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Nesta aba apresenta as principais identificações e regras do cliente no convênio selecionado.
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Nesta aba são configurados os descontos e bloqueios definidos pelo convênio selecionado e que serão aplicados na venda para este cliente. Desconto Geral nas VendasNesta opção são configurados os descontos que serão aplicados automaticamente nas vendas para este cliente e convênio, podendo diferenciá-los por modalidades de pagamento. Sempre obedecendo a hierarquia de descontos, informe o percentual de desconto para as vendas conforme a modalidade de pagamento: à vista, a prazo, cheque e/ou cartão. No campo Praticar o menor preço permite ao usuário configurar se para o cliente selecionado será aplicado o menor preço de venda (SIM), se aplicará a regra de hierarquia de desconto (NÃO) ou se considerará o que foi configurado no convênio na aba Parâmetros > Vendas. Descontos por Grupo/Tipo/Laboratório/ProdutoOs descontos e bloqueios que serão aplicados nas vendas para este cliente e convênio, sempre obedecendo a hierarquia de descontos.
Observações gerais:Quando for "Desconto Por Grupo/Tipo/Laboratório/Produto":
Para todos os tipos de venda, os descontos do Cadastro de clientes serão interpretados e deverão seguir a seguinte hierarquia:
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Nesta aba são configuradas as observações e mensagens deste cliente no convênio selecionado, através dos campos observação e mensagem, lembrando que a mensagem é exibida no momento da venda, logo poderá ser utilizada como um lembrete ou alerta ao vendedor referente às vendas para o cliente no convênio. |
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Esta aba é utilizada para autorizar os dependentes, já cadastrados na guia "Dependentes", a comprarem no convênio selecionado. Poderá observar que no quadro, localizado na parte inferior desta aba, já estarão aparecendo as informações de cada dependente cadastrado. Ao lado de cada nome há um campo para marcação, para marcá-los pressione com o mouse sobre ele ou pressione a tecla 'Espaço' sobre o registro do dependentes. Os dependentes que forem marcados estarão devidamente autorizados a comprarem neste convênio. Pressione a tecla 'Enter' ou pressione duplo clique, sobre o registro do dependente, para alterar o limite e/ou cartão do mesmo. No campo limite é possível inserir o limite de crédito que o dependente terá para compras no convênio selecionado, e o campo cartão permitirá informar o número do cartão fidelidade da farmácia do dependente.
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Nesta aba são cadastradas informações referentes ao local de trabalho do cliente e informações necessárias para cobranças em débito automático. Os dados solicitados são: onde trabalha, função, cidade, endereço (rua, bairro, número), telefone de contato e data de admissão. E os dados bancários para fins de débito automático: banco, operação, agência e conta corrente/poupança. Caso não localize o banco e a operação poderá realizar o cadastro pelo programa LP/TD/Cidade (Parâmetros). |
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Esta aba estará habilitada quando o convênio selecionado for do tipo "Cheque pré-datado", para configurar as informações necessárias para o controle da farmácia, neste tipo de venda e configuração
Os campos Comprovante de endereço, CPF e RG deverão ser marcados para sinalizar que a cópia, destes documentos, foram retidas no momento de realizar as liberações ao cliente. Após marcá-los o sistema solicitará a identificação do colaborador, para que o mesmo esteja ciente que mediante a devolução de algum cheque deste cliente, o financeiro solicitará estas cópias. |
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Esta aba estará habilitada quando o convênio possuir integração com o "BIG ConvêniosLinx Conecta", deverá informar o número do cartão BIG do clienteser informado pelo usuário: Número do cartão, Chapa, Tipo de cartão, Empresa, Limite. |