A geração de boletos de cobrança com a Stone é feita no Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto Cobrança Conta Digital Integrada:

Atenção

Para acessar esta tela, o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO", apresentado nesta documentação (menu: Itec Configuração), deve estar habilitado com a opção "1 - SIM".

A pesquisa de duplicatas apresentará somente as Duplicatas em Aberto (Não Liquidadas/Liquidadas Parcial) que não possuam boleto de cobrança ativo.

Geração de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações

  1. Para gerar o boleto de cobrança, o usuário deve informar os Dados Bancários e de Cobrança: Contas Bancárias e Carteira de cobrança;

  2. A opção de boleto será do tipo "Cobrança".

  3. Validações que o sistema realizará na geração do boleto:

    1. Data de vencimento da(s) duplicata(s), não emitindo o boleto quando estiver vencido;

    2. Se todas as duplicatas atendem ao valor mínimo/máximo de geração de boleto da conta selecionada. O sistema informará se uma ou mais duplicatas não atingirem o critério de valor para geração do boleto e perguntará ao usuário se deseja prosseguir sem a geração destes.

    3. Por fim, da configuração de taxa de emissão de boleto, se haverá ou não a adição do valor.


  4. Para imprimir o boleto, o usuário deve habilitar a opção .

  5. O botão  gera 1 (um) boleto para cada duplicata.

    Após confirmar a geração do boleto, o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf" e enviá-lo por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo):

     


Monitoramento de Status de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Histórico duplicata, serão apresentadas as informações de alteração de status de boleto de cobrança.

Baixa de Boleto - Processos e Orientações

  • Quando um boleto de cobrança tiver seu status alterado para "Pago", deverá ser realizada a baixa do contas a receber e a sua movimentação bancária, mesmo processo realizado atualmente na Baixa de duplicata individual.

  • O status da duplicata será "1 - Liquidada Totalmente".

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Baixas, no processo de lançamento da baixa/quitação de um Boleto de Cobrança, foi adicionada a coluna "Dif. Taxa" para que seja atribuída uma possível diferença de valor entre o valor de taxa de emissão de boleto configurada no sistema e a taxa realmente aplicada na quitação do boleto.

(informação) A coluna será utilizada quando foi cobrada a taxa de emissão do cliente e ela está divergente da configuração feita no sistema.


  • Valor Taxa: taxa que foi efetivamente cobrada pelo banco e será recebida como "fee" no retorno de baixa.


  • Valor Dif Taxa: diferença entre a taxa que foi adicionada na geração do boleto e a taxa que efetivamente foi cobrada.

Acompanhamento de Cobrança Stone Banking - Processos e Orientações

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada, é realizada atualização do status, impressão do boleto, solicitação de cancelamento de boleto e envio do boleto via e-mail:


  • Botão : copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.

  • Botão : consulta e atualiza o status de cada boleto selecionado no grid.

  • Botão : ao executá-lo, o sistema validará a permissão de usuário (citado neste documento, no menu Itec Configuração) e os status do boleto. Se for pago ou possuir uma ordem de pagamento em progresso, o sistema não permitirá o cancelamento.

  • Botão : mesmo processo na geração do boleto, onde o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf".

  • Botão : mesmo processo na geração do boleto, onde o boleto será enviado por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo).
  • Sem rótulos