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TOP 10 Dúvidas de Sustentação Image Added

Todos os dias recebemos inúmeros questionamentos sobre nossos produtos, por isso levantamos DEZ destes itens que responderemos para contribuir com seu dia-a-dia sanando todas as suas dúvidas de forma clara e objetiva. Clique nos quadros abaixo para consumir esse conteúdo.

Painel

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title	TOP 1: Como são exibidas, no documento interno, as vendas que possuem vale como parte do pagamento?

Depende da forma de pagamento utilizada.

Caso a venda seja realizada utilizando as formas de pagamento Dinheiro + Vale, no documento interno será apresentado o valor total como se o pagamento tivesse sido totalmente em dinheiro, isso ocorre porque por padrão o sistema entende o vale como um pagamento à vista. Portanto, ao acessar Faturamento > Movimento Diário você notará que sua venda estará indicando a forma de pagamento dinheiro, tanto na listagem quanto no documento interno conforme ilustrado abaixo:

Venda utilizando Vale + Dinheiro - Listagem relatório de Movimento Diário

Venda utilizando Dinheiro + Vale - Documento Interno

No entanto, caso a venda seja finalizada utilizando Vale + Cartão (ou demais formas de pagamento diferentes de dinheiro), estes valores são diferenciados tanto na listagem do relatório quanto no documento interno, conforme abaixo:

Venda utilizando Vale + Cartão - Listagem relatório de Movimento Diário

Venda utilizando Vale + Cartão - Documento Interno

Nota

title	Nota

Lembrando que o valor do vale sempre se apresentado como dinheiro.

Dica

title	Dica

Acesse as documentações Movimento Diário e Vale Compras e Trocas - Painel.

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title	TOP 2: Como realizar o cancelamento/desfazimento de uma antecipação financeira?

A antecipação financeira nada mais é do que um adiantamento do pagamento, total ou parcial, de uma venda em que o produto não será entregue no mesmo dia, ou seja, uma "Venda de Entrega Futura". A antecipação financeira é feita através de um DAV, e uma vez antecipada, é possível realizar o desfazimento dela.

Nota

title	Nota

Ao realizar o desfazimento da antecipação financeira, o DAV é cancelado, tem sem a possibilidade de finalizá-lofinalização.

Para visualizar a rotina de desfazimento acesse Faturamento > Desfazimento > Realizar Desfazimento. Ao abrir a rotina, é necessário informar alguns os seguintes dados.

Período: deve ser inserido o período que deseja buscar pelas antecipações;
Cliente: deve ser inserido o cliente que fez para o qual foi realizada a antecipação;
Número da Antecipação: é possível inserir o número da antecipação gerada.

Pesquisa da antecipação financeira

Após inserir as informações necessárias, será listada serão listadas todas as antecipações geradas.

Listagem com as antecipações financeiras pesquisadas

Para realizar o desfazimento, seleciona basta selecionar o ícone da última coluna da listagem.

Botão para desfazimentodesfazer

O usuário será direcionado para uma nova página com todos os detalhes do DAV e da Antecipação Financeira realizada.

Detalhes do DAV e da antecipação financeira

Para prosseguir com o desfazimento, será necessário marcar algumas informações no grupo Acerto Financeiro.

Pagamento Efetivado: deverá marcar deve ser indicado qual será o valor pago para realizar o acerto;
- Valor Pago Gerencial: nesta opção será considerado na baixa da fatura o valor pago antecipadamente mais acréscimos e/ou descontos;
- Valor Pago: nesta opção será considerado somente o valor pago na baixa das faturas.
Forma de Acerto: deverá ser selecionada a forma de acerto por dinheiro, crédito ou vale;
Valor do Acerto: deve ser informado o valor que será acertado.

Opções do acerto financeiro

Na próxima etapa será possível inserir uma observação sobre o acerto.

Inclusão de uma observação sobre o acerto

Ao clicar em Prosseguir, o desfazimento é será finalizado e será exibida exibido um documento com as informações do desfazimento.

Documento sobre o desfazimento

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title	TOP 3: Como permitir a alteração dos campos de PIS e COFINS na entrada de compras?

Os valores de PIS e COFINS podem ser definidos de duas formas: através da configuração tributária ou manualmente durante o processo de inserção dos itens na nota.

Na configuração tributária:

Para definir os valores de PIS e COFINS acesse Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária > Selecione a configuração desejada > Clique em Associar Natureza de Operação > Selecione a natureza desejada (que indica compra de mercadoria) > Edite a classe fiscal desejada > Serão apresentados todos os grupos de tributação. Nos grupos PIS e COFINS podem ser definidos os valores que serão aplicados nas operações de entrada.

Definir PIS e COFINS

Além disso, esses valores também podem ser editados durante a emissão da nota de entrada através do botão "Impostos".

Editar alíquota dos impostos

Alterar alíquotas

Manualmente

Os valores de PIS e COFINS podem ser indicados manualmente também, basta acessar Empresa > Parâmetros Globais > Estoque e marcar a opção "Permitir inserção de serviços em entrada de compra", desta forma, ao inserir os itens estes campos estarão abertos para definição manual.

Definição manual das alíquotas

Nota

title	Nota

Vale ressaltar, que ao ativar este parâmetro, além de apresentar os campos de PIS e COFINS, serão apresentados também os demais campos relativos a tributação de Serviços, visto que com ele, será possível realizar a entrada também de serviços.
Os campos serão abertos para definição apenas se o item for inserido pelo botão "Inserir Itens".
A parametrização de permite a edição dos impostos manualmente impacta apenas a Entrada de Compras (Manual).

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title	TOP 4: Como configurar as comissões por vendedores?

As comissões podem ser configuradas de diferentes formas, são elas:

Percentual configurado para o vendedor em: Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores. Devem ser definidos os valores para comissão em vendas de produtos e serviços, além de associar um fornecedor ao cadastro para fins de pagamento. Ao habilitar a opção "Cadastrar fornecedor automaticamente" o sistema utilizará os mesmos dados do vendedor para o cadastro do fornecedor.

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Comissão - Cadastro de Vendedores e Compradores

Coeficiente de comissão no cadastro de linha: definido em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Linha > Coeficiente de Comissão.

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Coeficiente de comissão no cadastro de linha

Coeficiente de comissão no cadastro de plano de pagamento: definido em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Plano de Pagamento > Coeficiente de Comissão.

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Coeficiente de comissão no cadastro de plano de pagamento

Coeficiente de comissão no cadastro de tabela de preço: definido em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabela de Preço > Coeficiente de Comissão.

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Coeficiente de comissão no cadastro de tabela de preço

Percentual de comissão no cadastro do produto: definido em Suprimentos > Estoque > Produtos > Cadastro ou Alteração > Comissão %.

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Percentual de comissão no cadastro produtos

Nota

title	Nota

Estas cinco formas de comissão podem ser utilizadas em concomitância, desta forma, o sistema efetuará a multiplicação de todos os valores e formará o percentual de comissão total;
Se o percentual do cadastro de produto não estiver configurado o sistema considerará o valor de 1,0 e se estiver definido o dividirá por 100.

Comissões e metas por cargo: definida em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Comissões/Metas por Cargo, devem ser configuradas as metas por loja, o prêmio e a comissão por meta de faturamento.

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Cadastro de meta por loja

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Cadastrar prêmio

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Configurar comissão por meta de faturamento

Nota

title	Nota

Para que a rotina de Comissões e Metas por Cargo é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicitar a configuração do parâmetro "Utiliza comissões e metas por cargo" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento;
Para mais informações sobre a rotina de Comissões e Metas por Cargo, clique aqui.

Aviso

title	Importante!

As demais formas de comissão não podem ser utilizadas em concomitância com a rotina de Comissões e Metas por Cargo, caso contrário os cálculos conflitarão.

Dica

title	Dica

Acesse as documentações de Vendedores/Compradores.

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title	TOP 5: Como funciona o relacionamento Produto x Fornecedor? Qual seu Impacto?

O relacionamento de um Produto x Fornecedor é utilizado para possibilitar a diversificação de valores e tamanhos de unidade de um produto, em que o cliente pode realizar a solicitação de compras a um custo diferente para um fornecedor diferente, referenciando o mesmo produto. Atualmente, no cadastro de produtos, é possível inserir somente um fornecedor, que é chamado como o padrão para a entrada de produtos. Com o relacionamento de produto e fornecedor, o cliente pode relacionar um produto que está precisando a um outro fornecedor que oferece um valor e tamanho de unidade que atenda às suas necessidades.

Por exemplo: O cliente tem uma papelaria e precisa de canetas para completar seu estoque. O fornecedor padrão está oferecendo pequenos fardos com 50 unidades por R$10,00 cada fardo. Porém, o fornecedor 1, está oferecendo uma caixa com dez fardos de 50 unidades, totalizando 500 unidades, por R$5,00.

O impacto desse relacionamento é o preço de custo, o qual o cliente poderá optar por comprar uma quantidade maior do produto por um preço mais em conta, de acordo com as necessidades de sua loja. Para realizar um cadastro de relacionamento de Produto x Fornecedor acesse Suprimentos > Estoque > Produtos > Link Relacionamento x Fornecedor. Será necessário inserir algumas informações para realizar o cadastro.

Código do produto: código do produto a ser relacionado;
Fornecedor: fornecedor que será relacionado ao produto;
Cód. Auxiliar: pode ser utilizado para produtos que vieram de um sistema antigo;
Moeda;
Unid. p/ compra: define qual a unidade é utilizada para compra;
Fator de conversão: é possível trabalhar com produtos que tenham a unidade de venda diferente da unidade de compra;
Quant. da embalagem: define a quantidade do produto por embalagem;
Prazo entrega padrão: prazo de entrega padrão;
Desconto 1;
Desconto 2;
Desconto 3;
Desc. especial;
Acréscimo;
IPI;
Subst. Tributária: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota de ST sobre o produto;
Diferencial de ICMS: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota do ICMS;
Frete;
Despesas:
Fornecedor principal: o usuário poderá relacionar um produto para vários fornecedores, ao selecionar esta opção o produto terá o fornecedor em questão como o principal.

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Cadastro de relacionamento

Na pesquisa, o usuário poderá visualizar relacionamentos realizados anteriormente com algum produto cadastrado, para isto basta informar o código e pesquisar. O sistema apresentará uma listagem contendo as informações dos filtros.

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Pesquisa de relacionamento

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title	TOP 6: Como utilizar a rotina de convênio?

Primeiramente, para que seja possível utilizar o convênio, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix ou seu Gerente de Relacionamento e solicitar que seja habilitado o parâmetro abaixo:

Aviso

title	Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix

Para determinar se a empresa utilizará convênio ou não é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo "Convênios" e marcar o item "Utiliza Convênio".

Após a parametrização configurada, é preciso acessar CRM > Cadastro de Clientes e Fornecedores > Aba Convênios. Serão duas situações diferentes em que o usuário poderá realizar o cadastro de um convênio.

Cliente

Quando selecionado o tipo "Cliente" na aba Básico, o cadastro de convênio será exibido com os seguintes campos para preenchimento:

Conveniadores: deve ser selecionada na listagem a empresa conveniadora.
Matrícula do Conveniado: número de identificação do cliente como conveniado.
Limite do Conveniado: limite de compras com a forma de pagamento convênio.
Bloquear Conveniado: ao marcar esta opção, a forma de pagamento "convênio" não estará disponível para o cliente em questão.

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Cadastro de convênio para cliente

Fornecedor

Quando selecionado o tipo "Fornecedor" na aba Básico, o cadastro de convênio será exibido com os seguintes campos para preenchimento:

Dia de Fechamento: data para o fechamento das vendas conveniadas;
Dia de Cobrança: data de vencimento para a fatura gerada no fechamento do convênio;
Bloquear Conveniador: ao selecionar a forma de pagamento "Convênio" com o conveniador em questão vinculado ao plano, se ele estiver bloqueado o sistema emitirá um alerta;

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Alerta de convênio bloqueado

Limite Padrão do Conveniador: determina um limite de compras padrão para os conveniados que não possuírem um valor configurado em seu cadastro.;

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Cadastro de convênio para fornecedor

Nota

title	Nota

Caso na aba Básico, no campo "Tipo", seja selecionado "Cliente e Fornecedor", a aba Convênio não será exibida.

Após realizar o cadastro de convênio será necessário realizar o cadastro do convênio como plano de pagamento. Para isso acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Ao abrir a rotina, é importante selecionar a opção Convênio no campo "Forma de Pagamento".

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Iniciando o cadastro de um plano de pagamento

Venda

Tipo de Plano: é necessário selecionar se o plano será para vendas ou compras. Neste caso, venda;
Forma de Pagamento: é necessário selecionar a forma de pagamento que será cadastrada. Neste caso, o convênio;
Nome do Plano: identificação do plano cadastrado;
Empresa(s): é necessário selecionar as empresas que poderão utilizar o plano de pagamento cadastrado. É possível selecionar mais de uma empresa;
Quantidade de Parcelas: para compras ou vendas a prazo é necessário definir quantas parcelas serão permitidas. O sistema disponibiliza até 36 parcelas, mas é possível ampliar ou diminuir o número entrando em contato com o Suporte Técnico Linx;
Prazo entre parcelas:
- Parcela: será exibido o número da parcela;
- Qtde Dias: deve ser inserido o prazo das parcelas, do dia em que foi lançada a fatura ou entre uma fatura e outra;
- Data Vencimento: é exibida a data de vencimento da fatura de acordo com o prazo informado.
Plano com Entrada: se esta opção estiver marcada, no momento da venda/compra abre o campo "Entrada", em que será possível o usuário informar o valor de entrada para operações a prazo (venda ou compra à prazo);
Gerar vencimento fixo: determina uma data fixa para o vencimento das parcelas. Ao marcar esta opção, é exibido o campo Dia, no qual deverá ser inserido o dia fixo de vencimento das parcelas;
Permite venda com itens promocionais: este campo somente será exibido para planos de venda. Se não estiver marcado, o sistema bloqueará vendas que tenham itens no período de vigência de promoção e que o valor unitário (valor de venda) é menor que o valor da tabela de preços selecionada;
Conveniador: deve ser informado o código do conveniador, previamente cadastrado como cliente;
Índice: representa o índice de acréscimo ou desconto que será aplicado sobre o valor da venda/compra;
Definir base para cálculo de acréscimo/desconto: se esta opção estiver marcada o usuário poderá escolher qual base utilizará para o cálculo de acréscimo e desconto: "Valor total da NF" ou "Somatório produtos/serviços". No entanto, também é possível acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Acréscimos Financeiros" e no parâmetro "Base de cálculo do acréscimo/desconto referente ao plano de pagamento" definir se a base utilizada será "Valor total da NF" ou "Somatório produtos/serviços";
Taxa financeira: para o plano de pagamento "Convênio", caracteriza o valor percentual a ser pago às administradoras de cartões e conveniadas;
Coeficiente de comissão: coeficiente para ser utilizado no cálculo de comissões sobre as vendas. (Maiores informações sobre coeficiente de comissão vide item Comissões neste manual);
Valor mínimo da parcela: determina o valor mínimo para as parcelas geradas a partir do plano;
Forma de arredondamento: para que o valor do pagamento fique arredondado, é necessário selecionar como será aplicada a forma de arredondamento;
Quantidade de casas decimais para arredondamento: será definido quantas casas decimais do valor da venda será arredondada;
Inserir diferença do arredondamento: define se o arredondamento será aplicado na primeira ou última parcela do pagamento;
Automatizar geração de planos: será possível escolher mais de um plano de pagamento de acordo com a quantidade das parcelas selecionadas.

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Cadastro de formas de pagamento

Após preencher os campos necessários, basta clicar em Cadastrar. Clicando em Exibir Registros será possível visualizar os planos cadastros na aba de Convênio.

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Convênios cadastrados

Realizadas todas as configurações de cadastro do convênio, será possível utilizá-lo como pagamento na rotina de venda do Linx Microvix POS. Na tela de vendas, após selecionar o cliente e os produtos, basta prosseguir para tela de pagamento e selecionar a opção convênio.

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Tela de pagamento

Nota

title	Nota

Para que o plano do convênio esteja disponível no Microvix POS é necessário realizar a configuração em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Convênio.

Ao clicar para adicionar o pagamento, será exibida uma janela para informar o número dos documentos da parcela. Após colocar o documento da primeira parcela, os próximos serão preenchidos automaticamente seguindo a ordem crescente.

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Inserir número do documento de cada fatura

Por fim basta clicar em Finalizar. Após a nota ser autorizada na SEFAZ, será exibido um relatório gerencial sobre a venda.

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Relatório gerencial do pagamento com convênio

Nota

title	Nota

O número de parcelas deve ser pré definido no cadastro do convênio em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento.

Em seguida, serão gerados os documentos das faturas para impressão, basta clicar no ícone do código de barras. Na lista das faturas serão apresentadas as seguintes informações:

Código: será exibido o número do código da fatura;
Data de vencimento: será exibida a data de vencimento da fatura;
Valor: será exibido o valor da fatura a ser pago;
Impressão de boleto: será exibido o ícone para impressão da fatura.

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Listagem das faturas

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title	TOP 7: Como configurar ações promocionais para que sejam aplicadas corretamente nas vendas?

Para que as ações promocionais sejam aplicadas corretamente nas vendas é importante atentar-se para o que cada tipo exige enquanto à configuração. Nos quadros abaixo serão detalhadas as informações referentes a combinação correta para que cada tipo seja aplicado na venda.

Dica

title	Dica

Nesta seção serão tratadas apenas as particularidades das ações promocionais, para um detalhamento completo acesse: Ações Promocionais.

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title	Ação Promocional Tipo 1: Valor da Venda x Referência

Nesta modalidade ao atingir a faixa de valor configurada será aplicado o desconto definido.

O que você precisa saber:

Da configuração

Data vigência e Empresas: estes campos são os primeiros a atentar-se, pois a ação promocional somente será aplicada se estiver dentro do prazo de vigência e para as empresas selecionadas;

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Campos: data de vigência e empresas

Referências Promocionais: as referências configuradas aqui nortearão a aplicação da ação promocional à venda, podem ser adicionadas uma ou mais referências;
Valor da Faixa: indica a faixa de valor que alcançada pela venda permitirá que o desconto seja concedido;
Desconto: o desconto concedido poderá ser definido em valor (R$), percentual (%) ou valor unitário do produto (concede o item de menor valor como desconto na venda ao atingir a faixa);

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Campos: referências promocionais, valor da faixa e desconto

Estado da ação promocional: deve estar "ativa" para que seja aplicada à venda.

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Campo: estado da ação

Da aplicação

A aplicação desta ação promocional dependerá da configuração do parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos - Gerais > Grupo Nota Fiscal.

Quando marcado:

Para que a ação promocional seja aplicada é necessário considerar as seguintes regras:

Que as referências configuradas na ação sejam combinadas na venda;
Que a venda atinja a faixa de valor definida na ação;
O desconto será concedido no item de menor valor cuja a referência esteja configurada na ação.
O sistema considerará apenas as referências constantes na ação promocional para aplicá-la a venda. Exemplo:
- Referências configuradas na ação: 102030 e 102050;
- Referências adicionadas à venda: 102030, 102050 e 102060;
- Comportamento do sistema: verificará se os valores dos produtos 102030 e 102050 quando somados alcançam a faixa de valor definida para aplicar o desconto no item de menor valor, desconsiderando totalmente a referência 102060 por não fazer parte da ação promocional.

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Aplicação

Quando desmarcado:

Para que a ação promocional seja aplicada é necessário considerar as seguintes regras:

Que a venda atinja a faixa de valor definida na ação;
Que as referências configuradas na ação sejam combinadas na venda;
O desconto será concedido no total da venda.

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title	Ação Promocional Tipo 2: Valor da Venda x Produto Promocional

Nesta modalidade ao vender produtos configurados como "Produtos promoção" e a venda encaixar em determinada faixa de valor poderá ser concedida uma cortesia.