Conceito

Este manual tem por objetivo demonstrar o cadastro de Item /ou produtos, para movimentação do estabelecimento contemplando as regras de negócios do sistema.

Requisitos

• Manter o sistema sempre atualizado
• Antes de começar a fazer o cadastro, procure todas as informações do item

Parâmetros

Parâmetros sistemas

Para acessar os parâmetros do Item acesse Sistema → Parâmetros do Sistema.

Habilite as opções de acordo com a necessidade da empresa.

Controle de acesso

Para algumas campos do menu cadastro de item é preciso fazer a liberação no controle de acesso. Segue as informações abaixo.

Caminho: Sistemas → Controle de Acesso

Cadastro de Item

É necessário realizar o cadastro do item corretamente para que as movimentações de entradas e saídas ocorram em conformidade com as regras de negócio e especialmente atenda ao fiscal.

Para abrir o menu de cadastro acesse o caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item

Principal

Nesta tela iremos determinar para o cadastro do item os campos, como se seguem, onde é realizado o registro inicial do item como descrição, unidade, descrição auxiliar (opcional), subcategoria (obrigatoriamente) e a definição do "Tipo do Item" como: produto, serviço outros.

São campos obrigatórios na tela principal:

• Código: O sistema gera automaticamente após a inclusão do item, este é o código interno do sistema.
• Referência: Utilize esse campo para informar a referência do item caso exista.
• Descrição: Informe a descrição do Item.
• Cód. Barras: É o código de barra do produto utilizado para venda no PDV e para inclusão de item na Nota Fiscal de Entrada.
• Unidade: Informe a unidade de venda do item que está sendo cadastrado.
• Subcategoria: Determine qual sub-categoria o item pertence. O cadastro de Sub-Categoria esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Sub-Categoria.
• Marca: Faça o vinculo da marca do Item. O cadastro da Marca está disponível no menu em: Estoque →  Item →  Marca
• Tipo de Item: Informar o tipo do item que está sendo cadastrado exemplo: Se ele é um Produto, Serviço, Insumo, Dinâmico, Mix ou Natureza de Carga.
• Classificação: É um sistema que tem por objetivo organizar os dados de acordo com suas características e finalidades (Classifique o item entre Lubrificante/Acessórios/Filtros, Lavagem e Combustível, quando se tratar desta classificação.)

• Tipo Fiscal: Informar qual o tipo fiscal do item, campo obrigatório para geração de arquivos fiscais. Exemplo: 00-Mercadoria para revenda, 08-Ativo Imobilizado, 09-Serviços e etc.

Complemento

• Fornecedor: Informe o fornecedor principal do item em questão. Havendo mais de um fornecedor, será adicionado na aba Fornecedores.

• Cadastro: Data do cadastro do item; quando incluir o item o sistema irá preencher esse campo com a data atual.

Opções:

• Bloqueado para Compra: Opção utiliza para bloquear o item na compra, marcando essa opção o usuário não consegue fazer entrada desse item na nota fiscal de entrada.
• Item Crítico: Utilizada para indicar se o item se trata de crítico ou não, permitindo no PDV emitir relatório dos itens críticos vendidos no turno.

• Solicita Vendedor: Opção utilizada para exigir o vendedor na hora da venda no PDV(Ponto de venda) para controle de comissão.

• Replicar Status: Quando existe mais de uma empresa do grupo essa opção permite replicar o status do item (Ativo ou Inativo) para outras empresas.

• Solicita Preço: Opção utilizada para exigir a seleção do preço na hora da venda no PDV(Ponto de venda).
• Produto Químico: Selecionar está opções para caso de itens que são Químicos.

• Permitir Estoque Negativo: Quando o usuário permitir a venda do item com estoque negativo.

Características

Em características podemos configurar os campos %Margem, desejada, mínima, margem e percentual máximo de desconto que auxilia ao gestor na parametrização do planejamento de ganho sobre a venda de tal item. O campo custo unitário pode ser informado manualmente, porém, ele é atualizado sempre que ocorrer om lançamento de uma Nota fiscal de entrada (parametrizado).

• Decimais: Configurar a forma de unidade que o item será movimentado, sendo:

  "0" = Venda por Unidade Inteira
  "3" = Venda por Unidade Fracionada (Exemplo: venda por quilo 1,259)

  
  

• Custo Unitário: Esse campo irá armazenar o último custo de reposição, esse campo é automaticamente atualizado quando faz a inclusão de uma Nota Fiscal de Entrada.

• % Mark-up: Campo utilizado para trabalhar com a Margem sobre o preço de venda.

• P. Compra: O preço será informado no campo quando a ultima Nota Fiscal de entrada estiver um CFOP que possui a opção gera estoque, informando o valor unitário do item da nota neste campo (val., total item / qtd. item convertido).

• Margem desejada: Informar o percentual da margem de Lucro (Markup) que deverá ser aplicada sobre o custo do item, esse campo será utilizado para atualização de preço ou relatório de Markup.

• Margem Mínima: Informar qual a margem mínima do item, esse campo é utilizado na Pré-venda. quando a margem do item estiver abaixo do mínimo irá exigir uma aprovação Econômica.

• Desconto Máximo: Informar o desconto máximo que será permitido ao usuário quando o mesmo tiver acesso a conceder desconto manual no PDV.

• Tipo de Controle: Informar qual o tipo de controle do item: Unitário, Série ou Lote.
  + Unitário: Faz o controle do item como Unidade, o sistema vai solicitar apenas a quantidade na Nota Fiscal de Entrada e na venda.
  + Série: Faz o controle do item pelo número de Série, o sistema vai solicitar a quantidade e número de série na Entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda.
  + Lote: Faz o controle do item pelo numero de lote e data de Validade, o sistema vai solicitar a quantidade, numero de lote e data Validade na entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda
• Profundidade: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua profundidade.

• Altura: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua altura.

• Largura: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua largura.

• Local 1: Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
• Local 2: Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
• Linha Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da Linha informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade

• Coluna Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da coluna informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade

• Usuário Alteração: Informação interna do sistema, ele grava o nome do último usuário que fez alguma alteração no cadastro do item.

• Sequência de Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item cadastrado a sua grade. O Cadastro de Grade está disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade
• Opções que precisam ser habilitadas.
  • Item e-commerce: Quando o item for destinado para e-commerce (É a comercialização de produtos ou serviços pela Internet, em que as transações são feitas via dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones ou tablets).
  • Desoneração PIS/COFINS: Itens como por exemplo combustível que terão a desoneração do PIS COFINS. (Com ela, o Governo Federal reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e do COFINS, além do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para venda de itens de alimentação e higiene pessoal.)
  • Replicar custo unitário nas outras empresas: Opção utilizada para replicar o último custo unitário (Custo Reposição) para as outras empresas do grupo.
  • Replicar margem nas outras empresas: Opção utilizada para replicar a margem informada no item para as outras empresas do grupo.
  • Ticket Log: Itens que irão fazer parte do processo ticketlog.

Referência

Permite informar vários códigos de referência para o mesmo produto.

Informar a referência do produto e clicar em incluir

Balança

Utilizado para configuração de item da balança. Após a configuração o sistema pode gerar um arquivo txt para integração com o software da balança. Para gerar o arquivo acessar no menu: Estoque →  Item →  Exportar para Balança

• Vendido por: Informar se o item vai ser vendido por Unidade ou Peso;
• Tipo Preço: Qual o tipo de preço será exportado para a balança no arquivo txt
• Dias de Validade: Informar a quantidade de dias para validade do produto; a data de validade será impressa na etiqueta do produto na balança;
• Departamento: Informar o código do departamento para qual o item será exportado (Define para qual balança o item será exportado);
• Etiqueta Depto: Informe caso possui está informação.
• Tara (Kg): Informação sobre o peso da embalagem do produto;
• Configuração Balança: Código interno do sistema, essa configuração da balança que será preenchida automaticamente de acordo com o preenchimento dos campos acima;
• Imprime informações nutricionais: Marcando essa opção o sistema irá enviar as informações nutricionais do item no arquivo txt para integração com o software da balança (Verificar se a balança tem suporte para essas informações);
• Descrição Porção: Define um nome para a porção.
• Quantidade Porção:Informar a quantidade da porção para análise das informações nutricionais;
• Valor Energético (Kcal): Informação sobre o valor energético de acordo com o produto e a porção informada;
• Carboidratos (g): Informação a quantidade de carboidratos de acordo com o produto e a porção informada;
• Proteínas (g): Informação a quantidade de proteínas de acordo com o produto e a porção informada;
• Gorduras Totais (g): Informação a quantidade de gorduras totais de acordo com o produto e a porção informada;
• Gorduras Saturadas (g): Informação a quantidade de gorduras saturadas de acordo com o produto e a porção informada;
• Gorduras Trans (g): Informação a quantidade de gorduras trans de acordo com o produto e a porção informada;
• Fibra Alimentar (g): Informação a quantidade de Fibras de acordo com o produto e a porção informada;
• Sódio (mg): Informação a quantidade de sódio de acordo com o produto e a porção informada;
• Exportar: define se a informação da balança será exportada ou não.

Planejamento

Configuração do planejamento de estoque do produto. Essa configuração permite utilizar a tela de planejamento de estoque disponível em: Estoque →  Planejamento de Estoque

• Estoque Mínimo: Definir qual a quantidade mínimo de estoque do produto;
• Estoque Máximo: Definir qual a quantidade máxima de estoque do produto;
• Estoque Segurança: É uma quantidade mínima de itens que um negócio deve manter para garantir a reposição imediata dos produtos, caso haja falta deles no mercado.
• Tempo Médio para Reposição: Qual é o prazo para reposição do estoque.
• Qtde Ponto Reposição: Fazer o calculo e informar o valor. Exemplo:((Dias de estoque de segurança + Tempo de obtenção) x Consumo médio diário.)
• Qtde Lote Econ. Produção: Corresponde às condições em que o custo total anual for mínimo.
• Preço de Reposição: ?
• Percentual MRP: É o Material Requirements Planning, ou seja, Planejamento das Necessidades de Material. (Sendo assim, ele calcula a produção necessária, mas não considera a capacidade da fábrica. Portanto, nessa metodologia é importante o apoio dos gerentes responsáveis na disponibilização dos dados referentes à demanda.)

Estoque Planejado: Opção para marcar o item para trabalhar com o estoque planejado; se não marcar o item ele não será apresentado na tela de “Planejamento Estoque” disponível no Menu: Estoque →  Planejamento Estoque 

Planejamento contempla o planejamento do estoque para a reposição. Não é obrigatório o preenchimento, fica a critério do gestor.

Aba Preços

A atribuição de preço de venda e reajuste é gravado na aba preço. Se a empresa trabalhar com faixas de preço deve utilizar os campos preço de entre A, B, C, E e E. A data de início corresponde a "início de validade" de tal preço.

Aba ECF

A aba ECF determinará a tributação que será registrada no ECF ao realizar a venda do item e essa tributação será identificada/apurada ao gerar os arquivos de apuração fiscal, portanto, deverão lançar a tributação e NOP verídicos em todos os itens para que não ocorra perdas em estoque e sanções fiscais.

Aba Faturamento

Faturamento contempla os movimentos da classe fiscal oriundos da nota fiscal de entrada e notas fiscais de saída no sistema. Impacta diretamente no cálculo de (crédito e débito) impostos por Estado. Posteriormente, essas informações comporão os livros fiscais.

A tributação igualmente importante como faturamento para a apuração fiscal etc, distingue-se, porém, o tipo do imposto e sua aplicação.

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

O NCM é utilizado pelo cadastro do item para atender as transações da NF-e, NFC-e, RPS e SAT. Para todos os Estados que utilizem alguma das modalidades de venda descritas, devem ter o NCM relacionado ao item obrigatoriamente.

Também se aplica para a geração do arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES, Lei do Imposto "De Olho no Imposto, para o cálculo do ICMS-ST nas notas fiscais.

• Não se esqueça de incluir e/ou salvar o registro após edição.