Requisição de Serviço de Terceiros

Nova funcionalidade do sistema em que será possível realizar um fluxo de requisição e aprovação para serviços de terceiros nas ordens de serviço.

Documento para esclarecer a nova funcionalidade do sistema em que será possível realizar um fluxo de requisição e aprovação para serviços de terceiros nas ordens de serviço.

Clientes que desejam utilizar a requisição e aprovação de serviços de terceiros nas suas ordens de serviço.

Funções de usuário importantes para o fluxo:

Parâmetros de Oficina

Para habilitar a utilização da requisição de serviço de terceiros, acesse o

menu (Oficina > Parâmetros > Módulo, aba O.S., aba Geral), e marque a opção: <Utiliza Requisição de Serviço de Terceiros>.

Cadastro de Clientes

No cadastro de clientes (Faturamento > Manutenção Clientes > Cadastro de Clientes), o novo parâmetro <Fornecedor Serviço Terceiro> deve estar marcado para definir que este cliente é um Fornecedor de Serviço de Terceiros.

Cadastro de Serviço

No cadastro do serviço (Oficina > Cadastros > Serviço), deve estar marcado como <Serviço Feito Fora>.
2 opções não obrigatórias são habilitadas, <Fornecedor> e <Valor de Custo> do serviço de terceiro.
Quando preenchidas, serão incluídas automaticamente ao incluir uma requisição para este serviço.

Ordem de Serviço

Nas Ordens de Serviço (Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção), ao incluir um serviço, a nova opção na tela de seleção <Listar somente serviço de terceiros> é habilitada para listar somente os serviços que estão com o <Tipo da Requisição> como "Serviço Feito Fora"


Após selecionar o serviço e confirmar sua inclusão, para cada serviço de terceiro selecionado, a tela de requisição será apresentada para preenchimento do cadastro da requisição.
Quando as informações de valor do serviço, custo do serviço e fornecedor forem preenchidas automaticamente a partir do seu cadastro, os campos só ficarão habilitados se o usuário tiver permissão às funções estabelecidas para cada campo.

Após confirmar, a requisição é gravada e o número da requisição é gravado na O.S.

Caso cancele a tela de requisição para algum serviço selecionado, é possível solicitar novamente clicando com o botão direito do mouse em cima do serviço, na opção <Solicitar Requisição de Serviço de Terceiro>

Um correio é enviado ao usuário adicionado como aprovador.

Aprovar / Reprovar / Reabrir uma requisição

Para acessar a tela de Requisição – Serviço de Terceiros, o usuário deve ter permissão de acesso ao menu (Oficina > Ordem de Serviço > Requisição – Serviço de Terceiros) em seu cadastro de usuário.
A tela abaixo é apresentada para buscar as requisições.

O usuário só poderá Aprovar/Reprovar uma requisição a qual foi incluído se tiver permissão à função 848 em seu cadastro de usuário.
É possível alterar o valor de venda e custo se tiver permissão à função 866 e alterar o fornecedor, se tiver permissão à 867.

Após Aprovar/Reprovar, um correio é enviado ao usuário solicitante com as informações da situação da requisição.

Quando uma requisição for Reprovada, a requisição é desvinculada do serviço da O.S.

Permitindo também a exclusão ou não do serviço da O.S. Caso não exclua o serviço, o usuário poderá solicitar novamente a requisição com o botão direito do mouse em cima do serviço diretamente na O.S. (Conforme explicado anteriormente)

Para reabrir uma requisição aprovada, o usuário deve ter permissão à função 865 definida no seu cadastro de usuário

Encerramento de O.S.

Uma O.S. só poderá ser encerrada assim que todos seus serviços do tipo <Serviço Feito Fora> tiverem uma requisição Aprovada/Nota Faturada.
A requisição deve ser incluída e aprovada ou o serviço deletado da O.S. para permitir seu encerramento.

Vincular Nota de Despesa a requisições

Ao incluir uma nota de despesa (Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas), se o cliente digitado for um fornecedor de serviço de terceiros (definido no cadastro de clientes), será apresentada a tela para seleção de requisições aprovadas deste fornecedor.

Após preencher todas as informações da tela e gravar a nota, as requisições selecionadas tem os dados da nota fiscal de despesa vinculada.

Para desvincular uma nota fiscal de uma requisição, a nota fiscal deve ser excluída no menu (Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais).

A requisição que estava vinculada volta para a situação Aprovada.

Conteúdo do pacote

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.