Como alterar forma de recebimento crediário?
Esse documento serve para alterar a forma de recebimento, é uma maneira de corrigir informações prestadas no momento da venda.
Pré Requisitos: Cupom/NFC-e ATIVA no sistema, Modalidade de pagamento CREDIÁRIO, CONSOLIDAÇÃO das vendas, Cadastro de cliente CREDIÁRIO, LIMITE do cliente estar dentro do valor da venda.
Acesso: Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca > Forma de recebimento
Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de Recebimento
Loja > PDV > Vendas > Troca de Forma de Recebimento
1. Solução
1.1 Consulta de venda
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.2 O Código da filial será captada do acesso autorizado pela senha do usuário;
- Se você possuir acesso a várias filiais basta digitar o código da filial que originou a venda.
1.1.3 Selecione o Caixa que registrou a venda, juntamente com Data em que ocorreu;
1.1.4 Indique o número do cupom fiscal ou da nota que foi emitida no campo Nr. Cupom/Nfc-e. Pressione a tecla ENTER para carregar os dados do registro da venda;
1.2 Troca de dados
- Quer mudar o cliente da venda?
É importante antes da mudança de titularidade da venda a prazo, verificar se o cliente possui valor liberado para compra no valor da venda atual. Pois se não possuir não será possível finalizar a alteração da venda.
1.2.1 Informe o Cd. Cliente na troca de cliente e pressione a tecla ENTER;
- Caso não saiba, clique em para pesquisar.
- Quer mudar o crediário do cliente?
1.2.2 Para troca da forma de recebimento será usado o painel Recebimentos;
- Para recebimentos em crediário o campo Cartões será preenchido e se desejar alterar para outra modalidade de pagamento deve primeiro utilizar a aba Detalhe cartão para apagar o registro da venda em crediário e depois efetuar a modificação.
1.2.3 Pressione a tecla F2 para salvar o procedimento assim que as modificações forem finalizadas.
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Atenção: Se o cliente utilizar o mesmo crediário que o anterior poderá pular a exclusão do registro da administradora do crediário e somente efetuar as demais alterações.
O campo Cliente do crediário somente será modificado para o nome do novo cliente depois que salvar as informações alteradas, antes disso constará o nome do cliente anterior registrado. O vencimento e a quantidade máxima de parcelas respeitará as informações cadastradas no Modelo de Venda do crediário selecionado.
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2. Impactos
Relatório de Vendas com informações corretas, Contas a receber gerar boleto para cliente efetuar o pagamento, Documentos contábeis regulares.
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