Passo a Passo 

Integração entre os sistemas Sisdia e F&I System feita via WebService, onde o processo de venda se inicia no Sisdia (escolha do veiculo/modelo para vendas de estoque, venda direta, avaliados para troca ou com pedidos na fábrica), enviando os dados do veiculo (venda direta) e do cliente (reserva de veiculo em estoque novo/usado) para o sistema F&I onde será gerada uma proposta de venda, no Sisdia ao iniciar a geração do pedido de venda será importada a proposta do F&I onde será efetuado o pedido, e autorizar a venda para faturamento nos dois sistemas para ser possível o faturamento do pedido. 

Vendas de Estoque: 
Se a filial utilizar o processo "F&I" e a venda for referente a um veículo que está em estoque, poderá iniciar o processo selecionando o veículo no (VEIC3000) e realizar uma reserva utilizando o (VEIC0250) na opção "RESERVA" ou efetuar uma reserva no (CLIV3000), tendo como padrão o "Tipo Reserva = F&".

(VEIC0250)

 
(CLIV3000)

 
Após realizar a reserva, deve-se dar continuidade no processo pelo F&I System.
Depois de finalizado a venda ja é possível utilizar programa (VEIC0400) opção inclusão (geração do evento FECHA VENDA) e informar no campo "Proposta F&I = (o número da proposta)" que foi gerada no F&I System ou "Proposta F&I = 0", para carregar todas as propostas para o agente que está executando o programa. 
 

Selecionar a proposta informada/desejada, para que as informações da proposta sejam carregadas no pedido de venda no SISDIA. Nesse processo serão exibidas apenas propostas do agente logado.
Obs. Se a proposta informada não aparecer para seleção, verificar no monitor o erro ocorrido, sendo os possíveis erros, financeira (VEIC0024), incidência (VEIC0025), modelo (VEIC0100), tipo de retorno/venda (VEIC0095) ou pacote de acessórios (DIAG0200), lembrando que os dados informados no Sisdia deverão estar cadastrados no F&I System e do F&I System no Sisdia. 

Caso o tipo do financiamento for leasing o responsável e o proprietário serão trocados de posição. Para filiais que utilizam VIP1 será exibida tela com os processos VIP1 que deverá ser do mesmo cliente da proposta F&I, caso contrário será exibida mensagem de erro.

Os acessórios que vierem do F&I embutidos no financiamento serão tratados como cortesia no VEIC0400, sendo necessário abrir uma O.S. do tipo bonificação para processar esses acessórios. Isso fará com que o valor da O.S. seja cobrado da área que originou a demanda, ou seja, a área de venda de veículos.
Após finalizar o pedido o programa automaticamente transmitirá o número do pedido gerado para o F&I System para que a proposta esteja sincronizada com o Sisdia. (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA). 
Após a autorizar a fatura no (VEIC0420), realizar o faturamento do pedido pelo programa (VEIC0450), geração do evento ("FATURA PEDIDO").
Na autorização da fatura (VEIC0420) pode ocorrer as seguintes mensagens:

Isso ocorre por que o pedido informado ou selecionado sofreu alterações no F&I system e essas informações não foram sincronizadas com as do pedido gerado. Para corrigir esse problema é necessário entrar no programa de pedido de venda (VEIC0400) e ir na opção "Alterações" e salvar as alterações que vieram que assim o pedido estará sincronizado com a proposta F&I.

Quando ocorrer essa mensagem é devido a proposta no F&I ainda não ter sido autorizada para faturamento, somente quando ela for autorizada e sincronizada no programa de pedido de venda (VEIC0400) que será possível faturar no SISDIA.

Caso seja necessário cancelar um pedido que não tenha sido faturado, mas que foi autorizado (VEIC0420) deve cancelar a autorização do faturamento pelo programa (VEIC0421). Em seguida, o usuário deve utilizar o (CVEIC0421) para cancelar o pedido (geração do evento CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor.

 Para cancelar a fatura deve utilizar o (NOTA2450) (geração do evento CANCELA FATURA) esse processo apaga os dados do faturamento na proposta F&I. Após o cancelamento da fatura pode-se também cancelar o pedido (VEIC0403) geração do evento (CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor.

 
Ao emitir uma nota de devolução de veiculo (ENTR1000) e/ou (ORCA2000) são gerados os eventos (CANCELA FATURA e CANCELA VENDA) que são responsáveis por cancelar a proposta no F&I System.

Vendas de veículos que não estão no Estoque: 
Se a filial utilizar o processo "F&I" e a venda for referente a um veículo que não está em estoque (Venda Direta, Avaliados para troca ou com pedidos na fábrica), poderá iniciar o processo de venda pelos programas: 
(VEIC3001)

 
(VEIC3010)

 (VEIC3020)

 
Após selecionar o veículo que será utilizado no processo deve dar continuidade no processo pelo F&I System.
Depois de finalizado a venda ja é possível utilizar programa (VEIC0400) opção inclusão (geração do evento FECHA VENDA) e informar no campo "Proposta F&I = (o número da proposta)" que foi gerada no F&I System ou "Proposta F&I = 0", para carregar todas as propostas para o agente que está executando o programa.

 

Selecionar a proposta informada/desejada, para que as informações da proposta sejam carregadas no pedido de venda no SISDIA. Nesse processo serão exibidas apenas propostas do agente logado.
Obs. Se a proposta informada não aparecer para seleção, verificar no monitor o erro ocorrido, sendo os possíveis erros, financeira (VEIC0024), incidência (VEIC0025), modelo (VEIC0100), tipo de retorno/venda (VEIC0095) ou pacote de acessórios (DIAG0200), lembrando que os dados informados no Sisdia deverão estar cadastrados no F&I System e do F&I System no Sisdia. 
 

Caso o tipo do financiamento for leasing o responsável e o proprietário serão trocados de posição. Para filiais que utilizam VIP1 será exibida tela com os processos VIP1 que deverá ser do mesmo cliente da proposta F&I, caso contrário será exibida mensagem de erro.

Os acessórios que vierem do F&I embutidos no financiamento serão tratados como cortesia no VEIC0400, sendo necessário abrir uma O.S. do tipo bonificação para processar esses acessórios. Isso fará com que o valor da O.S. seja cobrado da área que originou a demanda, ou seja, a área de venda de veículos.
Após finalizar o pedido o programa automaticamente transmitirá o número do pedido gerado para o F&I System para que a proposta esteja sincronizada com o Sisdia. (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA). 


Após finalizar o pedido de venda, se for um faturamento direto da fábrica, o faturamento deve ser feito pelo (VEIC0465) onde é feita também a troca do chassi provisório pelo definitivo (geração do evento FECHA VENDA CONFIRMA). 

Nesses programa ao informar o pedido podem ocorrer as seguintes mensagens:

Isso ocorre por que o pedido informado ou selecionado sofreu alterações no F&I system e essas informações não foram sincronizadas com as do pedido gerado. Para corrigir esse problema é necessário entrar no programa de pedido de venda (VEIC0400) e ir na opção "Alterações" e salvar as alterações que vieram que assim o pedido estará sincronizado com a proposta F&I.

Quando ocorrer essa mesangem é devido a proposta no F&I ainda não ter sido autorizada para faturamento, somente quando ela for autorizada e sincronizada no programa de pedido de venda (VEIC0400) que será possível faturar no SISDIA. 

Seguindo o processo deverá ser digitada a comissão (VEIC0475), caso não estiver cadastrado os dados do tipo de retorno e tipo de venda para o modelo vendido deve cadastrar esses dados corretamente no (VEIC0095) e após isso deve executar o (VEIC0476) para que o pedido seja considerado como faturado (geração do evento FATURA PEDIDO).

 Caso seja necessário cancelar um pedido que não tenha sido faturado, depois de removida essa autorização deve utilizar o programa (VEIC0403) geração do evento (CANCELA PEDIDO), após o evento dar continuidade no F&I System liberando a proposta/pedido, para possibilitar a geração de um novo pedido de venda (VEIC0400) utilizando a mesma "Proposta F&I" ou alterar a proposta no F&I System utilizando a "Reabertura de Propostas" no Monitor.

Caso não for faturamento direto da fábrica deve fazer a troca do chassi do pedido pelo definitivo utilizando um dos programas: 
(VEIC0600) 

(CLIV1071)

 


Deve ser emitida NF de entrada para o veiculo novo (ENTR1000), e executar o (VEIC0420) e autorizar o faturamento do veiculo. 
E continuar o processo do faturamento igual ao de veículo em estoque pelo (VEIC0450) geração do evento FATURA PEDIDO.