Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Juliana Rosa Sanguitan

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Jehniffer Taynara Chepli

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Image Modified


Sobre o Gestor Tributário
  • um novo ID de Configuração Tributária.
  • Busque a Configuração desejada por: essa opção permite a busca por determinadas configurações, para posterior conferencia, edição, replicação ou inclusão de detalhamentos.


(interrogação) Ao clicar sobre o ícone do Guia Rápido, você terá acesso

a documentação da rotina e demais informações do sistema.

Image Removed

Painel
titleColor#fff
titleBGColor#411D5A
title

Esse recurso possibilita o cadastro e alteração individual ou em lote das configurações tributárias que serão vinculadas aos produtos e operações. 

Para utilizar é necessário que a permissão Gestor Tributário disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque esteja marcada.

Acessando a Rotina

Acesse o menu e clique em  Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Gestor Tributário,

 na

na tela principal você

poderá

terá duas opções:

Incluir Configurações
  • Nova Configuração:
 
  • nessa
rotina,
  • opção é possível criar
as regras dos impostos para Tributação Estadual e Tributação Federal, para diversos estados ao mesmo tempo;
  • Visualizar ou alterar configurações: essa rotina permite a alteração ou visualização em massa das configurações tributárias já cadastradas.
    • Dica
    titleDica
    Painel

    à esta documentação.

    Image Added

    [Vídeo] Como utilizar a rotina

    Aprenda a usar a rotina Gestor Tributário por meio dos vídeos abaixo:

    Inclusão de Configuração TributáriaVisualizar ou Editar Configuração Tributária

    Conector de Widget
    urlhttps://www.youtube.com/watch?v=P27fhdOwrv4

    Conector de Widget
    urlhttps://www.youtube.com/watch?v=iXHWkNWtkF0

    Detalhes da Funcionalidade


    Acessando a rotina de Incluir Configurações
    Expandir
    titleIncluir Configurações
    Inserir nova Configuração Tributária

    Na tela inicial do Gestor Tributário, acessando o botão "+Nova Configuração", serão exibidos os campos chaves necessários para criar a configuração tributária..

    Image Removed

    • Sistema de Tributação da Empresa;
    • Tipo de Atividade;
    • Configuração para serviço (só selecionar no caso da configuração ser aplicada para serviço);
    • NCMs: quando o campo "Configuração para serviço" estiver marcado, então não poderá inserir um NCM;
    • CESTs: quando o campo "Configuração para serviço" estiver marcado, então não poderá inserir um CEST;
    • Operação Com;
    • Natureza de Operação;

    • CFOP;

    • CSTs;
    • CESTs

    Image Added

    Caso a configuração se aplique a todas NCMs e CESTs da loja, basta selecionar a opção 'Todos'.

    Não poderá existir mais de um ID de Configuração Tributária com a mesma chave, portanto, se você criar um novo ID para o Sistema de Tributação: Lucro Real, Tipo de Atividade: 1- Outros, NCM: 62061000 e UF da Empresa: SC, não poderá haver um outro ID com estas mesmas informações.

    Após preencher os campos chaves, defina as regras de Tributação Estadual e Tributação Federal.


    Nota
    titleNota
    • Caso a empresa utilize integração, não será possível selecionar mais de um CEST para o cadastro da configuração tributária;

    Preenchimento Opcional

    • Observação Padrão: são listadas todas as observações cadastradas em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Observações.
    Nota
    titleNota

    Caso o Sistema de Tributação da Empresa seja Simples Nacional, o campo para preenchimento do CSTs terá mais uma opção para seleção, sendo o CSOSN.

    Após preencher as informações, clique em Prosseguir. Será apresentado o resumo da configuração, tabela de Tributação Estadual e campo para editar ou incluir novas regras por estado.

    Image Removed


    Aviso
    titleSuporte Técnico

    Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

    Para que a empresa trabalhe com o recurso de integração de configuração tributária, é necessário que o parâmetro Exibir informações de integração na configuração tributária disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Fiscal esteja marcado.

    Expandir
    titleIncluir ou Editar Regra por UF


    A inclusão ou edição das regras por UF, podem ser parametrizadas para vários estados em apenas uma configuraçãoNa aba de Tributação Estadual você poderá inserir as regras para diversos estados ao mesmo tempo, casos eles possuam as mesmas características.

    Por exemplo: A empresa esta situada em Santa Catarina e realiza a venda de mercadoria para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso e possui os mesmos valores de cálculo de impostos para esses estados. Assim, ao configurar, basta selecionar os estados e preencher os campos necessários para incluir a regra.

    Portanto, indique as UFs, se a operação será para contribuinte ou não e então informe os demais campos obrigatórios, como Natureza de Operação, CFOP e CST/CSOSN.

    É possível configurar os impostos de ICMS, ICMS Desonerado, ICMS ST, ICMS Efetivo e DIFAL.Image Removed


    Image Added

    Nota
    titleNota

    Caso o Sistema de Tributação da Empresa seja Simples Nacional, o campo para preenchimento do CSTs terá mais uma opção para seleção, sendo o CSOSN.


    Dica
    titleDica
    • Ao lado do campo UF da Operação é possível clicar no sinal de mais e incluir uma nova linha, possibilitando a inclusão de diversas UF da empresa (Origem) e UF da operação (Destino);
    • O campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF’s envolvidas(%) é preenchido automaticamente, com base no valor inserido no ICMS - Alíquota(%);
    • O percentual informado no campo Alíquota Interna da UF de Destino(%), precisa ser maior que o informado no campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF’s envolvidas(%);
    • O campo Utilizar base de cálculo dupla possui o ícone de informação, que disponibiliza a fórmula relativa ao DIFAL que será aplicadaaplicado.

    Após preencher as informações, clique em Incluir. Caso tenha dúvida ao inserir as informações, verifique com a sua contabilidade.

    A página será direcionada automaticamente para a tela de visualização, onde terá a tabela que contém em suas linhas a UF da Empresa e nas colunas a UF de Operação, podendo conferir o imposto cadastrado de estado para estado.

    Através do campo Visualizar é possível verificar as informações pré-cadastradas para cada campo individualmente. Por padrão será apresentada a alíquota de ICMS, mas é possível trocar e visualizar os demais, como Margem do ICMS ST, ICMS Desonerado, alíquota do ICMS ST, alíquota do FCP etc.:

    Image Removed

    Nota
    titleNota

    Caso já possua cadastrado um detalhamento para os parâmetros informados, ao gravar os dados da nova inclusão, o sistema destacará o campo da linha e coluna condizente com a configuração.

    Image Removed

    Após analisar e cadastrar todas as informações, clique em finalizar.

    Expandir
    titleConfigurar as Tributações Federais

    Para que seja apresentado o campo de Tributação Federal é necessário que já tenha realizado a inclusão de uma regra relativa a Tributação Estadual. Assim, poderá determinar as regras para o IPI, Pis e Cofins, conforme o sistema de tributação selecionado.

    Image Removed

    Após preencher os campos é possível clicar em finalizar e já concluir o cadastro da regra, ou voltar para a aba de tributação estadual para uma conferência final antes de clicar em finalizar.

    Expandir
    titleConfigurar tributação serviço

    Para que seja apresentado o campo de Tributação Serviço, na tela de incluir nova configuração tributária, o campo "Configurar para serviços" deve estar marcada.

    Image Removed


    Informações

    Para mais informações sobre cálculos e fórmulas de DIFAL acesse os tutoriais:


    • No grupo FCI, o usuário deverá indicar as informações que serão exibidas ao lado da descrição dos produtos nas duas notas de saída. Estas informações poderão ser definidas na inclusão ou edição de uma configuração;


    Na aba de Tributação Federal você poderá determinar as regras relativas ao Pis, Cofins e IPI, conforme o Sistema de Tributação selecionado para o ID.

    Dica
    titleDica

    Caso você queira cadastrar cadastrar IDs simultaneamente para empresas do Lucro Real e Presumido, indicamos que no campo chave 'Sistema de Tributação" você selecione a opção Lucro Real e Presumido. 

    Assim, nessa tela vocês pode informar os percentuais de Pis e Cofins distintos para cada sistema de tributação, a na aba de Tributação Estadual você configura uma única vez.

    Desta forma o sistema gerará IDs distintos, mantendo a Tributação Estadual igual e variando apenas a tributação federal.


    Image Added


    Nota
    titleNota
    • O parâmetro "Base de cálculo PIS/COFINS obtida pelo lucro" só será exibido para inclusão quando for selecionado pelo menos um detalhamento com Natureza de Operação de "Saída".


    Após preencher os campos obrigatórios e os dados estaduais e federais, clique em Finalizar para concluir o cadastro das configurações.

    A página será direcionada automaticamente para a tela de listagem com as configurações cadastradas, onde poderá editar ou replicar a configuração tributária e incluir um novo detalhamento.


    Image Added

    Expandir
    titleInserir Configuração Tributária para Serviço

    Caso você queira criar uma configuração que será usada para Serviços e não Produtos, então, ao clicar para "Incluir" uma nova configuração, marque a opção "Configurar para serviço".

    Neste caso, os campos de NCM e CEST serão desativados pois não se aplicam a serviço.

    Image Added

    Após preencher os campos chaves, defina as regras na aba de Tributação Serviço.

    Portanto, indique as UFs, se a operação será para contribuinte ou não e então informe os demais campos obrigatórios, como Natureza de Operação, CFOP e CST/CSOSN.

    Você deve configurar o CNAE,  e indicar Quem pagará o ISS, assim como os dados relativos ao Pis e Cofins e demais retenções.

    Após preencher os campos é possível clicar em

    finalizar

    Finalizar e já concluir o cadastro da regra.


    Nota
    titleNota

    Alguns campos podem alterar de acordo com o sistema de tributação selecionado.





    Ao acessar a opção de Visualizar ou Alterar Configurações

    Na listagem de "Vincular/Alterar Configurações Tributárias", será exibido quando há um NCM ou CEST vinculado ao ID da configuração tributária.

    Image Removed

    Para vincular mais NCM ou CEST ao ID, clique sobre o ícone Image Removed.

    Image RemovedApós selecionar os NCMs e CESTs que deseja vincular ao ID, basta confirmar para salvar.

    Expandir
    titleVisualizar ou Alterar e Editar Configurações
    Tributárias

    Na tela inicial do Gestor Tributário, são exibidos os filtros para pesquisa da configuração tributária, na qual você pode optar por:

    • Classificação Fiscal: Opção padrão, onde é possível filtrar por Config Tributária, Natureza de Operação ou UF Origem/Destino ou ainda por todos estes campos, limitando também a busca com demais filtros opcionais.  É necessário que pelos menos um dos 3 filtros obrigatórios seja selecionado.
    • Busca através do produto, natureza e cliente/fornecedor: essa opção de busca é utilizada para localizar as configurações vinculadas ao cliente/fornecedor, natureza de operação e código do produto (pode ser inserido mais de um produto por pesquisa).
    • Classificação Fiscal: serão exibidos filtros obrigatórios e opcionais para buscar as configurações tributárias, os campos variam de acordo com cada imposto selecionado. Essa tipo de busca é utilizado para pesquisar as configurações que possuem um determinado imposto vinculado.
    Image Removed

    Image Added

    Após aplicar os filtros, você será direcionado para Listagem de Configurações Tributárias, onde é possível realizar a visualização de todos os dados relativos as configurações localizadas:

    Image AddedNesta listagem você poderá Editar, Replicar ou Incluir um detalhamento a uma configuração já existente ou um ID novo.

    Caso selecione um único detalhamento e clique para 'EDITAR', a tela irá apresentar os valores atuais e permitirá a alteração:

    Image Added


    Caso selecione vários detalhamentos e clique para 'EDITAR', a tela irá apresentar os campos vazios e permitirá a alteração. Neste caso serão atualizados somente os campos que receberem alguma informação: 

    Image Added


    Nota
    titleNota

    Os parâmetros "Base de cálculo ICMS obtida pelo lucro" e "Base de cálculo PIS/COFINS obtida pelo lucro" só serão exibidos para edição quando for selecionado pelo menos um detalhamento com Natureza de Operação de "Saída".


    Após realizar todas edições necessárias, a linha do detalhamento alterado ficará em negrito para dar destaque, e caso esteja tudo ok, basta clicar em 'FINALIZAR' para efetivar as alterações.


    Image Added


    Para realizar a busca da configuração tributária vinculada ao produto, natureza e cliente/fornecedor é necessário preencher todos os filtros, depois clique em prosseguir. É possível informar mais de um produto por pesquisa.

    Image Removed

    Conforme os filtros aplicados, serão listadas todas as configurações tributárias. Para alterar selecione a configuração e clique em editar.

    Image Removed

    As configurações da listagem serão agrupadas pelo ID de cada Config
    Aviso
    titleSuporte Técnico

    Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

    Para que a empresa trabalhe com o recurso de integração de configuração tributária, é necessário que o parâmetro Exibir informações de integração na configuração tributária disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Fiscal esteja marcado.

    Expandir
    titlePesquisar Configuração Tributária por Produto, Natureza e Cliente/Fornecedor

    .

    Tributária, exibindo todos os detalhamentos de cada ID.


    Após finalizar as alterações
    Expandir
    title
    		Vincular NCM e CEST
    Expandir
    titleVisualizar Log da Alteração
    Visualizar Log de Edição

    Após finalizar a edição de algum detalhamento, o sistema informará uma mensagem. 

    Image Modified

    Através do botão Ver Log de Alteração, será permitido verificar as informações de antes e depois da alteração. 

    Dica
    titleDica

    Os logs referente a criação de regras estaduais, trarão os detalhamentos e ID de cada configuração, juntamente com as opções selecionadas e os valores preenchidos.

    Image Modified

    Caso queira verificar o log completo, contendo a hora, data e qual usuário alterou as informações, acesse Empresa > Segurança > Pesquisar Logs.


    Expandir
    titleIncluir ou Remover um NCM ou CEST de uma configuração

    Caso seja necessário incluir ou remover um NCM ou CEST do ID da configuração, na "Listagem de Configurações Tributárias", na linha referente ao ID (linha em laranja), será apresentado o ícone Image Added. 

    Basta clicar nesta opção, fazer os ajustes e CONFIRMAR.


    Image Added




    Expandir
    titleReplicar Configurações Tributárias

    Na tela inicial do Gestor Tributário, são exibidos os filtros para pesquisa da configuração tributária, na qual você pode optar por:

    • Classificação Fiscal: Opção padrão, onde é possível filtrar por Config Tributária, Natureza de Operação ou UF Origem/Destino ou ainda por todos estes campos, limitando também a busca com demais filtros opcionais.  É necessário que pelos menos um dos 3 filtros obrigatórios seja selecionado.
    • Busca através do produto, natureza e cliente/fornecedor: essa opção de busca é utilizada para localizar as configurações vinculadas ao cliente/fornecedor, natureza de operação e código do produto (pode ser inserido mais de um produto por pesquisa).

    Image Added

    Após aplicar os filtros, você será direcionado para Listagem de Configurações Tributárias, onde é possível realizar a visualização de todos os dados relativos as configurações localizadas:

    Image AddedNesta listagem você poderá Editar, Replicar ou Incluir um detalhamento a uma configuração já existente ou um ID novo.

    Para Replicar, selecione o ID desejado (linha em laranja) e clique em "REPLICAR"


    Na tela seguinte, você deve alterar no mínimo um dos campos chaves e caso necessário, pode editar algum detalhamento. Feito isso, basta clicar em "FINALIZAR".

    Image Added


    Expandir
    titleIncluir novos detalhamentos para Configurações Tributárias já existentes

    Na tela inicial do Gestor Tributário, são exibidos os filtros para pesquisa da configuração tributária, na qual você pode optar por:

    • Classificação Fiscal: Opção padrão, onde é possível filtrar por Config Tributária, Natureza de Operação ou UF Origem/Destino ou ainda por todos estes campos, limitando também a busca com demais filtros opcionais.  É necessário que pelos menos um dos 3 filtros obrigatórios seja selecionado.
    • Busca através do produto, natureza e cliente/fornecedor: essa opção de busca é utilizada para localizar as configurações vinculadas ao cliente/fornecedor, natureza de operação e código do produto (pode ser inserido mais de um produto por pesquisa).

    Image Added

    Após aplicar os filtros, você será direcionado para Listagem de Configurações Tributárias, onde é possível realizar a visualização de todos os dados relativos as configurações localizadas:

    Image AddedNesta listagem você poderá Editar, Replicar ou Incluir um detalhamento a uma configuração já existente ou um ID novo.

    Para incluir um novo detalhamento, selecione o ID desejado (linha em laranja) e clique em "INCLUIR"

    Image Added


    (informação) Caso você não selecione nenhum ID na listagem e clique em 'INCLUIR', você será direcionando para o processo de inclusão de "NOVA CONFIGURAÇÃO", devendo realizar os passos descritos no tópico Inserir nova Configuração Tributária


    Aviso
    titleSuporte Técnico

    Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

    Para que a empresa trabalhe com o recurso de integração de configuração tributária, é necessário que o parâmetro Exibir informações de integração na configuração tributária disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Fiscal esteja marcado.




    Gestor Tributário (Novo)

    Âncora
    Like
    Like

    ...