Através desta rotina será possível visualizar os relatórios de orçamentos que foram gerados, porém não foram vendidos e os seus motivos.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a agenda pode ser realizado no ambiente Sede e Unidade.
Permissão de Usuário
Para realizar o gerenciamento da agenda é necessário que o usuário esteja logado com o perfil "Recepcionista".
Executando a Rotina
Para visualizar a rotina acesse o menu Agenda > Agenda 2.0 > Beauty > Painel de vendas. Por padrão a página será aberta nos relatórios filtrados por "Clientes".
Clientes
Listagem de relatórios por clientes
Para a exibição dos orçamentos gerados, os seguintes filtros poderão ser definidos:
- Exibir Clientes: selecionando este filtro serão exibidos os orçamentos de clientes;
- Exibir Prospects: selecionado este filtro serão exibidos os orçamentos dos prospects;
- Somente com Orçamento: selecionando este filtro serão exibidos somente os orçamentos realizados. Marcando o filtro, será exibido o campo de período;
- Orçamentos entre: deverá selecionar qual período em que foi realizado o orçamento;
- Detalhar por Orçamento: selecionando este filtro, os relatórios serão exibidos com mais detalhes como o código do orçamento, a data do orçamento e data de validade;
Listagem com o filtro "Detalhar por Orçamento"
Clicando sobre um cliente específico da listagem, será possível visualizar todos os orçamentos realizados para ele.
Orçamentos de um cliente
Motivos
Na aba de "Motivos", os filtros disponíveis serão:
- Detalhar por Orçamento: selecionando este filtro, os relatórios serão exibidos com mais detalhes como o código do orçamento, a data do orçamento e data de validade;
- Orçamentos entre: deverá selecionar qual período em que foi realizado o orçamento;
Listagem de relatórios por filtros
Selecionando um dos motivos, será possível visualizar os clientes que não fecharam o orçamento por aquele motivo.
Orçamentos com o mesmo motivo