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O que é a ferramenta?
A operação Adiantamento de Venda é utilizada quando o cliente quiser fazer um pagamento adiantado que vai ficar registrado como um crédito e poderá ser utilizado como pagamento em uma compra realizada futuramente.
Realizar um adiantamento de venda é simples, para isso, siga os passos abaixo.
Manual de uso da ferramenta
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Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'
Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos
Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.
Encontre o módulo Caixa
Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.
Funcionalidade
Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.
Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Adiantamento de Venda.
Passo 03:
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No terceiro passo, você precisará fornecer algumas informações essenciais. No campo "Descrição", esteja ciente de que ele pode ser preenchido automaticamente, mas você também tem a opção de alterá-lo conforme sua preferência. Em seguida, selecione o "Tipo de Documento" que corresponde ao comprovante que deseja emitir para este lançamento. As opções disponíveis são as seguintes:
- Nota Fiscal Manual
- Nota Fiscal Impressa
- Cupom Fiscal
- Guias e Recibos
A pessoa e o valor, ao realizar esse procedimento será então gerado um crédito que ficará vinculado a pessoa.
Passo 04: Você tem a flexibilidade de inserir informações no campo "Documento" e especificar o valor do adiantamento nos campos "Dinheiro/Débito" (ao preencher este campo, os campos "Operadora", "Bandeira" e "Autoriz/Parc" ficam disponíveis para serem preenchidos, caso deseje). Além disso, os campos de detalhamento de cheque ficam desabilitados nesta etapa.
Se optar por utilizar "Pix/Carteiras Dig", os campos relacionados a detalhamento de cartão e cheque serão desabilitados automaticamente. Irá pedir uma confirmação de Lançamento e caso clique no botão 'Sim', irá abrir uma nova tela com a seguinte instrução:
| Informações |
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O pagamento pode ser feito através do QR Code ou através do envio por WhatsApp do PIX/Copia e Cola. Mas Lembre-se: Você terá que aguardar com a tela do PIX/QR Linx aberta para processar o pagamento, ao fechar a tela sem confirmação o link será inutilizado, e o cliente deverá ser orientado para não utilizá-lo para pagamento. |
Será aberto uma nova tela onde ficará aberto no período de 3 minutos. Apenas nesse período é que ele deve efetuar o pagamento (lembrando que passa usar essa ferramenta no adiantamento a loja deve de ter contratar o serviço do QR-Linx e já ter configurado no ERP e no terminal).
Se o tempo for esgotado é possível clicar no botão F9 para tentar novamente
Se clicar em 'F6' - Cancelar Pix irá aparecer uma mensagem 'Deseja realmente realizar o cancelamento do Pix/Qr Linx'?. Se confirmar, irá aparecer a tela de Impressão e poderá ser impresso o comprovante de Cancelamento.
Se clicar em Fechar irá aparecer a seguinte mensagem: "Existe uma transação QR-Linx em andamento. Ao continuar a operação será cancelada, impossibilitando o pagamento caso ainda não tenha sido realizado. Importante: Caso o seu cliente já tenha realizado o pagamento, não se preocupe, pois o mesmo será estornado em até 48 horas. Caso necessário, realize uma nova transação QR Linx". Se você confirmar irá sair da tela e você poderá imprimir o comprovante de Cancelamento e irá acontecer conforme foi orientado pela mensagem. Se clicar em Não, irá continuar na tela.
Caso o cliente deseje pagar, é possível usar o QR-Code que aparece na tela, pode ser impresso o código clicando no botão F8-Imprimir QR.
Pode ser enviado para o WhatsApp do cliente o link para pagamento clicando no botão F4-Enviar WhatsAPP. Nesta última opção abre-se uma nova tela onde é possível personalizar o conteúdo da mensagem e ao clicar no botão 'F5-Enviar Mensagem' é enviado ao cliente.
Voltando para a tela de Adiantamento de Venda,
Se escolher "Cartão/Cheque Pré", você terá a oportunidade de preencher os campos "Valor Crédito", "Troco", "CMC7", "Cheque", "Banco" e "Vencimento", enquanto os campos de detalhamento de cartão serão desabilitados.
Para a opção "Cheque Bom", você poderá fornecer informações específicas.
Por fim, o campo "Movimento" ficará desabilitado, mas conterá a informação padrão "Entrada".
Passo 05: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em OK e Confirmar o Lançamento no Caixa clicando em Sim.
Passo 0506: Confirmando o lançamento no caixa, apresentará uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar.
| Dica |
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Após realizar o Adiantamento, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:
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Como usar o Adiantamento?
Etapas envolvidas:
- Acessar o caixa, escolher a opção Outros Lançamentos no caixa
- Ira aparecer a tela de lançamentos no caixa, onde vamos escolher a opção Adiantamento de venda, escolher a pessoa(cliente), informar uma descrição e definir o valor do adiantamento.
- Apos isso confirmar no OK salvando o registro
Ao clicar em OK salvando a operação ira abrir uma tela de impressão de comprovante conforme imagem abaixo 
Usando o adiantamento:
- Para usar basta começar uma nova venda informando vendedora, cliente , nesse momento ja irá aparecer que esse cliente tem um credito como vemos na imagem abaixo:
- Na aba pagamentos, se dermos um duplo clique no campo credito de cliente ira abrir o valor do credito
- No registro da venda irá aparecer com a nomenclatura Credito do Cliente
- Se usar a compra um valor menos que o total do adiantamento o restante ficara em saldo restante
Obs: Caso estornar uma venda feita com essa forma de pagamento não reabre o credito automaticamente, é necessário lançar um novo adiantamento
Palavras-chave: SetaDigital, Calçados, Adiantamento de Venda
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