Através do ícone será possível definir os campos obrigatórios para preenchimento em cada tipo de cadastro.

Para definir os campos obrigatórios basta selecionar os campos desejados e depois em "Salvar".

Outros

Adiciona clientes/fornecedores nas listagens de transportadores: marcando este parâmetro, serão exibidos todos os clientes e fornecedores junto aos transportadores na listagem.

Para cadastrar o cliente ou fornecedor, clique em +Novo Cadastro na tela inicial da rotina. As informações para o cadastro serão apresentados em seções.

Identificação Pessoa Física

• CPF/CNPJ: número de identificação do documento do cliente, ao digitá-lo o sistema reconhecerá se o cadastro é de pessoa física ou jurídica e validará o dígito verificador. Além disso, ao digitar um documento já cadastrado, o sistema buscará os dados automaticamente. Caso o parâmetro "CPF/CNPJ" (disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM - Campos obrigatórios) estiver desativado, é possível realizar o cadastro do cliente sem informar seu CPF/CNPJ, salvando o cliente como uma Pessoa Física. Caso contrário, com o parâmetro ativado, o preenchimento deste campo será necessário para o cadastro do cliente;
• Nome/Razão Social: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Nome Fantasia: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Tipo: indica se o cadastro será de "Cliente", "Fornecedor", "Transportador", "Cliente/Fornecedor", "Cliente/Fornecedor/Transportador" ou "Prospect". Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja preenchido como "Cliente" ou "Ambos".
• Tipo Registro Profissional/Registro Profissional: permitem identificar tipos de registros profissionais para a busca (CREF, CRM, CROO). Para acessar Registro Profissional, o campo Tipo Registro Profissional deve estar definido.
• Classe:  é possível determinar se o cliente pertence a uma ou mais classes;
• Classe Principal: poderá definir uma classe principal para o cliente;
• Subclasse: poderá definir uma subclasse que será associada à classe principal selecionada. Nem toda classe principal possuirá uma subclasse associada, então quando o usuário selecionar uma classe principal que não possua uma subclasse, o campo não será exibido para seleção;
• Cliente Internacional: indica que o cliente cadastrado não é residente no Brasil, permitindo que sejam efetuadas vendas à consumidores finais estrangeiros que estejam de passagem pelo país. Ao marcar esta opção, o campo "CPF/CNPJ" mudará para "Documento Estrangeiro". Este campo será opcional e poderá ser preenchido com o número do passaporte ou RNE;
• Ativo;
• Possui inscrição estadual: durante o cadastro de um cliente caracterizado como "Pessoa Física (CPF)", ao marcar este campo será possível inserir um número de IE. Esta configuração é utilizada para casos como o do Produto Rural, por exemplo, que mesmo sendo pessoa física é contribuinte do ICMS. Ao inserir um valor neste campo, o sistema realizará uma validação de acordo com o Estado informado. No entanto, se esta não for a situação do cliente em questão, basta deixar este campo desabilitado. 
• Contribuinte de ICMS: deve ser marcado caso o cliente ou fornecedor for contribuinte de ICMS;
• Inscrição Estadual: este campo será exibido para clientes caracterizados como "Pessoa Jurídica (CNPJ)", é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual;

Ao cadastrar um novo Cliente/Fornecedor e informar o CNPJ, o sistema preencherá automaticamente o campo "Inscrição Estadual" e, quando aplicável, habilitará o campo "Contribuinte de ICMS", que pode ser desmarcado manualmente, se necessário.

• Identidade/RG: poderá inserir o número de identificação da pessoa. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Identidade/RG para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente;
• Órgão Emissor: permite informar o órgão de emissão da identidade. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Identidade/RG para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente;
• Emissão: permite definir a data em que foi emitido o documento de identidade. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Identidade/RG para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente;
• Data de Nascimento: permite inserir a data de nascimento do cliente que será cadastrado (Maior de 18 anos);
  • Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Data de Nascimento para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente;
    
  • Caso o parâmetro "Data de Nascimento" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo Campos Obrigatórios esteja marcado, o campo será obrigatório;
• Nome da mãe: permite inserir o nome completo da mãe que consta no documento de identidade. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Mãe para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente. Caso o portal tenha o módulo de Crediário Fácil ativado, este campo será de preenchimento obrigatório;
• Nome do pai: permite inserir o nome completo do pai que consta no documento de identidade. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Pai para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente. Caso o portal tenha o módulo de Crediário Fácil ativado, este campo será de preenchimento obrigatório;
• Local de trabalho: permite inserir o local de trabalho da pessoa que será cadastrada. Caso o portal tenha o módulo de Crediário Fácil ativado, este campo será de preenchimento obrigatório;
• Atividade exercida: permite inserir a função ou cargo que a pessoa desenvolve no local de trabalho;
• Tempo no atual emprego: permite informar quanto de tempo de trabalho a pessoa já exerce na empresa;
• Renda mensal: permite inserir o valor do salário mensal que a pessoa recebe. Caso a permissão de usuário "Não alterar limite de compra e renda" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada o campo será bloqueado. Caso o portal tenha o módulo de Crediário Fácil ativado, este campo será de preenchimento obrigatório;
• Naturalidade: permite informar de qual país a pessoa é natural;
• Cartão fidelidade: permite informar o cartão de fidelidade caso a pessoa tenha;
• Número de dependentes: permite inserir o número de pessoas dependentes do cliente. A informação será utilizada para análise de crédito;
• Escolaridade: poderá selecionar a escolaridade do cliente. A informação será utilizada para análise de crédito;
• Estado civil: poderá selecionar o estado civil do cliente. A informação será utilizada para análise de crédito;
• Nome do cônjuge: quando o estado civil selecionado do cliente/fornecedor for casado ou concubinato, será exibido o campo para incluir o nome do cônjuge; 
• Referências pessoais: poderá inserir referências pessoais do cliente;
• Sexo: poderá definir qual o sexo do cliente;
• Anexar documentos.

Identificação Pessoa Jurídica

• CPF/CNPJ: número de identificação do documento do cliente, ao digitá-lo o sistema reconhecerá se o cadastro é de pessoa física ou jurídica e validará o dígito verificador. Além disso, ao digitar um documento já cadastrado, o sistema buscará os dados automaticamente;
• Nome/Razão Social: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Nome Fantasia: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Tipo: indica se o cadastro será de "Cliente", "Fornecedor", "Transportador" ou "Cliente e Fornecedor". Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja preenchido como "Cliente" ou "Ambos".
• Tipo Registro Profissional/Registro Profissional: permitem identificar tipos de registros profissionais para a busca (CREF, CRM, CROO). Para acessar Registro Profissional, o campo Tipo Registro Profissional deve estar definido.
• Alias da Transportadora: deverá selecionar a transportadora para a integração com o e-commerce. Este campo só será exibido caso no campo "Tipo" seja selecionada a opção de Transportador ou Cliente/Fornecedor/Transportador. Somente portais que tenham integração com LinxIO poderão definir este campo;
• Classe;
• Cliente Internacional: indica que o cliente cadastrado não é residente no Brasil, permitindo que sejam efetuadas vendas à consumidores finais estrangeiros que estejam de passagem pelo país. Ao marcar esta opção, o campo "CPF/CNPJ" mudará para "Documento Estrangeiro". Este campo será obrigatório e poderá ser preenchido com o número do passaporte ou RNE;
• Ativo;
• Possui inscrição estadual: durante o cadastro de um cliente caracterizado como "Pessoa Física (CPF)", ao marcar este campo será possível inserir um número de IE. Esta configuração é utilizada para casos como o do Produto Rural, por exemplo, que mesmo sendo pessoa física é contribuinte do ICMS. Ao inserir um valor neste campo, o sistema realizará uma validação de acordo com o Estado informado. No entanto, se esta não for a situação do cliente em questão, basta deixar este campo desabilitado. 
• Contribuinte de ICMS: deve ser marcado caso o cliente ou fornecedor for contribuinte de ICMS;

Quando aplicável, o sistema habilitará automaticamente o campo "Contribuinte de ICMS", que pode ser desmarcado manualmente, se necessário.

• Inscrição estadual: este campo será exibido para clientes caracterizados como "Pessoa Jurídica (CNPJ)", é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual;
• Identidade/RG: poderá inserir o número de identificação da pessoa. Caso a permissão de usuário "Bloquear campo Identidade/RG para alteração" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais de CRM esteja marcada, o usuário em questão não poderá alterar o campo de um registro existente;
• Inscrição municipal (CMC): este campo identifica se a empresa (cliente pessoa jurídica) é contribuinte de ISS, permitindo que a mesma possa praticar legalmente sua função;
• Optante Simples Estadual: utilizado para identificar o regime de tributação da empresa (cliente pessoa jurídica) a nível estadual;

Identificação Fornecedor

• CPF/CNPJ: número de identificação do documento do cliente, ao digitá-lo o sistema reconhecerá se o cadastro é de pessoa física ou jurídica e validará o dígito verificador. Além disso, ao digitar um documento já cadastrado, o sistema buscará os dados automaticamente;
• Nome/Razão Social: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Nome Fantasia: corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido também o campo "Nome Fantasia";
• Tipo: indica se o cadastro será de "Cliente", "Fornecedor", "Transportador" ou "Cliente e Fornecedor". Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja preenchido como "Cliente" ou "Ambos".
• Tipo Registro Profissional/Registro Profissional: permitem identificar tipos de registros profissionais para a busca (CREF, CRM, CROO). Para acessar Registro Profissional, o campo Tipo Registro Profissional deve estar definido.
• Classe;
• Cliente Internacional: indica que o cliente cadastrado não é residente no Brasil, permitindo que sejam efetuadas vendas à consumidores finais estrangeiros que estejam de passagem pelo país. Ao marcar esta opção, o campo "CPF/CNPJ" mudará para "Documento Estrangeiro". Este campo será obrigatório e poderá ser preenchido com o número do passaporte ou RNE;
• Ativo;
• Possui inscrição estadual: durante o cadastro de um cliente caracterizado como "Pessoa Física (CPF)", ao marcar este campo será possível inserir um número de IE. Esta configuração é utilizada para casos como o do Produto Rural, por exemplo, que mesmo sendo pessoa física é contribuinte do ICMS. Ao inserir um valor neste campo, o sistema realizará uma validação de acordo com o Estado informado. No entanto, se esta não for a situação do cliente em questão, basta deixar este campo desabilitado. 
• Contribuinte de ICMS: deve ser marcado caso o cliente ou fornecedor for contribuinte de ICMS;
• Inscrição Estadual: este campo será exibido para clientes caracterizados como "Pessoa Jurídica (CNPJ)", é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual;

Ao informar o CNPJ, o sistema preencherá automaticamente o campo "Inscrição Estadual" e, quando aplicável, habilitará o campo "Contribuinte de ICMS", que pode ser desmarcado manualmente, se necessário.

• Categoria financeira: poderá selecionar a qual categoria financeira o fornecedor se encaixa;
• Soma despesas à base para ICMS em NF;
• Soma despesas à base para IPI em NF;
• Soma frete à base para IPI em NF;
• Soma seguro à base para IPI em NF;
• Considera descontos e acréscimos de fornecedores à base de IPI em pedidos de compra;
• Lançar ICMS/IPI na entrada e devolução de compras;
• Paga diferencial de ICMS;
• Diferencial de ICMS: só será exibido caso o campo "Paga diferencial de ICMS" estiver marcado. Permitirá informar o percentual do diferencial do ICMS;

Endereço

• CEP: ao inserir um CEP válido, o sistema buscará automaticamente os dados correspondente a Endereço, Bairro, Cidade e Estado. Caso não saiba o CEP do endereço, clique em Não sei o CEP e pesquise a numeração através do logradouro e cidade, serão apresentados todos os CEPs conforme os dados preenchidos.
• Endereço: será informado o nome da rua referente ao CEP inserido. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "Endereço" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• Número: poderá informar o número do endereço do cliente ou fornecedor. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "Número" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• Complemento: através deste campo é possível informar pontos de referência ou características que facilitem a localização do endereço cadastrado.
• Bairro: será informado o bairro referente ao CEP inserido. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "Bairro" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• Cidade: será informada a cidade onde consta o endereço de acordo com o CEP inserido. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "Cidade" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• UF: será informado o Estado onde consta o endereço de acordo com o CEP inserido;
• País: será informado o país onde consta o endereço de acordo com o CEP inserido;
• Classe Fiscal: deverá determinar se o cliente pertence a uma classe e definir um percentual de desconto nas vendas. Ao marcar a classe preferencial, o usuário indicará a classe que concederá desconto na venda ao cliente, apenas uma delas poderá ser marcada. 
• Tipo de Moradia: poderá selecionar se a moradia é própria ou alugada;
• Endereços Adicionais: poderá selecionar um endereço para entrega. Caso não tenha nenhum cadastrado, basta selecionar o botão .
• Incluir endereço de cobrança: marcando esta opção, será apresentada uma nova seção onde poderá definir o endereço de cobrança de faturas por exemplo;

Endereço de Entrega

Ao selecionar o botão no campo de "Endereços Adicionais", poderá preencher um novo endereço que poderá ser definido como endereço de entrega principal.

• CEP;
  
• Endereço;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• Cidade;
• UF;
• CPF/CNPJ;
• Razão Social/Nome do recebedor;
• Inscrição Estadual;
• Telefone Principal;
• Telefone Secundário;
• E-mail;
• Endereço de entrega principal.

Contato

Neste grupo poderá definir as informações de contato do cliente/fornecedor.

• Telefone principal: este será o telefone principal para contato do cliente ou fornecedor. Deve ser preenchido com o DDD de dois dígitos mais o número com oito dígitos se for fixo ou nove dígitos se for celular. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "Telefone principal" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• Telefone secundário: este será o telefone secundário, ou seja, reserva do cliente ou fornecedor. Também deve ser preenchido com o DDD de dois dígitos mais o número com oito dígitos se for fixo ou nove dígitos se for celular;
• Celular: deve ser inserido o celular do cliente ou fornecedor com o DDD de dois dígitos mais o número de nove dígitos;
• E-mail: endereço de e-mail do cliente.  Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja preenchido corretamente. Este campo será obrigatório caso o parâmetro "E-mail" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Campos Obrigatórios esteja habilitado;
• Site/Rede Social: poderá inserir site ou rede social do cliente/fornecedor para contato;
• Contatos Adicionais/Dependentes: neste campos poderá selecionar outros contatos que ficarão salvos como adicionais. Esses contatos adicionais poderão ser cadastrados clicando no . Para o contato adicional deve ser inserida as seguintes informações:
  • Nome;
  • Tipo;
  • Data de nascimento;
  • Telefone;
  • Celular;
  • E-mail;
  • Sexo;
  • Grau de parentesco;
  • Observações.
• Receber E-mail de Marketing: este campo ficará visível na edição de um cadastro, caso o cliente deseja receber e-mails de marketing da loja. 

Em seguida clique em "Salvar" e o contato adicional ficará gravado para selecionar no campo posteriormente.

Comercial/Financeiro

• Limite de crédito: permite que seja estipulado um valor de limite para compras a prazo. Caso a permissão de usuário "Não alterar limite de compra e renda" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo CRM estiver desmarcado, o usuário não poderá definir o valor, pois o campo ficará bloqueado;
• Limite de crédito (dinheiro/cartão): este campo indica qual será o limite disponível para que o cliente possa usufruir nas compras em dinheiro ou cartão. Para o POS e Venda Fácil respeitar esta parametrização o cadastro do cliente precisa ter a mesma Classe/Subclasse configurada em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Define a Classe e Subclasse que utilizará o limite de crédito para compras com dinheiro e cartão;
• Valor Tolerância: incluir o valor de tolerância para o crédito do cliente;
• Renovar Saldo Automaticamente quando: definir quando o saldo do crédito será renovado;
• Prazo de validade do Limite (Em Dias): definir em dias quanto será o prazo de validade do limite do crédito para ser utilizado;
• Faturamento mínimo: para clientes do tipo "Fornecedor" ou "Cliente e Fornecedor", através deste campo é possível definir uma valor mínimo para um pedido de compra.
• Percentual máximo devolução (consignado): poderá indicar o percentual máximo para devolução de produtos que será realizada na rotina de remessas e retornos;
• Tabela de preço: neste campo poderá definir qual será a tabela de preço padrão para um cliente em específico. Assim, esta tabela de preço será sempre automaticamente selecionada quando o cliente para o qual foi configurada for vinculado a uma venda nas rotinas de vendas; 
• Vendedores: caso seja selecionado um vendedor em específico, nas rotinas de compra e venda, ao informar o cliente, automaticamente este campo será preenchido com o valor definido;
• Planos de pagamento: permite definir quais as formas de pagamento disponíveis para o cliente em questão. Caso a permissão de usuário "Alterar planos de pagamento no cadastro do cliente" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo CRM esteja desmarcado, o usuário não poderá definir o plano, pois o campo ficará bloqueado; 
• Série para faturamento: poderá selecionar uma série padrão de faturamento para o cliente/fornecedor;
• Grupo empresarial: será possível definir o grupo empresarial ao qual o cliente fará parte.
• Laboratórios: neste campo será possível vincular um laboratório parceiro ao cadastro do fornecedor;
• Receber newsletter: determina se o cliente receberá ou não o boletim informativo da empresa. Este campo só será exibido caso o parâmetro "Cliente recebe newsletter" esteja ativado, para isso é necessário entrar com o Suporte Técnico da Linx;
• Faturamento liberado: determina se o faturamento será liberado para o cliente em questão;
• Aceita programa fidelidade: marcando esta opção definirá que o cliente em questão aceita participar dos programas de fidelidade;
• Motivo do Bloqueio: caso o campo "Faturamento liberado" esteja desmarcado, será exibido este campo para inserir o motivo do bloqueio do faturamento para o cliente;
• Descreva o motivo do bloqueio: caso o campo "Faturamento liberado" esteja desmarcado, será exibido este campo para descrever detalhadamente o motivo do bloqueio de faturamento para o cliente;
• Tipo Frete preferencial: poderá definir o tipo de frete preferencial do cliente em questão. Sempre que uma venda for feita para o cliente, irá trazer selecionado o tipo de frete selecionado;
• Obriga o preenchimento do campo Quantidade e Espécie nos dados do transportador: marcando esta opção, ao realizar uma venda no módulo NF-e com o cliente em questão, será obrigatório informar os campos de Quantidade e Espécie; 
• Aceita boleto bancário: marcando este parâmetro para o cliente/fornecedor, irá definir que o mesmo aceita boleto bancário para pagamentos;
• Informações comerciais adicionais;
• CNPJ matriz ou filial vinculada a este CRM: Em cadastros de um Fornecedor ou Cliente/Fornecedor/Transportador, este campo deverá ser preenchido caso o parâmetro "Permitir utilizar adiantamento/crédito de outros fornecedores" esteja habilitado em "Gestão Financeira > Configurações". Assim, o(s) CNPJ(s) informados será(ão) considerados na rotina de DDA do Stone Banking para vincular a fatura ao boleto e na baixa de fatura com Adiantamento e Crédito de Fornecedores.
• Dados Bancários: poderá selecionar os dados bancários do cliente. Caso não tenha nenhum cadastrado, clique sobre o e será exibido o grupo "Dados Bancários" para realizar o cadastro, sendo possível cadastrar uma conta bancária ou uma chave PIX.

Dados Bancários

Neste grupo poderá cadastrar os dados bancários do cliente para seu cadastro.

• PIX: ao acionar este botão, será disponibilizado o campo "Tipo Chave PIX" para selecionar uma das opções: CFP/CNPJ, celular, e-mail, conta bancária ou chave aleatória;
  • Chave PIX: deverá incluir a chave PIX em questão (este campo estará disponível caso o campo acima seja acionado).
• Banco: poderá definir o banco do cliente;
• Tipo de Conta: deverá informar o tipo da conta selecionada, entre as opções: conta corrente, depósito, poupança, conta garantida ou conta de pagamento;
• Agência: deverá informar o número da agência;
• Conta: deverá informar o número da conta;
• Nome do titular: deverá informar o nome do titular da conta;
• CPF/CNPJ: deverá informar o número de CPF ou CNPJ em questão;
• Nome do contato: poderá definir o nome do contato;
• Telefone: poderá informar o número do telefone para contato;
• Limite de crédito: poderá informar o valor do limite de crédito do cliente;
• Conta/PIX para agendamento de Pagamentos: com este botão ativo, será possível realizar o agendamento de pagamentos de forma automática utilizando a Linx Conta Digital Integrada (Stone Banking).
• Conta bancária principal: deverá marcar caso a conta sendo cadastrada seja principal do cliente/fornecedor;
• Ativa: irá definir se a conta bancária cadastrada ficará ativa no sistema;

Ao acionar o botão "Inserir dados cadastrados", serão utilizados os mesmos dados do cadastro para os campos "Nome do Titular " e "CPF/CNPJ".

Após salvar o cadastro, os dados bancários poderão ser selecionados no campo "Dados Bancários" da seção "Comercial/Financeiro".

Convênio

Para Cliente

• Conveniador: permite definir qual o conveniador do cliente. Um fornecedor poderá ser conveniado quando o seu tipo for "Fornecedor";
• Matrícula: permite inserir o número de identificação do cliente como conveniado.
• Limite: permite definir o limite de compras com a forma de pagamento convênio;
• Bloquear conveniado: ao marcar esta opção, a forma de pagamento "convênio" não estará disponível para o cliente em questão.

Para Fornecedor

• Dia de fechamento: permite definir o dia de fechamento das vendas conveniadas;
• Dia de cobrança: permite definir o dia de cobrança das vendas conveniadas;
• Limite padrão: determina um limite de compras padrão para o conveniados que não possuírem um valor configurado em seu cadastro. 
• Bloquear conveniador: ao bloquear o conveniador, não será possível utilizar no pagamento o convênio vinculado a ele.

Dados Adicionais

• Anexos: será permitido listar os anexos vinculados ao cliente em uma lista com nome do arquivo e opções para baixar, incluir ou excluir um anexo;
• Observações: será permitido inserir observações sobre o cliente ou fornecedor que está sendo cadastrado. Caso a permissão de usuário "Editar observações de clientes" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo CRM esteja desmarcado, o usuário não poderá inserir nenhuma observação, pois o campo ficará bloqueado;
• Observações Pedido de Compra: poderá definir as observações sobre o pedido de compra do cliente;
• URL de Rastreio: poderá definir uma URL de rastreio vinculada a um transportador. A informação será enviada através do Linx IO para o comprador do E-Commerce para que possa visualizar as atualizações do status do pedido feito;

Campos Adicionais

Nesta seção poderá definir algumas preferências do cliente/prospect. Para definir quais serão os campos adicionais disponíveis basta cadastrá-los em "Cadastrar Campos Adicionais".

Para cada campo adicional que for cadastrar, as seguintes informações são importantes:

• Nome: qual será o nome do campo;
• Tipo: qual será o tipo do campo para preenchimento da informação;
• Ordem: em qual ordem na seção ele ficará;
• Ativo;

Cadastrar campos adicionais

Política de Tratamento de Dados

Nesta seção será apresentado o texto de política de tratamento de dados, conforme cadastrado em Empresa > Dados da Empresa > Política de Tratamento dos Dados.

Ao final do preenchimento de todos os campos, basta selecionar a opção "Cadastrar" no menu lateral e o cliente/fornecedor será cadastrado no sistema.

Menu Lateral

No menu lateral do cadastro o usuário poderá navegar de uma seção a outra clicando sobre a que deseja visualizar para preencher ou verificar os campos.

Além disso, será possível inserir uma foto de perfil do cliente ou fornecedor para ficar salvo no cadastro, basta clicar sobre o link "Clique ou arraste para adicionar foto" para selecionar a foto nos arquivos da máquina ou arrastar a foto até o espaço indicado. Também será possível adicionar a foto através da captura da WebCam do computador, clicando em "Abrir câmera".

É importante se atentar ao tamanho máximo da foto permitido de 2MB.

Na listagem dos cliente e fornecedores exibida na tela inicial da rotina, ao clicar em um dos registros, será apresentado um menu lateral com alguns detalhes disponíveis.

Os detalhes exibidos do registro serão os seguintes:

• Nome do cliente ou fornecedor;
• CNPJ ou CPF da pessoa;
• Telefone principal para contato: clicando sobre o link do número será possível realizar a ligação ou iniciar uma conversa pelo aplicativo WhatsApp;
• Endereço do registro: clicando sobre ele será apresentada a localização pelo mapa;
• Editar cliente: clicando sobre esta ação poderá realizar a edição do cadastro do cliente ou fornecedor;
• Mais informações: nesta aba poderá conter informações de vendedores vinculados ao cliente/fornecedor e os contatos adicionais;
• Ficha do crediário: caso o portal tenha o módulo de crediário ativo e a pessoa seja do tipo cliente, cliente/fornecedor ou fornecedor, será exibida a opção para acessar a ficha de crediário do cliente/fornecedor. Para mais informações do crediário, acesse o manual clicando aqui.
• LGPD - Anonimizar dados: esta ação irá anonimizar os dados do cliente. Para tanto será exibida uma mensagem de alerta pedindo a confirmação da anonimização;