Guia Passo a Passo
Linx Microvix – Venda Consignada

A rotina "Venda consignada" é indicada para situações em que a empresa envia mercadorias para clientes "Contribuintes" (Pessoa física com IE), os quais retornam em um segundo momento efetivando ou não a compra de alguns ou totais de itens, ou devolução do produto sem conclusão da venda.

Dados necessários:

Para um bom funcionamento da rotina se atente a alguns dados e parametrizações necessárias:

Cadastro de Série.

Para cadastrar uma série acesse: Faturamento> Cadastros Auxiliares> Série Própria.
È recomendado o uso da mesma série que é utilizada para emissão de Nf-e.
Caso não tenha o módulo de Nf-e, ou opte por não utilizar, pode selecionar o modelo "Nota fiscal (1/1A)"

Natureza de Operação

Acesse: Faturamento> Cadastros auxiliares> Natureza de Operação> cadastre 4 Naturezas de operação:

Remessa em Consignação:

Retorno em Consignação – Devolução Simbólica:

Retorno em Consignação – Devolução física

Veda de mercadoria Remetida em Consignação

Parametrização.

Definições de Naturezas

Acesse: Empresa> parâmetros Globais> Estoque> Grupo Registro de inventário> Estoque em Poder de terceiros> Configurar, defina uma natureza que deverá estar disponível para seleção na configuração que veremos a seguir, para cada ação:

Habilitar Parâmetro

Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento - gerais> Venda consignada:

Permissões de usuário

Empresa> Segurança> Dentro das permissões do usuário no Grupo de "Faturamento" subgrupo "Venda Consignada":

Pagamento com Cartão:

Para poder utilizar plano de pagamento com TEF nas operações de Consignação é preciso Habilitar:
Empresa> Parâmetros Globais> POS> Grupo Geral: Habilita Rotina de Faturamento de Cartão

Com esse parâmetro habilitado, ao escolher um plano de pagamento que utilize TEF, o sistema automaticamente criará um Comprovante não Fiscal no Microvix POS, para ser finalizado Utilizando TEF.
Acesse o POS no Menu Gerencial " Faturamento - Pagamento c/ Cartão" para finalização do pagamento via TEF.

Autorizar NF-e Automaticamente

Empresa> Parâmetros Globais> NF-e
Se habilitado, ao emitir uma nota fiscal que esteja parametrizada para emitir NF-e, automaticamente é enviada ao módulo sem necessidade de autorização manual.
Se não habilitado, após emitir uma nota com a parametrização de NF-e, é preciso acessar o módulo de NF-e e autoriza-la manualmente.

Operações Padrões

É necessário configurar 10 novas operações padrões, para contabilizar as operações relacionadas a remessa em demonstração:
Para esta configuração será necessário o cadastro de 10 históricos contábeis e a revisão ou cadastro de mais 13 contas do plano de contas.
A seguir será apresentado uma sugestão contábil para seus cadastros. Recomendamos que consulte seu contador antes de decidir utilizar a sugestão contida neste documento, ou utilize seu planejamento contábil próprio.
A Linx não se responsabiliza pelas sugestões contábeis.

Cadastro de contas:

Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Plano de contas
Criar ou revisar 13 contas no plano de contas, sendo 6 no ativo e 7 no passivo. Algumas destas contas pode já existir no plano de contas, neste caso basta conferir.

Contas do Ativo:

Contas de Estoque De mercadorias
(1 – Estoque em Poder de terceiros. 2 – Mercadoria Para Revenda)



Contas de Compensação:
Remessa remetida em Demonstração


IMPOSTOS SOBRE VENDAS

Contas do Passivo:

OBRIGAÇÕES FISCAIS

Mercadoria Remetida para consignação.

Cadastro de Históricos e Vinculo a Operações Padrões

É necessário criar 10 históricos contábeis, sendo que 4 serão históricos de remessa e 4 históricos de retorno e 2 de reclassificação de impostos.
O cadastro é realizado em: Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Históricos
O Vinculo do cadastro na operação padrão é realizada em: Adm. Financeiro> Contabilidade> Operações Padrões

Históricos de Remessa:

Remessa em Consignação vincular a Operação padrão ID 1074

Estoque remessa em Consignação vincular a Operação padrão ID 1075


ICMS remessa em consignação vincular a Operação padrão ID 1076

IPI remessa em consignação vincular a Operação padrão ID 1077

Históricos de Retorno:

Retorno em Consignação vincular a Operação padrão ID 1078

Estoque retorno em consignação vincular a Operação padrão ID 1079


ICMS retorno em consignação vincular a Operação padrão ID 1080

IPI retorno em consignação vincular a Operação padrão ID 1081

Históricos de Reclassificação:

Reclassificação IPI Remessa em Consignação Vendida (1087)

Reclassificação ICMS remessa em consignação vendida (1088)

Operações Padrões

As operações padrões definem todos os lançamentos contábeis de cada operação sistêmica.
Após cadastrar todos os históricos e vincular as operações a listagem será apresentado conforme abaixo.

Configuração tributária.

Agora temos 4 novas Naturezas de operação, não podemos deixar de criar suas devidas configurações tributárias para elas.
Suprimentos> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária>
Clique em "Editar"

Natureza de Remessa em consignação

Em todas as configurações existentes no portal faça a seguinte configuração:

Selecione a natureza "Remessa em Consignação" e Clique em associar classe fiscal.
Vincule uma classe fiscal estadual, e informe a CFOP 5917.
Os valores relativos a impostos devem ser revisados junto com seu contador. Após preencher todos os dados, salve o cadastro,
Em seguida repita o procedimento informando as classes interestaduais e CFOP 6917

Retorno Consignação – Devolução física

Em todas as configurações existentes no portal faça a seguinte configuração:
Clique em "Editar"

Selecione a natureza "Retorno em Demonstração" e Clique em associar classe fiscal.

Vincule uma classe fiscal estadual, e informe a CFOP 1917.
Os valores relativos a impostos devem ser revisados junto com seu contador. Após preencher todos os dados, salve o cadastro,
Em seguida repita o procedimento informando as classes interestaduais e CFOP 2917

Retorno Consignação – Devolução Simbólica

Em todas as configurações existentes no portal faça a seguinte configuração:
Clique em "Editar"

Selecione a natureza "Retorno em Demonstração" e Clique em associar classe fiscal.

Vincule uma classe fiscal estadual, e informe a CFOP 1919.
Os valores relativos a impostos devem ser revisados junto com seu contador. Após preencher todos os dados, salve o cadastro,
Em seguida repita o procedimento informando as classes interestaduais e CFOP 2919

Venda De Mercadoria Remetida em Consignação

Em todas as configurações existentes no portal faça a seguinte configuração:
Clique em "Editar"

Selecione a natureza "Retorno em Demonstração" e Clique em associar classe fiscal.

Vincule uma classe fiscal estadual, e informe a CFOP 5114
Os valores relativos a impostos devem ser revisados junto com seu contador. Após preencher todos os dados, salve o cadastro,
Em seguida repita o procedimento informando as classes interestaduais e CFOP 6114

Usabilidade

Remessa em Consignação

O processo de emissão de Remessa é quando a mercadoria está sendo enviada para a consignação. Preencha os dados iniciar para prosseguir com venda:

Insira os itens na venda. Após inserir todos os itens clique em prosseguir:

Selecione o plano de pagamento Dinheiro, e clique em prosseguir:

A nota será finalizada.
Após este processo se utilizar o módulo de NF-e, e não tenha optado pela autorização automática, é necessário acessar o módulo de NF-e e autorizar manualmente.
Se não utilizar o módulo de NF-e do Microvix ERP, é necessário emitir a nota manualmente no sistema emissor de sua empresa.

Devolução física:

É para devolver os itens que de fato o cliente está devolvendo para a loja. Ou seja os produtos os quais ele não ficou.
Preencha os dados iniciar para prosseguir com venda:

Ao prosseguir será apresentado todos os itens e documentos pendentes para este cliente. Selecione os itens que farão parte da devolução física.
Pode ser utilizado o campo "Cód de barras" para bipagem dos produtos, ou insira manualmente a quantidade de itens, que estão sendo devolvidos fisicamente.

Informe o plano de pagamento Dinheiro, em seguida prosseguir.


A nota será finalizada. E os produtos retornam ao estoque.
Após este processo se utilizar o módulo de NF-e, e não tenha optado pela autorização automática, é necessário acessar o módulo de NF-e e autorizar manualmente.
Se não utilizar o módulo de NF-e do Microvix ERP, é necessário emitir a nota manualmente no sistema emissor de sua empresa.

Devolução Simbólica

A devolução simbólica é para entrar no estoque os itens que o cliente ficou, para poder fazer a emissão de Nota fiscal destes.
Preencha os dados iniciar para prosseguir com venda:

Ao prosseguir será apresentado todos os itens e documentos pendentes para este cliente. Selecione os itens que farão parte da devolução simbólica.
Pode ser utilizado o campo "Cód de barras" para bipagem dos produtos, ou insira manualmente a quantidade de itens, que estão sendo devolvidos simbolicamente.

Selecione a forma de pagamento Dinheiro, e clique em prosseguir:

Faturar Mercadoria em Consignação

Ao prosseguir será apresentado todos os itens e documentos que foram retornados Simbolicamente
Para conferir os itens, pode ser utilizado o campo "Cód de barras" para bipagem dos produtos, ou insira manualmente a quantidade de itens, que serão faturados

Selecione o plano de pagamento que está sendo utilizado para a efetivação desta venda:

Confirme a operação Contábil:


A nota será finalizada.
Após este processo se utilizar o módulo de NF-e, e não tenha optado pela autorização automática, é necessário acessar o módulo de NF-e e autorizar manualmente.
Se não utilizar o módulo de NF-e do Microvix ERP, é necessário emitir a nota manualmente no sistema emissor de sua empresa.

Relatórios

Faturamento> Venda consignada> Relatório de Mercadorias consignadas.
Utilize os filtros desejados:


O relatório será gerado conforme aplicação dos filtros: