O relatório de Faturamento por Vendedor é dividido em três partes: relatório de faturamento por vendedor, resumo mensal e desempenho.
Atalhos
Para agilizar a geração do relatório, é possível salvar uma visão dos filtros, assim, ao acessar a página não será necessário informa-los novamente. Para tanto, no campo "Nova Visão" deverá ser informado uma descrição e marcar a opção "Salvar visão", para salvá-la basta gerar o relatório.
Criar visão
As visões salvas serão apresentadas através de uma listagem, permitindo que o usuário às execute novamente ou as exclua, se desejado.
Visões
Nota
- As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo próprio usuário, além de visões compartilhadas.
- É possível compartilhar a visão com outros usuários, para isso que a permissão de usuário "Gerenciar acesso às visões de relatórios", disponível no "grupo Diversos > Permissões gerais do Grupo Diversos" esteja marcada. Com a permissão devidamente configurada, basta acessar "menu Empresa > Gerenciar Visões", editar a visão a ser compartilhada e selecionar os usuários que terão o acesso.
- O botão "Excluir Visão" ficará disponível apenas para o criador da visão.
- Se a visão salva possuir filtros por data, é possível marcar esta visão (parâmetro "Reinformar data(s)") para que a cada geração do relatório, sejam solicitadas estas informações.
- Ao final da geração do relatório, será possível exportar o resultado para uma planilha Excel através do botão "Exportar para Excel".
- O relatório sofrerá alterações quando houverem notas fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Dica
- O Relatório de Faturamento Vendedor está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Relatórios de Faturamento, permissão: "Faturamento Vendedor").
- Poderão ser visualizadas apenas as vendas feitas para os clientes que estão nas classes desbloqueadas nas permissões dos usuários (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, permissão "Classes de Clientes bloqueadas", as Classes que não estão marcadas indicam que são classes desbloqueadas).