Neste tópico será descrito o processo de venda de um pacote de serviços desde a geração do orçamento até a finalização da venda.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Configurações Importantes - Linx Estética x Microvix
Para que seja possível utilizar a integração entre os sistemas Linx Estética e Microvix é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicitar as seguintes configurações:
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
- Para que seja possível parametrizar o sistema para que a integração ocorra corretamente é necessário abrir uma OS de Banco de Dados e solicitar que o Ramo do Portal seja alterado para "9 - Depilação", juntamente com o número da Chave de Integração para acesso a todas empresas da mesma Rede;
- Acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS > Grupo Serviços e definir o parâmetro "Modo de venda de serviços:" com a opção "Recibo Provisório de Serviços";
- Acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS > Grupo Ficha de Atendimento, marcar o parâmetro "Habilita Ficha de Atendimento" e preencher o campo "Chave de Integração".
Ambiente
- A venda deve ser realizada no ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
- Para que seja possível realizar uma venda é necessário que o usuário possua os perfis de "Administrativo, Gerente Financeiro e Recepcionista".
Executando a Rotina
Gerar Orçamento
Para registrar uma venda é necessário primeiramente criar um orçamento através do Menu Clientes > Consultar Clientes. O sistema apresentará uma série de filtros para que seja localizado o cliente para venda em questão. Será possível pesquisar por:
- Nome: realiza a busca pelo nome de identificação do cliente;
- Documento: permite buscar considerando os números de CPF ou RG do cliente;
- Nº Venda: pesquisa o cliente de acordo com o número de venda informado;
- Pesquisar pelo começo do nome: ao marcar esta opção, o sistema considerará para pesquisa as sílabas iniciais do primeiro nome do cliente;
- Pesquisar por qualquer parte do nome: ao marcar esta opção, o sistema considerará para pesquisa qualquer parte inserida do nome do cliente;
- Cliente, Ex-Cliente, Prospect, Ativo e Inativo: ao selecionar estas opções serão apresentados os clientes que se encaixarem nessas categorias.
Através do botão "Pesquisar" o sistema retornará uma listagem de acordo com os critérios definidos, a opção "Exportar" realizará o download da listagem em um arquivo no formato "xls". O botão "Ficha Cadastral" exibirá um questionário com os dados cadastrais para impressão. Além disso, através do item "10 últimas pessoas cadastradas" o sistema exibirá uma listagem prévia com os últimos dez cadastros incluídos.
Pesquisar cliente
Após pesquisar, na listagem apresentada, para iniciar o orçamento é necessário selecionar a opção "Cliente" no menu que será exibido ao direcionar o mouse sobre a identificação.
Menu de opções
Dica
A transição entre o status "prospect" e "cliente" somente ocorrerá após a concretização de uma venda.
Ao selecionar o cliente serão exibidos os dados cadastrais e através da opção "Vender" o orçamento poderá ser iniciado.
Opção "Vender" no cadastro do cliente
Para gerar o orçamento devem ser preenchidos os seguintes campos:
- Data da Venda: data em que está sendo gerado o orçamento;
- Validade do Contrato: período em meses que indicará o tempo de validade do contrato em questão;
- Avaliação realizada em: será possível associar uma avaliação executada para o cliente em questão;
- Venda realizada por: deve ser indicado o colaborador responsável;
- Convênio: permite indicar a política comercial estabelecida para unidade em questão, ao selecioná-la serão definidos os valores que serão aplicados às vendas.
Dados iniciais do orçamento
Para inserção dos itens é necessário indicar se a venda será de "Serviço" ou "Produto", neste caso, exemplificaremos o processo de venda com foco em serviços. Após marcar esta opção, é preciso selecionar o tipo de serviço que será comercializado e o item em si.
Inserir serviço
Assim que selecionado o serviço desejado, ao clicar em "Inserir" o sistema adicionará o item para seja definida a quantidade, o número de parcelas da venda, a data do primeiro vencimento e o dia dos demais vencimentos (para orçamentos com mais de uma parcela). Através do campo "Variação" será possível conceder descontos ao serviço que está sendo adquirido.
Listagem de itens inseridos
Opção "Variação", conceder desconto
Nota
A permissão para concessão de desconto, bem como o valor máximo permitido serão definidos pela Franqueadora no ambiente SEDE.
Ao clicar em "Prosseguir", o orçamento será gravado e o sistema apresentará uma cópia para impressão. Automaticamente, no Microvix POS será gerada uma ficha de atendimento que deverá ser finalizada para que o atendimento possa ser agendado.
Orçamento gerado
Orçamento gerado para impressão
Finalizar Ficha de Atendimento no Linx Microvix POS
Após criar o orçamento, no Linx Microvix POS deve ser finalizada e paga a ficha de atendimento originada no Estética. Para tanto é necessário acessá-lo e selecionar o Menu Gerencial, opção "Conciliação Fichas de Atend.".
Conciliar ficha de atendimento
A ficha poderá ser pesquisada por data, cliente ou número, ao clicar em "Gerar Relatório" será exibida uma listagem com todas as fichas que satisfaçam os filtros aplicados.
Buscar fichas de atendimento
Listagem de fichas em aberto
Caso necessário, através do ícone 
, disponível na coluna "Operação" será possível cancelar a ficha selecionada. Para visualizá-la, basta clicar no botão da coluna "Nº Ficha", serão exibidos os dados do cliente e do orçamento gerado. Para concretizar a venda, basta clicar em "Finalizar".
Resumo da ficha
O sistema direcionará o usuário para tela inicial para que seja encaminhado o pagamento da operação. O cliente e vendedor apresentados serão os mesmos indicados no Estética, ao prosseguir, basta inserir a forma de pagamento e finalizar a operação.
Encaminhar ficha para o pagamento
Finalizar pagamento
Caso seja necessário vender produtos e serviços, primeiramente o POS finalizará a venda dos serviços e depois questionará o usuário sobre a finalização dos produtos, conforme abaixo.
Alerta
Dica
- Para que seja possível finalizar o orçamento no Linx Microvix POS é importante de todas as parametrizações estejam realizadas corretamente, para mais clique aqui.
- O vendedor responsável pela venda somente poderá ser alterado se o usuário possuir marcada a permissão "Alterar Vendedor" disponível no Linx Microvix ERP em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS. ,
Permissão
Realizar e Executar Agendamento
Após a concretização da venda, uma sessão do procedimento poderá ser agendada. Com o perfil de Recepcionista, o usuário deverá acessar a agenda, selecionar o tipo "Procedimentos" e a data em que será registrado o agendamento.
Agendar procedimento
Após selecionar o dia desejado na agenda, no cadastro de agendamento deve ser selecionado o tipo "Serviço", sucedido de "Serviço Adquirido" e indicado o procedimento adquirido pelo cliente, bem como, o colaborador que o executará.
Inserir agendamento
Após inserir o agendamento ele deverá passar por alguns status até chegar ao estado de "executado" e a nota fiscal de serviços ser emitida, são eles:
- 1º Status: Agendado;
- 2º Status: Confirmado;
- 3º Status: Presente;
- 4º Status: Executado.
Alterar status
Além disso, caso o cliente tenha confirmado o agendamento, porém faltado à sessão, o status deve ser alterado diretamente para "Faltou".
Acompanhar NFS-e
Após realizar o procedimento e alterar o status do agendamento para "Executado", será realizado o processamento da Nota Fiscal de Serviços. Com o perfil de Administrador, o usuário poderá acompanhar a fila de envio de RPS, o log de RPS gerados e os lotes processados através do Menu NFS.
Acompanhar NFS-e
Nota
- O processamento será realizado pela Linx todos os dias durante a noite;
- A NFS-e será gerada por sessão realizada.