O que é a ferramenta? 

Motor de Relacionamento é uma ferramenta presente no sistema SetaERP que permite realizar o cadastro e a edição de operações, além de possibilitar a aplicação de filtros para segmentar os registros de clientes.

No processo descrito, após realizar os filtros desejados no Motor de Relacionamento e obter a listagem de clientes correspondentes, é possível executar ações de envio de mensagens, como SMS ou e-mail, por meio da central de mensagens. O material destaca a importância de validar o cadastro das operações, permitindo definir a operação desejada, selecionar os clientes adequados e gerar as mensagens correspondentes.

No caso do envio de SMS, é necessário fazer os filtros na central de mensagens, marcar os clientes destinatários, redigir a mensagem apropriada e enviar o SMS. Já no caso do envio de e-mail, é apresentada uma tela para preencher os filtros, selecionar o cliente desejado, informar o assunto, remetente e mensagem do e-mail, e enviar a mensagem.

É importante observar que, para utilizar essas opções de envio, é necessário ter o serviço de envio de mensagens configurado para SMS e uma configuração de e-mail adequada no sistema SetaERP.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Pode ser feito mais de um cliente por vez?

R.: Sim quantos desejar desde que esteja no seu filtro, basta marca-los.

Como enviar SMS pelo SetaERP?

R.: O SMS pelo SetaERP é um serviço contratado.

Como configurar o envio de e-mail pelo SetaERP?

R.: Saiba como realizar a configuração Clicando Aqui.

Manual de uso da ferramenta

Nesse material podemos ver como usar a Central de Mensagens após filtramos os registros no Motor de relacionamento.

Realizando o Cadastro de Operações de Ocorrência

1. Acesse o item Operações de Ocorrência do menu Cadastros localizado no Retaguarda:
   
2. Selecione o Tipo de Operação desejada
3. Clique em Novo informe a descrição e clique no botão Salvar

Filtrando Clientes no Motor de relacionamento

1. Acesse o item Motor de relacionamento do menu Vendas localizado no Retaguarda e realize os filtros de acordo com sua preferencia e clique no botão F8-Filtrar:
   
2. Na tela que abriu no filtro Ocorrências podemos definir a Operação (que cadastramos anteriormente) e selecionamos a Opção do Envio Enviar SMS ou Enviar E-mail
3. Na listagem podemos marcar os clientes desejados na coluna Ok

4. Apos isso clicamos em Gerar Mensagem e clicamos em Ok na mensagem conforme imagem abaixo.
   

   Caso tenha ficado alguma duvida Clique aqui e saiba como utilizar todos recursos do Motor de Relacionamento.

   
   

Acessando a Central de Mensagens no Retaguarda

Envio de SMS pela Central de Mensagens

1. Acesse o item Central de Mensagens do menu Vendas localizado no Retaguarda:
   
2. Realize o filtro informando Status, Empresa, Tipo e a Operação cadastrada e clique em Filtrar e Marque os clientes que devem receber a mensagem SMS.
   
3. Informe a Mensagem que deseja enviar
4. Clique em "Enviar SMS" após completar todo o processo.

Envio de E-mail pela Central de mensagens

Caso tenha usado uma opção de e-mail no filtro do motor de relacionamento acesse a aba E-Mail e Realize o filtro informando Status, Empresa, Tipo e a Operação cadastrada e clique em Filtrar e Marque os clientes que devem receber a mensagem de e-mail podendo ser Envio por lotes ou Individual.

Envio por lotes

1. Marque a opção "Envio por lotes" e informe o Total de envios e Tempo de espera(em minutos), conforme o exemplo da imagem acima informamos um total de 2 envios e um tempo de espera de 1 minuto, ou seja, dos 5 clientes selecionados, os envios serão realizados em grupos de 2 até que todos sejam enviados.
2. Informe o Assunto , selecione seu Remetente e a Mensagem que deseja enviar
3. Clique em "Enviar E-mail" após completar todo o processo.

Envio individual

1. Mantenha a opção "Envio por lotes" desmarcado
2. Informe o Assunto , selecione seu Remetente e a Mensagem que deseja enviar,
3. Clique em "Enviar E-mail" após completar todo o processo.