Nesta rotina será possível realizar a pesquisa de empresas registradas para realizar algumas ações disponíveis.



Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Pesquisa de Empresas pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

  • Para consultar a rotina Pesquisa de Empresas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Gerente Financeiro, OP e Professor; 
  • Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Pesquisa de Empresas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

Suporte Técnico

Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.


Executando a Rotina

Para visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Administrativo > Pesquisa de Empresas. No campo "Origem de Dados", deverá selecionar a opção "Empresas", e em "Consultas" deverá selecionar qual o modelo de consulta deseja aplicar para a pesquisa. Após selecionar o modelo de consulta, será exibida as informações sobre o modelo e o que será exibido no resultado da pesquisa.


Pesquisa de clientes


Editar

Clicando em "Editar", será exibida a edição do modelo de consulta selecionado, podendo editar os campos compostos nele.

  • Nome: poderá definir o nome do modelo de consulta;
  • Visível apenas à mim: marcando esta opção definirá que o modelo editado ficará visível somente ao usuário logado;
  • Colunas: poderá selecionar os campos que irão compor o relatório;
  • Filtros: poderá selecionar os filtros que poderão ser definidos para a geração do relatório;
  • Ordenação: poderá definir a ordenação da pesquisa do relatório;



Editar consulta


Após finalizar as edições desejáveis, será possível realizar a pesquisa direto em "Pesquisar" ou salvar as edições em "Gravar".


Pesquisa

Ao realizar a pesquisa, será exibida a listagem com todas as empresas que se encaixem nos filtros. 


Listagem dos clientes


Selecionando uma ou mais empresas, estarão disponíveis algumas ações.


ENVIAR E-MAIL

Envio de E-mails

  • De: será exibida a franquia que está enviando o e-mail;
  • E-mail: deverá inserir o e-mail de destino;
  • Assunto: deverá inserir o assunto que irá tratar no e-mail;



Grupo envio de e-mails



Mensagem

Deverá inserir e editar a mensagem que irá ser enviada pelo e-mail.


Edição da mensagem



Selecione quem deverá receber o e-mail

Deverá selecionar dentre as opções disponíveis quem irá receber o e-mail.


Selecionar destinatário


Por fim basta clicar em "Enviar", ou em "Fechar" para cancelar a ação.