Lista da Vez

Através da rotina Lista da Vez é possível organizar a equipe de vendas para o atendimento ao cliente, definindo o vendedor que atenderá por primeiro, por segundo e assim sucessivamente. Finalizando o atendimento em venda ou não, sendo necessário informar o motivo do não fechamento da venda. 

Lista da vez

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Visualizar a rotina de lista da vez" (Empresa > Segurança > Configurar usuários > Faturamento > Permissões Gerais do Grupo Faturamento) deve estar marcada.

Parametrização Restrita

Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico e solicitar as seguintes configurações:

Executando a Rotina

Ao acessar Faturamento > Lista da Vez o usuário deverá informar o vendedor e senha (a mesma cadastrada em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores), desta forma os vendedores serão apresentados na coluna "Disponível".

Vendedores disponíveis

Alteração de Status

A alteração de status de atendimento do vendedor é realizada através dos ícones apresentados ao lado do nome do vendedor, da seguinte maneira:

• Ícone : define que será iniciado o atendimento, ao realizar esta ação o vendedor será apresentado na coluna "Em atendimento (Ocupado)";
  
• Ícone : define que o vendedor está ausente e não pode realizar atendimentos, ao realizar esta ação o vendedor será apresentado na coluna "Aguardando (Ausente)";
  
• Ícone : exclui o vendedor da listagem de disponíveis.

Ações de Cada Status

Em cada status há ações específicas que o usuário terá que realizar, são elas:

Disponíveis

Quando o vendedor estiver nesta coluna será possível realizar as alterações de status descritas no tópico "Alteração de Status".

Em atendimento (Ocupado)

Quando o vendedor estiver nessa coluna deverá determinar se realizou a venda ou não. 

Em atendimento

• Ícone : determina que a venda foi realizada. Ao realizar esta ação será apresentado o quadro "Venda OK" no qual deverá ser informada uma observação sobre a venda, este campo é opcional.

Venda OK

• Ícone : determina que a venda não foi realizada. Ao realizar esta ação será apresentado o quadro "Motivo do não fechamento de venda" no qual deve ser informado o motivo da não efetivação da venda e os dados negociados. O campo "Produto" pode se tornar obrigatório caso o motivo escolhido possua a opção "Exige a descrição do produto" marcada. O cadastro de motivos é realizado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivo da não conversão, mais informações podem ser consultadas clicando aqui.

Motivo do não fechamento de venda

• Motivo: representa a informação referente ao motivo de não conversão do atendimento em venda;
• Produto: representa o(s) produto(s) que o cliente não adquiriu;
• Valor negociado: representa o valor negociado do produto ou do total da venda não realizada;
• Observação: representa uma observação referente ao não fechamento da venda

Aguardando (Ausente)

Quando o vendedor estiver nesta coluna o ícone  será apresentado e permitirá que o vendedor fique disponível novamente.

Aguardando (Ausente)