Este relatório permite consultar toda a movimentação de comissões (créditos e débitos) em um período específico para um ou mais vendedores. Ele oferece duas visões: Analítica e Sintética.
Visão Analítica:
- Permite agrupamento por empresa.
- Possibilita a personalização das colunas exibidas utilizando o filtro "Colunas".
- Dados disponíveis para exibição:
- Data de Origem
- Documento/Série/Empresa
- Fatura
- Parcelas
- Descrição
- Base
- Percentual
- Comissão
Visão Sintética:
- Não permite filtros de agrupamento ou personalização de colunas.
- Exibe as seguintes colunas fixas:
- Vendedor
- Empresa
- Saldo Anterior
- Valor Base
- Comissão
- Saldo Atual
Dica
Impressão em formato de recibo: Marque a opção "Impressão em formato de Recibo" para gerar um recibo detalhado para o vendedor.
Acessando a Rotina
Acesse Faturamento > Comissões > clique na opção Relatório de Comissões.
A tela é exibida conforme a imagem abaixo:
Filtros do relatório de comissões por vendedor
Nota
- A opção "Impressão em formato de Recibo" estará disponível somente se for selecionado um único Vendedor no filtro.
- Quando a comissão for gerada por venda, no relatório será mostrado o código e o nome do cliente na coluna "Descrição".
- O filtro "Detalhar comissão por produto" só estará disponível para empresas que tem o tipo de comissão por produto ativa.
Após definir os filtros, clique em "Prosseguir".
Na listagem do relatório há links para alteração (
) e exclusão de lançamentos (
). E clicando em "+Lançamento Créd / Déb" que redireciona para página de lançamento manual de comissões.
Listagem do relatório de comissões por vendedor
É possível realizar o fechamento de comissões para um vendedor listado, desde que ele tenha um fornecedor relacionado no cadastro de vendedores e o saldo de comissão seja maior que zero. Para fazer isso, basta selecionar o nome do vendedor no campo Vendedor dos filtros do relatório. Na listagem do relatório, aparecerá a opção "Fechamento de Comissões". Ao selecioná-la, serão exibidos os campos necessários para gerar a fatura, como data de vencimento, documento, série e portador.
Após confirmar a operação de fechamento, o sistema gerará automaticamente uma fatura no Contas a Pagar com o valor da comissão, associada ao fornecedor cadastrado para o vendedor. Além disso, será registrada a baixa da comissão (débito), conforme a operação padrão 39 (Fechamento Comissão).
Nota
A opção "Fechamento de Comissões" estará disponível somente se for selecionado um único Vendedor no filtro.