No Passo 1, o usuário deve identificar para quem foi realizadas as vendas.

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Figura 01 - NF-e de Referência Passo 1

Abaixo da pergunta "Passo 1 - A venda foi realizada para quem?", são mostradas as opções de escolha:

• Empresa/Convênio: Para clientes identificados no momento da venda, como os clientes mencionados na venda ou os clientes de convênio da loja. Se essa opção for marcada, será mostrada a opção para selecionar ou pesquisar uma empresa/convênio.

• Venda consumidor (Cliente não identificado): Para clientes não identificados no momento da venda, como o cliente não mencionado na venda ou cliente à vista. Se essa opção for marcada, o Passo 2 será habilitado automaticamente;

A pesquisa pode ser realizada através do campo Código, referente ao código da empresa, e o campo Nome da empresa/convênio, referente ao nome da empresa.

• No campo Código: É possível somente digitar números;
• No campo Nome da empresa/convênio: É possível selecionar ou realizar a pesquisa Image Modified clicando na Image Modified para abrir a tela de seleção de empresa.

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Figura 04 - Pesquisa de Empresa/Convênio

Após selecionar a empresa, o Passo 2 será habilitado automaticamente.

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No Passo 2 é buscada a venda realizada de acordo com a definição de para quem foi feita a venda (Passo1).

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Figura 05 - NF-e de Referência Passo 2

Nessa etapa, a tela conta com as opções:

• Por período: Possível escolher a data da venda realizada;  

• Por n° lançamento ou n° doc. fiscal: Nesta opção é possível pesquisar uma venda por número de lançamento ou número do documento fiscal;

A pesquisa será realizada de acordo com a seleção dos Passos 1 e 2 e se forem encontrados registros, serão mostrados os resultados na grade do Passo 3.

Se não forem encontrados registros, será exibida uma mensagem informando que "Não foram encontrados dados para essa seleção" 

No passo 2 foi adicionado o botãoImage Modified, que ao

No Passo 3 é informado as vendas realizadas a fim de permitir a marcação de vendas para a emissão da nota fiscal.

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Figura 07 - NF-e de Referência Passo 3

No campo Image Modified Totalização de vendas no período selecionado são exibidas as colunas:

• Clientes: Nome do cliente para qual foi efetuada a venda;

• Total já emitidas: Total de Notas fiscais já emitidas referentes ao documento fiscal da venda;

• Total não emitidas: Total de Notas fiscais não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;

• Total Geral: Total geral entre notas fiscais já emitidas e não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;

No campoImage Modified Vendas do cliente selecionado consta o nome do cliente selecionado na aba anterior e é exibida a grade com as colunas:

• Tipo de lançamento: Se refere ao tipo de documento fiscal;

• Data hora: Exibe a data e hora da venda realizada;

• N° de lançamento: - Exibe o número do lançamento da venda realizada;

• Documento fiscal: - Exibe o número do documento fiscal da venda realizada;

• Valor R$: - Exibe o valor da venda realizada;

Abaixo da grade existem dois campos para efetuar a pesquisa dos documentos fiscais exibidos no segundo campo.

• Buscar e marcar porImage Modified: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de lançamento não encontrado;

• Ou por  Image Modified: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de documento fiscal não encontrado;

Ao preencher o número de lançamento ou número do documento fiscal e pressionar Enter, o sistema procura automaticamente na lista o documento fiscal exibido na grade (Image Modified). Caso encontrado, o registro será marcado e o campo de pesquisa será limpo.

Se for utilizado no Passo 2 (Figura 05) a opção Por n° lançamento ou n° doc. fiscal, ao realizar a pesquisa, o sistema traz o registro marcado, visto que já houve a escolha do mesmo.

Após marcar os registros, o totalizador de registros marcados do topo da tela da nota fiscal de referência (Image Modified) efetuará o somatório.

Após preencher as informações, Image Modified clique em Image Modified ou utilize o atalho (F10) para acessar o Passo 4.

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No Passo 4 é informado o destinatário da nota fiscal e as opções de emissão/impressão. 

Portanto, no quadro "Quem será o destinatário da nota fiscal?" são possíveis os seguintes cenários:

Configurações 

Âncora
config config

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Cenário 1 - Parâmetro desabilitado

Âncora
cena1 cena1

 

Expandir

Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver desabilitado (Figura 01): Image Modified Figura 08 - Passo 4 Cenário 1 - Empresa/Convênio Serão apresentadas as opções:  Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito; Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas;  Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver desabilitado (Figura 01):  Image Modified Figura 09 - Passo 4 Cenário 1 - Vendas Consumidor Será apresentada a opção Image Modified, ao Image Modified clicar no botão, será aberta a tela para pesquisar um cliente. Image Modified Figura 10 - Pesquisar Cliente É possível realizar a pesquisa por código, nome do cliente ou CPF/CNJP e na grade abaixo serão mostradas as informações encontradas através da pesquisa. Selecione o cliente e Image Modified clique em Image Modified ou utilize o atalho (F3) para que o mesmo seja exibido como destinatário da nota fiscal. Após selecionar o destinatário da nota fiscal de acordo com os cenários apresentados, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções: Image Modified Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE; Image Modified Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE; Ao finalizar os preenchimentos citados acima, Image Modified clique no botão  Image Modified ou utilize o atalho (F10), para abrir uma tela que permite a escolha do CFOP de acordo com a configuração. Image Modified Figura 11 - Escolher CFOP Nota Caso o usuário deseje informar dados de cobrança, é necessário habilitar o parâmetro através do menu Configurações > Filiais > NF-e > Geral > Informar dados de cobrança na NF-e de Referência.  Se esse parâmetro estiver habilitado, logo após a escolha do CFOP, será aberta a tela de dados de cobrança. Image Modified Figura 12 - Dados de Cobrança A tela conta com os campos obrigatórios de preenchimento:  Número da Fatura; Duplicata; Vencimento; Valor; Conta também com o checkbox Substituir número da fatura pelo número da nota fiscal. Image Removed Image Added Clique em Image Modified para emitir a nota.

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Cenário 2 - Parâmetro habilitado

Âncora
cena2 cena2

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Caso o parâmetro dos dados de cobrança (Figura 12) e o checkbox para informar o lote do medicamento estejam marcados, a tela do Passo 5 para informar lote de medicamentos será aberta.

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Figura 15 - Passo 5 Lote de Medicamento

Na tela para informar lote de medicamento é exibido o checkbox "Estou ciente dos impactos de realizar esta operação" de marcação opcional e conta com os campos obrigatórios de preenchimento:

• Image Modified - Número de registro no Ministério da Saúde;

• Image Modified - Lote de medicamento;

• Image Modified - Data de fabricação;

• Image Modified - Data de validade;

Após preencher os dados, dependendo da configuração, serão apresentados os botões Image Modified para a etapa da emissão com escolha do CFOP (Figura 11) ou o botão Image Modified para seguir direto para a tela Nota fiscal.