FECHAMENTO DE CONVÊNIO - CAR155
Âncora
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inicio
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inicio
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Neste relatório, a farmácia informa qual é o convênio que desejar fazer o fechamento, e o sistema relacionará todos os clientes que compraram na farmácia com seu saldo devedor.
O fechamento só acontecerá quando o mesmo for feito oficialmente, caso contrário, o relatório pode ser emitido quantas vezes forem
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necessárias.
Acesso Rápido
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Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:
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Configurações por Usuário Âncora config config
config | |
config |
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários através do menu Parâmetros > Usuários, informando o usuário que deseja configurar. Na aba "Módulos", selecione a categoria "004 Relatórios" e localize a opção "Fechamento de Convênios". Figura 01 - Cadastro de Usuários Selecione a opção "Consulta Produtos" e clique em para que o usuário informado tenha acesso ao programa. Feito isso, clique em . Figura 02 - Configurações de Acesso ao Programa Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo: Guias
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Relatório Fechamento Convênio Âncora fechamento fechamento
fechamento | |
fechamento |
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Para acessar o Relatório de Fechamento de Convênio, vá até o menu Relatórios > Contas a Receber > Fechamento de Convênios. Figura 03 - Fechamento de Convênio Nesta tela é necessário que o usuário selecione as filiais desejadas, em seguida, informar o tipo de relatório, se: Analítico (emite as compras totalizadas, e sai logo abaixo |
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a nota que o cliente comprou |
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) ou Sintético (emite as compras dos clientes totalizadas). |
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Deve ser selecionado o tipo de filtro |
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, se por: (convênio ou clientes). Quando selecionado por cliente deverá informar a matrícula do cliente no convênio ou buscar o cliente através do "F2 |
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". |
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O usuário deverá informar o intervalo de convênio/cliente, caso desejar emitir o fechamento "geral", |
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informe somente os intervalos |
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descritos a seguir. São apenas informados os clientes e/ou convênios que estiverem cadastrados no sistema com situação |
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normal, |
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bloqueado e |
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suspenso. |
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Selecione os tipos de convênio |
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que deseja fazer o fechamento |
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, selecionando aqui os tipos de convênio sem informar o intervalo de códigos é possível fazer, simultaneamente o fechamento de todos os convênios daquele tipo. Por padrão, vem desmarcado apenas o |
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tipo particular, pelo fato deste convênio geralmente ser fechado individualmente por cliente. |
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- Data de fechamento: O sistema selecionará todas as compras pela data de fechamento do convênio informada.
- Data de emissão: O sistema selecionará todas as compras pela data de emissão (compra) do cliente para fechamento do convênio.
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Selecione o filtro de data, por: data de fechamento ou data de emissão. Em sequência, informe o intervalo de data de emissão/fechamento, conforme selecionado anteriormente. Se o usuário desejar emitir em anexo ao relatório de fechamento de convênio a relação dos produtos que cada cliente comprou no mesmo período do fechamento |
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, marque o campo imprimir relatório com produtos, caso desejar trazer o NCM dos produtos |
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, marque a opção imprimir NCM. O campo quebra de página, possibilita que o usuário selecione como gostaria que o relatório fosse ordenado, podendo ser:
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O campo imprimir indicativo de receita |
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será habilitado quando estiver marcado o campo " |
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imprimir relatório com produtos?", e quando |
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selecionado imprimirá uma coluna indicativa se a venda foi feita com prescrição médica ou não. |
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Quando no campo |
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tipo de relatório estiver selecionado a opção " |
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analítico" e |
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o tipo de filtro por "cliente", o campo imprimir dependentes ficará disponível, quando marcado serão impressos todos os títulos de compras realizadas pelos clientes e posteriormente serão agrupados os títulos por dependente, |
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desta forma será identificado qual é o dependente responsável por determinadas compras. |
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Para emitir uma relação das requisições com seus números de valores respectivamente |
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, marque o campo correspondente em tela "imprimir número de requisição?" esta opção é usada para as farmácias que utilizam no cadastro de convênios as requisições como obrigatórias. |
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Para ordenar o relatório por matrícula |
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, imprimir a conta contábil |
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do cliente no relatório |
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, imprimir recibo de entrega |
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, marque os respectivos campos informado em tela no programa. O fechamento de convênio |
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apenas será efetuado se marcado |
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o campo "processar oficial gerando chave de convênio?", caso contrário só emitirá o relatório quantas vezes forem necessárias |
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, marcando como oficial, a partir deste momento o usuário não |
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conseguira alterar os títulos que foram fechados e será gerado um título "virtual" para o convênio que |
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fica disponível para pagamento no programa de |
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"Pagamento de |
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Convênios". O programa de "Fechamento de Convênio" tem opção de emitir a 2ª via do relatório de fechamento, boleto e geração do arquivo texto para o convênio . |
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Para o usuário poder alterar novamente algum convênio ou título que foi fechado, deve acessar o programa de fechamento de convênios, "estornar" o fechamento, alterar o que for necessário e refazer o fechamento. |
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CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Fechamento de Convênios - CAR155" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Guias
- Desmarque a Guia 1 para liberar o desconto associação somente para os produtos que não estão em promoção (default é para todos os produtos vendidos). OBS. O sistema considera produtos em promoção para os produtos que em seu cadastro tenha no campo "% promoção" liberado a seguinte regra: "Quando comprar maior ou igual a 1 qtde... X % de desconto".
- Desmarque a Guia 2 do programa Fechamento de Convênio para o usuário, o sistema emite o relatório imprimindo o CPF do cliente no lugar do RG.