Vendedores/Compradores (Novo)

Através desta rotina é possível realizar o cadastro de vendedores e compradores que serão utilizados no sistema.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Vendedores/Compradores" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Vendedores/Compradores deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para realizar o cadastro de um novo vendedor/comprador ou visualizar os registros já cadastrados é necessário acessar Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores (Novo), na página que será exibida estarão disponíveis as seguintes informações:

•  Pesquisar: permite localizar um vendedor ou comprador cadastrado através do código, nome, nome de exibição, tipo, empresa, CPF ou e-mail;

Opção de pesquisar por vendedor ou comprador

• Exibir inativos: ao marcar este campo, serão exibidos os vendedores/compradores que estão inativos e ativos. Caso não seja marcado, serão exibidos apenas os registros ativos;
• Registros por página: permite definir a quantidade de cadastros exibidos na página (5, 10, 25, 50 ou 100);
• #: será exibida a foto do vendedor ou comprador;
• Id: será exibido o número de identificação do vendedor ou comprador;
• Nome: será apresentado o nome de exibição configurado para o vendedor ou comprador;
• Tipo: será exibido se o cadastro é de um vendedor, comprador ou ambos;
• Empresas: serão exibidas as empresas para as quais o vendedor ou comprador está vinculado;
• Ações:
  • Botão Editar: através deste botão é possível abrir o cadastro do vendedor ou comprador em questão e realizar alterações;
  • Botão : através deste botão é possível configurar o valor da comissão por serviço do vendedor/comprador cadastrado. Para cada serviço prestado poderá ser definido um valor de comissão. Ao acessar a configuração de relacionamento, será exibida uma nova página com a identificação, os serviços cadastrados e o valor da comissão, após defini-los basta clicar em Aplicar e depois em OK.
    
    

Configuração da comissão por serviço

Página inicial Vendedores/Compradores

Para realizar um novo cadastro de um vendedor/comprador, basta clicar no ícone . Serão exibidos os seguintes grupos para preenchimento:

Dados Gerais

No primeiro grupo serão necessários os dados principais do cadastro, todos os campos são obrigatórios.

• Nome;
• Nome de Exibição: deve ser inserido o nome que será exibido na listagem de cadastros existentes;
• CPF;
• Senha: deve ser inserida uma senha de acesso do vendedor/comprador;
• Empresas: devem ser selecionadas as empresas em que o vendedor/comprador estará vinculado; 
• Tipo: deve ser determinado se o cadastro será de vendedor, comprador ou ambos;
• Observação: é possível inserir uma observação ou informação adicional sobre o cadastro;
• Ativo: indica se o vendedor/comprador estará disponível nas operações do sistema.

Tela de dados gerais para cadastro

Comissão

Neste grupo serão cadastrados os dados de comissão.

• Comissão produtos: é possível inserir um valor de comissão para venda de produtos;
• Comissão serviços: é possível inserir um valor de comissão para venda de serviços;
• Cargo: permite indicar o cargo do vendedor/comprador se: vendedor, gerente, subgerente ou auxiliar de vendas;
• Cadastrar fornecedor automaticamente: permite cadastrar um fornecedor automaticamente com base nos dados informados para o vendedor/comprador que será utilizado para o fechamento das comissões; 
• Fornecedor relacionado: permite selecionar um fornecedor par ao fechamento das comissões e pontuações do vendedor/comprador.

Grupo de comissão para cadastro

Dados Pessoais

Neste grupo será possível cadastrar os dados pessoais referente ao vendedor/comprador.

• CEP: ao inserir um código válido, os campos Endereço, Bairro, Cidade e UF serão preenchidos automaticamente;
  
• Endereço;
• Número: deve ser inserido o número do endereço;
• Complemento: permite inserir um complemento do endereço. Por exemplo, caso seja um apartamento poderá informar o número do apartamento e bloco;
• Bairro;
• Cidade;
• UF;
• Telefone: permite inserir um número de telefone comercial para contato;
• Celular: permite inserir um número de celular móvel para contato.

Tela de dados pessoais para cadastro

Dados Profissionais

Neste grupo será possível cadastrar os dados profissionais.

• E-mail;
• Admissão: permite definir a data de admissão vendedor/comprador cadastrado;
• Demissão: permite definir a data de demissão vendedor/comprador cadastrado. Caso a data de demissão seja preenchida e o colaborador continue ativo, será exibida uma mensagem de alerta solicitando a desativação do cadastro. 
• Categoria: para empresas que utilizam o módulo de atendimento, neste campo será possível definir uma categoria profissional ao vendedor/comprador em questão; 

Tela de dados profissionais para cadastro

Representantes

Neste grupo é possível definir informações para uso exclusivo do módulo SFA.

• Planos de pagamento: permite selecionar um ou mais planos de pagamento;
• Setor: permite selecionar um ou mais setores dos produtos cadastrados;
• Linha: permite selecionar uma ou mais linhas dos produtos cadastrados;
• Marca: permite selecionar uma ou mais marcas de produtos cadastrados;
• Coleção: permite selecionar uma ou mais coleções de produtos cadastrados.

Tela de cadastro de representantes

Após o preenchimento dos campos, no canto superior direito da página será exibido um menu através do qual será possível adicionar a foto que representará o vendedor/comprador em questão, salvar o cadastro, voltar à página inicial ou navegar entre os grupos disponíveis no cadastro. 

Menu lateral direito