Abaixo apresentamos quais funcionalidades são solicitadas senhas de liberação conforme configurações de senhas na aba Liberações do Cadastro de Colaboradores.
Liberação Geral - Várias Operações | |
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Movimento de Contas a Receber | Ao gravar e/ou efetuar o reparcelamento abaixo do valor mínimo estipulado. |
Alteração Especial | Efetuar alteração em lote com através das opções:
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Vendas NF-e/M1, Cupom Fiscal e Nota Manuscrita Série D | Solicita senha de liberação ao selecionar um cliente cuja situação cadastral está como bloqueada, e quando a venda for proveniente de uma pré-venda, ao deletar um item da fita detalhe (quando a guia 1 estiver desmarcada). |
Pré vendas e Orçamento | Solicita senha de liberação ao selecionar um cliente cuja situação cadastral está como bloqueada. |
Cancelamentos | Ao efetuar um cancelamento definitivo (exclusão). |
Manutenção de Filial | Ao alterar o Estado (UF) de uma filial já cadastrada. |
Configuração de Integração | Ao selecionar o parâmetro "Em ambiente de homologação". |
Exporta/Importa Estruturas | Solicita senha de autorização para permitir excluir uma estrutura (F9 - excluir). |
Abertura e Fechamento de Caixa | Verifica se o terminal "Geralxxxx" não está sendo utilizado na hora de realizar um fechamento, caso esteja, é solicitada senha de liberação para continuar. |
Liberação para clientes | |
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Cadastro de clientes | Ao alterar a situação de um cliente que esteja bloqueado, suspenso ou inativo para normal. |
Vendas NF-e/M1, Cupom Fiscal, Nota Manuscrita Série D, Pré vendas e orçamento |
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Transferência de Mercadoria | Nas operações abaixo ao inserir a matrícula do cliente, solicitará a senha de liberação caso a nota não seja por emissão de retorno de cliente via FAT120 ou o convênio apresenta dias bloquear e cliente bloqueado:
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Processamento de cheques | Solicita senha quando os dias do cheque pré-datado for maior que a data atual do servidor, essa validação é realizada através do botão "Substituir". |
Movimento Contas a Receber |
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Pagamento de Convênio |
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Caixa Diário | Ao realizar uma recarga de celular e a data informada para o cheque pré-datado for maior que a data atual do servidor será solicitada senha de liberação do cliente. |
Controle de Tele Entrega | Ao clicar no botão tele-entrega se existe algum cheque a lançar e a data informada ultrapasse os dias estipulados para a modalidade será solicitada a senha de liberação de cliente. |
Liberação para pré vendas | |
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Vendas NF-e/M1, Cupom Fiscal, Nota Manuscrita Série D, Pré vendas e orçamento |
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Devolução à vista | Quando a guia 04 estiver desmarcada:
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Caixa On-line | Ao clicar do delete sobre um item no view, solicita a senha para edição venda/pré-venda. |
Alterar Juros no Recebimento Via Movimento Contas a Receber | |
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Movimento Contas a Receber | Ao baixar um pagamento em caixa diário solicita senha para alteração do juro/multas. |
Amortização De Descontos Via Movimento Contas a Receber | |
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Movimento Contas a Receber | Ao baixar um pagamento solicita senha para liberação/amortização de desconto. |
Liberação para estoque | |
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Vendas NF-e/M1, Cupom Fiscal, Nota Manuscrita Série D, Pré vendas |
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Devolução à vista | Ao tentar inserir um item com estoque negativo na fita detalhe, e o sistema estiver parametrizado para solicitar senha para essa funcionalidade. |
Orçamento | Ao tentar inserir um item com estoque negativo na fita detalhe, e o sistema estiver parametrizado para solicitar senha para essa funcionalidade. |
Transferência de Mercadoria | Se não for reemissão via FAT145, e a quantidade na venda somando a quantidade ser somada for maior que a quantidade em estoque, para as notas emitidas nas operações abaixo:
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Liberação para pré-compra | |
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Conferência de notas | Após pressionar ENTER ou duplo clique sobre uma nota não conferida, na tela de conferência de notas, pressionar enter sobre algum produto será solicitada senha para liberação de pré-compra. |
Pedido de compra | Na guia Romaneio:
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Liberações de desconto na venda | |
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Vendas NF-e/M1, Cupom Fiscal, Nota Manuscrita Série D, Pré venda, Orçamento |
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Devolução à vista | Ao tentar inserir um item com estoque negativo na fita detalhe, e o sistema estiver parametrizado para solicitar senha para essa funcionalidade. |
Orçamento | Ao tentar inserir um item com estoque negativo na fita detalhe, e o sistema estiver parametrizado para solicitar senha para essa funcionalidade. |
Transferência de Mercadoria | Se não for reemissão via FAT145, e a quantidade na venda somando a quantidade ser somada for maior que a quantidade em estoque, para as notas emitidas nas operações abaixo:
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Demais liberações | |
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Liberar Cobertura De Ofertas | Solicitará senha de liberação no ato da venda quando houver coberturas de ofertas. |
Liberar Retorno De Clientes | Ao iniciar o processo de retorno de cliente, solicitará o número e a senha do colaborador, e validará se ele tem ou não acesso a realizar retorno de clientes. |
Liberar Transferências | Ao iniciar o processo de transferência, solicitará o número e a senha do colaborador, e validará se ele tem ou não acesso a realizar transferências. |
Liberação para remover Pendência de Transação de Venda | Quando a venda for bloqueada por motivo de transação pendente, será apresentado uma mensagem com informações referentes ao procedimento, se pressionado em "Sim", solicitará o número e a senha do colaborador. |
Reiniciar Check-in de Produtos | Permitirá que o colaborador que possua essa opção marcada reinicie o processo de Entrada de Produtos no Sistema. |
Autorizar Retirada de Valores de Caixa Diário | Esta opção é utilizada para identificar qual foi o colaborador que realizou a movimentação de valores do Caixa Diário e encaminhado esses valores para banco, cofre, empresa de valores, etc. |
Abrir/Fechar Caixa Diário com Restrições | Se marcado essa opção dará autorização para que esse colaborador possa realizar a conferência de caixas diários o sistema Softpharma independente do cadastro de sua função no sistema |