Conceito

Neste guia será apresentada as configurações para o funcionamento da rotina de recebimento de títulos emitidos no PDV Linx Postos POS. Através dessa rotina o cliente poderá realizar o pagamento de seus títulos no PDV, situação que antes era permitida apenas na retaguarda. 

Permissões de usuário

Abaixo serão apresentadas as permissões de usuário para funcionamento da guia recebimentos no PDV. Para acessar as permissões no AutoSystem vá em Configurações> Usuários> Grupo de usuários.

Exibir guia recebimentos na tela de caixa: esta permissão permitirá que a guia de recebimentos seja e apresentada no menu Financeiro do PDV. 

Recebimento de contas a receber: esta permissão validará se o operador possui permissão para realizar o recebimento por esta rotina.

Quando o operador não estiver com a permissão liberada, o PDV apresentará a tela de restrição abaixo. 

Será necessário validar também as permissões de usuário para a rotina de recebimentos no PDV. O agrupamento de permissões abaixo tratarão sobre essa questão.

Permissões Contas a Receber - Baixa

• Editar campo total desconto: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo do valor de desconto no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 
• Editar campo total juros: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo total juros no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 
• Editar campo total multa: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo total multa no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 

Permissões Contas a Receber - Pagamentos

A mesma configuração com as permissões do Contas a Receber - Pagamentos (imagem abaixo):

• Editar campo total desconto: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo do valor de desconto no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 
• Editar campo total juros: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo total juros no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 
• Editar campo total multa: esta permissão valida se o operador poderá editar o campo total multa no recebimento. Quando não for permitido o campo ficará desabilitado para edição. 

Desconto

Na tela de configurações de permissão de acesso em Configurações> Usuários> Grupos de usuário> guia Descontos é permitido que seja criada uma regra de valor máximo de desconto em percentual ou valor para ser validada na baixa de pendência do PDV.

Configurações Específicas

Serão apresentadas as configurações na retaguarda para realização da baixa na guia Recebimentos do PDV Linx Postos POS.

Juros, Multas e Descontos

Para realizar a configuração de Juros, multa e desconto no AutoSystem, acessar Configurações> Parâmetros> Empresas> guia Configurações.

• % Juros por mês atraso: Informação dos juros aplicados por mês de atraso;
• % Juros por dia atraso: Informação dos juros aplicados por dias de atraso;
• Tipo Juros:
  • Simples: Aplicação de juros simples com adição de juros e multa;
  • Composto: Aplicação de juros compostos com adição de juros e multa;
• % Multa por atraso: Informação do percentual da multa por atraso em dias.

Quando esses valores estiverem configurados na retaguarda, os campos de juros, multa e desconto serão preenchidos automaticamente no PDV. 

Forma de pagamento

No PDV o campo Forma de pagamento da baixa listará os motivos de movimentação que sejam do tipo Forma Baixa no motivo de movimentação, que estejam ativos na retaguarda e a forma de pagamento em  dinheiro, mesmo que não habilitada a opção de baixa. Para realizar este cadastro na retaguarda vá em Cadastros> Motivos de Movimentação.

Campo forma de pagamento no PDV

Motivo de movimentação no AutoSystem

Motivos de movimentação para baixa

No PDV ao clicar no botão Confirmar será validado a existência dos motivos de movimentação abaixo:

• Um motivo de movimentação para o lançamento de multa, que tenha como tipo movimento "Multa - Contas a Receber" e debite na conta PDV ou pai, quando a baixa tiver multa aplicada.
• Um motivo de movimentação para o lançamento de juros, que tenha como tipo movimento "Juros - Contas a Receber" e debite na conta PDV ou pai, quando a baixa tiver juros aplicado.
• Um motivo de movimentação para o lançamento de desconto, que tenha como tipo movimento "Desconto - Contas a Receber" e debite na conta PDV ou pai, quando a baixa tiver desconto.
• Um motivo de movimentação para a baixa de pendencia, que movimente a conta PDV e a conta de nota a prazo, e que seja do tipo BAIXA DE PENDENCIA.

Quando não houver qualquer um dos quatro motivos apresentados acima, será apresentada a crítica abaixo, indicando que o motivo de movimentação não existe:

Após configurar esses motivos de movimentação de baixa, será necessário fazer o vínculo com a chave em Configurações> Parâmetros> Motivos de Movimentação. 

Para realizar o vínculo da chave com o motivo de movimentação, basta procurar a chave desejada, seleciona-la e no campo Motivo informar o motivo de movimentação cadastrado. Na sequência clicar em Salvar Informações.