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Controle de Pagamentos de Despachantes de Veículos. |
Produto | Linx Dms |
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Menu | Menu: Financeiro > Lançamentos > Criar Compromisso de F&I Menu: Faturamento > Cadastros > Condições Pagamento |
Data | 18/12/2023 |
Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
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Controlar os lançamentos dos valores pagos pelos Clientes nas negociações de Veículos/Motos para Despachantes (AD - Adiantamentos). |
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Veículos Financeiro Contábil LinxDMS |
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Como funciona o Fluxo de Pagamentos de Despachantes de Veículos? Na emissão das notas de vendas de veículos é gerado um 'Adiantamento' em nome do cliente proprietário com o valor total pago pelo cliente na condição de pagamento associada ao 'Retorno' (Receita de F&I). Na opção 'Financeiro', 'Lançamentos', 'Criar Compromisso de F&I', botão 'Baixa dos Adiantamentos', os adiantamentos serão baixados no módulo financeiro com o valor do 'Retorno' (Receita de F&I) lançado como desconto ou acréscimo (quando o valor da despesa for maior do que o valor da receita). Ao efetuar a baixa dos adiantamentos, serão gerados os títulos a pagar (Situação = EM) em nome do fornecedor despachante com o valor total de despesas de F&I vinculadas as respectivas notas. As parametrizações contábeis devem ser criadas para que seja efetuada a Integração Contábil e os lançamentos de 'Baixa de Adiantamentos' e 'Lançamento de Títulos a Pagar' sejam contabilizados. 1 - Configurações Iniciais:Acesse: Linx DMS > Faturamento > Cadastros > Condições Pagamento, Aba F&I: No cadastro da 'Condição de Pagamento' que será informada na proposta de venda do veículo para geração do 'Adiantamento' do cliente, associe o "Tipo de Retorno F&I" que será utilizado no Fluxo de Pagamento do Despachante. 2 - Emissão da NF de Venda de Veículo e Geração dos Adiantamentos no Contas a Receber:Acesse: Linx DMS > Veículos > Atendimento > Atendimento Veículos: Na proposta de venda do veículo informe a condição de pagamento associada ao "Tipo de Retorno F&I" que será utilizado no Fluxo de Pagamento do Despachante. Para que seja gerado o 'Adiantamento' no Financeiro para o cliente proprietário do veículo, informe o valor com o sinal negativo. Após gravar a proposta de venda do veículo, lançar os valores de 'Receitas' e 'Despesas' de F&I. Note no exemplo a seguir que o Valor da Receita foi de '500,00' e o Valor da Despesa foi de '400,00'. O Lucro de '100,00' será considerado na baixa do 'Adiantamento' como 'Desconto'. Obs.: Observações: *** Caso o valor do retorno seja negativo (despesa seja maior do que a receita) o mesmo será considerado como acréscimo na baixa dos 'Adiantamentos'. *** No caso de existir mais de um adiantamento vinculado a proposta, será baixado o valor de cada adiantamento e rateado o lucro entre eles lançando como desconto ou acréscimo no caso da despesa ser maior do que a receita. *** Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referencias referências contábeis. Depois de aprovada a proposta do veículo e efetivada a NF de Venda no módulo Frente de Caixa, será gerado o 'Adiantamento' em nome do cliente proprietário do veículo no Financeiro com o valor total informado na condição de pagamento de 'AD'. 3 - Baixa dos Adiantamentos e Geração dos Títulos a Pagar:Acesse: LinxDms > Financeiro > Lançamentos > Criar Compromisso de F&I: Nesta opção o usuário poderá efetuar a baixa dos adiantamentos e a criação dos Títulos a Pagar (Situação = EM) em nome do fornecedor despachante com o valor total de despesas de F&I vinculadas as respectivas notas de venda de veículos. Observação: Para associar um adiantamento a uma proposta de veículo com nf de venda já faturada, deverá acessar o LinxDms > Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos > aba 'Manutenção', 'Proposta', e informar no campo 'Proposta Vinculada' o nro da proposta que será vinculada ao adiantamento em questão. Pesquise pelos 'Adiantamentos' a serem baixados pelos filtros: 'Filial' (Empresa/Revenda), 'Tipo de Retorno' e 'Fornecedor F&I'. Selecione os 'Adiantamentos' desejados e acione o botão 'Baixa dos Adiantamentos'. Em seguida, informe os 'Dados da Baixa de Adiantamentos' e os 'Dados da Geração de Pagamento' dos Títulos a Pagar que serão criados em nome do fornecedor Despachante. Acione o botão 'Realizar Baixa'. Obs.: Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referencias contábeis parametrizadas na empresa/revenda. Caso não seja encontrado o cadastro das referências cruzadas, a baixa dos adiantamentos não será realizada e os títulos a pagar não serão gerados, sendo retornada mensagem em tela, conforme exemplo a seguir: Após a validação OK das referências cruzadas, será concluída a baixa dos Adiantamentos selecionados e gerados os Títulos a Pagar em nome do Fornecedor Despachante. Acesse: Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos, aba 'Pagamento' Será gravado o registro de pagamento do adiantamento com o valor total do adiantamento feito pelo cliente na venda do veículo e a diferença de valor (Retorno) será lançado como 'Desconto'. Observações: *** Caso o valor do retorno seja negativo (despesa seja maior do que a receita) o mesmo será considerado como acréscimo na baixa dos 'Adiantamentos'.. *** No caso de existir mais de um adiantamento vinculado a proposta, será baixado o valor de cada adiantamento e rateado o lucro entre eles lançando como desconto ou acréscimo no caso da despesa ser maior do que a receita. *** Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referências contábeis. Acesse: Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar Será gerado um título a pagar (Situação EM) ao Fornecedor Despachante com o total de despesas de F&I vinculadas ao adiantamento gerado na emissão da nota fiscal de venda do veículo. |
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