ÍNDICE
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Apresentação
O Manual do Cotas de Consórcio tem por objetivo apoiar seu Treinamento e possibilitar que você utilize plenamente os recursos do Sistema.
O Documento está organizado de acordo com os Processos e Sub-Processos da Concessionária de Veículos, identificando o Fluxo das Atividades.
Os roteiros de trabalho apresentam a seqüência de telas que devem ser acessadas, abas e botões a serem pressionados ou Tarefas que devem ser realizadas para executar uma determinada atividade ou processo.
O manual foi elaborado de forma simples e objetiva para facilitar a localização das informações.
Dicas Gerais
Instruções gerais para utilização do Cotas de Consórcio:
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Este processo trata das principais configurações do ApolloLinx DMS/BRAVOS , entre elas: Ambiente, Atalhos, Cadastro de Empresas e Revendas, Cadastro de Usuários e Permissões, e outras.
Observações:
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A opção "Enviar fatura por e-mail", só deverá ser marcada caso a concessionária
deseja enviar uma cópia da fatura em PDF para o e-mail do cliente.
O processo de envio da fatura por e-mail utiliza as configurações de e-mail da
nota fiscal eletrônica. Caso a concessionária opte por enviar a fatura por e-mail,
será necessário configurar os parâmetros no Linx DMS Apollo/BRAVOS.
Atualização de Preços
Este processo atualiza os preços dos Bens Objetos. Pode ser de duas formas: manual ou automática. Para atualização automática, o layout deve ser definido no menu de interfaces do Cotas de Consórcio.
Fluxo
Manter parâmetros e tabelas
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Contratos
Este processo possibilita controlar as cotas de consórcio comercializadas pela Concessionária e está disponível no menu Contratos do Cotas de Consórcio.
Fluxo
Manter parâmetros e tabelas
Esta atividade trata da manutenção de tabelas e configurações específicas relativas ao processo de Contratos.
Consórcio > Parâmetros
Parâmetros
Cadastre o usuário ou vendedor responsável que deve receber as mensagens automáticas de contemplação e quitação.
- Esta revenda utiliza os controles do contrato "Em Análise": Caso a sua Revenda queira utilizar este tipo de controle, marque esta opção.
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Consórcio > Cadastros > Situação do Contrato
Situação do Contrato
Cadastre as situações que são solicitadas no processo de recebimento, distribuição e manutenção do contrato. Deve haver, pelo menos, uma situação cadastrada para o tipos Aberto, Distribuído, Vendido, Cancelado e Em Análise.
- Tipo de Situação para o Contrato - Em Análise: Para revendas que queiram utilizar os controles para os contratos com a situação "Em Análise", ao selecionar esta opção, será a exibida na hora de fazer a distribuição dos contratos. Para fazer o recebimento de contratos, acesse o menu <Consórcio > Contratos > Recebimento de Contratos>. (2.07)
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Consórcio > Contratos > Manutenção de Contratos
Manutenção de Contratos
Permite a manutenção de contratos, conforme parâmetros selecionados.
· Botão : Permite acessar a tela de cadastro de clientes através da tela de manutenção de contratos. (2.07)
Aba Manutenção > Contrato
Nesta tela o botão possibilita cancelar o contrato selecionado. Para concluir o processo de cancelamento, o usuário deve informar o motivo. Após o processo, o contrato não poderá ser vendido.
Apenas contratos com a situação aberto ou distribuído podem ser cancelados. Nessa opção, um histórico é gravado, automaticamente, com possibilidade de acesso através da manutenção de contratos, na aba Histórico.
Para clientes que utilizam o módulo de Consórcio e que queiram utilizar os controles disponibilizados para os contratos com a situação "Em Análise", os botões a seguir auxiliam conforme informado abaixo:
- Botão : Ao clicar no botão <Em Análise> e informar os campos <Cliente>, <Situação>, <Prazo Plano>, <Tipo Cota>, <Data Venda>, <Bem>, <Valor 1º Parcela - neste campo informe o mesmo valor do campo "Valor Bem">, <Valor Dinheiro - neste campo informe o mesmo valor do campo "Valor Bem">, <Data Pagamento> e após em "Salvar" verifique que após ter clicado no botão para salvar as alterações deste contrato, desabilitará o botão <Em Análise>. Para usuários com permissão na função 426 - ALTERAR SITUAÇÃO CONTRATO DE "EM ANÁLISE" PARA "VENDIDO", que darão manutenção no mesmo contrato que foi passado para a situação <Em Análise>, os botões <Em Análise> e <Venda (426)> estarão habilitados. (2.07).
- Botão : Permite, aos usuários com a função 426 - ALTERAR SITUAÇÃO CONTRATO DE "EM ANÁLISE" PARA "VENDIDO" liberada, alterar os Contratos da Situação "Em Análise" para "Vendido", ou seja, clicar no botão <Venda (426)> e no campo <Situação>, selecionar uma situação do tipo <Venda>, o Contrato passará para a situação <Vendido>. É preciso salvar a alteração realizada.
Observe que após o contrato passar para a situação <Vendido>, a tela não exibirá mais os botões "Em Análise" e "Venda (426)". (2.07).
Aba Manutenção > Parcelas
Permite informar o valor de até três parcelas do contrato, data de vencimento e status de pagamento das parcelas pagas (SIM) ou (NÃO). (2.05U02).
Cotas
Este processo trata dos contratos comercializados pela Concessionária.
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Consórcio > Relatórios > Controle Parcelas
Relatório Controle de Parcelas
Permite gerar o relatório para o acompanhamento das parcelas a serem cobradas dos clientes, ou seja, o sistema lista os contratos com os dados que estão na aba <Parcelas> do menu <Consórcio > Contratos > Manutenção de Contratos>, os quais podem estar pagos ou não. (2.07U01).
Encerramento
Este processo permite que as Concessionárias controlem, gerenciem, recebam as comissões da Administradora e paguem as comissões aos vendedores. Esse processo está disponível no menu Comissões do Cotas de Consórcio.
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Consórcio > Comissões > Administradora
Período de Comissões
Permite cadastrar o período utilizado para calcular as comissões que são recebidas da Administradora. Podem existir somente um período de comissão e um período de promoção com a situação em aberto.
Consórcio > Comissões > Encerramento do Período
Encerramento do Período
Permite encerrar o período com a situação em aberto, lançando as comissões da Administradora nos títulos do Contas a Receber do módulo Financeiro do ApolloLinx DMS/BRAVOS. As comissões podem receber manutenção através do módulo Financeiro. No encerramento, é possível abrir um novo período de comissão para a Administradora.
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[Erro 2003] Versão do banco de dados incorreta
O programa ApolloLinx DMS/BRAVOS é executado, mas aparece a seguinte mensagem:
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O programa CotasConsorcio.exe foi atualizado, mas a rotina de conversão da base de dados não foi realizada. Entre em contato com o suporte do sistema para verificar a rotina de atualização do ApolloLinx DMS/BRAVOS.
[Erro 2004] Não consegui conectar com o banco de dados.
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- Feche o Cotas de Consórcio e acesse o ApolloLinx DMS/BRAVOS ;
- Em Configurações > Cadastros > Menus/Usuários > Usuários/Permissões, o vendedor ou seu gerente possui o seu próprio código no campo Gerente. Informe o código correto, caso o vendedor tenha um gerente que receba comissão sobre suas vendas. Do contrário, deixe o campo gerente em branco.
- Retorne ao Cotas de Consórcio.
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- Feche o Cotas de Consórcio e acesse o ApolloLinx DMS/BRAVOS ;
- Acesse Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cadastro Vendedores e cadastre um vendedor para o usuário;
- Retorne ao Cotas de Consórcio.
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