Esta rotina tem como objetivo permitir o gerenciamento de viagens. Para habilitar este recurso é necessário:
1 - Entrar em contato com o Suporte Técnico Linx e solicitar a liberação do módulo "Ordem de Viagem". Também é necessário repassar as seguintes informações:
Legenda (Requisitante): Legenda para o campo em que é informado o funcionário que realizará o cadastro da requisição de viagem.
Legenda (Funcionário): Legenda para o campo em que é informado o funcionário que realizará a viagem.
Estas legendas de requisitante e funcionário serão utilizadas em todo o módulo de Ordem de Viagem e são cadastradas pelo Suporte Técnico Linx.
Nota
As rotinas do módulo "Ordem de Viagem" somente estarão visíveis no sistema se este recurso estiver habilitado para a sua empresa.
2 - Acessar o Menu Empresa → Parâmetros Globais → Tesouraria - Ordem de Viagem e cadastrar as informações solicitadas, conforme exemplo abaixo:
Página de configuração dos parâmetros globais do módulo "Ordem de Viagem"
As informações das faturas a pagar serão utilizadas no lançamento automático da fatura de previsão a pagar para o funcionário referente à requisição de viagem. E as informações das faturas a receber serão utilizadas no lançamento automático da fatura a receber do funcionário referente à diferença entre o valor previsto da requisição e o valor real da ordem de viagem (Quando o valor previsto é maior que o valor real).
3 - Permissões de Usuário: Dentro do grupo Tesouraria, subgrupo Ordem de Viagem, é necessário habilitar os seguintes recursos, de acordo com a operação que cada usuário realizará:
Permissões de Usuário, Grupo Tesouraria
4 - Cadastrar um centro de custo para cada tipo de despesa (Acessar o menu Adm./Financeiro -> Contabilidade -> Cadastros Auxiliares -> Centros de Custo). Exemplos de centros de custos: Despesa Hospedagem, Despesa Alimentação, Despesa Transporte, etc. Os centros de custos das despesas serão necessários para o controle contábil de quanto foi gasto em cada despesa.
5 - No cadastro de usuário que realizará o cadastramento de requisição de viagem, informar o campo "Funcionário".
6 - Efetuar o cadastramento de todas as despesas de viagens. Vide Item: Cadastro de Despesas deste manual.