Configurações PBM
Em releases anteriores para se realizar a parametrização do sistema para PBMs, era necessário acessar programa “Parâmetros da Empresa”, localizado no menu Parâmetros, e ir na aba “PBM” da guia “Vendas”, conforme apresentado na imagem abaixo:
Visando agilizar esse processo no sistema, a partir deste release, foi desenvolvido o programa “Configurações PBM”, onde será centralizada todas as parametrizações necessários pertinentes aos PBMs. Estará localizado em “Parâmetros > Configurações PBM”.
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Este programa tem por objetivo centralizar todas as parametrizações referentes aos produtos PBM (Programa de Benefício de Medicamentos) em um único local, tornando mais rápido o processo de configuração
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. Esta localizado no menu Parâmetros.
| Informações |
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Esta ferramenta estará liberada apenas aos usuários que |
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possuam acesso do tipo |
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O primeiro campo a ser apresentado nessa nova janela é o campo “PBM”. Nele serão listados apenas os PBM's que estão liberados a ao menos uma filial da rede. Após selecionado o PBM desejado, as demais configurações serão diferentes, sempre relacionados a ele.
Observe, que logo abaixo do campo “PBM”, é exibido outras quatro guias nas quais serão descritas a partir de agora.
Projetos/Convênios
Através dessa guia será possível realizar o Cadastro de Projetos/Convênios que funcionarão dentro de cada PBM, sendo que possui PBMs como o Farmácia Popular que não trabalha com projeto. Nesse caso, o PBM terá apenas um projeto que será ele mesmo. Aqui terá alguns campos cadastrais para os projetos de cada PBM, como:
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supervisor. |
| Expandir | ||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||
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A tela do programa esta dividida em guias onde o usuário realizará a configuração de projetos/convênios, produtos, fornecedores e parametrizações do PBM selecionado.
Figura 01 – Configuração PBM
| Informações |
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O campo PBM estará presente em todas as guias para que o usuário informa para qual lista realizará as alterações. Ao alternar entre as guias, sempre verifique se está selecionada a lista correta. |
PROJETOS/CONVÊNIOS
Nesta guia serão realizados os cadastros de Projetos/Convênios, a finalidade desta guia e inserir os dados cadastrais para os projetos de cada PBM.
Figura 02 – aba projetos/convênios
No campo código este seguirá o mesmo padrão de numeração do sistema, será um número sequencial único para cada PBM e é obrigatório;
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Em seguida será informado a identificação do Projeto/Convênio
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Situação: Indicará se a situação está como ativo ou inativo;
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Home Page: Utilizado para informar o endereço de um site.
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Contato: Indicar aqui o nome do contato dentro do Projeto/Convênio.
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E-mail: Campo para digitação de um e-mail caso seja necessário.
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Telefone: Campo para digitação do número de telefone.
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Observação: Campo digitável onde será permitido ao usuário adicionar informações que ele achar pertinente ao cadastro.
Por padrão, para todos os PBMs já virá cadastrado o “Projeto 1” com descrição igual ao nome do PBM e com situação ‘Ativo’. Já os demais campos ficarão em branco.
Produtos
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, e definir selecionando no campo situação se o mesmo está “ativo” ou “inativo”.
Na sequência informe os dados de contato (home page, contato, e-mail e telefone) do fornecedor da lista e devem ser preenchidos de acordo com o PBM selecionado.
| Informações |
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Em algumas situações não serão utilizados projetos PBMs, como, por exemplo, no PBM Farmácia Popular. Nesse caso, o PBM terá apenas um projeto que será ele mesmo. |
PRODUTOS
Na guia produtos, para cada PBM deve ser gerada uma lista de produtos que podem ser comercializados por
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projeto, ou seja após selecionar o PBM
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,
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informar o projeto e
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os itens pertinentes ao mesmo
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Para facilitar a adição de itens pelo usuário, foi criado “Filtros Avançados” sobre os campos “Tipo de Produto” e “Laboratório”. Com isso, será permitido adicionar itens, em massa, para o projeto.
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,
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os campos
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Tipo de Produto: Informe aqui o tipo de produto que fará parte desse projeto, ou selecione vários através do “Filtro Avançado”, indicado pelo sinal de mais ( + ) visível sobre o campo;
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tipo de produto,
...
laboratório
...
Seção: Informe aqui a seção do produto conforme já registrado no programa Cadastro de Produtos;
Uso Contínuo: Indique aqui se os produtos pertencentes são de uso contínuo ou não.
Logo abaixo desse campos, é apresentada a área de listagem onde será exibido os produtos do filtro selecionado. Os campos desse campo de listagem de itens são:
Código do Produto;
Descrição/Apresentação do Produto;
Preço de venda: sempre será carregado o preço atual da filial logada;
Preço de venda: sempre será carregado o preço atual da filial logada;
...
,
...
seção e uso contínuo facilitam as buscas pelos produtos.
Figura 03 - aba Produtos
Na tabela são listados os produtos inseridos, além das informações como código, descrição e apresentação do produto, bem como o preço de venda, vale ressaltar que esta coluna informará os preços referentes a filial logada. Através das colunas % desconto, valor aproximado, oferta item na venda, valor referência, 100% subsidiados e quantidade embalagem o usuário poderá realizar alterações, basta dar um duplo clique sobre o item,
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para que as
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informações possam ser alteradas.
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% Desconto: Inicialmente, estará preenchido com o valor 0,00, mas será editável. Caso seja inserido outro percentual, o valor da coluna seguinte “Valor aproximado” será recalculado.
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Valor aproximado: Apresentará o valor aproximado de desconto pelo PBM, e será editável. Caso seja inserido outro valor, o percentual da coluna anterior "% Desconto" será recalculado.
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Por padrão a coluna oferta item na venda, por padrão estará como “Sim”, ao desmarcá-la permitirá informar se deseja ou não ofertar esse item.
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Ao desmarcá-la a tela inicial será visualizado como
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Valor referência (Apenas para o Farmácia Popular): Este também será editável e por padrão virá preenchido com o valor de referência, presente no Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será alterado o campo “Valor referência” presente no Cadastro de Produtos;
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100% Subsidiado (Apenas para o Farmácia Popular): Por padrão, estará desmarcado e visível como “Não”. Mas, poderá ser marcado, permitindo informar que o item é 100% subsidiado pelo PBM. Se marcado, será obrigatório informar um valor de referência. Além disso, se marcado na tela inicial será visualizado como “Sim”.
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Qtde Embalagem (Apenas para o Farmácia Popular): Este campo será editável e por padrão virá preenchido com o valor do campo “Qtde Embalagem” do Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será atualizado o campo “Qtde Embalagem” do Cadastro de Produtos;
Os “Atalhos da tela” serão:
F2: Possibilitará a inserção de itens manualmente. Abrirá a janela de “Consulta de Produtos” e o item selecionado será adicionado na lista;
F3: Permitirá iniciar o processo novamente;
F4: Realizará a gravação dos passos executados na tela;
F5: Permitirá acessar o Cadastro de Produtos;
ENTER: Utilizado para editar valores nos campos permitidos para edição;
Del: Deletará o item selecionado da lista de produtos.
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“não”.
Os campos valor referência, 100% subsidiado e quantidade embalagem são campos específicos para Farmácia Popular, todos virão preenchidos com valores padrões. Quando houver alguma alteração automaticamente será alterado o campo com o valor de referência presente no Cadastro de Produtos, com exceção da coluna 100% Subsidiado que está marcada como “não” podendo ser alterada conforme a necessidade do cliente.
Na tela do Cadastro de Produto, no botão de informações da tela quando não tem nenhum PBM vinculado ao item uma mensagem será apresentada com esta informação.
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Fornecedores
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Figura 04 - botão informação cadastro de produtos
FORNECEDORES
Em Fornecedores serão criados os vínculos entre os PBMs, e quem são os fornecedores que fazem a reposição dos produtos. Isso será possível a partir desta guia, onde Ou seja o usuário adicionará os fornecedores que atenderá atenderão cada PBM. Esse processo é necessário para facilitar a identificação das entradas de mercadorias que são de reposição de estoque. Dessa forma, foi criado uma lista permitindo ao usuário , nesta guia será permitido adicionar vários fornecedores para a mesma lista.
O primeiro campo a ser indicado é o “Fornecedor”. Ao pressionar a tecla “F2” você poderá selecionar um fornecedor já cadastrado no sistema. Após selecionar e pressionado a tecla Enter, o mesmo será adicionado na área de listagem.
Essa área de listagem é composta pelos seguintes campos:
Código do fornecedor;
Nome do fornecedor;
CNPJ do fornecedor;
Cidade do fornecedor;
UF do fornecedor.
Os “Atalhos da tela” serão:
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F2: Consulta o Fornecedor quando selecionado o filtro de fornecedor;
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F3: Reinicia o processo nessa guia;
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F4:Grava as informações realizadas nessa guia;
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F5: Acessa o Cadastro de Fornecedores;
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Figura 05 - aba Fornecedores
Para iniciar o processo o usuário deve informar o código do fornecedor, na sequência na área de listagem o usuário visualizará as informações referentes ao fornecedor como: código, nome, CNPJ, cidade/UF.
| Nota |
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Quando o PBM selecionado for Farmácia Popular a guia “Fornecedor” não estará visível, pois este PBM trabalha apenas com |
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Subsídio. |
Parametrização
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PARAMETRIZAÇÃO
Nesta guia o usuário visualizará todas as configurações de Negócio dos PBMs. Inclusive os parâmetros que, nos releases anteriores, estavam em “Parâmetros > Parâmetros > Aba Vendas > Sub-aba PBM”, também serão migrados para essa tela de configuração conforme PBM.
Veja logo abaixo, a descrição de cada parâmetro.
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Filiais: Aqui o usuário selecionará a filial em que deseja que as configurações sejam aplicadas. Este menu foi criado pois cada loja da rede pode trabalhar de forma diferente com clientes subsidiados e plano de contas distintos. Sendo assim, facilitará o processo. Neste campo “Filiais” devem ser listadas apenas as filiais que tenham o PBM selecionado liberado.
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negócios relacionadas a PBMs. Aqui serão aplicadas as parametrizações na filial selecionada. Neste campo serão listadas apenas as filiais que possuam o programa de Configuração PBM liberado.
Figura 06 - Parametrizações PBM
- Ao marcar o parâmetro incentivar vendas PBM, durante a venda quando um item pertencente a um PBM for adicionado, será exibida uma mensagem ao usuário incentivando a venda pelo PBM. Este campo vem por padrão desmarcado.
Ao realizar uma pré-venda Novartis de item configurado para “Incentivar Venda PBM” deverá mostrar uma mensagem informando que o item pode ser vendido através do PBM Novartis, mas a venda deve ser realizada diretamente no caixa. Caso além do Novartis o item possa ser vendido por outro PBM na mesma mensagem que aparece deve conter além do Novartis os demais
PBMs que são incentivados a venda.
PBM Controle Reposição de Itens: para que seja garantido que
O campo PBM controle de reposição de itens garante que ao realizar o pedido de compras e o parâmetro
“Deduzir“deduzir as quantidades de pedidos” valide
corretamentecorretamente.
QuandoQuando marcado a geração de saldo para reposição de estoque será realizada corretamente. Quando desmarcada ao realizar vendas e entrada de notas para este PBM não
irá gerargerará o saldo para reposição.
Também quando desmarcado a opção “Controlar Itens de Reposição na Importação da Nota” deve estar desmarcado e bloqueado para alteração.
Esta opção ficará desmarcada e bloqueada para alteração quando utilizado o PBM
Farmácia popular.
Quando marcado a geração de saldo para reposição de estoque será realizada corretamente.
Quando desmarcada ao realizar vendas e entrada de notas para este PBM não gerará o saldo para reposição.
Quando estiver marcado controlar Itens de reposição na Importação de Nota, o sistema solicitará se o usuário deseja apontar os itens que são de reposição naquele momento. Se “Sim”, será aberta a tela de
“Entrada“entrada por
Reposição”reposição” para dar continuidade no processo. A tela de Importação de Nota, que nos referimos aqui, se trata de uma nova funcionalidade que será implementada em um release futuro.
- Não Aceitar Entrada na Venda
O campo não aceitar entrada na venda A PRAZO Para Esse
PBM: Marque este parâmetro,PBM deve ser marcado sempre que não desejar que haja entrada nas vendas a prazo para o PBM selecionado.
Ao selecionar os PBM'sQuando for selecionado o PBMs Pharmalink e Novartis o campo “Não aceitar Entrada na Venda a Prazo Para este PBM” deve estar bloqueada não permitindo que a mesma seja marcada.
- Cliente Subsídio: Este campo só ficará habilitado
Os campos plano de contas subsidio e cliente subsídio estarão habilitados apenas para PBMs que trabalharem com
subsídiosubsidio, como por exemplo: Farmácia Popular, Vidalink, Funcional Card, E-Pharma e o PrevSaúde.
Aqui, será vinculado um cliente para receber o subsídio do PBM em questão. PorNo cliente por padrão, será apresentado os mesmos
cadastrados
em Parâmetros >
Parâmetros. Para não existir a possibilidade de duplicidade, será gravado o Código do cliente e o Código de convênio.
No plano de contas
subsídio será de preenchimento opcional. Caso não seja adicionado um plano de contas, o sistema utilizará o plano de contas configurado para a venda.
- Código de Barras Fixo para Vendas Manipulação: Este é
O parâmetro código de barras fixo para vendas manipulação é um campo digitável e quando preenchido, o sistema enviará esse código para as vendas de item do
Grupo Principal “Manipulação”grupo principal “manipulação”, nas vendas PBM. Esta opção não ficará disponível para o
Farmácia Popularfarmácia popular, pois os PBMs que trabalham com itens manipulados possuem um código único informando que é Manipulação.
- Imprimir Convênio como “Programa Farmácia Popular” em Vendas Farmácia Popular?: Este campo somente
O campo imprimir convênio como “programa farmácia popular” em vendas farmácia popular somente será habilitado quando o PBM selecionado for o Farmácia Popular, e fará com que seja impresso dados do convênio Farmácia Popular quando forem vendas Farmácia Popular.
- Permitir
A opção permitir Desconto Adicional nas Vendas Farmácia Popular
?: Este campo será habilitado quando o PBM selecionado for o Farmácia Popular. Deverá ser marcadodeverá ser marcada, somente quando for permitido desconto adicional em vendas
Farmácia Popularfarmácia popular.
- Gerar Título do Contas a Receber ao Cliente PBM nas Vendas Vidalink?: Este somente será habilitado quando o PBM selecionado for o Vidalink. Deverá
O gerar título do contas a receber ao cliente PBM nas vendas vidalink deverá ser marcado, quando for necessário gerar títulos no Contas a Receber para o cliente PBM em vendas Vidalink.
Vencimentos
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VENCIMENTOS
Esta guia estará visível e disponível para cliente que trabalharem com subsídios, como: Farmácia Popular, Funcional Card, E-Pharma, Vidalink e PrevSaúde.
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O primeiro campo “Regras para Cálculos” apresentará as seguintes opções:
...
Nesta guia será possível criar as regras de vencimentos para os PBMs para o cliente subsídio.
Para que possamos entender melhor suas funcionalidades segue abaixo a imagem e descrição dos campos.
Figura 07 - Configuração PBM Vencimentos
No primeiro campo regras para Cálculos o usuário selecionara como aplicará as regras por período ou ciclo de calculo.
Por período
Quando o usuário selecionar por período também deverá informar o dia de Início e fim do cálculo, através dos respectivos campos. na opção dias de cálculo terá as seguintes opções de seleção:
...
somar dias;
...
dia fixo próximo
...
mês e dia fixo no mês subsequente. dependendo da opção selecionada, outros campos serão habilitados.
Se selecionado “Somar dias”, liberará o campo “Dia Base” com as opções: “Fim do Período” e “Dia da Venda”. Esta informação será utilizada para saber, a partir de que data começará a contar os dias a faturar. No campo “Dias Faturar”, poderá ser selecionado até 90 dias.
Se selecionado “Dia fixo próximo Mês”, liberará o campo “Dia do Mês” com a opção de seleção até o dia 31 (trinta e um). Se selecionado um dia, que não tenha em determinado mês, como por exemplo o dia 31, o sistema verificará o último dia de cada mês e comparará com o dia selecionado, assim, valerá o menor dia entre os dois.
Se selecionado “Dia fixo no mês subsequente”, liberará o campo “Dia do Mês” com a opção de seleção até o dia 31. Se selecionado um dia, que não tenha em determinado mês, como por exemplo o dia 31, o sistema verificará o último dia de cada mês e comparará com o dia selecionado, assim, valerá o menor dia entre os dois.
...
Quando todas as configurações estiverem preenchidas de acordo com cada campo serão apresentadas as informações conforme a configuração realizada.
...
Figura 07 - Configuração da tabela vencimentos
Ciclo semanal
Assim como na opção acima deverá ser selecionado o dia inicial e final da semana, podendo abranger mais de uma semana na seleção, como por exemplo o início na Quarta e término na Terça.
Ao selecionar o intervalo de dias poderá ser escolhido a quantidade de dias a faturar no
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campo dias faturar, com a opção de selecionar até 90 (noventa) dias. Os dias a faturar serão calculados a partir do próximo dia pós o término do período selecionado. Por exemplo, se o intervalo for de Segunda até Domingo e for selecionado 30 (trinta) dias, começará a calcular os 30 (trinta) dias a partir da Segunda-feira, após o Domingo. Ao passar
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o 
cursor do
...
sobre o campo
...
dias faturar, será apresentado uma mensagem informativa: “O cálculo de dias a faturar será sobre o próximo dia pós o término do intervalo selecionado”.
Configurações por usuário
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| Expandir |
|---|
Controle de Acesso - Guias
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| ||
Para definir quais ações o usuário conseguirá executar, este programa terá os seguintes controles de acesso |
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. Para realizar estas alterações o usuário deve ter acesso ao programa Usuários localizado no menu Parâmetros.
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