Usuários
No menu Configurações - Usuário, é possível realizar a administração e criação de usuários de acesso na plataforma TecFiscal.
Indíce
Consulta
Consultar Usuário
- Para consultar um usuário na plataforma TecFiscal, será necessário acessar seu respectivo menu utilizando o ícone de acesso rápido em "Usuário de Plataforma", ou pelo menu lateral conforme abaixo:
- Ao acessar o menu, você visualizará todos os usuários cadastrados e vinculados ao Grupo de Acesso que o CNPJ em questão foi cadastrado na plataforma TecFiscal.
Como saber qual é meu Grupo de Acesso?
- Para localizar algum usuário em questão, basta utilizar os filtros disponíveis ao lado esquerdo da tela, preenchendo os campos ao qual julgue necessário para localização de um usuário específico.
- Após preenchimentos dos campos necessários para localização do usuário, basta clicar em "Aplicar".
- Localizando o usuário, você poderá editar, deletar ou inativar o mesmo acessando as funcionalidades em questão. Para isso, posicione o cursor do mouse em cima do usuário para visualizar a "caneta" e a "lixeira" .
- Para editar um usuário, clique na "caneta", assim você visualizará a tela e abas de edição do mesmo.
- Conforme permissionamento de seu usuário, você poderá desativar ou ativar o usuário, alterar o Nome e a Atividade Profissional.
- Após aplicar as respectivas alterações, basta clicar em "Próximo" para acessar a aba "Grupo Econômico".
- Na aba Grupo Econômico, confirme que o usuário em questão está vinculado ao GE (Grupo Econômico) correto referente ao CNPJ que o mesmo deverá ter acesso. Validando estes dados, basta clicar em "Atualizar".
- Pronto! Usuário está atualizado.
Cadastro
Cadastrando usuário
- Para acessar respectivo menu para criação de usuários, você poderá optar pelos ícones de atalho do acesso rápido, ou pelo menu lateral.
- Podemos observar a existência do campo "Filtros" para pesquisa de usuários e o botão "+ Novo" para iniciar o processo de criação de novos usuários.
- Na funcionalidade "Filtros", temos as opções:
- Ativo: filtrará pelos usuários ativos;
- Nome: esta opção filtrará pelo nome do usuário, como por exemplo "Cliente", "nome.cliente" ou até mesmo "CNPJ.portal";
- Email: nesta opção filtrará pelo e-mail já cadastrado;
- Período inicial: um período inicial de cadastro;
- Período final: um período final de cadastro;
- Perfil: filtrará pelo perfil de usuário, como por exemplo: "Administrado Cliente";
- Empresa: filtrará pelo CNPJ específico ao qual o usuário tem acesso;
- Grupo Econômico: filtrará pelo Grupo Econômico específico ao qual o usuário tem acesso.
Retorno da consulta
Ao realizar alguma consulta para verificar a existência de algum usuário e porventura a plataforma não identifica-lo, provavelmente o mesmo não consta cadastrado na base de dados TecFiscal.
Se houver dúvidas sobre este processo de consulta, acione nosso suporte que lhe auxiliaremos da melhor maneira possível.
- Para iniciar o processo de cadastramento de usuário, você irá clicar no botão "+ Novo", assim ficará disponível a tela conforme imagem abaixo, e podemos visualizar quatro abas: Geral, Grupos Econômicos, Grupo de Acesso e Políticas;
- Na aba Geral, será necessário preencher todos os campos com asterisco vermelho " * ".
- Nome: nome do usuário;
- E-mail: endereço de e-mail ao qual o cliente usará para acessar a plataforma;
- Perfil: perfil de acesso (abaixo mais detalhes);
- Senha/Confirmação Senha: senha de acesso e validação da mesma.
O "Perfil de Acesso" irá acarretar quais os privilégios que o usuário terá para com as funcionalidades da plataforma TecFiscal, e nossos clientes devem ser selecionados como "Administrador Cliente".
- Após o preenchimentos dos dados obrigatórios, você clicará no botão "Próximo" para acessar a aba Grupos Econômicos.
- Nesta aba você irá vincular o usuário ao Grupo Econômico do respectivo cliente que estará disponível, clicando no checkbox ao lado do mesmo. Após selecionar o GE (Grupo Econômico), basta clicar em "Salvar".
- Pronto! Registro criado com sucesso.
- Agora que o usuário está criado, vamos configurar o acesso do mesmo na aba Grupo de Acesso.
- Para clientes Linx, selecionaremos os checkbox:
- Certificado: permitirá o cliente adquirir certificado digital da Linx para emissões de NFe;
- Dashboard Emissão: gestão de emissões do documentos fiscais;
- Dashboard Monitoria de PDV's: gestão dos PDV's;
- Cliente Master - Portal: permissionamento destinado para clientes Linx.
- Após selecionar estes checkbox, clicar no botão "Salvar";
- Pronto! Usuário está atualizado e pronto para ser utilizado pelo cliente.