O que é a ferramenta?
Motor de Relacionamento é uma ferramenta presente no sistema SetaERP que permite realizar o cadastro e a edição de operações, além de possibilitar a aplicação de filtros para segmentar os registros de clientes.
No processo descrito, após realizar os filtros desejados no Motor de Relacionamento e obter a listagem de clientes correspondentes, é possível executar ações de envio de mensagens, como SMS ou e-mail, por meio da central de mensagens. O material destaca a importância de validar o cadastro das operações, permitindo definir a operação desejada, selecionar os clientes adequados e gerar as mensagens correspondentes.
No caso do envio de SMS, é necessário fazer os filtros na central de mensagens, marcar os clientes destinatários, redigir a mensagem apropriada e enviar o SMS. Já no caso do envio de e-mail, é apresentada uma tela para preencher os filtros, selecionar o cliente desejado, informar o assunto, remetente e mensagem do e-mail, e enviar a mensagem.
É importante observar que, para utilizar essas opções de envio, é necessário ter o serviço de envio de mensagens configurado para SMS e uma configuração de e-mail adequada no sistema SetaERP.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Pode ser feito mais de um cliente por vez?
R.: Sim quantos desejar desde que esteja no seu filtro, basta marca-los.
Manual de uso da ferramenta
Nesse material podemos ver como usar a central de mensagens após filtramos os registros no Motor de Relacionamento.
- O uso da ferramenta Motor de Relacionamento pode ser visto clicando nesse link
- Abaixo podemos ver como fazer o Cadastro de operações ou editar, na sequencia vemos a importância de validar esse cadastro
- Apos entrar em Retaguarda>Vendas>Motor de relacionamento, fazemos o filtro desejado e apresentado a listagem dos clientes.
- Na listagem temos vários pontos a serem abordados
A- No quadro Ocorrências podemos definir a operação TESTE (exemplo) e no caso desse exemplo usamos opção de envio Enviar SMS(mas tem a opção de email também).
B- Na listagem podemos marcar os clientes desejados na coluna OK
C- Apos isso clicamos em Gerar Mensagem
Mensagem de retorno ao clicar em Gerar Mensagem
- Acessar a central de mensagens
- Apos fazer o filtro, no caso do nosso exemplo na aba Mensagem de texto(SMS)
Pontos a serem abordados
A- Fazer os filtros na opção Filtros
B- Marcar os clientes que deseja enviar o SMS
C- No campo inferior Mensagem escrever a mensagem desejada
D- Enviar SMS (Lembrando que deve ter o serviço de envio de mensagem para usar essa opção)
- Caso tenha usado uma opção de email no filtro do motor de relacionamento iria se abrir essa tela:
A- Filtro
B- Marcar o cliente desejado
C- Informar o assunto, remetente e mensagem
D- enviar E-mail
**Para usar deve ter email configurado no SetaERP