e de estorno, esta informação será enviada na TAG "finNFe" do XML da nota de estorno.
    • NF-e de ajuste; Opção que já virá selecionada.
    • Devolução de mercadoria.
  • Série: 
    Para alterar, o usuário deve ser selecionada a série que será utilizada para emitir a nota de estorno, neste campo somente estarão disponíveis as notas configuradas em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Série Própria, conforme campos a seguir:
    • Disponível para NF-e: configurado como "Sim";
    • Numeração Automática: configurado como "Sim". 

  • Regras para CFOP de Estorno:  Para as regras de CFOP é realizado um De-Para  considerando a CFOP de origem para Definir a CFOP de Estorno:  


CFOP OrigemCFOP Estorno
51011101
51021102
51031101
51041102
51051101
51061102
51091101
51101112
51111111
51181118
51201120
51521152
54011401
54031403
54051403
54081408
54091409
54141414
54151415
55011501
56011601
56021602
56031603
56051605
59021902
59041904
59121912
59141914
59171917
59181918
59191919
59221922
59231923
59331933
59491949
61012101
61022102
61112111
61202120
61522152
64012401
64032403
64082408
64092409
64152415
69022902
69042904
69052905
69122912
69142914
69172917
69182918
69192919
69232923
69332933
69492949
71023102
72023202


  • Regras para CST de Pis e Cofins de Estorno: É também considerado um De-Para; 


CST OrigemCST Estorno
0199
0299
0399
0499
0699
0899
0999
4999



A

Uma outra opção, é realizar a troca do produto utilizando a rotina de Troca Fácil, indo no menu "Faturamento > Troca Fácil > Realizar Troca Fácil". Para mais informações sobre a rotina do Troca Fácil, acesse: Troca Fácil.

Todos os portais, incluindo o Portal de Implantação, foram atualizados e utilizarão as configurações padrão de CFOP e CST. Isso significa que a configuração padrão agora é aplicada de forma consistente em todos os ambientes, garantindo uniformidade no processo e simplificando as operações.

(informação) E para mais informações sobre o prazo legal de cancelamento de NFC-e e NF-e, acesse: Devolução de NFC-e / NF-e, após o prazo de cancelamento.  Devolução de Venda - Nota Fiscal.

Dados do Vendedor

Após o processo de realização das vendas por qualquer vendedor, por padrão esses registros vão constar nesta listagem.

Porém, caso o usuário logado tenha a seguinte permissão habilitada "Visualizar relatórios de vendas somente deste vendedor", localizada em Empresa > Segurança > Configurar Usuário > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Permissões Gerais do Grupo Faturamento e tenha um vendedor vinculado no seu cadastro. O sistema irá exibir nessa listagem somente registros de vendas/pré-vendas que foram feitos pelo vendedor vinculado ao usuário logado.

Caso não tenha a permissão habilitada e/ou não tenha um vendedor vinculado ao seu cadastro, a listagem irá exibir por padrão todos os registros de venda/pré-venda feitos por todos os vendedores.


Quando é gerada uma venda a partir do acerto na rotina de Remessas e Retornos, uma nota de retorno simbólico é também emitida, para ajustar o estoque. Portanto, neste caso, quando ocorrer o cancelamento desta nota de venda, no Venda Fácil, a nota de retorno simbólico que está atrelada a ela também é cancelada, de forma que o estoque seja reajustado.