- Criado por Fernando Simoes, última alteração em dez 12, 2023
Essa melhoria está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 27/10/2023
Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a funcionalidade
Esse artigo tem como objetivo mostrar as melhorias na tela de nota fiscal de referência para melhorar e facilitar a usabilidade da tela, onde irá permitir aos usuários utilizar a tela de acordo com a cor do tema do Linx Big Farma. Assim, a tela será disposta em passos para prosseguir até a emissão da nota fiscal. No Passo 1, o usuário deve identificar para quem foi realizadas as vendas. Figura 01 - NF-e de Referência Passo 1 Abaixo da pergunta "Passo 1 - A venda foi realizada para quem?", são mostradas as opções de escolha: A pesquisa pode ser realizada através do campo Código, referente ao código da empresa, e o campo Nome da empresa/convênio, referente ao nome da empresa. Figura 04 - Pesquisa de Empresa/Convênio Após selecionar a empresa, o Passo 2 será habilitado automaticamente. No Passo 2 é buscada a venda realizada de acordo com a definição de para quem foi feita a venda (Passo1). Figura 05 - NF-e de Referência Passo 2 Nessa etapa, a tela conta com as opções: A pesquisa será realizada de acordo com a seleção dos Passos 1 e 2 e se forem encontrados registros, serão mostrados os resultados na grade do Passo 3. Se não forem encontrados registros, será exibida uma mensagem informando que "Não foram encontrados dados para essa seleção" No passo 2 foi adicionado o botão, que ao clicar será aberta a tela com mais opções de filtros. Figura 06 - Aplicar Mais Filtros Selecione os filtros desejados e clique em . Após preencher as informações, vá ao Passo 3. No Passo 3 é informado as vendas realizadas a fim de permitir a marcação de vendas para a emissão da nota fiscal. Figura 07 - NF-e de Referência Passo 3 No campo Totalização de vendas no período selecionado são exibidas as colunas: No campo Vendas do cliente selecionado consta o nome do cliente selecionado na aba anterior e é exibida a grade com as colunas: Abaixo da grade existem dois campos para efetuar a pesquisa dos documentos fiscais exibidos no segundo campo. Ao preencher o número de lançamento ou número do documento fiscal e pressionar Enter, o sistema procura automaticamente na lista o documento fiscal exibido na grade (). Caso encontrado, o registro será marcado e o campo de pesquisa será limpo. Se for utilizado no Passo 2 (Figura 05) a opção Por n° lançamento ou n° doc. fiscal, ao realizar a pesquisa, o sistema traz o registro marcado, visto que já houve a escolha do mesmo. Após marcar os registros, o totalizador de registros marcados do topo da tela da nota fiscal de referência () efetuará o somatório. Ao marcar o cliente no campo , todos os documentos fiscais do campo serão marcados. Ao marcar os documentos fiscais desejados no campo , somente estes cupons serão considerados na emissão para o cliente selecionado no campo . Após preencher as informações, clique em ou utilize o atalho (F10) para acessar o Passo 4. No Passo 4 é informado o destinatário da nota fiscal e as opções de emissão/impressão. Portanto, no quadro "Quem será o destinatário da nota fiscal?" são possíveis os seguintes cenários: Existe um parâmetro em Configurações Filiais menu através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados fiscais chamado Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda). A definição do destinatário se dá conforme habilitado ou desabilitado o parâmetro. Figura 08 - Configurações Filiais Selecione a opção Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda), conforme destacado na figura acima e salve no botão ou pela tecla de atalho Ctrl + G. Essa operação somente será permitida a critério da Unidade da Federação (UF) e, portanto, sua utilização deverá ser condicionada à parametrização. Figura 08 - Passo 4 Cenário 1 - Empresa/Convênio Serão apresentadas as opções: Figura 09 - Passo 4 Cenário 1 - Vendas Consumidor Será apresentada a opção , ao clicar no botão, será aberta a tela para pesquisar um cliente. Figura 10 - Pesquisar Cliente É possível realizar a pesquisa por código, nome do cliente ou CPF/CNJP e na grade abaixo serão mostradas as informações encontradas através da pesquisa. Selecione o cliente e clique em ou utilize o atalho (F3) para que o mesmo seja exibido como destinatário da nota fiscal. Após selecionar o destinatário da nota fiscal de acordo com os cenários apresentados, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções: Ao finalizar os preenchimentos citados acima, clique no botão ou utilize o atalho (F10), para abrir uma tela que permite a escolha do CFOP de acordo com a configuração. Figura 11 - Escolher CFOP Caso o usuário deseje informar dados de cobrança, é necessário habilitar o parâmetro através do menu Configurações > Filiais > NF-e > Geral > Informar dados de cobrança na NF-e de Referência. Se esse parâmetro estiver habilitado, logo após a escolha do CFOP, será aberta a tela de dados de cobrança. Figura 12 - Dados de Cobrança A tela conta com os campos obrigatórios de preenchimento: Conta também com o checkbox Substituir número da fatura pelo número da nota fiscal. Clique em para emitir a nota. Figura 13 - Passo 4 Cenário 2 - Empresa/Convênio No primeiro bloco serão apresentadas as opções: Clicando em "Utilizar os dados da filial", serão apresentadas duas opções: Após selecionar o destinatário da nota fiscal, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções: O botão só ficará disponível após a escolha entre empresa, cliente ou dados da filial. Figura 14 - Passo 4 Destinatário Ao clicar na opção , será aberta a tela para pesquisar o cliente (Figura 10). Após realizar a pesquisa, será mostrado o nome do cliente escolhido em negrito abaixo da opção. A opção só ficará disponível mediante a marcação do parâmetro em configurações filiais (Figura 01). Clique no botão , que só ficará disponível após a escolha do cliente, para avançar. Caso o parâmetro dos dados de cobrança (Figura 12) e o checkbox para informar o lote do medicamento estejam marcados, a tela do Passo 5 para informar lote de medicamentos será aberta. Figura 15 - Passo 5 Lote de Medicamento Na tela para informar lote de medicamento é exibido o checkbox "Estou ciente dos impactos de realizar esta operação" de marcação opcional e conta com os campos obrigatórios de preenchimento: Após preencher os dados, dependendo da configuração, serão apresentados os botões para a etapa da emissão com escolha do CFOP (Figura 11) ou o botão para seguir direto para a tela Nota fiscal.Passo 1 - A venda foi realizada para quem?
Passo 2 - Pesquise as vendas realizadas
Passo 3 - Marque as vendas para a emissão da nota fiscal
Passo 4 - Escolha as opções de emissão
Configurações
Cenário 1 - Parâmetro desabilitado
Cenário 2 - Parâmetro habilitado
Passo 5 - Informe lote de medicamento