O que é a ferramenta? 

Motor de Relacionamento é uma ferramenta presente no sistema SetaERP que permite realizar o cadastro e a edição de operações, além de possibilitar a aplicação de filtros para segmentar os registros de clientes.

No processo descrito, após realizar os filtros desejados no Motor de Relacionamento e obter a listagem de clientes correspondentes, é possível executar ações de envio de mensagens, como SMS ou e-mail, por meio da central de mensagens. O material destaca a importância de validar o cadastro das operações, permitindo definir a operação desejada, selecionar os clientes adequados e gerar as mensagens correspondentes.

No caso do envio de SMS, é necessário fazer os filtros na central de mensagens, marcar os clientes destinatários, redigir a mensagem apropriada e enviar o SMS. Já no caso do envio de e-mail, é apresentada uma tela para preencher os filtros, selecionar o cliente desejado, informar o assunto, remetente e mensagem do e-mail, e enviar a mensagem.

É importante observar que, para utilizar essas opções de envio, é necessário ter o serviço de envio de mensagens configurado para SMS e uma configuração de e-mail adequada no sistema SetaERP.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Pode ser feito mais de um cliente por vez?

R.: Sim quantos desejar desde que esteja no seu filtro, basta marca-los.

Manual de uso da ferramenta

Nesse material podemos ver como usar a central de mensagens após filtramos os registros no Motor de Relacionamento.

1. O uso da ferramenta Motor de Relacionamento pode ser visto clicando nesse link
   
   
2. Abaixo podemos ver como fazer o Cadastro de operações ou editar, na sequencia vemos a importância de validar esse cadastro
   
   
   
3. Apos entrar em Retaguarda>Vendas>Motor de relacionamento, fazemos o filtro desejado e apresentado a listagem dos clientes.
   
   
   
   
   
4. Na listagem temos vários pontos a serem abordados
     A- No quadro Ocorrências podemos definir a operação TESTE (exemplo) e no caso desse exemplo usamos opção de envio Enviar SMS(mas tem a opção de email também).
     B- Na listagem podemos marcar os clientes desejados na coluna OK
     C- Apos isso clicamos em Gerar Mensagem 
   
   
   Mensagem de retorno ao clicar em Gerar Mensagem
   
   
   
   
5. Acessar a central de mensagens 
   
6. Após fazer o filtro, no caso do nosso exemplo na aba Mensagem de texto(SMS) .
   Pontos a serem abordados:
   A- Fazer os filtros na opção Filtros
   B- Marcar os clientes que deseja enviar o SMS 
   C- No campo inferior Mensagem escrever a mensagem desejada
   D- Enviar SMS (Lembrando que deve ter o serviço de envio de mensagem para usar essa opção). 

        7. Sempre se atende ao Status e aos demais filtros

        8. Caso tenha usado uma opção de e-mail no filtro do motor de relacionamento iria se abrir essa tela:
A-  Filtro
B-  Marcar o cliente desejado
C- Informar o assunto, remetente e mensagem
D- enviar E-mail
      **Para usar deve ter e-mail configurado no SetaERP.