INTRODUCCIÓN

La funcionalidad No Venta en el sistema Bridge POS permite a los operadores realizar una serie de operaciones contables y de gestión de caja que no están directamente relacionadas con el proceso de ventas, pero que son esenciales para el control financiero y operativo de la terminal.

Estas operaciones incluyen acciones como la dotación de dinero a la caja, retiros de fondos, rendiciones, arqueos, y otros movimientos que afectan el saldo de caja, garantizando un correcto seguimiento de los fondos. Además, el POS ofrece herramientas para entrenar a los operadores y realizar otras acciones de gestión, recargar crédito en cuentas de terceros.

El acceso a la funcionalidad de "No Venta" se realiza desde el Menú Principal, seleccionando la opción No Venta. Al ingresar, se presenta un conjunto de operaciones, cada una orientada a una tarea específica de la caja. Todas las operaciones de no venta están respaldadas por un comprobante, lo que asegura el registro adecuado de las transacciones realizadas.



Dentro de la sección No Venta, las operaciones disponibles son las siguientes:

  • Dotación: Registro del ingreso de dinero en efectivo a la caja.
  • Retiro: Registro de la salida de fondos de la caja.
  • Rendición: Proceso de retiro de fondos por medio de sobres o lotes, dejando constancia del dinero retirado.
  • Arqueo: Conteo temporal de los fondos en caja, generalmente utilizado antes de un retiro.
  • Cambio de Valores: Actualización de un medio de pago ingresado durante una venta.
  • Transferencia de Fondos: Movimiento de dinero entre cuentas.
  • Consultar Objetivos de Venta: Opción para que los operadores consulten sus objetivos y comisiones acumuladas. (Funcionalidad discontinuada a partir de la versión 7.1.)
  • Apertura de Cajón: Permite abrir el cajón de dinero para acceder a su contenido.
  • Informe de Caja: Genera un reporte impreso con el resumen de los fondos recaudados en la sesión.
  • Entrenamiento: Modo de simulación para que los operadores practiquen sin afectar los datos reales.
  • Recarga Virtual: Permite realizar recargas de saldo para celulares u otros servicios.
  • Adelanto de Efectivo: Funcionalidad disponible en ciertos países, que permite adelantar dinero en efectivo.
  • Información Listener: 
  • Carga de Llaves:  permite al operador del POS iniciar manualmente la actualización de las llaves de seguridad en el pinpad para habilitar pagos con tarjeta.


Cada operación está acompañada de su correspondiente comprobante y puede ser parametrizada y controlada a través de permisos específicos, configurables desde el Bridge Manager. De esta manera, el sistema garantiza que solo los operadores autorizados puedan realizar ciertas transacciones, resguardando la seguridad de la caja y el correcto manejo de fondos.



DOTACIÓN

La Dotación es una operación contable de No Venta que permite registrar el ingreso de dinero en efectivo a la caja del punto de venta. Este procedimiento es utilizado para dejar constancia de los fondos que el operador introduce en la caja al iniciar su turno o en cualquier momento durante su operación. La dotación de fondos es esencial para garantizar un correcto manejo del dinero y establecer un saldo inicial en la caja, que posteriormente se utilizará para las transacciones de venta.


Para realizar la operación de Dotación o cualquier función relacionada, es necesario que el usuario cuente con los siguientes permisos, configurables desde Bridge Manager Central:

  • POS No Venta-Dotaciones (pos-dotacion): Permite realizar la operación de dotación.
  • POS No Venta-Cancelación de Dotaciones (pos-cancel-dotacion): Permite cancelar una operación de dotación en curso.

Flujo de operación

Acceso a la operación:

  • Desde el Menú Principal del POS, seleccionar la opción No Venta.
  • Dentro del menú de operaciones de no venta, seleccionar Dotación.


Ingreso de medios de pago:

  • En la pantalla de Dotación, el operador debe ingresar los diferentes medios de pago (billetes o monedas).
  • El operador deberá ingresar el monto de la dotación y luego presionar el botón de la moneda a la que corresponde la dotación.


  • Si el medio de pago tiene subtipos (ej. efectivo/dólares), seleccionar directamente el subtipo.


  • Ingresar la "cantidad" de billetes o monedas en el campo INGRESE MONTO y presionar el botón Cantidad.


  • Ingresar en el campo INGRESE MONTO la Denominación del billete o moneda y seleccionar el medio de pago correspondiente (por ejemplo, efectivo, dólares).




  • Visualización de medios de pago:

    • El POS irá listando en filas los diferentes ingresos en el área de medios de pago, mostrando la cantidad, denominación y total acumulado para el medio de pago seleccionado.
    • En la parte inferior de la pantalla se mostrará el total acumulado de todos los medios de pago ingresados.



  • Anulación de un medio de pago:

    • Si es necesario, el operador puede seleccionar un medio de pago ingresado previamente y presionar el botón Anular. El POS resaltará el medio de pago anulado en color rojo y con signo negativo.



  • Cancelación de la transacción:

    • Para cancelar la operación en curso, el operador puede presionar el botón Cancelar Transacción.



    • En caso de no haberse cerrado el cajón de dinero el pos avisara de esto al cajero por medio del siguiente popUp para cerrar el cajón de dinero antes de cancelar la transacción



  • Finalización de la transacción:

    • Para finalizar la dotación, el operador debe presionar el botón Finalizar Transacción.
    • El POS validará que la operación no exceda el monto máximo configurado para las dotaciones. En caso de superar este límite, solicitará autorización del supervisor.
    • Si todo es correcto, el sistema imprimirá un comprobante de la transacción y retornará al Menú Principal o al Inicio de Sesión, según la configuración establecida.



Comprobante

Una vez completada la operación de dotación, el POS generará un comprobante impreso que documenta el ingreso de fondos a la caja. Este comprobante es necesario para el registro contable y auditoría del manejo de dinero.


La operación de Dotación puede configurarse y gestionarse desde Bridge Manager Terminal (BMT) mediante los siguientes parámetros:


  • DOTACIÓN AUTOMÁTICA

Permite definir si el sistema generará una dotación de forma automática con el primer inicio de sesión del operador en la terminal. Esto depende de la configuración de la contabilidad de la tienda.

Para mas información ver:  Configuración de terminal  > TERMINAL: Dotación automática


  • CONTROLES DE AUTORIZACIÓN POR SUPERVISOR - DOTACIONES

Configura el límite máximo permitido para dotaciones. Si este límite es excedido, se solicitará autorización del supervisor.

Para mas información ver:  Configuración de terminal  > TERMINAL: Controles autorizados por supervisor







RETIRO

La operación de Retiro permite registrar la salida de dinero en efectivo de la caja del punto de venta. Esta funcionalidad es utilizada para documentar cualquier extracción de fondos que no esté directamente relacionada con una venta. Es un procedimiento importante para asegurar el control del flujo de caja y garantizar que todas las salidas de dinero estén debidamente registradas en el sistema.

El retiro de fondos puede llevarse a cabo en diferentes momentos durante la jornada operativa y suele estar vinculado a la entrega de dinero a un supervisor o para la custodia en caja fuerte.


Para realizar la operación de Retiro o cualquier función relacionada, es necesario que el usuario cuente con los siguientes permisos, configurables desde Bridge Manager Centtal:

  • POS No Venta-Retiro (pos-retiro): Permite al operador realizar la operación de retiro.
  • POS No Venta-Autorización de Retiros (pos-aut-retiro): Permite al supervisor autorizar retiros que excedan los límites configurados.


Flujo de operación

Acceso a la operación:

  • Desde el Menú Principal del POS, seleccionar la opción No Venta.
  • Dentro del menú de operaciones de no venta, seleccionar Retiro.


Ingreso de medios de pago:

  • Ingresar el monto que será retirado en el campo correspondiente.



  • En la pantalla de Retiro, el operador debe seleccionar el medio de pago por el cual se realizará el retiro (por ejemplo, efectivo).

  • En algunos casos, puede estar disponible la opción de agregar una descripción o comentario para aclarar el motivo del retiro.



Confirmación del retiro:

  • Una vez ingresado el monto y seleccionado el medio de pago, presionar el botón Confirmar.



  • Si el monto supera el límite configurado, el sistema solicitará la autorización de un supervisor para proceder con la operación.



Finalización de la transacción:

  • Si todo es correcto, el sistema procesará la operación y generará un comprobante impreso del retiro, que quedará registrado tanto en el sistema como en el rollo de auditoría.



Comprobante

Al finalizar el proceso de retiro, el sistema generará un comprobante impreso con el detalle del monto retirado, el medio de pago utilizado y cualquier comentario adicional que se haya ingresado. Este comprobante es necesario para fines contables y de auditoría, y es fundamental para mantener un registro claro de los movimientos de dinero.


La operación de Retiro está vinculada a ciertas configuraciones que pueden ser gestionadas desde Bridge Manager Terminal (BMT), como los límites máximos permitidos para retiros de efectivo. Estas configuraciones permiten definir umbrales de autorización, de modo que cuando un retiro supera el monto permitido, se requiera la intervención de un supervisor.


  • CONTROLES DE AUTORIZACIÓN POR SUPERVISOR - RETIRO

Configuraciones de límite máximo permitido para retiros. Si este límite es excedido, se solicitará autorización del supervisor.

Para mas información ver:  Configuración de terminal  > TERMINAL: Controles autorizados por supervisor


  • TESORERÍA - RETIRO

La Configuración de Tesorería influye en la sección de Retiros del POS al definir cómo se gestionan y visualizan las operaciones de retiro, como la opción de convertir arqueos en retiros y mostrar campos adicionales. Además, asegura el control sobre las transacciones, validando denominaciones de efectivo y determinando si algunas operaciones requieren aprobación antes de completarse.

Para mas información ver: Configuración de tienda > TIENDA: Tesorería


  • OPCIONES VARIAS DE TIENDA - RETIRO

Las opciones de configuración de retiros dentro de la sección "Opciones varias de tienda" permiten definir aspectos clave de cómo se gestionan las operaciones de retiro en la tienda. Estas opciones configuran elementos como la autorización de los retiros, los medios de pago permitidos y la activación del control de tesorería. 

Para mas información ver: Configuración de tienda >  TIENDA: Opciones Varias de Tienda (hasta v7.7)  //  Configuración de tienda >  TIENDA: TESORERÍA (A partir de V7.8)


  • AUTOFACTURADOR - RETIRO

Las configuraciones de retiros en la tienda están estrechamente vinculadas al Autofacturador, ya que ambos gestionan el control financiero de la tienda. Mientras los retiros regulan la salida de efectivo, el Autofacturador automatiza la facturación de productos como el combustible.

Para mas información ver: Configuración de tienda >  TIENDA: Autofacturador




Ingreso de Motivos de Retiro

En caso de que se cuenten con motivos dados de alta en Bridge Manager y estén habilitados, al momento de efectuarse un Retiro en el pos, se solicitara el ingreso del motivo correspondiente.

Ver también:  ADMINISTRACIÓN - MOTIVOS > MOTIVOS DE RETIROS




Si el motivo seleccionado tiene activada la opción de "Completar texto libre", se requerirá que el operador ingrese un texto en el campo "Información Adicional".



En caso de que no se ingrese una información adicional y el motivo seleccionado tenga activa la opción de "Completar texto libre" se mostrara un popup por pantalla informando que el texto descriptivo es obligatorio.



Visualización del Motivo de Retiro en el ticket de venta

En la versión 7.8 de Bridge, se realizó un ajuste en el flujo de operaciones de Retiros dentro de las transacciones de No Venta. A partir de este cambio, se agregó un nuevo campo denominado "Motivo del Retiro" (tenderControlReasonDescription) en la composición del ticket de venta, el cual permite registrar y visualizar el motivo del retiro directamente en el VCL (Voucher Control Layer) del sistema POS.

Este ajuste tiene como objetivo permitir que el operador del POS seleccione y documente la razón del retiro al momento de realizar la operación. Este motivo se almacena en el tlog de la transacción y se imprime en los tickets generados por el sistema.


Ver también:




El motivo seleccionado para el retiro podrá visualizarse en el ticket de venta emitido.


RENDICIÓN

La Rendición es una de las operaciones de No Venta disponibles en el sistema del POS (Punto de Venta) y tiene como objetivo registrar el retiro de dinero físico o fondos desde la caja del operador. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento preciso del dinero retirado durante un turno o jornada de trabajo, identificando los medios de pago y las cantidades involucradas en la transacción.

La rendición en el POS es una operación esencial para asegurar la conciliación del efectivo y otros valores en caja. Sirve tanto para el cierre de las operaciones del día como para rendiciones parciales que el operador realiza durante su turno. Además, cada medio de pago ingresado, ya sea efectivo en diferentes denominaciones o monedas extranjeras, genera automáticamente un registro en la tabla de rendiciones, permitiendo un control detallado y trazable de los movimientos realizados.

La operación puede llevarse a cabo de forma manual, ingresando cada medio de pago individualmente, o en algunos casos, de manera automática para medios de pago configurados como autoarqueables. Esto simplifica la tarea del operador y asegura la correcta documentación de los valores retirados de la caja.

La rendición en el POS asegura una correcta gestión y control del dinero manejado por los operadores durante el turno. Facilita la identificación de los montos exactos retirados y permite documentar, por medio de un proceso sencillo y estandarizado, todos los medios de pago involucrados en la operación. Además, contribuye a una conciliación eficiente de la caja al cierre del turno, mejorando la transparencia y el control de fondos.


Para ejecutar operaciones de rendiciones o acceder a sus funciones específicas, el usuario debe contar con permisos habilitados en el POS. Los permisos disponibles son:

  • POS No Venta - Cancelación de Rendiciones: Permite anular o cancelar una rendición ya registrada.
  • POS No Venta - Rendiciones: Habilita la operación de ingreso de rendiciones en el POS.
  • POS No Venta - Testigo de una Rendición: Autoriza la validación del testigo durante la operación.
  • POS Supervisor - Autorizar Exceso de Límite de Rendiciones: Permite al supervisor autorizar operaciones cuando se excede el límite de rendiciones configurado.

La correcta asignación de estos permisos garantiza un control preciso y seguro de las rendiciones realizadas en el sistema.


Desde el Bridge Manager  es posible configurar diversos parámetros que afectan la funcionalidad de las rendiciones en el POS. Los parámetros disponibles son:

  • Administración de Medios de Pago: Ruta: Administración > Medios de Pagos > Medios de Pago > Solapa Configuración General.
  • Testigo Rendición: Indica si es obligatorio el ingreso de un testigo para realizar la rendición.
  • Cuenta Externa: Especifica si se requiere la cuenta externa para completar la operación.
  • Editar Cuenta Externa: Permite habilitar la modificación de la cuenta externa asociada.
  • Solicita Sobres: Define si la operación requiere el ingreso del número de sobre.
  • Solicita Número de Lotes: Configura si se debe ingresar el número de lote para el medio de pago seleccionado.
  • Datos Adicionales: Habilita la solicitud de información extra como campo obligatorio.

Estas configuraciones aseguran que las rendiciones cumplan con los requisitos operativos y de control establecidos para cada medio de pago.



INGRESO DE RENDICIONES

Esta pantalla facilita al operador la gestión de rendiciones de fondos de manera eficiente y ordenada. La combinación de una tabla de medios de pago, un teclado numérico intuitivo y botones de acción permite realizar la operación de forma precisa, con la opción de cancelar registros individuales o la transacción completa si es necesario. El Total acumulado ofrece un control visual inmediato del dinero registrado.



Detalle de la pantalla


1. Tabla de Medios de Pago: La tabla organiza y presenta los medios de pago ingresados en la operación de rendición. Cada fila corresponde a un medio de pago y sus respectivos detalles. Las columnas visibles son:

    • Medio de Pago: Indica el tipo de pago utilizado (por ejemplo: Pesos, Anticipo).
    • Cantidad: Número de billetes o unidades ingresados.
    • Denominación: Valor nominal de cada billete o unidad.
    • Total: Resultado de multiplicar la cantidad por la denominación.
    • Anular: Botón para "Cancelar" o eliminar la fila correspondiente. Se representa con un ícono circular con una "X".

Ejemplo de datos mostrados en la tabla:

      1. Pesos: Cantidad = 1, Denominación = 100, Total = 100,00.
      2. Anticipo: Cantidad = 2, Denominación = 700, Total = 1.400,00.
      3. Pesos: Cantidad = 5, Denominación = 1.000, Total = 5.000,00.


2. Sección de Ingreso de Montos

    • Campo "INGRESE MONTO": Espacio donde el operador puede ingresar el monto correspondiente a un medio de pago utilizando el teclado numérico.
    • Teclado Numérico: Interfaz virtual para ingresar montos. Contiene números del 0 al 9, una tecla para la coma "," (separador decimal) y una tecla para confirmar el ingreso (↵).
    • Botón de Cancelar (en el teclado): Representado con una "X", permite limpiar o cancelar el monto ingresado.


3. Total General

    • Etiqueta "TOTAL $": Muestra el total acumulado de todos los medios de pago ingresados.
    • El total actual es 6.500,00, resaltado en color rojo para mayor visibilidad.


4. Sección de Medios de Pago Habilitados para las Rendiciones

Los medios de pago disponibles en esta pantalla serán aquellos configurados previamente desde el Bridge Manager (BM) para su uso en las operaciones de rendición. Esto significa que únicamente se podrán seleccionar y utilizar los tipos de pagos habilitados y definidos por el sistema, asegurando consistencia y control en la gestión de las transacciones. De esta manera, el operador solo podrá trabajar con los medios autorizados para la caja o terminal en cuestión.

En nuestro ejemplo los medios de pago disponibles para las rendiciones son:

    • DINERO EFECTIVO: Botón que facilita el ingreso de montos específicos de efectivo.
    • CRÉDITO PERSONAL: Botón asociado a una funcionalidad adicional de crédito.


Botones de Acción

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones:

5. "CANTIDAD"(ábaco): Este botón tiene como función realizar una validación y balanceo automático de los montos ingresados en la operación de rendición. Permite verificar que las cantidades y denominaciones registradas coincidan con el total esperado, ayudando a evitar errores en la carga de datos.

6. "FINALIZAR TRANSACCIÓN: Representado con un ícono de flecha hacia abajo, permite descargar la información de la transacción.

7. "Cancelar Transacción": Botón con un ícono de "X" circular para anular completamente la transacción en curso.



El operador puede registrar los medios de pago en el POS siguiendo los pasos detallados a continuación:

1. Ingreso de la cantidad:  Introduzca la cantidad de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO" y presione el botón CANTIDAD. Este paso es opcional y puede omitirse, continuando directamente al siguiente.

2. Denominación y selección del medio de pago:

    • En el campo "INGRESE MONTO", ingrese la denominación correspondiente del billete o moneda.
    • Seleccione el medio de pago en la lista desplegable.

    • Si el medio de pago cuenta con subtipos (por ejemplo, una tarjeta específica como TARJETA/VISA), deberá seleccionarse directamente sobre el subtipo deseado.


3. Registro de los medios de pago: Una vez ingresados los datos, el POS irá agregando cada medio de pago registrado en la tabla de medios de pago. En esta tabla se mostrará la siguiente información:

    • Cantidad: Número de billetes o monedas ingresadas.
    • Denominación: Valor de cada billete o moneda.
    • Total: Suma correspondiente para el medio de pago específico.
    • Anular: Opción para cancelar un registro en caso de error.


4. Visualización del Total Acumulado: En la parte inferior de la pantalla, se presenta el TOTAL ACUMULADO, el cual muestra la suma de todos los montos ingresados por cada medio de pago. Este total permite verificar en tiempo real el monto acumulado de la operación.


5. Finalizar la rendición: Para concluir y validar la rendición, se debe presionar el botón "FINALIZAR TRANSACCIÓN". Antes de finalizar, el POS realizará las siguientes validaciones:

    • Verificará si el medio de pago requiere un TESTIGO. En caso afirmativo, se solicitará el usuario y contraseña del testigo correspondiente.



CANCELACIÓN DE TODA LA TRANSACCIÓN DE RENDICIÓN:

Si el operador desea cancelar completamente la operación en curso, debe presionar el botón "CANCELAR TRANSACCIÓN". Esto anulará todos los medios de pago ingresados hasta el momento.



ANULACIÓN DE RENDICIÓN

La anulación de rendiciones en el POS permite corregir medios de pago ingresados de forma incorrecta durante una operación de no venta. Esta funcionalidad es útil para garantizar que los valores registrados sean precisos antes de finalizar la operación. Cuando un medio de pago es anulado, el sistema lo destaca claramente con un color rojo y un signo negativo, facilitando su identificación visual dentro de la tabla de medios de pago.


Procedimiento para Anular una Rendición

Para anular un medio de pago registrado en una rendición, el operador debe seguir los siguientes pasos:

  1. Seleccionar el medio de pago a anular:  En la tabla de medios de pago, ubique la fila correspondiente al medio de pago que desea anular.

  2. Presionar el botón "ANULAR": Haga clic en el ícono ANULAR (representado por una “X”) que se encuentra al final de la fila seleccionada.

  3. Verificación de la anulación: Una vez anulado, el medio de pago aparecerá resaltado en color rojo con un valor negativo, lo que indica que fue correctamente anulado.



VALIDACIONES Y DATOS ADICIONALES EN EL PROCESO DE RENDICIÓN

Al realizar una rendición en el POS, se deben cumplir ciertas validaciones para garantizar la integridad de los datos y finalizar correctamente el proceso. En esta sección, se describen los pasos y controles realizados durante el ingreso de datos adicionales, como testigos, sobres, lotes y cuentas externas.


Validación del Testigo

Cuando el medio de pago requiere un testigo, el sistema solicitará el ingreso del usuario y contraseña del testigo. Durante este proceso se validará lo siguiente:

  • Que el usuario y la contraseña ingresados sean correctos y distintos del operador actual. Si no se cumple, se mostrará el mensaje:
    "ERROR Testigo inválido".
  • Que el usuario tenga los permisos correspondientes; de lo contrario, se informará:
    "Error: testigo con permisos insuficientes".


Ingreso del Número de Sobre

Si el medio de pago requiere un número de sobre, el POS mostrará una pantalla solicitando este valor.


Validaciones del Número de Sobre:

  • Debe ser numérico y no superar los 20 caracteres. De lo contrario, se mostrará el mensaje: "El número ingresado es incorrecto. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 99999999999999999999".


  • No debe haber sido ingresado anteriormente en la misma transacción o en transacciones previas. Si esto ocurre, se emitirá el mensaje: 



Ingreso del Número de Lote

En caso de que el medio de pago requiera un número de lote, el POS solicitará ingresar el valor correspondiente.



Validaciones del Número de Lote:

  • El valor debe ser numérico y no superar los 20 caracteres. Si se excede, se mostrará un mensaje indicando el error.



Datos Adicionales y Cuentas Externas

  • Si el medio de pago requiere datos adicionales, el sistema solicitará esta información y validará que no supere los 20 caracteres. De no cumplir, se emitirá el siguiente error:
    "Error: El valor ingresado excede el máximo de caracteres".
  • Si el medio de pago necesita una cuenta externa, se solicitará ingresar el valor correspondiente.


Finalización de la Transacción

Una vez completadas las validaciones y los datos requeridos:

  1. El operador debe presionar el botón "FINALIZAR TRANSACCIÓN".
  2. El POS imprimirá el comprobante correspondiente y retornará a la pantalla Selección de Operaciones o Inicio de Sesión, según la configuración.



COMPROBANTE DE RENDICIÓN




ARQUEO

El Arqueo es una operación contable de no venta en el POS que permite al operador realizar un conteo temporal de los fondos acumulados en su caja. Esta funcionalidad se utiliza, principalmente, como paso previo a la operación de retiro de fondos, asegurando la correcta conciliación de los montos físicos con los registros del sistema. Durante el proceso de arqueo, se pueden incluir todos los medios de pago configurados previamente en el Bridge Manager (BM), abarcando efectivo, monedas extranjeras y otros métodos, como pagos con tarjeta de crédito o anticipos.


Para realizar un arqueo en el POS, se requiere contar con permisos específicos configurados en el sistema. A continuación, se detallan los permisos necesarios:

  • POS No venta-Arqueos: Permite realizar la operación de arqueo.
  • POS No venta-Cancelación de Arqueos: Permite cancelar un arqueo previamente realizado.

Estos permisos deben asignarse desde el Bridge Manager (BM) a los operadores autorizados.



La pantalla de Arqueo en el POS permite al operador realizar el conteo de fondos acumulados en la caja, clasificando cada ingreso por medio de pago, cantidad y denominación. Esta funcionalidad proporciona un detalle preciso del total de los fondos disponibles antes de llevar a cabo una operación de retiro. La pantalla está diseñada para ser intuitiva y presenta herramientas específicas para el ingreso, verificación y gestión de los montos registrados.


Detalle de los Elementos Resaltados

  • Tabla de Medios de Pago (Área 1): Muestra un listado de los medios de pago ingresados.

    • Medio de Pago: Nombre del método utilizado (ej.: Pesos).
    • Cantidad: Número de billetes o monedas ingresados.
    • Denominación: Valor unitario de cada billete o moneda.
    • Total: Resultado de la multiplicación entre cantidad y denominación.
    • Anular: Botón para eliminar un registro individual.


  • Campo de Ingreso de Monto (Área 2): Permite al operador ingresar el monto correspondiente (cantidad y denominación) utilizando el teclado numérico ubicado a la derecha.


  • Total Acumulado (Área 3):

    • Muestra el total acumulado de los medios de pago ingresados en la operación de arqueo.
    • El valor se actualiza automáticamente a medida que se agregan o eliminan registros.


  • Área de Medios de Pago (Área 4):

Los medios de pago disponibles en esta pantalla serán aquellos configurados previamente desde el Bridge Manager (BM) para su uso en las operaciones de rendición. Esto significa que únicamente se podrán seleccionar y utilizar los tipos de pagos habilitados y definidos por el sistema, asegurando consistencia y control en la gestión de las transacciones. De esta manera, el operador solo podrá trabajar con los medios autorizados para la caja o terminal en cuestión.

En nuestro ejemplo los medios de pago disponibles para las rendiciones son:

    • Efectivo Pesos: Selecciona Pesos como medio de pago.
    • Efectivo Dólar: Selecciona Dólares como medio de pago.
    • Volver: Permite regresar a la pantalla anterior sin guardar cambios.


Botones de Acción

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones:

Área 5. "CANTIDAD"(ábaco): Este botón tiene como función realizar una validación y balanceo automático de los montos ingresados en la operación de arqueo. Permite verificar que las cantidades y denominaciones registradas coincidan con el total esperado, ayudando a evitar errores en la carga de datos.

Área 6. "FINALIZAR TRANSACCIÓN: Representado con un ícono de flecha hacia abajo, permite descargar la información de la transacción.

Área 7. "Cancelar Transacción": Botón con un ícono de "X" circular para anular completamente la transacción en curso.



  • Selección de la operación de arqueo: Desde el POS, acceda a las Operaciones de no venta y seleccione Arqueo.

  • Ingreso de medios de pago:

    • Ingrese la cantidad de billetes o monedas en el campo "Ingrese Monto".
    • Complete la denominación correspondiente y seleccione el medio de pago asociado (Pesos, Dólares, Euros, etc.).
    • Confirme cada ingreso presionando ENTER o utilizando el botón correspondiente.

  • Visualización de los datos: Cada medio de pago ingresado se visualizará en la tabla con los siguientes detalles:

    • Medio de Pago
    • Cantidad
    • Denominación
    • Total acumulado

  • Verificación del total: El Total acumulado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, permitiendo al operador verificar la suma de todos los ingresos.

  • Finalización del proceso:

    • Una vez completado el conteo, presione el botón Finalizar Transacción para cerrar el arqueo.
    • Se imprimirá un comprobante que detalla los medios de pago ingresados y los totales correspondientes.



COMPROBANTE DE ARQUÉO



CAMBIO DE VALORES

El Cambio de Valores es una operación contable de tipo no venta utilizada en el POS para actualizar los fondos de caja cuando se requiere reemplazar un medio de pago registrado previamente durante una venta. Este procedimiento es común en situaciones donde es necesario corregir o ajustar los pagos originales por errores, cambios en el método de pago, o en la asignación del monto.

El objetivo del Cambio de Valores es garantizar la exactitud de los registros contables, reflejando los métodos de pago correctos y sus montos correspondientes en la caja del operador. Este ajuste requiere ingresar el medio de pago original junto a su importe y, posteriormente, ingresar el medio de pago reemplazante con el nuevo importe.


Permisos Necesarios para Realizar Cambios de Valores

Para llevar a cabo un Cambio de Valores en el POS o sus funciones particulares, se deberán contar con los siguientes permisos configurados:

  • POS No venta - Cambio de valores: pos-cambio-valores
  • POS No venta - Cancelación de Cambio de valores: pos-cancel-cambio-valores

Estos permisos garantizan que la operación sea ejecutada y, de ser necesario, cancelada por los operadores habilitados en el sistema.



Esta pantalla de Cambio de Valores facilita la actualización de los fondos de caja mediante la sustitución de un medio de pago por otro, permitiendo al operador registrar la información de manera ordenada y clara a través de campos específicos, botones de acción y opciones preconfiguradas.


Descripción de la pantalla

  • Sección "FORMA DE PAGO": Área principal donde se visualizarán los medios de pago registrados durante el cambio de valores. Por el momento, muestra el mensaje "Aún no se han agregado pagos" indicando que no se ha ingresado ningún registro todavía.

  • Campo "INGRESE MONTO":

    • Campo de entrada numérica donde el operador introduce la cantidad y el monto correspondiente al medio de pago original o reemplazante.
    • Se utiliza el teclado numérico virtual de la derecha para ingresar el valor.

    • Teclado Numérico Virtual: Permite la entrada de números para completar campos como "INGRESE MONTO". Incluye teclas del 0 al 9, una coma decimal, y las opciones de eliminar (botón X) y confirmar el ingreso (tecla Enter).

  • Área de Total Acumulado: Muestra el valor TOTAL acumulado de la operación. Inicialmente aparece como $ 0.00 ya que no se han agregado medios de pago. Se actualiza a medida que se agregan montos.

  • Menú de Botones de Medios de Pago: Ubicado en la parte inferior, presenta una lista de botones con íconos y etiquetas correspondientes a los medios de pago configurados en el sistema. Por ejemplo:

      • Dinero Efectivo: Representa pagos en efectivo.
      • Tarjeta de Crédito: Permite seleccionar pagos con tarjetas.
      • Cheque: Representa pagos mediante cheque.
      • Crédito Personal: Muestra opciones de pagos a crédito personal.
      • Giftcard: Para pagos con tarjetas de regalo.
      • Nota de Crédito: Selección de notas de crédito aplicables.
      • Cupón: Representa pagos mediante cupones.
      • Billeteras Virtuales: Pagos asociados a billeteras digitales.
      • Transferencia Bancaria: Representa pagos realizados mediante transferencias bancarias.

  • Botón "PROMOCIONES": Permite acceder a posibles promociones o beneficios aplicables en la operación.

  • Botón "CANCELAR TRANSACCIÓN": Proporciona la opción de cancelar la operación en curso y regresar a la pantalla anterior.



  • Acceder a la operación: Desde el menú principal del POS, seleccionar la opción Cambio de Valores.

  • Ingresar el medio de pago original:

    • En el campo "INGRESE MONTO", ingresar la cantidad y el importe del pago original.
    • Confirmar el medio de pago original seleccionado.

  • Seleccionar el medio de pago reemplazante:

    • El sistema mostrará un menú para seleccionar el nuevo medio de pago y, si corresponde, los subtipos disponibles (ejemplo: tarjetas de crédito como Visa, Mastercard, etc.).


    • En caso de seleccionar tarjeta de crédito, se desplegarán las opciones de plan de pago, permitiendo elegir la cantidad de cuotas y otros detalles adicionales.


  • Validación del cambio:

    • Confirmar la operación y verificar el área de totales, donde se informará el monto total acumulado.
    • Si el nuevo monto del medio de pago reemplazante es menor al importe original, se requerirá la autorización de un supervisor.


  • Finalizar el Cambio de Valores: El POS emitirá un comprobante detallando la operación realizada, el pago original y el reemplazante.



COMPROBANTE DE CAMBIO DE VALORES






TRANSFERENCIA DE FONDOS

La Transferencia de Fondos es una operación contable de no venta que permite al operador mover fondos de una cuenta a otra dentro de una misma transacción. Esta funcionalidad resulta útil para la gestión interna de dinero dentro de una tienda, garantizando la trazabilidad de los fondos en el sistema. Los movimientos de transferencia pasan por el safe (caja de tienda), asegurando un registro controlado y validado de cada operación.



  • Selección de la cuenta destino: Al iniciar la operación, el POS solicita elegir la cuenta destino desde un listado emergente (pop-up). El operador selecciona la cuenta donde se depositarán los fondos.



  • Ingreso de medios de pago: El operador debe ingresar los medios de pago que serán transferidos siguiendo estos pasos:

    • Cantidad: Ingresar el número de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO".
    • Denominación: Indicar el valor del billete o moneda correspondiente.
    • Medio de Pago: Seleccionar el medio desde el listado desplegable, donde se incluyen subtipos como Efectivo o Dólares.
  • Visualización del total: La pantalla del POS muestra un área de totales, donde se acumula y visualiza la suma total de todos los medios de pago ingresados.


Los medios de pago disponibles en esta funcionalidad son aquellos configurados desde el Bridge Manager Central (BMC) y que no sean autoarqueables.


  • Anulación de medios de pago: Si es necesario eliminar un medio de pago ingresado, el operador debe seleccionarlo y presionar el botón ANULAR. El medio de pago anulado se resaltará en color rojo con un valor negativo.


  • Finalización o cancelación de la operación:

    • Para finalizar la transferencia, se debe presionar el botón FINALIZAR TRANSACCIÓN. El sistema validará la operación, generará un comprobante y redireccionará al menú principal o inicio de sesión según configuración.
    • En caso de cancelar la operación en curso, se debe presionar el botón CANCELAR TRANSACCIÓN.




COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS




CONSULTAR OBJETIVOS DE VENTA

La funcionalidad de "Consulta de Objetivos de Venta" permite a los vendedores acceder de manera rápida y sencilla a sus metas de ventas, siempre que exista un esquema de comisiones configurado y se hayan definido objetivos específicos según su perfil.


La funcionalidad de Consulta de objetivos de venta en Bridge POS ha sido discontinuada a partir de la versión 7.1.




APERTURA DE CAJÓN

La Apertura de Cajón es una operación de no venta que permite al operador abrir el cajón de dinero del POS de forma manual y controlada. Esta funcionalidad es utilizada cuando se necesita acceder al cajón para realizar alguna tarea operativa, como el conteo de efectivo o la entrega de cambio, sin que esto esté asociado directamente a una venta. El sistema POS garantiza que esta operación se realice de manera segura, verificando los permisos del operador y, si es necesario, solicitando autorización de un supervisor.


Para llevar a cabo esta operación, el usuario debe contar con el siguiente permiso configurado en el sistema:

  • POS No Venta - Apertura de Cajón: pos-apertura-cajon


Flujo Básico para la Apertura de Cajón

  • Solicitud de Apertura:  El operador debe iniciar sesión en la terminal y seleccionar la opción "Apertura de Cajón" en el menú de operaciones de no venta.

  • Verificación de Permisos:

    • El POS verifica si el operador tiene los permisos necesarios para realizar esta acción.
    • Si el operador no cuenta con los permisos requeridos, el sistema solicitará la autorización de un supervisor.

  • Apertura del Cajón:

    • El cajón de dinero se abre automáticamente.
    • Si el cajón permanece abierto más allá del tiempo límite configurado, el sistema mostrará un mensaje indicando: "El cajón de dinero se encuentra abierto".


  • Cierre del Cajón:
    • Para continuar utilizando el POS, el operador debe asegurarse de cerrar el cajón de dinero.
    • Mientras el cajón esté abierto, el sistema bloqueará temporalmente otras operaciones en curso.




INFORME CAJA

El Informe de Caja es una operación de no venta que permite generar un reporte impreso de los montos recaudados durante la sesión activa del operador. Este informe discrimina los fondos recibidos según los distintos medios de pago registrados en la caja. Es una herramienta fundamental para el control y la conciliación de las transacciones realizadas en la sesión, ya que proporciona una visión clara del dinero acumulado.


Para ejecutar esta operación, el operador debe contar con el siguiente permiso:

  • POS No venta - Reporte de medios de pago recibidos (sólo impresión): pos-informe-caja


  • Acceder a la Función: Desde el menú principal del POS, seleccionar la opción "Informe de Caja". El POS validará si el operador cuenta con los permisos necesarios. Si no es así, se solicitará la autorización del supervisor mediante un pop-up donde se ingresan el usuario y la contraseña del supervisor.

  • Confirmación: Una vez validados los permisos, el informe se generará automáticamente. No se mostrará información en pantalla, pero se imprimirá un comprobante no fiscal que detalla los fondos discriminados por medio de pago.

  • Comprobante Impreso: El comprobante incluye:

    • Tienda y Fecha/Hora de la operación.
    • Descripción: Medios de pago registrados (efectivo, tarjeta, etc.).
    • Monto: Total acumulado por cada medio de pago.


  • El informe de caja no es fiscal y tiene como único fin el control y conciliación interna de los fondos recaudados en la sesión activa.
  • Si el operador no posee los permisos correspondientes, será necesaria la intervención del supervisor para autorizar la operación.


En esta versión hay una nueva funcionalidad del Informe de Caja permite visualizar el desglose detallado de los medios de pago utilizados en la tienda. El comportamiento de este informe varía según la configuración de la propiedad Desglosar informe de caja por medio de pago en Bridge Manager.


Si la Propiedad Está Activada (SI / true)

  • El informe mostrará cada medio de pago con su nombre específico en lugar de agruparlos por tipo.
  • Solo se incluirán los medios de pago que tuvieron movimientos en la fecha seleccionada.
  • Esta opción proporciona mayor detalle en la conciliación de pagos y facilita auditorías.


Ejemplo con la Propiedad Activada

Un cierre de caja con distintos medios de pago se reflejará de la siguiente manera:



Si la Propiedad Está Desactivada (NO / false)

  • El informe mostrará un resumen agrupado por tipo de medio de pago sin especificar el detalle.
  • Se mantendrá el formato anterior, donde todos los medios de pago del mismo tipo se suman en una única línea.
  • Esta opción es útil si la tienda no necesita un desglose detallado y solo requiere un resumen general.


Ejemplo con la Propiedad Desactivada:

Un cierre de caja con distintos medios de pago se reflejará agrupándolos del siguiente modo:



Para el detalle de la configuración ver en CONFIGURACIÓN - SISTEMA - Terminal: PAGOS


COMPROBANTE DE INFORME DE CAJAS



ENTRENAMIENTO

El Modo Entrenamiento del POS es una funcionalidad diseñada para permitir a los operadores realizar prácticas y simulaciones de las operaciones disponibles sin afectar la contabilidad real de la terminal o del cajero. Es ideal para entrenamientos internos, formación de nuevos empleados o pruebas de funcionalidad antes de la ejecución en el entorno productivo.

Las operaciones realizadas en este modo no generan movimientos contables reales, y el sistema mostrará un indicador visual que permite diferenciar claramente el Modo Entrenamiento del modo operativo estándar.


Para acceder y operar en el Modo Entrenamiento, el operador deberá contar con los permisos correspondientes configurados en el BMC:

  1. POS No Venta - Modo Entrenamiento: pos-training.



  • Ingreso al Modo Entrenamiento:

    • Desde el menú de operaciones de No Venta, seleccione el botón ENTRENAMIENTO.
    • El sistema imprimirá un comprobante con la leyenda "MODO ENTRENAMIENTO" y mostrará el indicador visual en pantalla.


COMPROBANTE DE INICIO MODO ENTRENAMIENTO


  • Operaciones Permitidas: El operador puede realizar cualquier operación de No Venta disponible en el menú, como:

    • Dotación
    • Retiro
    • Rendición
    • Arqueo
    • Cambio de Valores
    • Transferencia de Fondos
    • Informe Caja, entre otros.


  • Restricciones en Modo Entrenamiento:

    • El cajón de dinero no se abrirá en esta modalidad. En caso de intentarlo, el sistema mostrará un mensaje de error informativo.


    • Las operaciones no afectarán la contabilidad del cajero o la terminal.


  • Identificación del Modo Entrenamiento:

    • Todas las operaciones y comprobantes generados incluirán la leyenda "MODO ENTRENAMIENTO".
    • Se visualizará un indicador constante en pantalla hasta la finalización del modo.


  • Finalización del Modo Entrenamiento:

    • Para salir del Modo Entrenamiento, el operador debe realizar un Cierre de Sesión.
    • Al cerrar sesión, el sistema eliminará el indicador de Modo Entrenamiento y retornará al modo operativo estándar.




  • El Modo Entrenamiento permite realizar pruebas sin impacto contable ni financiero.
  • Todas las operaciones simuladas se ejecutan de manera independiente del entorno productivo, y los comprobantes generados son únicamente informativos.




RECARGA VIRTUAL

La funcionalidad de Recarga Virtual en el POS permite a los operadores realizar la carga de crédito a números de teléfono móvil de distintas compañías, como Claro, Movistar y Personal, según lo configurado previamente. Esta operación facilita a los clientes la adquisición rápida y eficiente de saldo, integrando validaciones automáticas que garantizan la exactitud de los datos ingresados.


  • Acceso a la Función: Desde el menú de operaciones, seleccionar la opción "Recarga Virtual".

  • Ingreso de Datos Obligatorios:

    • Empresa: Seleccionar de una lista desplegable la compañía de telefonía (Claro Online, Movistar Online, etc.).
    • Número: Ingresar el número de teléfono (10 dígitos).
    • Confirmar Número: Reingresar el número para validación.
    • Monto: Ingresar el monto de recarga deseado, respetando los límites mínimos y máximos definidos.


El OPERADOR seleccionará la empresa/compañía de una lista desplegable: Claro On Line, Movistar On Line y Personal On Line, según configuración interna


  • Validaciones del Sistema:

    • Si no se selecciona una empresa, se mostrará el mensaje: "Seleccione la empresa".
    • Si no se ingresa el número, aparecerá: "Ingrese el número".
    • Si los números no coinciden, el mensaje será: "El número ingresado no coincide con el número confirmado".
    • Si no se ingresa el monto, el sistema alertará: "Ingrese el monto".
    • El monto debe ser mayor al mínimo configurado y menor o igual al máximo. De lo contrario:
      • "El monto mínimo debe ser superior o igual a X".
      • "El monto máximo debe ser inferior o igual a Y".


  • Confirmación de Recarga:

    • Una vez completados y validados los datos, presionar "Aceptar".
    • El sistema enviará la solicitud y validará con el centro autorizador.
    • En caso de éxito, aparecerá un mensaje de confirmación y se imprimirá el comprobante.


  • Pantalla de Medios de Pago:

    • Una vez aprobada la recarga, se seleccionará el medio de pago, pudiendo ser efectivo o tarjeta.
    • El área de totales informará los valores:
      • TOTAL: Monto total de la recarga.
      • PAGADO: Monto abonado.
      • A PAGAR: Saldo pendiente.



  • Cierre de Operación:

    • El sistema confirmará la transacción e imprimirá un comprobante con los detalles de la recarga.




En caso de que la recarga virtual no esté habilitada en la terminal, el sistema informará al operador con el siguiente mensaje:


En caso de errores de comunicación:

  • El sistema reitentará el envío de la consulta, pudiendo reintentar o cancelar a solicitud de POS.
  • En caso de superarse estos reintentos sin obtener respuesta del centro autorizador se informará "Error enviando el requerimiento"


En caso de error en la carga:

  • El sistema recibe del centro autorizador una respuesta diferente a aprobada, informando "Error al realizar la carga virtual"


No existe una operación de devolución de carga virtual.


Desde VTOL se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la Recarga Virtual:

  • Empresas habilitadas para las recargas.
  • Montos mínimos y máximos de recarga.
  • Configuración de límites y validaciones generales.
  • El resto de las configuraciones residen en Bridge como parámetros de terminal.


Desde  Bridge Manager podrán configurarse los parámetros que habilitan y condicionan el funcionamiento de la recarga virtual en el pos desde : TERMINAL: CARGA VIRTUAL





ADELANTO DE EFECTIVO

El adelanto de efectivo es una operación que permite a los clientes retirar dinero en efectivo utilizando su tarjeta de crédito o débito en el punto de venta (POS). Este servicio, también conocido como "extra cash", está diseñado para brindar comodidad, ya que combina la retirada de efectivo con el pago de una compra, evitando la necesidad de acudir a un cajero automático.


En Argentina, la operación de adelanto de efectivo no está permitida de forma independiente; solo puede realizarse como parte de una compra.

En otros países donde esta función está habilitada, el proceso es similar al de un pago con tarjeta que incluye un monto adicional como adelanto de efectivo o "extra cash".

Para más información, consulta la sección: ADELANTO DE EFECTIVO O EXTRA CASH







CARGA DE LLAVES

El botón Carga de llaves en el POS permite a los operadores iniciar manualmente la actualización de las llaves de seguridad en el pinpad. Su objetivo es asegurar que el dispositivo esté correctamente configurado para procesar pagos con tarjeta (crédito y débito), especialmente cuando se conecta un pinpad nuevo o cuando las llaves requieren actualización. Esta funcionalidad brinda autonomía al comercio, evitando interrupciones en las operaciones y garantizando un funcionamiento seguro y continuo del POS.


Para acceder y operar la funcionalidad de carga de llaves deberá contarse con , el operador deberá contarse co la siguiente configuración habilitada en Bridge:

  • Terminal > Vtol;  "Permite mostrar en el POS el botón para realizar la carga de llaves en el menú No venta" = SI


También, el operador del POS deberá contar con los siguientes permisos asignados para operar esta funcionalidad: POS - Carga de llaves


Ver también: CONFIGURACIÓN - SISTEMA > TERMINAL: VTOL



Flujo básico de uso de la nueva funcionalidad (Carga de llaves)

1️⃣ Verificar que el botón esté habilitado en el POS

  • El administrador debe activar en BM el parámetro:
    Permite mostrar en el POS el botón para realizar la carga de llaves en el menú No venta.

  • Una vez configurado, es necesario reiniciar el POS para que el botón aparezca.


2️⃣ Verificar permisos del usuario

  • Solo operadores con el permiso POS - Carga de llaves (por ejemplo, Supervisores) podrán usar la función.


3️⃣ Realizar carga de llaves desde POS

  • Ingresar en POS → Menú No venta → seleccionar Carga de llaves.

  • Si el usuario no tiene permisos, el POS pedirá autorización.

  • Si ocurre un error, aparecerá un mensaje: “Error al realizar la carga de llaves”.


4️⃣ Validación técnica

  • El POS enviará el mensaje ResetKeys a EMVKit.

  • Si EMVKit responde correctamente, la carga de llaves se completa.

  • Se generará un registro técnico (tlog) para seguimiento y auditoría.


5️⃣ Uso normal del POS

  • Tras completar la carga, se pueden realizar ventas, devoluciones o anulaciones con tarjeta.

  • Los vouchers se imprimirán en formato estándar, generando copias diferenciadas para cliente y comercio.



Al presionar el botón "Carga de llaves" el POS envía un mensaje especial (ResetKeys) a EMVKit, solicitando la carga de llaves. Esta operación solo se ejecuta a pedido del usuario, nunca de forma automática durante una transacción.


  • Se ajustó el formato de impresión de vouchers en el POS para alinearse con el formato estándar de México.

  • Ahora se imprimen dos copias diferenciadas:

    • Una copia para el comercio.

    • Una copia para el cliente.

    Cada copia incluye una leyenda identificatoria para evitar confusiones.

  • Este ajuste aplica a todas las operaciones con tarjeta realizadas desde Bridge POS:

    • Ventas

    • Devoluciones

    • Anulaciones

  • El formato sigue las especificaciones de integración con EMVKit y VTOL, garantizando consistencia en los comprobantes entregados al cliente y al comercio.