Após clicar em "Prosseguir" o sistema vinculará cada um dos produtos existentes no arquivo aos itens das notas fiscais selecionadas.
Conferência
Status:
- Conferido: indica que a quantidade de produtos do pedido está de acordo com a quantidade de itens importados através do arquivo;
- Produtos a menos: indica que a quantidade de itens importados através do arquivo é inferior a quantidade de produtos no pedido;
- Aprovado com divergências: indica que um usuário com permissão aprovou a entrada da Nota Fiscal mesmo com quantidades recebidas divergentes do pedido.
Dica | ||
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Para que o usuário consiga aprovar um pedido com divergência é necessário possuir a permissão "Aprovar pedidos e transferências com divergências no recebimento de mercadorias" localizada em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Estoque" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Estoque". |
- Conferido
Se o arquivo e o pedido não possuírem nenhuma divergência, ao acessar a página de conferência, o pedido estará conferido, sem a necessidade de aprovação. Além disso, neste momento o pedido ficará disponível para vincular a uma Nota Fiscal.
Pedido conferido
- Produtos a menos
Quando a conferência possuir divergência, ou seja, quantidade de produtos menor que o pedido, será apresentado o botão "Aprovar", se o usuário possuir a permissão e realizar a aprovação, o status será alterado para " Aprovado com divergência". Além disso, será exibido o botão "Sem NF" que é apenas informativo e o pedido ficará disponível para vincular a uma Nota Fiscal.
Pedido com itens a menos
Conferência aprovada
Pedido aprovado com divergência
Se o usuário não possuir a permissão "Aprovar pedidos com divergências no Recebimento de Mercadorias" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque), ao tentar aprovar será exibido um alerta solicitando as credenciais de um usuário com a permissão ativa.
Login e senha
Detalhes do Pedido
Ainda na página de conferência, independente de seu status, através do ícone é possível visualizar os detalhes da conferência.
Detalhes do pedido
Os dados apresentados serão:
- Código: código do produto existente no Pedido de Compra;
- Referência: referência do produto definida em seu cadastro;
- Descrição: descrição do produto definida em seu cadastro;
- BU (Setor): setor do produto definido em seu cadastro. Deve respeitar a legenda configurada em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Legendas Dinâmicas > Legenda relacionada ao Setor;
- Quantidade: quantidade do produto no Pedido de Compra;
- Conferido: quantidade do produto importada através do arquivo .txt;
- Valor Unitário: preço unitário do produto no Pedido de Compra;
SubTotal: subtotal do produto no Pedido de Compra, equivalente a Quantidade x Valor Unitário.
Detalhamento de Pedido
Quando o pedido possuir mais produtos que o arquivo importado, no detalhamento do pedido será apresentada uma a linha vermelha com os produtos que possuem divergência. Na coluna "Conferido" será apresentado o número de códigos contidos no arquivo e no grupo "Produtos a Menos" serão listados os produtos e quantidades faltantes para a conferência do pedido.
Detalhamento de pedido
Divergências
Do lado direito da tela serão apresentados quatro grupos: Notas Fiscais, Produtos a Mais, Produtos a Menos e Produtos Não Cadastrados.
Divergências
Notas Fiscais
Neste grupo serão apresentadas as notas fiscais já vinculadas ao pedido.
- Número da Nota Fiscal;
- Valor total da Nota Fiscal;
- Data de Emissão;
Além destes detalhes, o usuário deverá ter a opção para "Editar" ou "Excluir" a Nota Fiscal. Ao clicar em "Editar" será exibida a mesma tela do lançamento da NF, com os dados anteriormente preenchidos pelo usuário, permitindo que o mesmo altere o que desejar. As regras e validações serão as mesmas.
Produtos a Mais
Quando houver divergência de produtos a mais, serão apresentados Descrição, Código de Barras e Quantidades a mais presente no arquivo, ou seja, quando o arquivo possuir mais produtos que o pedido.
Produtos a Menos
Quando houver divergência de produtos a menos, serão apresentados Descrição, Código de Barras e Quantidades a menos faltantes no arquivo, ou seja, quando o arquivo possuir menos produtos que o pedido.
Produtos não Cadastrados
Quando houver divergência de produtos não cadastrados, será apresentado o código de barras, ou seja, quando o arquivo possuir produtos não cadastrados.
Reimportar Arquivo
Esta opção poderá ser utilizada em casos que o sistema encontrou divergência entre o arquivo e os pedidos, ao realizar esta ação o sistema realizará uma nova contagem dos itens.
Reimportação
- Opções de Reimportação:
- Substituir tudo: o sistema limpa a contagem de todos os produtos, e vincula todos novamente a partir da nova importação, substituindo toda a conferência anterior.
- Substituir apenas itens divergentes: o sistema limpa apenas a contagem dos itens divergentes e vincula estes itens novamente a partir da nova importação, substituindo toda a conferência anterior para estes itens.
- Complementar apenas itens divergentes: o sistema não limpa a contagem dos itens divergentes, porém complementa a quantidade conferida a partir da nova importação. Ou seja, o usuário irá bipar apenas o produto que está faltando. Logo, se no pedido haviam 4 produtos, e haviam sido importados inicialmente apenas 3, na segunda contagem, o usuário deve bipar apenas um.
Após realizar a reimportação, caso a divergência anterior tenha sido resolvida, o status da conferência será ser atualizado.
Reimportação
Nota | ||
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Após iniciar o processo de conferência do pedido de compra o sistema o considerará como "Pendente de Conferência", sendo assim o mesmo não poderá ser cancelado (Suprimentos > compras > alteração/cancelamento), alterado (Suprimentos > compras > alteração/cancelamento) ou agregado (Suprimentos > compras > Junção de pedidos). |
Âncora | ||||
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