Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Fernando Simoes

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Mylena Ribeiro De Castro

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Âncora
inicio
inicio

Informações

Essa melhoria está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 27/10/2023

Esse artigo tem como objetivo mostrar as melhorias nas telas de NF-e de Referência para permitir aos usuários uma melhor usabilidade da ferramenta de acordo com a cor do tema do Sistema Big e a adição do novo parâmetro Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda) nas Configurações de Filiais.

Configuração 
Âncora
config
config

Expandir

 Foi adicionado um novo parâmetro chamado Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda) através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados fiscais. “


Image Added

Figura 01 - Configurações Filiais


Esse parâmetro é uma marcação opcional que possui ligação direta com a emissão da NF-e de referência.

Remodelagem NF-e de Referência

Utilização 
Âncora
util
util

A nova interface visual para a tela de Nota Fiscal de Referência ao cupom fiscal permite que o usuário realize a ação através de passo a passo nessa nova experiência com a tela. 

Nota

Ao abrir a tela e notas fiscais de referência é exibida a mensagem com o novo checkbox "Estou ciente, não exibir mais essa mensagem":


Image Added

Figura 02 - Mensagem

Passo 1 - A venda foi realizada para quem?
Âncora
passo1
passo1

Expandir

No Passo 1, o usuário deve identificar para quem foi realizadas as vendas.


Image Added

Figura 03 - NF-e de Referência Passo 1


Abaixo da pergunta "Passo 1 - A venda foi realizada para quem?", são mostradas as opções de escolha:

  • Empresa/Convênio: Para cliente identificado no momento da venda. Se essa opção for marcada, o Passo 2 será habilitado automaticamente;
  • Venda consumidor (Cliente não identificado): Para cliente não identificado no momento da venda. Se essa opção for marcada, será mostrada a opção para selecionar ou pesquisar uma empresa/convênio.


A pesquisa pode ser realizada através do campo Código, referente ao código da empresa, e o campo Nome da empresa/convênio, referente ao nome da empresa.

  • No campo Código: É possível somente digitar números;
  • No campo Nome da empresa/convênio: É possível selecionar ou realizar a pesquisa Image Added clicando na Image Added para abrir a tela de seleção de empresa.


Image Added

Figura 04 - Pesquisa de Empresa/Convênio


Após selecionar o cliente, siga Passo 2.

Remodelagem NF-e de Referência

Passo 2 - Pesquise as vendas realizadas
Âncora
passo2
passo2

Expandir

No Passo 2 é definido o período que foi realizado as vendas de acordo com a definição de para quem foi feita a venda (Passo 1).


Image Added

Figura 05 - NF-e de Referência Passo 2


A tela deverá contar com as opções:

  • Por período: Virá selecionado por padrão. Traz o campo de datas, referente à data início e data final e os link para seleção de datas: Hoje, Ontem, Semana Atual, Mês Anterior e Este Mês;  
  • Por n° lançamento ou n° doc. fiscal: Conta com dois campos, sendo um referente ao número de lançamento e outro ao número do documento fiscal. Nestes campos só são permitidos números.


Nota

 Se no Passo 1 for selecionado Empresa/Convênio, poderá ser verificado se a empresa controla a data de vencimento no cadastro da empresa. Para isso, foi adicionado o ícone de Agenda de fechamentos Image Added ao lado dos campos de datas. Ao Image Added clicar no ícone o sistema vai trazer o último período de fechamento e o período atual.


A pesquisa será realizada de acordo com a seleção dos Passos 1 e 2 e se forem encontrados registros, serão mostrados os resultados na grade do Passo 3.

Se não forem encontrados registros, será exibida uma mensagem informando que "Não foram encontrados dados para essa seleção" 

Ao Image Added clicar no botão Image Added, será aberta aberta a tela com mais opções de filtros.


Image Added

Figura 06 - Aplicar Mais Filtros


Selecione os filtros desejados e Image Added clique em Image Added.

Após preencher as informações, vá ao Passo 3.

Remodelagem NF-e de Referência

Passo 3 - Marque as vendas para a emissão da nota fiscal 
Âncora
passo3
passo3

Expandir

No Passo 3 é informado ao usuário as vendas realizadas a fim de permitir a marcação de vendas para a emissão da nota fiscal.


Image Added

Figura 07 - NF-e de Referência Passo 3


Na aba Image Added Totalização de vendas no período selecionado são exibidas as colunas:

  • Clientes: Nome do cliente para qual foi efetuada a venda;
  • Total já emitidas: Total de Notas fiscais já emitidas referentes ao documento fiscal da venda;
  • Total não emitidas: Total de Notas fiscais não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;
  • Total Geral: Total geral entre notas fiscais já emitidas e não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;


Na aba Image Added Vendas do cliente selecionado consta o nome do cliente selecionado na aba anterior e é exibida a grade com as colunas:

  • Tipo de lançamento: Se refere ao tipo de documento fiscal;
  • Data hora: Exibe a data e hora da venda realizada;
  • N° de lançamento: - Exibe o número do lançamento da venda realizada;
  • Documento fiscal: - Exibe o número do documento fiscal da venda realizada;
  • Valor R$: - Exibe o valor da venda realizada;


Abaixo da grade existem dois campos para efetuar a pesquisa dos documentos fiscais exibidos na segunda aba.

  • Buscar e marcar porImage Added: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de lançamento não encontrado;
  • Ou por  Image Added: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de documento fiscal não encontrado;


Ao preencher o número de lançamento ou número do documento fiscal e pressionar Enter, o sistema procura automaticamente na lista o documento fiscal exibido na grade (Image Added). Caso encontrado, o registro será marcado e o campo de pesquisa será limpo.

Se for utilizado no Passo 2 (Figura 05) a opção Por n° lançamento ou n° doc. fiscal, ao realizar a pesquisa, o sistema traz o registro marcado, visto que já houve a escolha do mesmo.

Após marcar os registros, o totalizador de registros marcados do topo da tela da nota fiscal de referência (Image Added) efetuará o somatório.


Dica

Ao marcar o cliente na aba Image Added, todos os documentos fiscais da aba Image Added serão marcados.

Ao marcar os documentos fiscais desejados na aba Image Added, somente estes cupons serão considerados na emissão para o cliente selecionado na aba Image Added .


Após preencher as informações, Image Added clique em Image Added ou utilize o atalho (F10) para acessar o Passo 4.

Remodelagem NF-e de Referência

Passo 4 - Escolha as opções de emissão 
Âncora
passo4
passo4

Expandir

No Passo 4 é informado o destinatário da nota fiscal e as opções de emissão/impressão. 

No quadro "Quem será o destinatário da nota fiscal?" existem os seguintes cenários para definir o destinatário:

Cenário 1 - Parâmetro desmarcado
Âncora
cena1
cena1
 

Expandir
  • Se no Passo 1 for escolhido Image Added e o parâmetro das configurações de filiais estiver desmarcado (Figura 01):


Image Added

Figura 08 - Passo 4 Cenário 1 - Empresa/Convênio


Serão apresentadas as opções: 

  1. Image Added - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;

  2. Image Added - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas; 


  • Se no Passo 1 for escolhido Image Added e o parâmetro das configurações de filiais estiver desmarcado (Figura 01): 


Image Added

Figura 09 - Passo 4 Cenário 1 - Vendas Consumidor


Será apresentada a opção Image Added, ao Image Added clicar no botão, será aberta a tela para pesquisar um cliente.


Image Added

Figura 10 - Pesquisar Cliente


É possível realizar a pesquisa por código, nome do cliente ou CPF/CNJP e na grade abaixo serão mostradas as informações encontradas através da pesquisa.

Selecione o cliente e Image Added clique em Image Added ou utilize o atalho (F3) para que o mesmo seja exibido como destinatário da nota fiscal.


Após selecionar o destinatário da nota fiscal de acordo com os cenários apresentados, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções:

  • Image Added Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;
  • Image Added Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;


Ao finalizar os preenchimentos citados acima, Image Added clique no botão  Image Added ou utilize o atalho (F10), para abrir uma tela que permite a escolha do CFOP de acordo com a configuração.


Image Added

Figura 11 - Escolher CFOP


Nota

Caso o usuário deseje informar dados de cobrança, é necessário habilitar o parâmetro através do menu Configurações > Filiais > NF-e > Geral > Informar dados de cobrança na NF-e de Referência. 

Se esse parâmetro estiver habilitado, logo após a escolha do CFOP, será aberta a tela de dados de cobrança.


Image Added

Figura 12 - Dados de Cobrança


A tela conta com os campos obrigatórios de preenchimento: 

  • Número da Fatura;
  • Duplicata;
  • Vencimento;
  • Valor;

Conta também com o checkbox Substituir número da fatura pelo número da nota fiscal. Image Added Clique em Image Added para emitir a nota.

Remodelagem NF-e de Referência

Cenário 2 - Parâmetro marcado
Âncora
cena2
cena2

Expandir
  • Se no Passo 1 for escolhido Image Added e o parâmetro das configurações de filiais estiver marcado (Figura 01):


Image Added

Figura 13 - Passo 4 Cenário 2 - Empresa/Convênio


No primeiro bloco serão apresentadas as opções: 

  • Image Added - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;
  • Image Added - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas;
  • Image Added- Ao selecionar serão exibidos os dados da filial em negrito;


Image Modified Clicando em "Utilizar os dados da filial", serão apresentadas duas opções:

  • Image Added- Será gerada uma nota com o valor total com os dados da filial;
  • Image Added- Será gerada uma nota para cada cliente com respectivos documentos fiscais com os dados da filial;


Após selecionar o destinatário da nota fiscal, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções:

  • Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;
  • Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;


O botão Image Added só ficará disponível após a escolha entre empresa, cliente ou dados da filial.


  • Se no Passo 1 for escolhido Image Added e o parâmetro das configurações de filiais estiver marcado (Figura 01): 


Image Added

Figura 14 - Passo 4 Destinatário


Ao Image Added clicar na opção Image Added , será aberta a tela para pesquisar o cliente (Figura 10). Após realizar a pesquisa, será mostrado o nome do cliente escolhido em negrito abaixo da opção.

A opção Image Added só ficará disponível mediante a marcação do parâmetro em configurações filiais (Figura 01). 

Image Added Clique no botão Image Added, que só ficará disponível após a escolha do cliente, para avançar.

Remodelagem NF-e de Referência


Passo 5 - Informe lote de medicamento 
Âncora
passo5
passo5

Expandir

Caso o parâmetro dos dados de cobrança (Figura 12) e o checkbox para informar o lote do medicamento estejam marcados, a tela do Passo 5 para informar lote de medicamentos será aberta.


Image Added

Figura 15 - Passo 5 Lote de Medicamento


Na tela para informar lote de medicamento é exibido o checkbox "Estou ciente dos impactos de realizar esta operação" de marcação opcional e conta com os campos obrigatórios de preenchimento:

  • Image Added - Número de registro no Ministério da Saúde;
  • Image Added - Lote de medicamento;
  • Image Added - Data de fabricação;
  • Image Added - Data de validade;

Após preencher os dados, dependendo da configuração, serão apresentados os botões Image Added para a etapa da emissão com escolha do CFOP (Figura 11) ou o botão Image Added para seguir direto para a tela Nota fiscal.


Remodelagem NF-e de Referência

Remodelagem NF-e de Referência