• Criado por Usuário desconhecido (fernanda.matoso) em mai 02, 2023


Através deste relatório é possível visualizar todas as vendas agrupadas por vendedores em um determinado período, lançamento a lançamento. Possui os seguintes filtros: 


Faturamento Vendedor


  • Empresa: quando selecionado irá gerar um totalizador para cada empresas, o título "Empresa(s)" possui um link que quando selecionado realiza a seleção de todas as empresas.
  • Período: período que houve vendas. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Comprador(es)/Vendedor(es): devem ser informados os vendedores/compradores que devem ser listados;
  • Plano(s) de Pagamento: planos de pagamentos presentes nas notas de venda que devem ser listadas;
  • Série: série das Notas Fiscais de venda que devem ser listadas;
  • Tabela(s) de Preços: tabelas de preços utilizadas pelos produtos presentes nas notas;
  • Tipo de Listagem:
    • Analítica;
    • Sintética.
  • Listar Registros: para que na listagem contenham somente registros referentes a vendas de produtos, somente de serviços ou dos dois, conforme for a necessidade.
    • Todos;
    • Produtos;
    • Serviços.
  • Agrupar por Vendedor: determina que na listagem os registros serão agrupados por Vendedor;
  • Agrupar por Empresa: determina que na listagem os registros serão agrupados por Empresa;
  • Exibir resultado em gráfico;
  • Exibir acesso para visualização de previsões de venda: ao gerar o relatório com esta opção marcada, ao lado de cada registro listado irá constar o link  (Visualizar as previsões de venda do vendedor...), no qual será possível visualizar as informações de todos os pedidos de vendas com saldo a faturar, do vendedor em questão.
  • Desconsiderar valor recebido em vale-compras: marcando essa opção serão desconsiderados do valor total de vendas os valores recebidos em vale-compras.
  • Desconsiderar devoluções de vendas: ao marcar esta opção serão desconsideradas todas as vendas que tiveram devoluções;
  • Ocultar:
    • % Markup;
    • Pedido;
    • Indicado por.


Listagem

  • Desc/Acresc: o relatório de Faturamento Vendedor, no modo analítico, mostra o desconto dado no item, porém não soma ao total pois o conceito do relatório é considerar apenas descontos concedido no documento.


Listagem do Relatório de Faturamento Vendedor 


Nota

  • Através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.
  • Ao final da geração do relatório, será possível exportar o resultado para uma planilha Excel através do botão "Exportar para Excel".
  • O relatório sofrerá alterações quando houverem Notas Fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
  • Na listagem do Relatório de Desempenho por Vendedor a coluna que representa a quantidade de vendas efetuadas pelo vendedor é descontada das devoluções realizadas. Ex: Foram efetuadas 5 vendas e 2 devoluções, será exibido no relatório 3 vendas. Mas, será possível configurar para que não sejam subtraídas as devoluções, para isso, acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais, Grupo "Relatórios", marcar a opção "Desconsidera devolução de venda no relatório de desempenho por vendedor". Com este parâmetro marcado, ficará da seguinte maneira: Ex: Foram efetuadas 5 vendas e 2 devoluções, será exibido no relatório 5 vendas.
  • Marcando o filtro "Considerar entradas Oriundas de Troca com Garantia Nacional ou Troca Fácil como Devolução de Venda ", será contabilizado também os registros de Entrada referentes a trocas realizadas via Troca Fácil;
  • O relatório sempre irá listar as Entradas geradas por rotinas de troca.
  • A coluna V/P refere-se a forma de pagamento que o cliente usou na venda seguindo as formas de pagamento padrões encontradas em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamentos > Forma de pagamento;



Por exemplo: Se o cliente usou a forma "Dinheiro" a coluna apresentará o número 1, se usou Chq.Vista apresentará o código 2 e assim sucessivamente.

Suporte Técnico

Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

É possível que o filtro "Setor(es) pré definido(s)" já traga por padrão algum setor selecionado. Para isso, é necessário selecionar os setores no parâmetro "Setor(es) pré definido(s)" localizado em: "Empresa -> Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Faturamento", no grupo "Gerais".

  • Sem rótulos