Este programa é utilizado para realizar o cadastro de clientes e nele vincular todos os convênios aos quais o cliente pertence. Estes cadastros proporcionam à empresa o gerenciamento e manutenção de seus clientes, além de manter o relacionamento com os mesmos sempre ativo através de programas de descontos, promoções exclusivas, premiações por fidelidade ou ainda possibilitar o trabalho de pós vendas aos seus clientes.
O cadastro de clientes foi separado entre Cadastro, Guias e Abas; desta forma as informações dos clientes estarão organizadas para que primeiro sejam visualizados os dados pessoais do cliente e depois os dados do cliente junto ao convênio vinculado a ele. Quando o cliente possuir vínculo com vários convênios, a manutenção de cada vínculo será realizada no mesmo cadastro facilitando e proporcionando praticidade ao usuário.
Acesso rápido
Cadastros
Nos campos código, nome e CPF/CNPJ são os dados de identificação do cliente.
O CPF/CNPJ não é um campo obrigatório, a menos que esteja configurado no convênio para "Exigir CPF/CNPJ para clientes deste convênio?", no programa Cadastro de Convênio. Quando informado somente serão aceitos CPF e/ou CNPJ válidos.
E o código é gerado automaticamente pelo sistema, a partir do sequenciamento de cadastros da loja física, utilizando a lógica a seguir:
- É permitida consulta de clientes através dos campos código e nome, através do atalho F2 - Consultar.
- Quando o cliente residir no exterior, ou seja, a Unidade Federativa for igual a EX, o campo CPF/CNPJ não será obrigatório, uma vez que estrangeiros não possuem CPF.