Passo a Passo Integração entre os sistemas Sisdia e F&I System feita via WebService, onde o processo de venda se inicia no Sisdia (escolha do veiculo/modelo para vendas de estoque, venda direta, avaliados para troca ou com pedidos na fábrica), enviando os dados do veiculo (venda direta) e do cliente (reserva de veiculo em estoque novo/usado) para o sistema F&I onde será gerada uma proposta de venda, no Sisdia ao iniciar a geração do pedido de venda será importada a proposta do F&I onde será efetuado o pedido, e autorizar a venda para faturamento nos dois sistemas para ser possível o faturamento do pedido.
Vendas de Estoque: Se a filial utilizar o processo "F&I" e a venda for referente a um veículo que está em estoque, poderá iniciar o processo selecionando o veículo no (VEIC3000) e realizar uma reserva utilizando o (VEIC0250) na opção "RESERVA" ou efetuar uma reserva no (CLIV3000), tendo como padrão o "Tipo Reserva = F&". (VEIC0250) ![](/download/attachments/195132238/image2020-10-5_16-41-50.png?version=1&modificationDate=1605905567860&api=v2) (CLIV3000)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-5_16-42-26.png?version=1&modificationDate=1605905568504&api=v2) Após realizar a reserva, deve-se dar continuidade no processo pelo F&I System. Depois de finalizado a venda ja é possível utilizar programa (VEIC0400) opção inclusão (geração do evento FECHA VENDA) e informar no campo "Proposta F&I = (o número da proposta)" que foi gerada no F&I System ou "Proposta F&I = 0", para carregar todas as propostas para o agente que está executando o programa.
Selecionar a proposta informada/desejada, para que as informações da proposta sejam carregadas no pedido de venda no SISDIA. Nesse processo serão exibidas apenas propostas do agente logado. Obs. Se a proposta informada não aparecer para seleção, verificar no monitor o erro ocorrido, sendo os possíveis erros, financeira (VEIC0024), incidência (VEIC0025), modelo (VEIC0100), tipo de retorno/venda (VEIC0095) ou pacote de acessórios (DIAG0200), lembrando que os dados informados no Sisdia deverão estar cadastrados no F&I System e do F&I System no Sisdia.
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Caso o tipo do financiamento for leasing o responsável e o proprietário serão trocados de posição. Para filiais que utilizam VIP1 será exibida tela com os processos VIP1 que deverá ser do mesmo cliente da proposta F&I, caso contrário será exibida mensagem de erro.
![](/download/attachments/195132238/worddav1a116bc3a66c67aaca81a09bd22c6243.png?version=1&modificationDate=1605905557059&api=v2)
Os acessórios que vierem do F&I embutidos no financiamento serão tratados como cortesia no VEIC0400, sendo necessário abrir uma O.S. do tipo bonificação para processar esses acessórios. Isso fará com que o valor da O.S. seja cobrado da área que originou a demanda, ou seja, a área de venda de veículos. Após finalizar o pedido o programa automaticamente transmitirá o número do pedido gerado para o F&I System para que a proposta esteja sincronizada com o Sisdia. (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA). Após a autorizar a fatura no (VEIC0420), realizar o faturamento do pedido pelo programa (VEIC0450), geração do evento ("FATURA PEDIDO"). Na autorização da fatura (VEIC0420) pode ocorrer as seguintes mensagens:
![](/download/attachments/195132238/worddav8b26eefca6d50c5de6f6f838dd624c1b.png?version=1&modificationDate=1605905557662&api=v2)
Isso ocorre por que o pedido informado ou selecionado sofreu alterações no F&I system e essas informações não foram sincronizadas com as do pedido gerado. Para corrigir esse problema é necessário entrar no programa de pedido de venda (VEIC0400) e ir na opção "Alterações" e salvar as alterações que vieram que assim o pedido estará sincronizado com a proposta F&I.
![](/download/attachments/195132238/worddavb7f53b257b4f99dbd5753fe4d3c77416.png?version=1&modificationDate=1605905558285&api=v2)
Quando ocorrer essa mensagem é devido a proposta no F&I ainda não ter sido autorizada para faturamento, somente quando ela for autorizada e sincronizada no programa de pedido de venda (VEIC0400) que será possível faturar no SISDIA.
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-40-58.png?version=1&modificationDate=1605905572397&api=v2)
Caso seja necessário cancelar um pedido que não tenha sido faturado, mas que foi autorizado (VEIC0420) deve cancelar a autorização do faturamento pelo programa (VEIC0421). Em seguida, o usuário deve utilizar o (CVEIC0421) para cancelar o pedido (geração do evento CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor. ![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-39-1.png?version=1&modificationDate=1605905571818&api=v2)
Para cancelar a fatura deve utilizar o (NOTA2450) (geração do evento CANCELA FATURA) esse processo apaga os dados do faturamento na proposta F&I. Após o cancelamento da fatura pode-se também cancelar o pedido (VEIC0403) geração do evento (CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor.
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-44-32.png?version=1&modificationDate=1605905572966&api=v2) Ao emitir uma nota de devolução de veiculo (ENTR1000) e/ou (ORCA2000) são gerados os eventos (CANCELA FATURA e CANCELA VENDA) que são responsáveis por cancelar a proposta no F&I System.
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-48-37.png?version=1&modificationDate=1605905573530&api=v2)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-49-15.png?version=1&modificationDate=1605905574092&api=v2)
Vendas de veículos que não estão no Estoque: Se a filial utilizar o processo "F&I" e a venda for referente a um veículo que não está em estoque (Venda Direta, Avaliados para troca ou com pedidos na fábrica), poderá iniciar o processo de venda pelos programas: (VEIC3001)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_9-59-41.png?version=1&modificationDate=1605905574800&api=v2) (VEIC3010)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_10-3-5.png?version=1&modificationDate=1605905575375&api=v2)
(VEIC3020)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_10-5-42.png?version=1&modificationDate=1605905576004&api=v2) Após selecionar o veículo que será utilizado no processo deve dar continuidade no processo pelo F&I System. Depois de finalizado a venda ja é possível utilizar programa (VEIC0400) opção inclusão (geração do evento FECHA VENDA) e informar no campo "Proposta F&I = (o número da proposta)" que foi gerada no F&I System ou "Proposta F&I = 0", para carregar todas as propostas para o agente que está executando o programa.
Selecionar a proposta informada/desejada, para que as informações da proposta sejam carregadas no pedido de venda no SISDIA. Nesse processo serão exibidas apenas propostas do agente logado. Obs. Se a proposta informada não aparecer para seleção, verificar no monitor o erro ocorrido, sendo os possíveis erros, financeira (VEIC0024), incidência (VEIC0025), modelo (VEIC0100), tipo de retorno/venda (VEIC0095) ou pacote de acessórios (DIAG0200), lembrando que os dados informados no Sisdia deverão estar cadastrados no F&I System e do F&I System no Sisdia.
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![](/download/attachments/195132238/worddav1a116bc3a66c67aaca81a09bd22c6243.png?version=1&modificationDate=1605905557059&api=v2) Os acessórios que vierem do F&I embutidos no financiamento serão tratados como cortesia no VEIC0400, sendo necessário abrir uma O.S. do tipo bonificação para processar esses acessórios. Isso fará com que o valor da O.S. seja cobrado da área que originou a demanda, ou seja, a área de venda de veículos. Após finalizar o pedido o programa automaticamente transmitirá o número do pedido gerado para o F&I System para que a proposta esteja sincronizada com o Sisdia. (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA).
Após finalizar o pedido de venda, se for um faturamento direto da fábrica, o faturamento deve ser feito pelo (VEIC0465) onde é feita também a troca do chassi provisório pelo definitivo (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA).
![](/download/attachments/195132238/worddavd763acb6c54bf959b3387e121605ec4f.png?version=1&modificationDate=1605905565384&api=v2)
Nesses programa ao informar o pedido podem ocorrer as seguintes mensagens:
![](/download/attachments/195132238/worddav8b26eefca6d50c5de6f6f838dd624c1b.png?version=1&modificationDate=1605905557662&api=v2) Isso ocorre por que o pedido informado ou selecionado sofreu alterações no F&I system e essas informações não foram sincronizadas com as do pedido gerado. Para corrigir esse problema é necessário entrar no programa de pedido de venda (VEIC0400) e ir na opção "Alterações" e salvar as alterações que vieram que assim o pedido estará sincronizado com a proposta F&I.
![](/download/attachments/195132238/worddavb7f53b257b4f99dbd5753fe4d3c77416.png?version=1&modificationDate=1605905558285&api=v2) Quando ocorrer essa mesangem é devido a proposta no F&I ainda não ter sido autorizada para faturamento, somente quando ela for autorizada e sincronizada no programa de pedido de venda (VEIC0400) que será possível faturar no SISDIA.
Seguindo o processo deverá ser digitada a comissão (VEIC0475), caso não estiver cadastrado os dados do tipo de retorno e tipo de venda para o modelo vendido deve cadastrar esses dados corretamente no (VEIC0095) e após isso deve executar o (VEIC0476) para que o pedido seja considerado como faturado (geração do evento FATURA PEDIDO).
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Caso seja necessário cancelar um pedido que não tenha sido faturado, depois de removida essa autorização deve utilizar o programa (VEIC0403) geração do evento (CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor.
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_10-24-56.png?version=1&modificationDate=1605905577167&api=v2)
Caso não for faturamento direto da fábrica deve fazer a troca do chassi do pedido pelo definitivo utilizando um dos programas: (VEIC0600)
![](/download/attachments/195132238/image2020-10-6_10-27-32.png?version=1&modificationDate=1605905577825&api=v2)
(CLIV1071)
Deve ser emitida NF de entrada para o veiculo novo (ENTR1000), e executar o (VEIC0420) e autorizar o faturamento do veiculo. E continuar o processo do faturamento igual ao de veículo em estoque pelo (VEIC0450) geração do evento FATURA PEDIDO.
Legenda dos eventos gerados no monitor | | Inicia Venda | | Vendas em andamento | Apaga as reservas de chassis que tiveram suas propostas canceladas no F&I System. | Fecha Venda | Busca no F&I System todas as propostas que foram finalizadas e que estão prontas para serem utilizadas em um pedido no Sisdia | Fecha Venda Confirma | Indica qual o chassi e número de pedido utilizado no Sisdia para que seja atualizado na proposta do F&I System. Também é utilizado para reabrir uma proposta no F&I queno evento Fecha Venda tenha sido rejeitada por algum problema. | Fatura Pedido | Indica qual o número da nota fiscal utilizado no Sisdia para que seja atualizado na proposta do F&I System indicando que aquela proposta foi faturada | Cancela Faturamento | Faz o cancelamento do faturamento da proposta | Cancela Pedido | Cancela o pedido gerado para a proposta sendo necessária finalizá-la novamente para a geração de um novo pedido no Sisdia. | Cancela Venda | Cancela a proposta criada no F&I System |
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