Agrupar Faturas - A Receber

Acessando a Rotina

Para acessar esta rotina, vá no menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira, clique na aba Contas a Receber;

Faça o filtro para encontrar a(s) fatura(s) a ser(em) agrupadas, selecione a(s) fatura(s) encontrada(s), e então, clique em "MAIS OPÇÕES > AGRUPAMENTO", para abrir a tela de Agrupamento de Faturas.

É possível agrupar várias faturas de só vez, quando elas forem compatíveis, dentro dos critérios citados abaixo:

Critérios para Agrupamento de Faturas 

• Somente as faturas com forma de pagamento Crediário, ou, Cartão, podem ser agrupadas. 
• Somente as faturas com Status "Em Aberto", podem ser agrupadas.
• Caso o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos", que está no menu: "Empresa, Parâmetros Globais > Financeiro > Grupo: Agrupamento de faturas" esteja DESABILITADO, somente as faturas com o mesmo Cliente / Fornecedor, podem ser agrupas. Para agrupar faturas com cliente/fornecedor distintos, é necessário que este parâmetro esteja HABILITADO.
  • Caso o agrupamento da fatura tenha Clientes/Fornecedores distintos, o Cliente/Fornecedor não será exibido no cabeçalho da tela, ficando apenas os campos: "Considerar dados da Fatura", "Data Lançamento", "Data Emissão" e "Data Vencimento".
• Não é possível agrupar mais de 50 (cinquenta) faturas.
• Fatura que já foram agrupadas, não podem ser agrupadas novamente. 
• Se a empresa utiliza Conciliador de Cartões, ela NÃO poderá agrupar faturas da forma de pagamento Cartão (5).
• Não será possível o agrupamento de faturas com moedas diferentes. Todas as faturas selecionadas para o agrupamento, devem estar definidas com a mesma moeda.
•  ATENÇÃO: O agrupamento de fatura considera APENAS O VALOR NOMINAL das faturas que estão sendo agrupadas. Sendo assim, não considera desconto, multas, juros ou qualquer outro item dessas faturas. A nova fatura do agrupamento, conterá a soma do valor nominal, das faturas agrupadas.

Agrupar Faturas

Após abrir a tela de Agrupamento de Faturas, as faturas selecionadas estarão listadas exibindo as colunas: "Fatura", "Empresa", "Documento", "Série", "Data Emissão", "Data Vencimento", "Conta Fluxo" e "Valor fatura".

Tela de Agrupamento de Faturas

Ao clicar no campo "Considerar dados da Fatura", são listadas todas as faturas que foram selecionadas para o agrupamento e ao escolher uma delas nesta lista, os campos "Data de Lançamento", "Data de Emissão" e "Data de Vencimento" são preenchidos considerando os dados desta fatura escolhida.

Após definir uma fatura como base para o preenchimento dos campos de data, também será possível alterar manualmente esses dados, caso seja necessário.

Após conferir os dados da tela, estando tudo certo, clique em "AGRUPAR", para gerar o agrupamento.

É exibida uma mensagem de confirmação, constando o número das faturas que foram selecionadas e o número da nova fatura que foi gerada com o agrupamento.

Confirmação do agrupamento de fatura