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Descrição
Como emitir o relatório de fechamento de convênio, no módulo Retaguarda?
 
Solução
Para emitir o relatório de fechamento de convênio, realize os passos a seguir:
 
Atenção: após o fechamento oficial, o usuário não poderá mais alterar os títulos fechados. Será gerado um título virtual para o convênio, disponível para pagamento no programa 'Pagamento de Convênios'. O sistema permite emitir a 2ª via do relatório de fechamento, boleto e gerar arquivo texto para o convênio.

1. No Retaguarda, acesse o menu Relatórios > Contas a Receber > Fechamento Convênio;
2. No campo 'Selecione as Filiais', selecione a filial ou as filiais que deseja analisar no relatório;
3. No campo 'Tipo de Relatório', informe o tipo de análise de dados emitidos no relatório;
3.1. Selecione a opção 'Sintético' para analisar as notas fiscais dos pedidos dos clientes sem detalhes dos itens;
3.2. Selecione a opção 'Analítico (com Títulos)', para analisar as notas fiscais dos pedidos detalhadamente;
4. No campo 'Tipo de Filtro', informe como irá filtrar as informações dos pedidos no relatório;
4.1. Selecione a opção 'Por Convênio' para analisar as informações por convênios específicos;
4.1.1. No campo 'Intervalo de Convênio', especifique os códigos de cadastro dos tipos de convênio que deseja analisar;
 
Observação: o tipo de convênio 'Particular' é desmarcado por padrão, pois geralmente é fechado individualmente por cliente.
 
4.2. Selecione a opção 'Por Cliente' e informe a matrícula para analisar as informações específicas dos clientes;
4.2.1. No campo 'Intervalo de Cliente', especifique os códigos de cadastro dos clientes que deseja analisar. Por exemplo, pode ser que se queira analisar os dados de todos os clientes que possuam convênio médico, então deve ser informado o intervalo dos códigos desse grupo de clientes;
 
Observação: caso queira analisar o fechamento geral, deixe os campos 'Intervalo de Convênio' e 'Intervalo de Cliente em branco. Apenas clientes e convênios cadastrados com situação 'Normal', 'Bloqueado' ou 'Suspenso' serão listados.
 
5. No campo 'Tipos de Convênio', selecione os tipos de convênio para analisar no fechamento;
6. No campo 'Filtro de Data', selecione se prefere emitir as informações por data de emissão ou por data de fechamento;
6.1. Selecione a opção 'Por data de Emissão', se desejar emitir o relatório a partir da data de celebração do convênio;
6.2. Selecione a opção 'Por data de Fechamento', se desejar emitir o relatório a partir da data de fechamento do convênio;
7. Marque os checkbox opcionais de configuração do relatório conforme necessidade;
7.1. Marque o checkbox 'Imprimir Relatório com Produtos?' para informar os itens das vendas no convênio;
7.1.1. Marque o checkbox 'Imprimir NCM?', se desejar emitir o código NCM dos produtos;
7.1.2. No campo 'Quebra de Pag.', selecione entre as opções 'Nenhuma', 'Cliente' ou 'Convênio' se desejar que o relatório indique a continuidade das informações entre as páginas;
7.1.3. Marque o checkbox 'Imprimir Indicativo de Receita', se desejar indicas as vendas com prescrição médica; 
7.2. Caso a opção 'Analítico (com Títulos)' tenha sido selecionado no campo 'Tipo de Relatório', conforme o passo 3, marque o checkbox 'Imprimir Dependentes', se desejar emitir as informações dos dependentes do conveniado;
7.3. Marque o checkbox 'Imprimir Número de Requisição?', se a farmácia utiliza requisições obrigatórias e desejar emitir o número da requisição do conveniado;
7.4. Marque o checkbox 'Ordenar Relatório por Matrícula?', se desejar ordenar as informações pela matrícula dos clientes;
7.5. Marque o checkbox 'Imprimir Conta Contábil', se desejar identificar o número das transações;
7.6. O checkbox 'Imprimir Recibo de Entrega?' é marcado por padrão do sistema, mas se desejar não emitir o recibo, desmarque a opção;
7.7. Marque o checkbox 'Imprimir Extrato com Saldo Devedor?', se desejar emitir as informações de extrato de clientes devedores;
7.8. Marque o checkbox 'Processar Chave Oficial gerando chave de Pagamento?', se desejar efetivar a emissão do relatório. Caso a opção não for marcada, o relatório poderá ser emitido quantas vezes for necessário;
8. Após selecionar as configurações desejadas, clique no botão 'Imprimir';
10. Selecione a impressora que deseja imprimir ou clique no botão 'Vídeo' para visualizar o relatório antes da impressão;
11. Aguarde o relatório ser gerado pelo sistema.