BALC1000 - Orçamento de Peças no Balcão
O programa é utilizado para emitir orçamento de peças no balcão.
Cadastra somente a NF de saída. O orçamento pode ser efetuado de maneira rápida e eficaz. O número de campos a serem preenchidos é menor do que no programa ("ORCA2000").
Digitar: o código do produto, a quantidade desejada e a porcentagem de desconto. Informar se deve ser impresso o romaneio para ser mostrado para o cliente e se o item digitado deve ser incluído no pedido. Os demais dados referentes ao produto são preenchidos automaticamente.
Através deste também pode ser acessado o catálogo eletrônico de peças para fazer o pedido.
Os módulos usados por este programa são os seguintes:
- ("NOTA 1990") – Pede Dados Complementares.
- ("NOTA2000") - Emissão de NF'S.
- ("NOTA2100") - Impressão de NF's.
Dialib - Possui funções genéricas do sistema.
Todo cliente cadastrado é transmitido para a matriz. Quando o desconto concedido ultrapassar o limite, o sistema exibe o valor do desconto concedido e o possível a ser dado.
É permitida a alteração do desconto, desde que o desconto tenha sido concedido na capa. Se for concedido no item, o mesmo tem que ser excluído e incluído novamente.
O programa mostra o valor parcial de peças, desconto e valor líquido do orçamento, para que o vendedor possa acompanhar e informar ao cliente, o valor do orçamento até o momento.
Registra a demanda de vendas perdidas on-line.
Na emissão de NF de veículo o programa atualiza as tabelas ("cxcadast") e ("clfrotag") com o cgc e tipo de pessoa do proprietário no caso deste ser informado na NF. Este procedimento foi colocado para no caso de leasing ser gravado o cgc/cpf do proprietário ao invés do cgc da Financiadora. Estes programas não permitem a atribuição de desconto a itens que estiverem em promoção.
Não emite NF, quando a peça estiver com desconto acima do limite. Aceita até300 itens no orçamento.
Na opção "Listar", há duas opções:INTERNO
Imprime orçamento completo.
EXTERNO
Sem Código:Imprime orçamento sem código do produto e sem preço promoção.
Com Código: Imprime sem preço de promoção.
Digitar a senha somente uma vez quando houver desconto acima do limite, sendo assim, todos os itens com desconto acima do limite, que foram incluídos após o item em que foi digitada a senha, são liberados.
Há uma opção para listar o orçamento com o valor líquido.
Trata o desconto promoção. Para isso foram criados dois atributos na tabela ("cmpromoc") e no programa ("PR OP1200"). Se o tipo de setor do agente for o mesmo da promoção, permite que o mesmo de desconto no item. Caso o tipo de setor não for o mesmo da promoção, não deixa dar desconto e o item não entra com preço promoção.
Emite um único romaneio com todos os itens incluídos no orçamento. Na tabela de empresas ("CADA0220") o atributo "Form.N.F." determina quantas linhas de produtos cabem numa NF. Este programa trata da emissão de mais de 1 formulário para a mesma NF.
Solicita o atributo "Previsão de Entrega", que é a data prevista para a entrega das mercadorias.
Abre uma tela para manutenção do endereço do responsável, logo após este ser informado.
Quando na condição de pagamento ("CADA0145") o atributo "Gera Titulo ou Cheque" for igual a "B" (Boleto na Emissão da NF), ao finalizar a venda, oferece como padrão o valor da tarifa bancária ("CADA0235") no atributo acréscimo de mercadoria ou de serviço.
Alteração no layout de impressão: ("EMISSAO_ORCAMENTO_PECAS_MO").
O R C A M E N T O I N T E R N O
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EMPRESA: PADRAO VEICULOS LTDA - MAT CLIENTE: DIA SYSTEM
R REAL GRANDEZA 301 R REAL GRANDEZA 301
BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ
FONE:32399900 FAX : FONE:32399900 FAX :
CNPJ: 03.904.734/0001.93I.E.: 77.049.274 C.P.F.: 00000000000000 R.G.: -
NUMERO : 6.170 DT.ORC.: 04/11/2002 PAGINA: 1
C.PAGTO: 1 - A VISTA - DIN VENDED.: DIA SYSTEM
VEICULO......: MARCA..: MODELO.:
PLACA..: SERIE..:
ANO....:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINH CODIGO DO ITEM DESCRICAO GD QUANT. VALOR UNIT. VLR.TOTAL PCO. PRO. % PROM. DISPONIVEL C.CONTABIL- 1 004653 DISPLAY ACRIL
2 1109N2 FILTRO DE OLEO 6 1,00 17,59 17,59 399,00 4,19
TOTAL DE MERCADORIAS : 7,59 TOTAL DE SERVICOS : 0,00 DESC.PROMOCAO : 0,00
DESCONTO MERCADORIAS : 0,00 DESCONTO SERVICOS : 0,00 VALOR C/PROMOCAO : 17,59
ACRESCIMO MERCADORIAS : 0,00 ACRESCIMO SERVICOS: 0,00 VALOR PROD.S/PROMOCAO :17,59
OUTRAS DESPESAS: 0,00 TOTAL LIQUIDO: 17,59 TOTAL CUSTO CONTABIL : 4,19
OBSERVACAO:
Ao digitar uma peça cujo saldo disponível não for suficiente para atender a quantidade orçada, este programa checa para ver se existe alguma peça intercambiável à peça que está sendo vendida.
Existindo uma peça intercambiável, abre uma tela com as informações desta peça. Teclando <ESC> o programa volta para continuar o orçamento da peça. Se teclar <ENTER> sobre o produto, o código é selecionado em substituição ao produto digitado originalmente.
v03.60 – Dezembro/2003
Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo "Imprime Minuta".
v03.60.01 – Março/2004
Há no final da tela o campo: Valor Líquido (Em amarelo).
v03.60.01 – Abril/2004
Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de adiantamento de clientes ("RECE7000") para o pagamento da parcela quando utilizado:
- 1 004653 DISPLAY ACRIL
- Condição de pagamento ("CADA0140") com o campo "Pede Vcto/Valor" = "S".
- Forma de pagamento ("CADA0145") com os campos:
- "Gera Título ou Cheque" = "T"
- "Respons. Pagamento" = "C" ou "P"
- "Cartão de Crédito" = "N"
- "É Venda a Vista" = "N"
Após a digitação do campo "Vencimento", exibe numa janela todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para a utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o desejado e teclar <ENTER>. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento ("cnnfpaad") que será utilizado quando na geração do faturamento ("RECE2000") para baixar automaticamente o título gerado e também o adiantamento utilizado.
v03.60.12 – Janeiro/2005
O valor da tarifa bancária ("CADA0235") é somado no total da NF quando utilizada uma condição de pagamento ("CADA0145"), cujo atributo "Gera Titulo ou Cheque", for igual a "B" (Boleto na Emissão da NF) e a finalização da NF for direta no botão "N.Fiscal".
O boleto não imprime o valor da tarifa, pois este já está composto no total da NF.
v03.70- Julho/2004
A opção "Agente" permite alterar o agente que está registrando o orçamento.
v03.80 – Maio/2005
No orçamento de peças no balcão, os dados dos campos: "Preço Publico" e "Classe abc", são exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi parametrizado no programa ("CADA0600") - Classificação ABC para Giro do Estoque.
O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de giro do produto.
v03.80 – Junho/2005
O cadastro da senha que é solicitada neste programa é feito no programa ("CADA0295") e a tarefa a ser liberada é a de código interno:
1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS.
v03.80 – Julho/2005
Após informar o número do orçamento, automaticamente é verificada a parametrização do ("ORCA0001") – Numeração do Orçamento, tabela ("cnmaxorc"). Se o campo "Altera Vendedor" estiver com "S", este programa mostra os dados do vendedor, podendo alterá-los se necessário. Caso o campo esteja com "N", este programa avisa "Não Pode Alterar o Vendedor" não exibindo os dados do mesmo.
v03.80 – Agosto/2005
Quando o produto estiver em promoção, o campo em destaque será o campo "Preço Promoção" ao invés do campo "Preço Público". Parametrização de cores ("CADA0600").
v03.80.03 – Outubro/2005
Na tela com dos dados do cliente existe um campo para a digitação de mensagens - campo "Mensagem" ("clclient").
v03.90.01 – Fevereiro/2006
Registra o "Uso da Pessoa" no cadastro rápido de clientes.
Consiste a Inscrição Estadual de acordo com a UF.
O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do número e NNNN é o final do número.
v03.90.03 – Março/2006
Ao informar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a mensagem "Item indisponível, deseja consultar peça sucessora". Nesta consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas sim, todos os produtos com substituição.
v04.10.03 – Maio/2008
Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de devolução de NF de clientes ("RECE7020") para o pagamento da parcela quando utilizado:
- Condição de pagamento ("CADA0140") com o campo "Pede Vcto/Valor" = "S".
- Forma de pagamento ("CADA0145") com os campos:
- "Gera Título ou Cheque" = "T"
- "Respons.Pagamento" = "C" ou "P"
- "Cartão de Crédito" = "N"
- "É Venda a Vista" = "N"
Após a digitação do campo "Vencimento", exibe numa janela todas as devoluções de NF do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de NF para pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da NF ("cnnfpadv") que será utilizado quando na geração do faturamento ("RECE2000") para baixar automaticamente o título gerado e também a devolução de NF utilizada.
v04.10.07 – Novembro/2008
O programa permite a utilização de índice de preços para todos os tipos de valorização ("CADA0160"):
- V=Preço de Venda
- G=Garantia
- R=Reposição
- M=Custo Médio
v04.12.01 – Dezembro/2008
- Na digitação das parcelas da NF é permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito ("CADA0145"), desde que o número do resumo de operação (RO) seja diferente.
- Ao emitir uma NF de venda, o programa verifica o parâmetro do departamento do agente logado ("CLIA0100" – campo "Dias Vcto. Cadastro") para atualizar a data do vencimento do cadastro do cliente ("CLIA1000").
v04.25.01 – Dezembro/2009
O valor da tarifa bancária ("CADA0235") é somado no total da NF quando utilizada uma forma de pagamento cujo atributo "Cobra Tarifa Bancária" for igual a "S" ("CADA0145").
OBSERVAÇÕES:
- O valor da tarifa bancária é lançado no campo "Valor Acréscimos" - ("NOTA2400") botão "Capa" – "Valores" ou "Itens" – "Valores".
- Quando utilizada uma forma de pagamento correspondente a boleto, o valor da tarifa bancária não é impressa no mesmo, pois este já está composto no total da NF.
v04.51.01 – Abril/2012
Para clientes bandeira John Deere: passa a imprimir a locação do item no relatório do orçamento.
v04.55.01 – Julho/2012
Em conformidade a Resolução Nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de 'armazenamento' do campo "Celular", passando então a comportar a quantidade de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região Metropolitana).
Exemplo:
Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)
Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)
v04.70.01 – Setembro/2013
Em conformidade à Resolução Nº 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18" e "19" (estado de São Paulo); "21", "22" e "24" (estado do Rio de Janeiro); "27"e "28" (estado do Espírito Santo).
Exemplo:
Situação anterior: DDD-####.####
Situação nova: DDD-9####.####
v04.81.01 – Agosto/2014
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação (" PROCESSO _TRIBUTAÇÃO").
Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços ("CADP0130") com parametrização para retenção ("OFIC0050" – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.
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Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma.
O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.
Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF., preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.