VEIC0480 - Autorização de Descontos em Veículos Request For Proposal
Service Desk e Field Service
VEIC0480 - Autorização de Descontos em Veículos
O objetivo deste programa é autorizar a venda de veículos com desconto acima do limite parametrizado no sistema.
Na janela inicial exibe todos os pedidos que estão com desconto acima do limite e ainda não foram autorizados.
Após selecionar o pedido desejado, são apresentadas as mesmas opções e informações do programa de autorização de faturamento VEIC0420, ou seja:
Autorizar | Autoriza o desconto do pedido. |
Imprimir | Imprime a ficha de negócio. |
Pedido | Exibe dados da capa do pedido. |
Parcelas | Exibe as formas de pagamentos do pedido. |
Retorno | Exibe os valores de retorno (Valor Cortesia, Despachante, Seguro, Financiamento e Acessórios). |
Obs.: Toda vez que o pedido sofrer alguma alteração, por qualquer que seja ela, a autorização deverá ser refeita.
Após selecionar o pedido, ficam disponíveis as seguintes opções: Autorizar, Detalhes da Venda, Parcelas, Acessórios, Opcionais, Incidências, Despesas com A. S., Detalhes do Seguro, Detalhes do Despachante, Detalhes do Financiamento, Serviços, Detalhes Modalidade e Retornar.
Estão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Tipo de Venda:
- Valor Tabela:
- Acréscimo:
- Desconto:
- Valor Venda: O programa soma os valores de "IPI" e "ICMS-ST" calculados no VEIC0400.
- Valor Mínimo:
- Condição de Pagamento: Se a condição de pagamento estiver parametrizada no VEIC0401 para gerar título a receber e, estiver parametrizada no CADA0145 para gerar boleto, é possível chamar o programa VEIC0407 para contabilizar a parcela e emitir o boleto referente à duplicata gerada.
Custos
- + Serviço / + A.S:
- -Bônus: Informe o valor do Bônus
- + Incidências: O sistema carregará automaticamente o valor da incidência.
Caso alguma parcela seja paga utilizando a forma de pagamento cartão de crédito (CADA0145), o valor que deve ser pago à administradora do cartão será calculado com base na taxa informada no CADA0145 ou CADA0146 e mostrado juntamente com outras incidências no campo "+ Incidências". O detalhamento dos valores pode ser verificado no botão "Detalhes", opção "Incidências".
- + Revisões: Informe o valor da revisão.
- + Impostos: O programa soma os valores de "IPI" e "ICMS-ST" calculados no VEIC0400.
- + Comissão: Informe o valor da comissão.
- + Cortesia: Informe o valor da cortesia.
- + Despesa Administração: Informe a despesa administrativa.
- Enc. Perm:
Outras Receitas
- Seguro: Valor do seguro.
- Despachante: Informe o custo do despachante.
- Financiamento: Informe o valor do financiamento.
- Acessórios / Peças: Informe o valor do acessório e ou peça.
- Custo Financiamento: Informe o custo do financiamento.
- Valor Presente: Informe o valor do presente.
- Custo Financeiro: Informe o custo financeiro.
- Margem (%):
- Líquido R$:
Na Aba Autorização, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Autoriza Desconto?" Sim / Não
Ao escolher Sim o sistema abrirá uma janela de "Desconto Acima do Limite para Veículos Nível 3" para que seja autorizado o desconto.
O cadastro desta senha será efetuado no programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as de códigos internos:
- 091 - COEFICIENTE NAO ENCONTRADO - VEIC0022.
- 101 - TAB. FINANCIAMENTO BLOQUEADA P/ O VENDEDOR".
- 111 - TAC DIGITADA DIFERENTE DE TAC CADASTRADA".
- 121 - FINANCEIRA NAO CADASTRADA OU INATIVA".
- 131 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA VEICULOS.
- 132 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE P/ VEICULOS NIVEL 2
- 133 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE P/ VEICULOS NIVEL 3
- 134 - DESCONTO ABAIXO DA MARGEM MÍNIMA VEICULOS
Após a autorização o sistema exibirá a seguinte mensagem "Deseja Autorizar Faturamento?" Sim / Não.
Na aba Detalhes da Venda, a tela abaixo será apresentada:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Filial: Código interno da filial CADA0220.
- Filial PVN: Utilizado para referenciar as filias que fazem PVN de outras filiais.
- Número do Pedido: É o número sequencial do pedido atribuído pelo sistema.
- Chassi: Número do chassi do veículo que está sendo vendido.
- Placa: Placa do veículo.
- Tipo de Venda:
- Modelo: Código do modelo do veículo conforme o programa VEIC0100.
- Código Agente: Código do agente que está preenchendo o pedido.
- Agente Externa:
- Proprietário: É o número do CNPJ/CPF do cliente.
- Responsável: É o número do CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento.
- Data Pedido: Data do pedido de venda. Oferece como default a data do sistema.
- Valores Veículo / Equipamento: Valor do veículo e equipamento.
- Previsão Entrega: Bandeira Peugeot Calcula a data mínima possível de se prometer a entrega do veículo. Calcula a data a partir da qual, pode ser prevista a entrega do veículo, baseado no parâmetro informado no CADV0190 Família de Modelos de Veículos atributo "Quantidade de Dias PVN". Em seguida verifica quantos veículos já estão prometidos para esta data e compara a quantidade de PVN's que a concessionária tem capacidade de fazer nesta data, informada na tabela cxparpvn Parâmetros de PVN's CADV0200. Se a quantidade de veículos prometida para aquele dia for superior a sua capacidade, o programa oferece a data seguinte disponível. Caso não haja registro tabela cxparpvn, o programa exibe uma mensagem: "Falta registro de PVN para o dia dd/mm/aaaa". A data calculada é oferecida como default, podendo ser alterada para uma data posterior, nunca anterior.
- Acessório Peças Instalação:
- Tipo Pagamento: Tipo de pagamento. Deve estar cadastrado no VEIC0070.
- Frete: Valor do frete.
- Nota Fiscal Venda: Número da NF de venda referente ao pedido de venda.
- Seguro: Valor do seguro
- Finalidade: Destinação fiscal da operação. Tratado pelo FISC7000 D = Destinatário Final ou R = Revenda.
- Número Ficha: Bandeira Peugeot Indica o número da ficha de venda VEIC0290.
- Desconto: Valor do desconto.
- ICMS Frete: Percentual de ICMS sobre o frete.
- Garantia Extra: Indica se houve venda com garantia extra.
- IPI: Valor do IPI.
- Acréscimo Financeiro:
- Contrato: Informe o número do contrato caso haja uma venda com garantia estendida.
- ICMS ST:
- Obs.: Observação que se deseja para ser impressa no pedido.
- Total Pedido: Valor total do pedido.
- Acessórios Peças: Acessório peça.
O botão "Mais observações" permite que o usuário consulte todas as linhas de observações existentes no pedido.
Na aba Parcelas, uma tela com as parcelas (programa VEIC0400) será apresentada.
Na aba Acessórios, a seguinte tela é apresentada:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Pacotes: Código do pacote. Deve estar cadastrado no programa DIAG0600.
- Descrição: Descrição do pacote.
- Filial: Código da filial da Ordem de Serviço
- Ordem Serviço: Número da Ordem de Serviço aberta para instalação do acessórios no programa OFIC1010.
- Valor Tabela: Valor da tabela do pacote de acessórios.
- Desconto: Valor do desconto concedido.
- Valor Líquido: Valor de tabela menos o desconto.
Na aba Opcional, os dados dos opcionais do veículo são apresentados:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Opcionais: Código do opcional conforme o cadastro feito no VEIC0110
- Descrição: Descrição do opcional.
- Quantidade: Quantidade de opcionais.
Na aba Incidências, as incidências são exibidas na seguinte tela:
Caso alguma parcela seja paga utilizando a forma de pagamento cartão de crédito (CADA0145), o valor que deve ser pago à administradora do cartão será calculado com base na taxa informada no CADA0145 ou CADA0146 e mostrado juntamente com outras incidências.
Na aba Despesas com Autorização de Serviço
A criação da A.S pode partir de um veículo Novo/Usado ou da Oficina respectivamente conforme o menu inicial do programa.
Dependendo do tipo de despesa OFIC2700, as A.S's podem influenciar no valor de venda do veículo.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Número da A.S: Código da A.S.
- Despesa: Código da despesa.
- Fornecedor: Descrição do fornecedor.
- Data A.S: Data da A.S.
- Valor: Valor da A.S
- OMS:
Na aba Detalhes do Seguro
Esta só será exibida caso tenha sido cadastrado o seguro no ato do pedido VEIC0400.
Na aba Detalhes do Despachante
Esta só será ser exibida caso tenha sido cadastrado o seguro no ato do pedido VEIC0400.
Na aba Detalhes do Financiamento, os detalhes referentes ao Financiamento serão exibidos.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Vencimento: Código da A.S.
- Valor: Valor da A.S
- Tipo Parcela: Informe o tipo de parcelas
- Taxa de Juros a.m:
- Taxa de Juros a.a:
Na aba Serviços
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- ID_oscapa: Código da A.S.
- Valor: Valor da A.S
- Tipo Parcela: Informe o tipo de parcelas
- Taxa de Juros a.m:
- Taxa de Juros a.a:
Na aba Detalhe da Compra
Na aba Modalidade
Na aba Dado Retorno
Tem como finalidade lançar os valores de Bônus CLIV1200 permitindo a geração do título a receber, Retorno de Financiamento – "FIN", "TAC" e "PLU" VEIC0476.
Observações:
- (Para clientes com bandeira John Deere)
O resultado da venda de equipamento AMS (Soluções em Gerenciamento Agrícola), utilizando o pacote I – Instalação Acessórios/Peças definido nas siglas de pacotes de serviços DIAG0200, junto a um pedido de venda VEIC0400 poderá ser observado neste procedimento. O valor da operação com AMS é exibido no campo + Incidências. Os detalhes da operação podem ser observados no botão "Detalhes", opção "Incidências".
- (Para clientes com bandeira John Deere)
Passa a tratar a autorização de descontos em faturamento de mais de um equipamento (chassi) por pedido de venda. Para o processo de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar no botão "+", o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção dos chassis, clicar na opção "Visualizar Lista de Chassis". Essa opção exibe todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido de venda VEIC0400, como também a simulação da venda VEIC0410.
A simulação da venda VEIC0410 acessada pelo programa VEIC3000 exibe o resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se informa o chassi será exibido o termo "MAIS DE 1 CHASSI", não sendo possível o acesso a esse campo. Quando a simulação da venda VEIC0410 for acessada fora do programa VEIC3000 será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis envolvidos na negociação. A autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Aceitar: Confirma a ação.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Da suporte ao campo.
- F6 Efetiva: Na parcela do pedido + Frete: Informe o valor do frete para gerar o boleto.
- Sair: Finaliza as atividades.