1. Conceito
Este guia tem por objetivo orientar os procedimentos de uso e as orientações do novo turno de pedidos. O novo menu: Conferência de turno de pedidos, consta disponível dentro do menu Operações -> Tesouraria
Este turno possui um leiaute novo onde os turnos são representados através de cards que exibem algumas informações importantes para o usuário que irá realizar a conferência de turno. Este novo menu também permite ao estabelecimento realizar várias operações de filtros: busca de turnos por dia, busca de operador, situação do turno e nº do Pedido.
A nova conferência de turno baseia-se no pagamento/recebimento de pedidos. Desta forma possibilitando que mesmo pedidos que não possuem faturamento da nota (geração da Nf-e) já constem vinculados em
turno para conferência dos valores recebidos turno. Para apoiar nas conferências de turno disponibilizamos também um novo relatório Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, uma guia, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
- A Retaguarda Empório na versão 11.14.0000 ou superior;
- Ambiente deve possuir o sistema PEDIDOS e COMODATO habilitado.
- Possuir permissão de acesso aos menus: Operações -> Consignado/Comodato e Financeiro -> Tesouraria -> Conferência de turno de Pedidos;
- Possuir permissão de acesso aos menus: Relatórios ->Tesouraria> Movimentação de Turno de Pedidos -> Dinâmico
2.1 Configurações Gerais
Para utilizar esta funcionalidade é necessário a configuração de parâmetros.
2.2 Liberação de perfis de acesso
Para realizar o acesso ao novo menu de Conferência de turno de pedido é necessário liberar para os perfis de acesso desejados a permissão, o ajuste deve ser realizado em Cadastros > Sistema > Perfis de acesso:
Após selecionar o perfil desejado basta localizar na guia retaguarda Menu de Retaguarda → Menu Tesouraria→ Conferência de Turno de Pedidos:
Para liberar o acesso ao relatório de Movimentação de turno de pedidos - Dinâmico basta localizar na guia Retaguarda o Menu de Relatórios→ Menu Tesouraria→ Movimentação de Turno de Pedidos Dinâmico:
Para estabelecimentos do tipo REDE, que possuem mais de um estabelecimento, também existe a visão do relatório no menu Matriz . Para a liberação do acesso do acesso ao relatório de Movimentação de turno de pedidos - Dinâmico basta localizar na guia Retaguarda o Menu Matriz→ Movimentação de Turno de Pedidos Dinâmico:
3. Operações de Pedidos
3.1 Recebimento de pedidos
Nos pedidos realizados através do menu Operações - Consignado/Comodato que possuem obrigatoriedade de forma de pagamento: Venda, Locação e Venda de mercadoria em consignação quando o usuário efetuar a ação de Receber o pagamento, será vinculado o número de pedido ao turno.
O pedido recebido ficará vinculado em um turno do usuário logado no sistema no momento que foi clicado em Receber. Se não existir turno em aberto será aberto novo turno com data e hora atual.
IMPORTANTE: Só deve ser clicado em RECEBER nos pedidos que já foram pagos pelo cliente. Os pedidos com a forma de pagamento BOLETO já são incluídos automaticamente no turno mesmo sem a ação de receber do usuário.
Quando realizado retorno de consignado e for informado uma quantidade vendida, será incluído no turno automaticamente o valor referente a venda em consignação.
Para faturamento de notas fiscais permanece sendo necessário primeiro o usuário ter informado a forma de pagamento do pedido, mas não é necessário receber basta informar a forma de pagamento até o total do valor pendente de recebimento.
4. Operações dos turnos
4.1 Acessando o menu
O novo menu fica no seguinte caminho: Operações- > Tesouraria -> Conferência de turno de pedidos.
4.2 Regras e orientações de uso
Regras e orientações de uso deste turno:
- O turno de pedidos apresenta apenas pedidos gerados na retaguarda pelo módulo de Pedido/Comodato e não vendas do PDV. Caso o estabelecimento possua um PDV instalado, as vendas do PDV serão mostradas no turno antigo: Operações > Tesouraria > Conferência de turno.
- Quando habilitado o módulo, o estabelecimento possuirá os dois tipos de turnos que tem finalidades diferentes.
- O turno é criado de forma automática dentro do período de 00:01 e 23,59 para aquele usuário que esteja logado e que clicou em receber lá no módulo de Consignado/Comotado. Não é utilizado as configurações dos menus: cadastro > estabelecimentos > turnos, este cadastro é para uso exclusivo do PDV.
- Status dos turnos: Pendente ou Conferido.
4.3 Visualizando os detalhes de um turno
Após acesso o menu: Operações > Tesouraria > Conferência de Turno de Pedidos, utilize os filtros de período para buscar os turnos. O resultado da pesquisa cada turno será apresentado em formato de card que apresentam algumas informações dos turnos como: Status, Conferido por, Usuário que do Turno, Período de Abertura e Fechamento e Total de Recebimentos . Dentro de card tem o botão <visualizar o turno>, ao clicar o sistema irá carregar todos os dados do turno selecionado, listando todas as formas de pagamento transacionadas por aquele usuário naquele dia.
4.4 Salvando dados de um turno sem finalizar a conferência
Muitas vezes conferir turnos pode ser um processo demorado, desta forma desenvolvemos uma funcionalidade que salva os dados digitados pelo usuário que está conferindo o turno. Isso permite que o usuário saia do menu e continue a conferência posteriormente.
Esta funcionalidade fica dentro de um turno através do botão <Salvar> salvando os valores digitados nos campos tesouraria de cada forma de pagamento.
4.4 Conferência Fácil
Para agilizar a conferência dos turnos, o novo turno de pedidos também possui a Conferência Fácil, que ao clicar o sistema irá preencher os campos <Tesouraria> de cada forma de pagamento com o valor informado no campo <Recebimento> de forma automática e irá conferir o turno.
Para pedidos que não constem parametrizados para utilização do novo turno de pedidos, a conferência de turno deve continuar sendo realizada no menu Operações -> Tesouraria -> Conferência de turno, e só constará as informações de pedidos no turno após a emissão do documento fiscal vinculado ao pedido.
5. Novo relatório de Movimentação de turno de pedidos
O relatório de movimentação de turno de pedidos, disponível através do menu: Relatórios → Tesouraria ->Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico permite visualizar e imprimir os dados relacionados aos turnos de pedidos.
Através desse relatório é possível verificar os detalhes da movimentação dos turnos e formas de pagamento conforme definido no pedido.
Por se tratar de um relatório dinâmico o usuário pode modificar criar visões e editar/remover colunas conforme sua necessidade.
Após salvas as personalizações dos relatórios será possível nos próximos acessos visualizar os relatórios salvos anteriormente.
O relatório permite visualizar as informações dos turnos das retaguarda e do novo turno de pedidos:
No menu Matriz → Movimentação de turno de pedidos - Dinâmico é possível realizar as consulta e obter os resultados de todos os estabelecimentos da rede.
